Ανδριι Γκαρανιν, Chief Energy και Infrastructure Officer στη Silicon Foundation – Σειρά Συνεντεύξεων

Ανδριι Γκαρανιν είναι ο Chief Energy και Infrastructure Officer στη Silicon Foundation, όπου αναπτύσσει έργα AI data center και αποθήκευσης μπαταριών σε σημαντικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των PJM και ERCOT. Με περισσότερες από 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της ενσωμάτωσης του δικτύου και της αποθήκευσης, είναι ένας από τους λίγους ηγέτες υποδομής που συνδέουν τους κόσμους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της υπολογιστικής του AI. Έχει αναπτύξει και λειτουργήσει ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνουν ανανεώσιμες πηγές, αέριο και αποθήκευση μπαταριών και έχει διατελέσει σε ηγετικές θέσεις σε διεθνείς εταιρείες ενέργειας και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Scatec Solar και Elementum Energy.

Silicon Foundation είναι μια οργάνωση που επικεντρώνεται στις υποδομές και xây dựng στο σημείο τομής της ενέργειας, της υπολογιστικής του AI και των κεφαλαιαγορών. Η βασική θέση της οργάνωσης είναι ότι η μελλοντική υποδομή του AI θα βασίζεται σε μικρότερα, κατανεμημένα κέντρα δεδομένων που συνδέονται trực tiếp με ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία αντί για τεράστια κεντρικά εγκαστήματα. Για να υποστηρίξει αυτή τη tầmόραση, η Silicon Foundation αναπτύσσει και λειτουργεί κέντρα δεδομένων GPU για φορτία AI, επενδύει σε μεγάλης κλίμακας συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών για να βελτιώσει την αξιοπιστία του δικτύου και δημιουργεί το RAW Protocol, ένα επίπεδο υποδομής αγοράς που σχεδιάζεται για να συνδέσει φυσικά ενεργειακά και υπολογιστικά περιουσιακά στοιχεία με θεσμικές κεφαλαιαγορές. Η οργάνωση αναπτύσσει目前 ένα μεγάλο campus υπολογισμού και ενέργειας στη Δυτική Βιρτζίνια που συνδυάζει πρόσβαση στο δίκτυο, αποθήκευση ενέργειας, υποδομή ψύξης και υπολογιστική ικανότητα του AI作为 μέρος του ευρύτερου στόχου της για την κατασκευή ενός ενεργειακά πλούσιου μέλλοντος.

Έχετε περάσει περισσότερα από δύο δεκαετίες κατασκευάζοντας ενεργειακές υποδομές σε ανανεώσιμες πηγές, μεθάνιο-ενέργεια, φωτοβολταϊκά, αποθήκευση μπαταριών και τώρα κέντρα δεδομένων AI. Πώς έχει διαμορφώσει αυτή η πορεία την άποψή σας ότι η διαθεσιμότητα ενέργειας γίνεται τόσο σημαντική για την ανάπτυξη του AI όσο και οι GPU και τα μοντέλα βάσης;

Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου στην πλευρά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ήταν η εργασία στην πλευρά της κατανάλωσης που άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι το σύνολο του συστήματος. Γρήγορα καταλαβαίνεις ότι η αντιστοίχηση της ζήτησης με την προσφορά δεν είναι δευτερεύουσα ανησυχία. Είναι η ανησυχία. Το πραγματικό περιορισμό δεν είναι η παραγωγή στην αφαίρεση, αλλά το δίκτυο, το οποίο έχει πεπερασμένη ικανότητα να μεταφέρει και να ισορροπεί την ενέργεια. Για να καταστεί η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών και η συμφόρηση που προκαλεί, πρέπει να αντιμετωπίζεται η κατανάλωση ως ελεγχόμενη και ευέλικτη, όχι ως σταθερή.

