Tekoäly ja Trumpin hallinto: Näkymä sijoittamiseen

Seuraavat neljä vuotta lupaavat olla merkittäviä tekoälysijoittamiselle. Donald Trumpin palattua Yhdysvaltain presidentiksi, yritykset ja sopimusneuvottelijat valmistautuvat liiketoimintaystävällisempään sääntelyympäristöön, joka voi kiihdyttää fuusioiden, yritysostojen ja yksityissektorin innovaatioita tekoälyssä.

Liiketoimintaystävällinen maisema

Trumpin hallinto odotetaan priorisoivan politiikkaa, joka vähentää byrokratiaa, lieventää kilpailulainsäädäntöä ja toteuttaa yritysten kannalta suotuisia veropolitiikkoja. Tämä luo vakaan ja ennustettavan sääntely-ympäristön – avaintekijät M&A-toiminnan lisäämiseksi. Aiempina kertoina tällaiset olosuhteet ovat johtaneet siihen, että yritykset ovat toteuttaneet rohkeita kauppoja luottavaisin mielin, luoden pohjaa merkittäville teollisuuden muutoksille.

Vaikka hallinto ei ole vielä virassa, odotettujen politiikkamuutosten vaikutus on jo nähtävissä. Vuoden 2024 jälkipuoliskolla Amerikassa Datasiten kautta käynnistyneiden myyntiprosessien määrä kasvoi 9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Merkittävästi vuoden 2024 jälkipuoliskolla, kolmen viikon aikana vaalien jälkeen, Datasiten kautta käynnistyneiden myyntiprosessien määrä kasvoi yli 50 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koska nämä ovat kauppoja syntymävaiheessa eikä julkaistuina, se antaa hyvän käsityksen siitä, mitä edessä on.

Suurin osa tästä toiminnasta oli teknologia-, media- ja telekommunikaatiosektorin (TMT) ansiota, ja tekoälyomaisuudet olivat keskiössä.

Tekoäly: Katalysaattori innovaatiolle, kasvulle ja M&A:lle

Tekoäly hyötyy merkittävästi liiketoimintaystävällisestä agendasta ja Trumpin nimityksestä David Sacks tekoälytsaariksi ja Sriram Krishnan erityisavustajaksi. Generatiiviset tekoälytyökalut, jotka aiemmin olivat marginaalisia, ovat nyt välttämättömiä kaikilla aloilla. Ne muokkaavat lähes jokaista alaa – terveydenhuollosta ja rahoituksesta valmistukseen ja vähittäiskauppaan – ajamalla innovaatioita ja luomalla uusia sijoittamismahdollisuuksia.

Esimerkiksi terveydenhuollossa generatiivinen tekoäly voi parantaa diagnostiikan tarkkuutta ja nopeuttaa hoitosuunnittelua, kun taas tekoälytyökalut voivat tehostaa tuotantoprosesseja, vähentää jätteitä ja maksimoida tuotannon tehokkuuden valmistuksessa. Nämä teknologiset edistysaskeleet ajavat kasvua, joka lopulta houkuttelee sijoittajia. Koska yritykset integroivat tekoälyä yhä enemmän toimintaansa, M&A:n tarve kasvaa. Startuppien hankkiminen tai vakiintuneiden teknologiayritysten kanssa yhteistyön tekeminen mahdollistaa yritysten pysymisen kilpailukykyisinä ja saamisen markkinaosuutta nopeasti muuttuvassa maisemassa ilman, että heidän tarvitsee itse luoda tekoälytyökaluja.

Tekoälyn rooli M&A-prosessissa

Tekoäly ei kuitenkaan ole vain sijoittamisen kohde; se muokkaa myös itse M&A-prosessia. Tekoäly on jo merkittävästi muokkaamassa tapaa, jolla kauppoja tehdään, automatisoimalla toistuvia tehtäviä ja mahdollistaen data-analyysin, helpottamalla prosesseja kaikissa kaupan vaiheissa.

Nykyään M&A-johtajien on otettava huomioon laaja joukko geopolitiikkaa, sääntely- ja taloudellisia riskejä neuvottellessaan, ja heidän on hallinnoitava useiden sidosryhmien tietoja ja dataa korkeapaineisissa, aikakriittisissä ympäristöissä. Tekoäly voi auttaa sopimusneuvottelijoita hallitsemaan joitakin näistä sisäänrakennetuista riskeistä ja due diligence on yksi alue, joka on jo muuttumassa teknologian ansiosta.

