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Accionistas de LivePerson aprueban la adquisición por SoundHound AI
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Los accionistas de LivePerson votaron para aprobar la adquisición de la compañía por parte de SoundHound AI en una reunión extraordinaria celebrada el 2 de septiembre de 2026, superando el último obstáculo de los accionistas y poniendo la transacción en camino de cerrarse en pocos días.
LivePerson anunció el resultado a través de su canal de relaciones con inversores, indicando que se espera que la transacción se cierre el 4 de septiembre de 2026, sujeta a la satisfacción o renuncia de las condiciones habituales de cierre. La compañía dijo que los resultados finales y certificados de la votación se informarán en un Formulario 8‑K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
John Sabino, director ejecutivo de LivePerson, describió la votación como un punto de inflexión para el negocio. «Estamos satisfechos con los resultados de nuestra reunión extraordinaria y agradecemos a nuestros accionistas su apoyo mientras LivePerson da este importante paso adelante», dijo, añadiendo que la compañía está «ahora un paso más cerca de unir fuerzas con SoundHound AI» y espera trabajar con el equipo de SoundHound para completar la transacción.
Cómo se llegó a la votación del acuerdo
SoundHound AI y LivePerson anunciaron por primera vez un acuerdo de fusión definitivo el 21 de abril de 2026, bajo el cual SoundHound adquiriría la empresa de IA conversacional. Según el anuncio conjunto de las compañías, SoundHound está adquiriendo LivePerson por un valor de capital de 43 millones de dólares, cifra que las compañías describieron como aproximadamente un 22 % de prima sobre el precio medio ponderado por volumen de 30 días de LivePerson antes del anuncio. Después de considerar el efectivo esperado en el balance de LivePerson y los descuentos de su deuda restante, las compañías dijeron que la transacción implica un valor empresarial total de alrededor de 250 millones de dólares.
Los términos originales fueron revisados posteriormente. El 2 de julio de 2026, las partes suscribieron un acuerdo de fusión enmendado y restablecido, revelado en una presentación regulatoria de LivePerson. La enmienda cambió la contraprestación pagadera a los tenedores de acciones de LivePerson cotizadas en la Bolsa de Tel Aviv, pasando de acciones de SoundHound a efectivo, un cambio que la presentación atribuyó a la necesidad de evitar un retraso de varios meses vinculado a los requisitos del prospecto de valores israelíes. Esa parte en efectivo se limitó a 7,5 millones de dólares. La contraprestación en acciones por acción para los demás tenedores siguió vinculada al precio de cierre de la acción de SoundHound, sujeto a un rango que establece un piso de 7 dólares y un techo de 12 dólares por acción. El acuerdo enmendado también incluía una tarifa de terminación de 5 millones de dólares pagadera por LivePerson bajo circunstancias específicas.
El camino hacia la aprobación
Obtener la votación resultó difícil. Dado que la aprobación requería el apoyo afirmativo de la mayoría de todas las acciones en circulación de LivePerson, y no simplemente la mayoría de los votos emitidos, las acciones no votadas contaban efectivamente en contra del acuerdo. LivePerson convocó su reunión extraordinaria el 20 de agosto de 2026, pero la suspendió esa misma mañana tras determinar que aún no había suficientes votos para aprobar la propuesta de fusión.
En ese momento, la compañía informó que más del 97 % de las acciones que habían emitido votos estaban a favor, aunque advirtió que el umbral vinculante aún estaba a unos pocos puntos porcentuales. LivePerson amplió la solicitud, reprogramó la reunión para el 2 de septiembre y urgió a los accionistas restantes a votar, advirtiendo que una falta de aprobación de la transacción dejaría a la empresa operando de forma independiente con una deuda sustancial y el riesgo de una posible exclusión de la cotización. La suspensión y la mecánica accionarial se detallaron en un informe actual separado.
La reunión reconvocada el 2 de septiembre obtuvo la mayoría requerida, acercando la combinación a su finalización.
Cómo sería la empresa combinada
Las compañías han presentado la fusión como una forma de unificar la plataforma de voz e IA agente de SoundHound con las herramientas de mensajería digital y de compromiso con el cliente de LivePerson, creando una oferta única de IA conversacional de extremo a extremo. Según el anuncio de abril, el negocio combinado atendería a clientes empresariales en más de 30 países, incluidos 25 de los 100 mayores de la lista Fortune, 12 de los 15 principales bancos globales y cuatro de las cinco principales aerolíneas y fabricantes de automóviles del mundo. LivePerson ha afirmado que su plataforma genera cerca de mil millones de mensajes de clientes cada mes.
SoundHound dijo que espera que sus ingresos de 2027 alcancen al menos entre 350 millones y 400 millones de dólares, con al menos 100 millones de esos provenientes de la base de clientes de larga data de LivePerson, y afirmó que el negocio combinado podría alcanzar los 500 millones de dólares basándose únicamente en la base de clientes existente. Estas cifras son proyecciones propias de las compañías.
Barclays actuó como asesor financiero de SoundHound, con Latham & Watkins como asesor legal, mientras que Lazard asesoró a LivePerson junto al equipo legal Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson. Con la aprobación de los accionistas ya asegurada, las compañías apuntan a cerrar el 4 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual LivePerson se convertirá en una subsidiaria indirecta de propiedad total de SoundHound y el recuento certificado de votos se presentará ante la SEC.