Το AI βρίσκεται ακριβώς στο μέσο αυτού. Είναι η πιο σημαντική τεχνολογική αλλαγή του αιώνα και ήδη είναι μια σημαντική και ταχέως αναπτυσσόμενη πηγή ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η IEA προβλέπει ότι η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από κέντρα δεδομένων θα διπλασιαστεί περίπου μέχρι το 2030, με τα AI-βελτιωμένα εγκαστήματα να τετραπλασιάζουν, ενώ στις ΗΠΑ, τα κέντρα δεδομένων μόνα τους αναμένεται να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αυτή τη δεκαετία.

Η διαθεσιμότητα ενέργειας είναι τώρα μια πρώτη τάξης εισαγωγή στην ανάπτυξη του AI, στο ίδιο επίπεδο με τον υπολογισμό. Το έργο που προηγείται είναι η εύρεση έξυπνων τρόπων για να κάνει αυτή την ενέργεια διαθέσιμη, και αυτό είναι ένα πρόβλημα συστήματος ενέργειας όσο και μια τεχνολογική λύση.

Στη Silicon Foundation, αναπτύσσετε έργα κέντρων δεδομένων AI και αποθήκευσης μπαταριών σε σημαντικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ, όπως οι PJM και ERCOT. Ποια είναι οι μεγαλύτερες παρεξηγήσεις που έχουν οι ηγέτες της τεχνολογίας σχετικά με το τι πραγματικά χρειάζεται για να εξασφαλίσει την ενέργεια για την υποδομή του AI σε κλίμακα;

Μερικά από αυτά ξεχωρίζουν. Το πρώτο είναι η πεποίθηση ότι μπορείτε να τοποθετήσετε ένα κέντρο δεδομένων κλίμακας γιγαβάτ几乎どこδήποτε,只要 το σημείο φαίνεται υποσχόμενο στο χαρτί. Στην πραγματικότητα, πρέπει να λάβετε υπόψη όχι μόνο την υποδομή που υπάρχει σήμερα, αλλά και αυτή που έρχεται: τις άλλες φορτίσεις και την παραγωγή που θα συνδεθούν γύρω σας και θα αναμορφώσουν το τοπικό δίκτυο.

Τα νούμερα κάνουν αυτό το συγκεκριμένο: η ουρά σύνδεσης μεγάλων φορτίων του ERCOT αυξήθηκε σε πάνω από 200 GW το 2025, από περίπου 63 GW στο τέλος του 2024, με την πλειονότητα των φορτίων να είναι κέντρα δεδομένων. Δεν κάθεστε σε ένα στατικό σύστημα, αλλά σε μια ουρά που αναμορφώνεται完全.

Η δεύτερη παρέξηγη είναι η αντιμετώπιση αυτού ως μιας κίνησης ακίνητης περιουσίας. Δεν είναι. Ένας σοβαρός αναπτυξιακός πρέπει να έχει γνήσια εμπειρογνωσία σε όλη την αλυσίδα αξίας, παραγωγή ενέργειας, μετάδοση και ενσωμάτωση του δικτύου και διαχείριση υπολογισμού, όχι μόνο σε ένα κομμάτι αυτού. Η τρίτη είναι η στενή οπτική. Δεν μπορείτε να κοιτάξετε μόνο την περιφερειακά διαθέσιμη ενέργεια. Πρέπει να παρακολουθήσετε την εθνική πολιτική, να εργαστείτε με τις κοινότητες που εισέρχεστε και να συνεργαστείτε στενά με τον τοπικό χειριστή του δικτύου, επειδή αυτοί είναι αυτοί που τελικά αποφασίζουν εάν και πώς θα συνδεθείτε.

