Agility Robotics odottaa 465 miljoonan dollarin bruttomääräistä pääomanhankintaa ennen SPAC-järjestelyn päätökseen saattamista

Humanoidirobotiikkayhtiö Agility Robotics ja pörssilistattu yritysostoyhtiö Churchill Capital Corp XI ilmoittivat yhteisessä tiedotteessa 30. lokakuuta 2026, että Agilityn bruttomääräisen pääomanhankinnan odotetaan olevan noin 465 miljoonaa dollaria niiden suunnitellun liiketoimintayhdistymisen ja siihen liittyvien rahoitusjärjestelyjen yhteydessä ennen transaktiokuluja. Yhtiöiden mukaan odotettu summa selvisi sen jälkeen, kun Churchill XI:n lunastusten määräaika oli päättynyt.

Odotetun 465 miljoonan dollarin pääomanhankinnan rakenne

Tiedotteen mukaan odotettu bruttomääräinen pääomanhankinta koostuu kolmesta osasta. Noin 164 miljoonan dollarin odotetaan tulevan Churchill XI:n trust-tililtä ja noin 201 miljoonan dollarin tavallisten osakkeiden PIPE-rahoituksesta, johon sitouduttiin 10 dollarin osakekohtaiseen hintaan ja jota johti Foxconn yhdessä nykyisten ja uusien institutionaalisten sijoittajien kanssa. Lisäksi kyse on 100 miljoonan dollarin oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta, jonka Agility on jo saanut liiketoimintayhdistymisen julkistamisen jälkeen.

Yhtiöiden mukaan Agilityn odotetaan siirtyvän julkisille markkinoille vahvalla pääomalla, jonka turvin se voi toteuttaa suunnitellut investointinsa kaupallisen toimintansa laajentamiseen ja vastata asiakkaiden kasvavaan kysyntään.

Tiedotteessa mainittiin Agilityn strategisina sijoittajina ja kumppaneina tekoälyn, teknologian, pääomasijoittamisen ja teollisuuden aloilla NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC ja Playground Global.

Osakkeenomistajien äänestys, järjestelyn toteutus ja listautuminen Nasdaqiin

Liiketoimintayhdistymisen ja siihen liittyvän PIPE-rahoituksen odotetaan toteutuvan 4. marraskuuta 2026, mikäli Churchill XI:n osakkeenomistajat hyväksyvät järjestelyn 2. marraskuuta 2026 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja tavanomaiset järjestelyn toteuttamisen ehdot täyttyvät. Ehdotettu järjestely toimitetaan Churchill XI:n osakkeenomistajien käsiteltäväksi.

Järjestelyn toteuduttua yhdistyneen yhtiön nimi on Agility Robotics, ja sen tavallisten osakkeiden odotetaan alkavan käydä kauppaa Nasdaq Stock Marketissa 5. marraskuuta 2026. Yhtiöiden mukaan järjestelyn odotetaan luovan Yhdysvaltojen ainoan pörssilistatun, yksinomaan humanoidirobotiikkaan keskittyvän yhtiön, jolla on jo toimivia kaupallisia käyttökohteita.

Kaikki Agilityn nykyiset osakkeenomistajat siirtävät osakeomistuksensa yhdistyneeseen yhtiöön, ja heidän osakkeitaan koskee järjestelyn toteutuessa 180 päivän luovutusrajoitus. Yhtiöiden mukaan tämä osoittaa, että niiden intressit ovat vahvasti yhteneväiset julkisten osakkeenomistajien intressien kanssa.

Aiemmin lunastuspyynnön jättäneet osakkeenomistajat voivat peruuttaa sen milloin tahansa ennen suunniteltua äänestystä toimittamalla kirjallisen peruutuspyynnön Churchill XI:n osakerekisterin hoitajalle, Continental Stock Transfer & Trust Companylle. Pyynnössä on ilmoitettava osakkeiden tosiasiallisen omistajan virallinen nimi, puhelinnumero ja osoite sekä niiden osakkeiden lukumäärä tai osuus, joiden lunastuspyyntö halutaan peruuttaa. Hallintarekisteröityinä osakkeitaan pitävien osakkeenomistajien on pyydettävä pankkinsa tai välittäjänsä asiakasvastaavaa tekemään peruutuspyyntö osakerekisterin hoitajalle.

Churchill XI ja Agility Robotics jättivät yhdessä Form S-4 -rekisteröintiasiakirjan Securities and Exchange Commissionille. SEC vahvisti rekisteröintiasiakirjan voimaan tulleeksi 13. lokakuuta 2026. Asiakirja sisältää lopullisen valtakirjaselvityksen ja esitteen, jotka toimitettiin Agilityn ja Churchill XI:n osakkeenomistajille, jotka omistivat osakkeita 14. syyskuuta 2026 eli ehdotettua järjestelyä koskevan äänestyksen täsmäytyspäivänä.

Kaupallisen toiminnan kasvu ja Digit 5:n aikataulu

Tiedotteessa kerrattiin myös Agilityn 26. lokakuuta 2026 julkistamia kaupallisia edistysaskeleita: yhteistyön laajentaminen GXO:n kanssa Digit-robottien käyttöönottamiseksi kahdessa muussa toimipaikassa, AGCO:n kanssa tehty kaupallinen sopimus valmistuspilotista, jonka odotetaan alkavan vuonna 2027, sekä kolme muuta valmistusalan asiakasta, jotka osallistuvat maksullisiin ohjelmiin. Agility kertoi, että sillä on aktiivisessa myyntiputkessaan yli 30 potentiaalista asiakasta valmistus-, auto-, ilmailu-, puolustus-, logistiikka- ja kuluttajatuotealoilta. Yhtiön mukaan tämä kuvastaa kysyntää humanoidiroboteille, jotka automatisoivat toistuvaa ja fyysisesti vaativaa työtä, jonka hoitaminen voi olla vaikeaa perinteisellä robotiikalla.

Yhtiön mukaan 15. syyskuuta 2026 esitelty Digit 5 on suunniteltu työskentelemään turvallisesti ihmisten rinnalla ja soveltumaan monenlaisiin teollisuuden työnkulkuihin. Agility kertoi etenevänsä suunnitelmien mukaisesti ja tavoittelevansa Digit 5 -toimitusten aloittamista varhaisen käyttöönottovaiheen asiakkaille vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla. Tuotteen yleisen saatavuuden tavoitteena on vuoden 2027 loppu.

Agility on aiemmin kertonut Digit 5:tä koskevista yli 300 miljoonan dollarin arvoisista sitovista monivuotisista tilauksista. Tiedotteen mukaan summa kuvaa mahdollista monivuotista arvoa, jonka odotetaan kertyvän ajan mittaan sopimukseen perustuvien välitavoitteiden sekä tuotteen ominaisuuksien ja teknisten määritysten täyttyessä. Summa ei ole kuluvan kauden liikevaihtoa.