Η Invesco και η Anthropic συνδέουν τα εργαλεία χαρτοφυλακίων για συμβούλους με το Claude

Η Invesco Ltd. ανακοίνωσε στις 27 Οκτωβρίου 2026 ότι συνεργάζεται με την Anthropic, ώστε να διαθέσει τους πόρους της για την ανάλυση χαρτοφυλακίων και τη διαχείριση συμβουλευτικών πρακτικών μέσω του Claude για χρηματοοικονομικούς συμβούλους, με τη χρήση ενός νέου συνδέσμου της Invesco. Η εταιρεία δήλωσε ότι ο σύνδεσμος θα παρέχει μια εργαλειοθήκη που βοηθά τους συμβούλους να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους και τις σχέσεις τους με τους πελάτες.

Ο John McDonough, επικεφαλής διανομής της Invesco στην Αμερική, παρουσίασε τη συνεργασία με επίκεντρο τη σχέση συμβούλου και πελάτη. «Η κορυφαία τεχνολογία θα πρέπει να ενισχύει την αξία που προσφέρουν οι σύμβουλοι στους πελάτες τους και να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις», δήλωσε ο McDonough στην ανακοίνωση της εταιρείας. Όπως ανέφερε, ο συνδυασμός των μοντέλων χαρτοφυλακίων της Invesco με την υποστήριξη που παρέχει για τη διαχείριση συμβουλευτικών πρακτικών έχει στόχο να βοηθήσει τους συμβούλους να αξιοποιούν την αποτελεσματική πρόσβαση στην τεχνογνωσία της Invesco για πιο ουσιαστικές συνομιλίες με τους πελάτες, ισχυρότερες επιχειρήσεις και βαθύτερες σχέσεις με τους πελάτες.

Ο Clint Harris, παγκόσμιος επικεφαλής των λύσεων και των εξατομικευμένων στρατηγικών στην Invesco, δήλωσε ότι η σταδιακή διάθεση της σύνδεσης με το Claude θα προσφέρει στους συμβούλους που χρησιμοποιούν ήδη τα μοντέλα της εταιρείας ευρύτερη πρόσβαση στην ανάλυση χαρτοφυλακίων της στο πλαίσιο της καθημερινής εργασίας τους, καθώς και την ευελιξία να χρησιμοποιούν είτε χαρτοφυλάκια σχεδιασμένα για συγκεκριμένους σκοπούς είτε εξατομικευμένα μοντέλα που αναπτύσσονται από κοινού με την Invesco. Όπως ανέφερε, οι εξατομικευμένες λύσεις μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ανάγκες των συμβούλων για στενότερες συνεργασίες και να δημιουργήσουν τρόπους αλληλεπίδρασης με τους πελάτες που βοηθούν τους συμβούλους να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.

Μοντέλα χαρτοφυλακίων, εξατομικευμένες στρατηγικές και παραπομπές

Οι σύμβουλοι που χρησιμοποιούν τα μοντέλα χαρτοφυλακίων της Invesco θα μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε πληροφορίες χαρτοφυλακίων μέσω του Claude, ενώ, σύμφωνα με την Invesco, η σύνδεση προσφέρει περισσότερο χρόνο για την επίλυση προβλημάτων, με την υποστήριξη της ιδιόκτητης έρευνάς της για τη διαχείριση συμβουλευτικών πρακτικών. Η ανακοίνωση περιγράφει τους πόρους της εταιρείας για τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων ως συνδυασμό αναλυτικών εργαλείων, πληροφοριών για τις αγορές και την οικονομία, καθώς και επενδυτικής τεχνογνωσίας, με στόχο να βοηθήσουν τους συμβούλους να δημιουργούν χαρτοφυλάκια που ευθυγραμμίζονται με το συνολικό σχέδιο διαχείρισης περιουσίας και τους στόχους κάθε πελάτη.

Η Invesco Solutions & Custom Strategies προσφέρει μοντέλα χαρτοφυλακίων με ενεργητικές, παθητικές, βασισμένες σε παράγοντες και φορολογικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις. Οι σύμβουλοι μπορούν να εφαρμόσουν έτοιμα χαρτοφυλάκια ή να συνεργαστούν με την Invesco για την ανάπτυξη εξατομικευμένων μοντέλων, προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις μιας εταιρείας ως προς την κατανομή ενεργητικού, τους διαχειριστές και τις επενδύσεις. Οι εξατομικεύσιμοι λογαριασμοί ξεχωριστής διαχείρισης καλύπτουν τις ανάγκες κάθε πελάτη, όπως ζητήματα φορολογίας, συγκεντρωμένες θέσεις, προτιμήσεις και περιορισμούς.