Πολλοί επενδυτές ακόμη αξιολογούν τις εταιρείες AI κυρίως μέσω του λογισμικού, των chip και της απόδοσης των μοντέλων. Γιατί πιστεύετε ότι η ενεργειακή υποδομή μπορεί να γίνει ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια και ευκαιρίες της οικονομίας του AI;

Μόλις η κατανάλωση φτάσει σε αυτή τη κλίμακα, πρέπει να κοιτάξετε πέρα από τα chip και το λογισμικό στην υποδομή που καθιστά δυνατό τον υπολογισμό, και αυτό το σύστημα είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι πολλοί επενδυτές υποθέτουν. Το επίπεδο υπολογισμού δεν μπορεί να αξιολογηθεί σε απομόνωση από ό,τι συμβαίνει στην πλευρά της προσφοράς ενέργειας, επειδή είναι το ίδιο σύστημα.

Η πρόσβαση στο δίκτυο έχει γίνει ο δεσμευτικός περιορισμός στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, μπροστά από τη γη ή την άδεια, και οι χρονικές προθεσμίες σύνδεσης τώρα εκτείνουν για χρόνια. Αυτό είναι το εμπόδιο, και είναι επίσης ακριβώς όπου βρίσκεται η ευκαιρία για όποιον μπορεί πραγματικά να το λύσει.

Υπάρχει ένας δεύτερος παράγοντας που οι άνθρωποι υποτιμούν: το προφίλ φορτίου ενός κέντρου δεδομένων AI δεν είναι επίπεδο. Τα φορτία εκπαίδευσης και inference μπορούν να κάνουν την κατανάλωση ενέργειας να αλλάζει απότομα, đôiότερες φορές μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτή η αβεβαιότητα έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πώς μια εγκατάσταση λειτουργεί και, πιο θεμελιωδώς, για το πώς πρέπει να σχεδιαστεί και να ενσωματωθεί από την αρχή.

Ένα σημείο που δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις αλλαγές ή να τις μετατρέψει σε μια λειτουργία που το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιήσει, θα πονέσει. Οι επενδυτές που καταλαβαίνουν ότι το επίπεδο ενέργειας είναι όπου συγκεντρώνονται η αξία και ο κίνδυνος, θα δουν τις ευκαιρίες που το chip και το μοντέλο δεν βλέπουν.

Συνήθως ακούμε για χειριστές κέντρων δεδομένων που ζητούν συνδέσεις δικτύου, αλλά εσείς έχειτε υποστηρίξει ότι η πρόσβαση στο δίκτυο μόνη της δεν είναι πλέον αρκετή. Ποια επιπλέον ικανότητες θα χρειαστούν οι επιτυχημένοι χειριστές υποδομής AI τα επόμενα δέκα χρόνια;

Όπως είπα, μια σύνδεση δικτύου από μόνη της δεν εγγυάται ένα επιτυχημένο έργο, επειδή το δίκτυο δεν είναι ποτέ στατικό. Νέα γεννήτρια και νέα φορτία συνδέονται συνεχώς, και και τα δύο αλλάζουν τι είναι πραγματικά η σύνδεσή σας. Ο χειριστής και ο αναπτυξιακός πρέπει να κατανοήσουν τις επιπτώσεις αυτές: αν το τοπικό δίκτυο μπορεί να απορροφήσει την αυξανόμενη ζήτηση και ποια περιορισμοί ο χειριστής μπορεί να επιβάλει στο μέλλον, μια φορά που αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να κρατήσει το σύστημα σταθερό.

Αυτά τα περιορισμοί είναι πραγματικά και όλο και πιο συχνά. Το PJM, το οποίο εξυπηρετεί 67 εκατομμύρια ανθρώπους, πρόσφατα έμεινε πίσω από τον στόχο αξιοπιστίας σε μια δημοπρασία ικανότητας για πρώτη φορά, με τις τιμές να φτάνουν στο ανώτατο όριο ρύθμισης.

Οι ανανεώσιμες πηγές είναι το προειδοποιητικό παράδειγμα εδώ. Πολλά έργα είχαν ανασταλεί ή είχαν μειωθεί μετά την ολοκλήρωσή τους. Οι ρυθμιστές possono να διαχειριστούν αυτά τα γεγονότα στο επίπεδο του συστήματος, αλλά το οικονομικό βάρος συνήθως πέφτει στους χειριστές περιουσιακών στοιχείων, απευθείας εξασθενώντας την περίπτωση επένδυσης. Χειρότερα, μπορεί να μειώσει την όρεξη των επενδυτών για την επόμενη κυμαία έργων.

