Cómo los creadores de acuerdos globales están aprovechando la IA

La Inteligencia Artificial (IA), incluida la IA generativa (GenAI), está revolucionando rápidamente los procesos comerciales y desafiando los modelos operativos tradicionales en diversas industrias. La industria de fusiones y adquisiciones (M&A) no es una excepción.

Los modelos de lenguaje grande (LLM) y la GenAI están particularmente bien adaptados para apoyar industrias que dependen del procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos. Los servicios financieros, especialmente la gestión de transacciones de capital como las M&A, pueden beneficiarse significativamente debido a la naturaleza compleja y sensible al tiempo de la tarea. Por ejemplo, cuando se trata de comprar o vender un negocio, una de las partes más desafiantes del proceso de M&A es organizar y preparar los archivos necesarios para su revisión por parte de posibles inversores o compradores. La IA puede ayudar a agilizar significativamente este proceso. Un algoritmo de IA que comprende las M&A puede buscar en los datos de la transacción y sugerir categorías, así como ubicaciones de carpetas adecuadas para los archivos, transformando una actividad que solía tomar semanas en una que se completa en solo minutos.

Los creadores de acuerdos ya han visto los beneficios de la capacidad de la IA para mejorar los procesos y la eficiencia, particularmente en la debida diligencia, donde el análisis de documentos impulsado por la IA puede acelerar sustancialmente el procesamiento de la información. De hecho, una encuesta de Datasite de 500 creadores de acuerdos globales en EE. UU., Reino Unido, Alemania y Francia encontró que la mayoría de los creadores de acuerdos ven la productividad como el mayor beneficio de usar la IA en su negocio.

La IA también está haciendo que otras partes del proceso de creación de acuerdos sean más eficientes. Por ejemplo, la IA puede ayudar a identificar posibles objetivos de M&A analizando grandes conjuntos de datos y tendencias del mercado, lo que es particularmente beneficioso para aquellos que persiguen estrategias de M&A programáticas. Al utilizar actividad de transacciones y capital privado anónimo de una plataforma cerrada y segura, algunas aplicaciones impulsadas por la IA ya están ayudando a los creadores de acuerdos a obtener objetivos de acuerdos mejores y más rápidos.

La IA también puede ayudar en el proceso de valoración al proporcionar análisis objetivos basados en datos históricos y factores del mercado. Sin embargo, aunque la IA puede mejorar la precisión y la eficiencia en las valoraciones, el juicio humano sigue siendo esencial, especialmente al evaluar factores cualitativos y realizar previsiones.

Además, al automatizar tareas repetitivas y consumidoras de tiempo, la IA permite a los creadores de acuerdos centrarse en decisiones a nivel estratégico y pensamiento creativo. Lograr un equilibrio entre la IA y la participación humana es, de hecho, clave para maximizar la productividad y los resultados.

Aun así, a pesar de esta conciencia de los beneficios potenciales de la IA, todavía hay una brecha entre la familiaridad y la adopción en la industria de las M&A. Mientras que muchos creadores de acuerdos dijeron que han cosechado personalmente los beneficios de la tecnología, 60% dijeron que la adopción de la IA en sus propias organizaciones era baja, o que todavía la estaban utilizando solo de manera experimental. Además, más de 70% de los creadores de acuerdos globales quieren que la tecnología sea regulada antes de que se incorpore a cualquier proceso existente, citando preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos, el desplazamiento de empleos, el control de calidad, la propiedad intelectual y el sesgo.

Para esto, el gobierno está interviniendo. La UE ha introducido el Ley de IA y EE. UU. ha publicado un plan para un proyecto de ley de derechos de la IA y una orden ejecutiva que requiere que las empresas realicen pruebas de seguridad y presenten informes sobre los sistemas de IA. A medida que las medidas regulatorias se ponen al día con los avances tecnológicos, las instituciones financieras seguramente desempeñarán un papel crucial en la configuración del uso responsable y eficaz de la IA en la creación de acuerdos.

Mirando hacia adelante, la IA solo está destinada a evolucionar aún más la forma en que se gestionan los acuerdos, impulsando mayores eficiencias e innovaciones en los procesos de creación de acuerdos de M&A. Mientras que lograr un equilibrio entre la participación humana y la IA es clave, no hay duda de que seguiremos viendo la implementación de la IA en el campo de las M&A.