Nevis keräsi 70 miljoonan dollarin B-sarjan rahoituksen rakentaakseen tekoälyagentteja talousneuvojille

Varainhoidon tekoälypohjaista käyttöjärjestelmää kehittävä startup Nevis on kerännyt 70 miljoonan dollarin B-sarjan rahoituksen, jota johti EQT Ventures. Toimitusjohtaja ja toinen perustaja Mark Swan kirjoitti yhtiön blogikirjoituksessa 26. lokakuuta 2026. Kierrokseen osallistuivat myös Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight ja Ribbit Capital. Yhtiön mukaan kierros nostaa sen kokonaisrahoituksen 110 miljoonaan dollariin kahden vuoden aikana perustamisesta.

Swan kirjoitti, että Nevis kokoaa yhteen asiakkuudenhallinnan, kokousanalytiikan, taloussuunnittelun ja säilytyshallinnon työnkulut yhdelle alustalle. Sen tekoälyagentit hoitavat operatiiviset tehtävät alusta loppuun. Yhtiön ilmoittama tehtävä on auttaa talousneuvojia viettämään enemmän aikaa asiakkaidensa kanssa, tarjoamaan parempaa neuvontaa ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Tiedotteen mukaan Nevis tekee yhteistyötä joidenkin Yhdysvaltojen suurimpien ja nopeimmin kasvavien varainhoitoyritysten kanssa, kuten Focus Financial Partnersin, IEQ Capitalin ja United Capitalin, ja sen asiakkaiden varat ovat yhteensä yli 700 miljardia dollaria.

Sijoittajat ja hallitusnimitykset

EQT Ventures johti rahoituskierrosta. EQT Venturesin osakas ja johtaja Carolina Brochado liittyy Nevisin hallitukseen, ja Kaushik Subramanian aloittaa hallituksen tarkkailijana. Swan kirjoitti, että EQT on seurannut yhtiön matkaa sen alkuajoista lähtien ja että yhtiön maailmanlaajuinen verkosto varainhoidon ja rahoituspalvelujen aloilla on korvaamaton Nevisin kasvaessa.

”Mark, Philipp ja Ivan ovat rakentaneet poikkeuksellisen tekoälyalustan aikana, jolloin varainhoitoalalla kasvaa kapasiteettivaje: talousneuvojat jäävät eläkkeelle samalla, kun neuvonnan kysyntä kasvaa”, Brochado sanoi tiedotteessa. Hänen mukaansa Nevis auttaa yrityksiä palvelemaan useampia asiakkaita ja kasvamaan tehokkaasti, ja EQT tukee yhtiön tavoitetta nousta alan perustavanlaatuiseksi tekoälyalustaksi.

Charles Schwab osallistuu kierrokseen strategisena sijoittajana. Tiedotteen mukaan Schwab tukee yli 17 000:ta riippumatonta rekisteröityä sijoitusneuvojaa, joiden asiakastilejä on yli 48 miljoonaa ja asiakkaiden varoja yhtiön liiketoiminnassa yhteensä 13 biljoonaa dollaria. Syvenevä kumppanuus tuo Nevisin agentit osaksi Schwabin säilytysinfrastruktuuria ja lisää uusia automaatiotoimintoja neuvojille ja heidän yrityksilleen.

Schwab Advisor Servicesin johtaja Jon Beatty sanoi Schwabin rakentaneen tekoälyekosysteemin, jonka tarkoituksena on tarjota neuvojille enemmän vaihtoehtoja ja pääsy valmiuksiin, jotka voivat auttaa heitä johtamaan ja kasvattamaan yrityksiään. ”Sijoituksemme Nevisiin ja kumppanuutemme sen kanssa laajentavat tätä ekosysteemiä ja auttavat neuvojia hyödyntämään tekoälyä toimintansa tehostamiseen, kapasiteettinsa kasvattamiseen ja viime kädessä useampien sijoittajien palvelemiseen”, Beatty sanoi.

Kierrokseen osallistui myös QuantumLight, Revolutin perustajan ja toimitusjohtajan Nik Storonskyn perustama pääomasijoitusyhtiö. Swan kirjoitti, että hän ja hänen kanssaperustajansa Philipp ja Ivan tuntevat Storonskyn Revolut-ajoiltaan, jolloin he näkivät, mitä rahoitusteknologiayrityksen rakentaminen ja kasvattaminen edellyttää. Sequoia Capital, ICONIQ ja Ribbit Capital kasvattivat kukin sijoitustaan kierroksella; Swan kuvaili näitä kolmea yritystä tärkeiksi kumppaneiksi yhtiön koko matkan ajan.

Perustajien uskomukset ja ilmoitetut tulokset

Swan kirjoitti, että hän, Philipp ja Ivan perustivat Nevisin kaksi vuotta sitten kolmen uskomuksen pohjalta. Ensimmäinen on, että talousneuvonta perustuu ihmisten työhön ja että tekoälyn tulisi vahvistaa neuvojien toimintaa, ei korvata heitä. Toinen on, että alan nykyinen teknologia oli perustavanlaatuisesti rikki ja pakotti neuvojat käyttämään kymmeniä toisistaan irrallisia järjestelmiä, kun taas tekoälyn ensimmäinen aalto toi alalle vain yksittäisiä ratkaisuja, kuten kokousmuistiinpanojen tekijöitä ja asiakirjojen jäsentäjiä. Kolmas on, että suurin mahdollisuus piilee yhdessä integroidussa alustassa, joka yhdistää yrityksen tiedot, järjestelmät ja työnkulut, jotta tekoälyagentit voivat hoitaa operatiiviset tehtävät neuvojien keskittyessä asiakkaisiin, neuvontaan ja kasvuun.

Tuloksista yhtiö kertoo, että Nevisiä käyttävät neuvojat saavat takaisin jopa 10 tuntia viikossa, pitävät 30 % enemmän tapaamisia potentiaalisten asiakkaiden kanssa, laativat taloussuunnitelmia ja tarjouksia minuuteissa sekä avaavat asiakastilejä päivissä viikkojen sijaan. Swan kirjoitti, että Nevisin alustalla olevien varojen määrä on kasvanut 50 miljardista dollarista yli 700 miljardiin dollariin ja että alustalle tulee nyt 75 miljardia dollaria lisää joka kuukausi. Hän lisäsi, että liikevaihto on kasvanut yli 25-kertaiseksi, yhtiön tekoälyagentit ovat suorittaneet yli 100 000 operatiivista tehtävää ja Nevis on tuonut markkinoille kymmeniä uusia tuotteita. Yhtiö työllistää 70 henkilöä.

Rahoituksen ilmoitettu käyttötarkoitus

Nevisin mukaan uusi pääoma vauhdittaa sen tekoälyagenttien kehitystä ja laajentaa alustaa varainhoidon teknologiapinon eri osiin. Swan kirjoitti, että yhtiö uskoo tekoälyn määrittelevän perusteellisesti uudelleen sen, mitä talousneuvojat ja varainhoitoyritykset voivat saavuttaa. Hän kuvaili tulevaisuutta, jossa jokainen neuvoja voi palvella useampia asiakkaita ja tarjota laajemman valikoiman palveluja samalla, kun yritykset kasvavat nopeammin ja toimivat huomattavasti korkeammilla katteilla. Yhtiön ilmoittama tavoite on tehdä Nevisistä maailmanlaajuisen varainhoitoalan käyttöjärjestelmä.