Έτσι, η ικανότητα που έχει σημασία τα επόμενα δέκα χρόνια δεν είναι μόνο η σύνδεση, αλλά η ικανότητα να προβλέψετε και να απορροφήσετε αυτήν την αβεβαιότητα μέσω της ευελιξίας, της αποθήκευσης και του σωστού συμβατικού και λειτουργικού σχεδιασμού, ώστε το έργο σας να παραμείνει τραπεζικό ακόμη και αν το δίκτυο γύρω σας αλλάζει.

Οι συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών (BESS) συζητούνται όλο και περισσότερο μαζί με την υποδομή AI. Πώς βλέπετε την εξέλιξη της αποθήκευσης μπαταριών από μια λύση αναμονής σε ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για κέντρα δεδομένων AI;

Το βλέπω αυτό ως μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας, και αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι το κόστος. Τα κόστη των μπαταριών έχουν μειωθεί δραματικά, περίπου 90%, ενώ τα εγκατεστημένα κόστη σε μεγάλης κλίμακας έχουν μειωθεί με ρυθμό 20% το χρόνο. Αυτή η τάση συνεχίζεται ακόμη και τώρα, και αλλάζει τι είναι οικονομικά δυνατό.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι το οριστικό τεχνικό χαρακτηριστικό των BESS: μπορεί να αντιδράσει σχεδόν αμέσως σε αλλαγές στις συνθήκες του δικτύου. Αυτή η ταχύτητα έχει σημασία ταυτόχρονα για την παραγωγή, για την κατανάλωση κέντρων δεδομένων AI και για την συνολική σταθερότητα του δικτύου. Είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται σε όλα αυτά. Τα BESS έχουν αποδείξει ότι μπορούν να στοκάρουν πολλαπλά ρεύματα εσόδων: ενεργειακή arbitrage, ρύθμιση συχνότητας, ικανότητα και βοηθητικές υπηρεσίες, ενώ επίσης παρέχουν το χαλί που χρειάζεται το δίκτυο κατά τη διάρκεια του στρες.

Η πραγματική πρόκληση από εδώ είναι η διανομή. Μια μπαταρία μπορεί να παραδώσει την πλήρη αξία της μόνο όταν βρίσκεται όπου το δίκτυο πραγματικά την χρειάζεται — στα περιορισμένα σημεία, δίπλα στη φορτίση και την παραγωγή που ισορροπεί. Να τοποθετήσετε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ως μια συντονισμένη, κατανεμημένη πηγή, και όχι ως απομονωμένες εγκαταστάσεις, είναι το έργο που απελευθερώνει την στρατηγική αξία για την υποδομή του AI.

Κατά τη διάρκεια της θητείας σας στο Hiveon, εργαστήκατε εκτενώς σε προγράμματα απόκρισης ζήτησης, ρύθμισης συχνότητας και βελτιστοποίησης ενέργειας. Ποια μαθήματα από τον τομέα της εξόρυξης Bitcoin μπορούν οι χειριστές κέντρων δεδομένων AI να εφαρμόσουν σήμερα;

Το βλέπω την βιομηχανία κρυπτονομισμάτων ως τη γέφυρα προς την ευέλικτη κατανάλωση, όχι επειδή επινόησε την απόκριση ζήτησης, αλλά επειδή έφερε ένα πραγματικά νέο είδος φορτίου που ανάγκασε τους χειριστές του δικτύου να χτίσουν καλύτερες κανόνες γύρω του. Τα προγράμματα απόκρισης ζήτησης για τη βαρέα βιομηχανία υπάρχουν για δεκαετίες, αυτό δεν είναι καινούριο. Τι πρόσθεσε η εξόρυξη ήταν ένα φορτίο που είναι μεγάλο, συγκεντρωμένο και σχεδόν τέλειος διακριτικός: μπορείτε να το απενεργοποιήσετε χωρίς κανένα κόστος πέρα από το έσοδο που παραλείπετε, χωρίς ζημιά στην εγκατάσταση και τίποτα να επανεκκινήσετε.