Οι σύμβουλοι που χρησιμοποιούν τον σύνδεσμο θα έχουν επίσης πρόσβαση στο πρόγραμμα παραπομπών της Invesco, το οποίο βασίζεται στην έρευνα και, σύμφωνα με την εταιρεία, παρέχει εξατομικευμένα σενάρια επικοινωνίας και πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Τα μοντέλα της Invesco εποπτεύονται από την ομάδα Invesco Investment Solutions and Custom Strategies, η οποία ανήκει στην Invesco Advisers, Inc., μια εταιρεία επενδυτικών συμβουλών που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες και δεν πωλεί τίτλους. Η Invesco Advisers είναι έμμεση, εξ ολοκλήρου θυγατρική της Invesco Ltd., η οποία ανέφερε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις 30 Ιουνίου 2026 και εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 120 χώρες.

Το λανσάρισμα του Claude για χρηματοοικονομικούς συμβούλους από την Anthropic

Ο σύνδεσμος επεκτείνει το Claude για χρηματοοικονομικούς συμβούλους, το οποίο η Anthropic κυκλοφόρησε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 ως μια σουίτα συνδέσμων και δεξιοτήτων ροής εργασιών, σχεδιασμένη για τις εργασίες έρευνας, προετοιμασίας και τεκμηρίωσης που καταλαμβάνουν χρόνο από την εργασία ενός συμβούλου. Στο άρθρο για το λανσάρισμα, η Anthropic συμπεριέλαβε την Invesco στους συνεργάτες της για τους συνδέσμους κατά την κυκλοφορία και ανέφερε ότι ο σύνδεσμος Invesco για συμβούλους φέρνει στο Claude εργαλεία ανάλυσης χαρτοφυλακίων και πληροφορίες για τη διαχείριση συμβουλευτικών πρακτικών.

Η αρχική λίστα συνεργατών καλύπτει εργαλεία CRM, θεματοφυλακής, αναφοράς χαρτοφυλακίου, χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, σχεδιασμού κληρονομιάς και διαχείρισης συναντήσεων. Μεταξύ των συμμετεχόντων συγκαταλέγονται οι Charles Schwab, BlackRock, Vanguard, Franklin Templeton, Addepar και Envestnet. Αυτοί προστίθενται στις διασυνδέσεις που είναι ήδη διαθέσιμες στο Claude, όπως οι Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, S&P Global και Morningstar.

Η Anthropic δήλωσε ότι οι δεξιότητες της σουίτας υποστηρίζουν συγκεκριμένες στιγμές της εργάσιμης ημέρας ενός συμβούλου, όπως την προετοιμασία πριν από συναντήσεις, την επανεξέταση της αναπροσαρμογής χαρτοφυλακίων, τις σημειώσεις και τις ενέργειες παρακολούθησης μετά από συναντήσεις, την αρχική καταγραφή στοιχείων υποψήφιων πελατών, καθώς και τα ενημερωτικά σημειώματα για θέματα περιουσίας και φορολογίας. Μια δεξιότητα συμμόρφωσης ελέγχει τη διατύπωση των κειμένων που απευθύνονται σε πελάτες με βάση τον Κανόνα Μάρκετινγκ της SEC, για να επισημαίνει πιθανά ζητήματα, και βοηθά τις εταιρείες να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες επανεξέτασης. Σύμφωνα με την Anthropic, οι επενδυτικές συστάσεις, οι επικοινωνίες με πελάτες, οι αποφάσεις συμμόρφωσης και άλλες ρυθμιζόμενες δραστηριότητες εξακολουθούν να υπόκεινται σε ανθρώπινο έλεγχο και έγκριση.

Η Anthropic συνιστά το πρόγραμμα Enterprise για εγγεγραμμένους επενδυτικούς συμβούλους, επειδή περιλαμβάνει αρχεία καταγραφής ελέγχου που υποστηρίζουν την τήρηση αρχείων. Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από το προϊόν, το άρθρο της Anthropic παρέπεμψε σε έρευνα της Kitces, σύμφωνα με την οποία μια τυπική συμβουλευτική πρακτική αφιερώνει μόλις το ένα έκτο του χρόνου της σε συναντήσεις με πελάτες. Παρέπεμψε επίσης στην Έρευνα για την Εμπιστοσύνη στη Συνταξιοδότηση του 2026 του EBRI, στην οποία περισσότεροι από 4 στους 10 Αμερικανούς εργαζομένους δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν σε ποιον να απευθυνθούν για αξιόπιστες συμβουλές σχετικά με τον χρηματοοικονομικό ή συνταξιοδοτικό σχεδιασμό.

Η ανακοίνωση της Invesco έθετε ρητούς περιορισμούς στη χρήση του συνδέσμου. Όπως αναφέρει, το Invesco Connector for Claude for Financial Advisors παρέχει πληροφορίες αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή ή σύσταση, ενώ η Invesco δεν παρέχει φορολογικές συμβουλές. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να είναι ανακριβή, ελλιπή ή παρωχημένα, δεν αποτελούν συστάσεις της Invesco και πρέπει να ελέγχονται ανεξάρτητα πριν από τη χρήση, αντί να χρησιμοποιούνται ως μοναδική βάση για επενδυτικές αποφάσεις.