Due diligence on resursseja vaativa ja perinteisesti se perustuu manuaaliseen prosessiin, jossa käsittelyssä on jokainen tieto ja asiakirja. Kun on kiireisiä määräaikoja ja aikarajoituksia, työn laatu voi heiketä. Tekoäly voi auttaa sopimusneuvottelijoita, jotka kohtaavat tämän haasteen, nopeuttaa sisällön lajittelu- ja tiivistystoimia. Tekoäly voi nopeasti tuottaa olennaiset ehdot ja merkittävät velvoitteet niille, jotka ovat mukana kaupassa, mikä nopeuttaa asiakirjojen käsittelyyn käytettävää aikaa. Esimerkiksi tekoäly voi tehostaa tarvittavien asiakirjojen järjestämistä ja luokittelua due diligence -tarkastelua varten, vähentäen virheitä ja varmistaen sääntelynmukaisuuden. Tekoäly on strateginen mahdollistaja – se auttaa tarjoamalla tarkastelua ja tehokkuutta due diligence -prosessissa.

Tekoäly voi myös auttaa tunnistamaan potentiaalisia M&A-kohteita ostajille, yhdistämällä eri markkinasignaaleja, kuten yrityksen kuvaus, maantieteellinen sopivuus ja koko. Käyttämällä yksityisiä, julkisia ja maksullisia tietoja, joitakin tekoälysovelluksia on jo käytetty sopimusneuvottelijoiden auttamiseen kauppojen kohteiden tunnistamisessa nopeammin.

Tämä lähestymistapa voi tarkoittaa, että yritykset ovat paremmin valmistautuneita integroimaan uusia kykyjä, kun kauppa on valmis, jotta voidaan toimittaa konsistentti kasvu, jota kaupan yhdistäminen oli tarkoitettu.

Lisäksi tekoäly voi auttaa arvostusprosessissa tarjoamalla objektiivisia analyysejä historiallaisten tietojen ja markkinatekijöiden perusteella. Automatisoimalla toistuvia ja aikaa vieviä tehtäviä, kuten poistamista, tekoäly voi myös mahdollistaa sopimusneuvottelijoiden keskittymisen strategiatasolla ja luovaan ajatteluun.

Lisäksi sopimusneuvottelijat haluavat käyttää tekoälytyökaluja M&A-prosessissa. Kuusikymmentäkuusi prosenttia globaaleista sopimusneuvottelijoista sanoi, että uusien generatiivisten tekoälytyökalujen tutkiminen on heidän tärkein toiminnallinen fokuksensa ensi vuonna, kun taas 42 % pitää tuottavuuden lisäämistä tekoälyn ensisijaisena hyötyänä liiketoiminnassaan. Kuitenkin on vielä joitakin kuiluja, jotka on silottava tekoälytiedon ja sen soveltamisen välillä. Merkittävä osa sopimusneuvottelijoista sanoo, että tietoturva- ja tietosuojaluokat ovat suurimmat esteet tekoälyn sisällyttämisessä liiketoimintaansa, ja enemmistö haluaa teknologian sääntelyä.

Lisäksi, vaikka tekoäly voi analysoida taloudellisia tietoja nopeasti, inhimillinen asiantuntemus on edelleen välttämätöntä tuloksien tulkinnassa ja ehtojen neuvottelussa. Generatiivinen tekoäly vahvistaa näitä taitoja, mahdollistaen sopimusneuvottelijoiden toimimisen suuremmalla tarkkuudella ja tehokkuudella.

Tie eteenpäin

Seuraavat neljä vuotta lupaavat olla muodonmuutos tekoälylle ja M&A:lle. Sääntely-ympäristön odotetaan tukevan rohkeita siirtoja, ja yritykset voivat toteuttaa kauppoja, jotka määrittelevät uudelleen koko teollisuuden. Generatiiviset tekoälytyökalut tulevat olemaan keskiössä, ei ainoastaan sijoittamisen kohteina vaan myös älykkään, nopean kaupankäynnin mahdollistajina. Sopimusneuvottelijoiden on kriittinen olla valmistautuneita. Yritykset, jotka omaksuvat proaktiivisia strategioita, kuten kaupan valmiuden priorisoinnin ja teknologian hyödyntämisen riskien vähentämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi, menestyvät muuttuvassa maisemassa. investment targets but also as enablers of smarter, faster deal-making. For the dealmakers themselves, being prepared is critical. Businesses that embrace proactive strategies, including prioritizing deal readiness and leveraging technology to mitigate risks and enhance efficiency will thrive in the evolving landscape.