Αυτό είναι ένα σπάνιο προφίλ, και είναι γιατί το ERCOT δημιούργησε ένα πρόγραμμα εθελοντικής περικοπής που στοχεύει συγκεκριμένα σε μεγάλους ευέλικτους πελάτες όπως οι εγκαταστάσεις εξόρυξης και γιατί αυτά τα φορτία μπορούν να καταχωρηθούν ως ελεγχόμενα φορτία που είναι επιλέξιμα για απόκριση ζήτησης και βοηθητικές υπηρεσίες.

Αλλά θέλω να είμαι ακριβής σχετικά με τι είναι πραγματικά μεταφερόμενο, επειδή το ζήτημα της ταχύτητας υπερβολικά απλοποιείται. Έχοντας εργαστεί σε στόλους ASIC, μπορώ να σας πω ότι η μετατόπιση ενός μεγάλου φορτίου εξόρυξης σε δευτερόλεπτα είναι πραγματικά δύσκολο. Όπου η εξόρυξη είναι εξαιρετικά ισχυρή είναι η ταχεία οικονομική περικοπή και η έκτακτη μείωση φορτίου, που αντιδρά σε σήματα τιμής ή στρες του δικτύου σε λεπτά, αξιόπιστα και σε κλίμακα.

Η ρύθμιση συχνότητας, η近乎 αμέσως, αυτόματη ισορροπία που το δίκτυο χρησιμοποιεί για να κρατήσει τη συχνότητά του σταθερή, είναι ένα διαφορετικό και πολύ πιο δύσκολο πρόβλημα, επειδή απαιτεί συνεχής, αναλογική έλεγχο σε όλο το στόλο. Μπορεί να γίνει, αλλά είναι πιο σύνθετο από ό,τι φαίνεται.

Το πραγματικό μάθημα για τους χειριστές AI είναι να μην “αντιγράψουν το προφίλ περικοπής”. Είναι ότι τα μηχανισμοί της αγοράς, τα κανονιστικά πλαίσια και οι σχέσεις με τους χειριστές του δικτύου ήδη υπάρχουν, και η κρυπτονομισματική Played ένα σημαντικό ρόλο στο να αποδείξει ότι μπορούν να λειτουργήσουν σε κλίμακα.

Τι είναι εντυπωσιακό είναι πόσο λίγο από αυτό το έδαφος οι παραδοσιακοί χειριστές κέντρων δεδομένων έχουν κάνει με τους χειριστές του δικτύου. Το AI έχει επίσης μια σημαντική ασυμμετρία: η εκπαίδευση μοντέλων δεν είναι τόσο διακόπτη ως η εξόρυξη, δεδομένης της απαίτησης για checkpointing και δεσμεύσεων uptime, ακόμη και αν τα φορτία inference μπορούν να είναι πιο ευέλικτα. Το μάθημα που πρέπει να υιοθετηθεί είναι το μοντέλο ενασχόλησης και η συμμετοχή στην αγορά, όχι η υπόθεση ότι το φορτίο AI μπορεί να περικοπεί όπως μια εγκατάσταση εξόρυξης.

