Nevis obtiene 70 millones de dólares en una ronda Serie B para ampliar sus agentes de IA para asesores financieros

Nevis, una empresa emergente que desarrolla un sistema operativo de IA para la gestión patrimonial, recaudó 70 millones de dólares en una ronda Serie B liderada por EQT Ventures, según escribió el director ejecutivo y cofundador Mark Swan en una publicación del blog de la empresa el 26 de octubre de 2026. Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight y Ribbit Capital también participaron en la ronda, que, según la empresa, eleva su financiación total a 110 millones de dólares en los dos años transcurridos desde su fundación.

Swan escribió que Nevis reúne en una sola plataforma la gestión de relaciones con clientes (CRM), la inteligencia de reuniones, la planificación financiera y los flujos de trabajo de custodia, con agentes de IA que completan las tareas operativas de principio a fin. La misión declarada de la empresa es permitir que los asesores financieros dediquen más tiempo a sus clientes, ofrezcan mejores consejos y hagan crecer sus negocios. Según el anuncio, Nevis trabaja con algunas de las empresas de gestión patrimonial más grandes y de más rápido crecimiento de Estados Unidos, entre ellas Focus Financial Partners, IEQ Capital y United Capital, y sus clientes representan más de 700.000 millones de dólares en activos.

Inversores y nombramientos en el consejo

EQT Ventures lideró la ronda. Carolina Brochado, socia y directora de EQT Ventures, se incorpora al consejo de administración de Nevis, y Kaushik Subramanian se suma como observador del consejo. Swan escribió que EQT siguió la trayectoria de la empresa desde sus inicios y que la red global de la firma en los sectores de gestión patrimonial y servicios financieros será invaluable a medida que Nevis crezca.

«Mark, Philipp e Ivan han creado una plataforma de IA excepcional en un momento en que la gestión patrimonial afronta una brecha de capacidad cada vez mayor, pues los asesores se jubilan mientras aumenta la demanda de asesoramiento», afirmó Brochado en el anuncio. Señaló que Nevis ayuda a las empresas a atender a más clientes y crecer de forma eficiente, y que EQT apoyará la ambición de la compañía de convertirse en la plataforma de IA fundamental del sector.

Charles Schwab se suma a la ronda como inversor estratégico. El anuncio indica que Schwab presta apoyo a más de 17.000 asesores de inversión independientes registrados, con más de 48 millones de cuentas de clientes y 13 billones de dólares en activos de clientes en el conjunto de sus operaciones, y que la ampliación de la alianza extenderá los agentes de Nevis a toda la infraestructura de custodia de Schwab, incorporando nuevas automatizaciones para los asesores y sus empresas.

Jon Beatty, director de Schwab Advisor Services, afirmó que Schwab ha creado un ecosistema de IA destinado a ofrecer a los asesores más opciones y acceso a capacidades que pueden ayudarles a gestionar y hacer crecer sus empresas. «Nuestra inversión en Nevis y nuestra alianza con la compañía amplían ese ecosistema y ayudan a los asesores a aprovechar la IA para trabajar con mayor eficiencia, aumentar su capacidad y, en última instancia, atender a más inversores», dijo Beatty.

QuantumLight, la firma de capital de riesgo fundada por Nik Storonsky, fundador y director ejecutivo de Revolut, también participó en la ronda. Swan escribió que él y sus cofundadores, Philipp e Ivan, conocen a Storonsky desde que trabajaban en Revolut, donde vieron lo que hace falta para crear y ampliar una empresa de tecnología financiera. Sequoia Capital, ICONIQ y Ribbit Capital aumentaron cada una su inversión en la ronda; Swan describió a las tres firmas como socios fundamentales a lo largo de la trayectoria de la empresa.

Convicciones fundacionales y resultados comunicados

Swan escribió que él, Philipp e Ivan fundaron Nevis hace dos años a partir de tres convicciones. La primera es que el asesoramiento financiero debe estar dirigido por personas y que la IA debe potenciar a los asesores, no sustituirlos. La segunda es que la tecnología existente en el sector estaba fundamentalmente rota, lo que obligaba a los asesores a desenvolverse entre decenas de sistemas desconectados, mientras que la primera oleada de IA solo aportaba soluciones puntuales, como herramientas para tomar notas de reuniones y analizar documentos. La tercera es que la mayor oportunidad reside en una plataforma integrada única que conecte los datos, sistemas y flujos de trabajo de una empresa, para que los agentes de IA puedan completar las tareas operativas mientras los asesores se centran en los clientes, el asesoramiento y el crecimiento.

En cuanto a los resultados, la empresa informa de que los asesores que utilizan Nevis recuperan hasta 10 horas cada semana, celebran un 30 % más de reuniones con posibles clientes, elaboran planes y propuestas financieras en cuestión de minutos y abren cuentas de clientes en días en lugar de semanas. Swan escribió que los activos gestionados en Nevis han pasado de 50.000 millones de dólares a más de 700.000 millones, y que la plataforma suma ahora 75.000 millones de dólares cada mes. Añadió que los ingresos han crecido más de 25 veces, que los agentes de IA de la empresa han completado más de 100.000 tareas operativas y que Nevis ha lanzado docenas de productos nuevos. La empresa tiene 70 empleados.

Uso declarado de los fondos

Nevis afirmó que el nuevo capital acelerará el desarrollo de sus agentes de IA y ampliará la plataforma a lo largo de toda la infraestructura tecnológica de la gestión patrimonial. Swan escribió que la empresa cree que la IA redefinirá fundamentalmente lo que pueden lograr los asesores financieros y las empresas de gestión patrimonial, y describió un futuro en el que cada asesor podrá atender a más clientes y ofrecer una gama más amplia de servicios, mientras las empresas crecen más rápido y operan con márgenes significativamente mayores. La ambición declarada es convertir a Nevis en el sistema operativo del sector global de gestión patrimonial.