Τα κέντρα δεδομένων AI συχνά απεικονίζονται ως τεράστιοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορούν τελικά να γίνουν περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζουν το δίκτυο και βοηθούν στην σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών, αντί να προστίθενται απλώς στη ζήτηση;

Απόλυτα. Είμαι βέβαιος ότι τα κέντρα δεδομένων, ως κατηγορία, υποτιμούν σημαντικά την ικανότητά τους να λειτουργούν ευέλικτα. Αυτά είναι προγραμματιζόμενα μηχανήματα. Από τη φύση τους, μπορούν να προγραμματιστούν και να διαμορφωθούν για να τρέχουν σε συγκεκριμένα πρότυπα. Δεν θέλω να υπερβολically, επειδή δεν κάθε φορτίο είναι διακόπτη. Αλλά ακόμη και για το μέρος που δεν μπορεί να διακοπεί, υπάρχει υποδομή στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αναπληρωματικής γεννήτριας και, όλο και περισσότερο, μπαταριών, που μπορούν να υποστηρίξουν το δίκτυο ή να μειώσουν το φορτίο όταν το δίκτυο το χρειάζεται.

Η υποκείμενη πραγματικότητα έχει αλλάξει. Η κατανάλωση δεν είναι πλέον μια επίπεδη γραμμή, και με τις ανανεώσιμες πηγές που αποτελούν τώρα ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής, η προσφορά δεν είναι επίσης επίπεδη. Υπάρχουν περιόδους αιχμής και περιόδους χαμηλής ζήτησης, και τα κέντρα δεδομένων με τα σωστά εργαλεία και τις ενθαρρύνσεις του δικτύου μπορούν να βοηθήσουν στην απορρόφηση αυτής της μεταβλητότητας αντί να προστίθενται απλώς στη ζήτηση του συστήματος. Το ERCOT έχει ήδη δείξει το προηγούμενο, με ευέλικτα μεγάλου φορτίου να παρέχουν ρύθμιση και резервικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια περιόδων στρες του δικτύου.

Για τους περισσότερους χειριστές, το χάσμα δεν είναι η ικανότητα, αλλά η ευволη. Και η περίπτωση για την ευελιξία πηγαίνει πέρα από το επιπλέον έσοδο. Είναι επίσης για την μακροπρόθεσμη ασφάλεια της προσφοράς. Αν είστε ευέλικτοι, κρατάτε το σύστημα σταθερό και αποφεύγετε το να τρέχετε την δική σας αλυσίδα εφοδιασμού στο απόλυτο όριο, όπου μια単η αποτυχία στο ऊपर μπορεί να σας βγάλει. Η ευελιξία είναι και μια ροή εσόδων και μια ασφαλιστική πολιτική. Οι χειριστές που την αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο θα είναι αυτοί που το δίκτυο θέλει να κρατήσει.

Έχετε ένα ρεκόρ σε όλη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας και έχουν εποπτεύσει έργα που χρηματοδοτήθηκαν από σημαντικές διεθνείς θεσμούς. Τι διακρίνει ένα έργο υποδομής AI που είναι ελκυστικό για μακροπρόθεσμους επενδυτές υποδομής από ένα που δεν είναι;

Η πιο σαφής διαφοροποίηση είναι η ωριμότητα. Η βιομηχανία κέντρων δεδομένων AI είναι ακόμη πολύ νέα, και πρέπει να περάσει από μια περίοδο καθιέρωσης, κατά την οποία τα μοντέλα εσόδων, τα πλαισιαία κινδύνου, η βάση δεξιοτήτων και η αλυσίδα εφοδιασμού ωριμάζουν. Τώρα, πολλοί παίκτες εισέρχονται στην αγορά από πολύ διαφορετικά υπόβαθρα, αλλά πολύ λίγοι έχουν πλήρη εμπειρογνωσία σε όλη την αλυσίδα αξίας, από την παραγωγή ενέργειας, την ενσωμάτωση του δικτύου, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη διαχείριση υπολογισμού. Αυτή η ολοκληρωμένη συντονισμός είναι σπάνια, και είναι ακριβώς αυτό που οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές υποδομής ψάχνουν, επειδή είναι αυτό που κάνει τα cash flows πιο προβλέψιμα.

Τι διακρίνει ένα έργο που είναι ελκυστικό για επένδυση από ένα που δεν είναι, είναι αν όλη η αλυσίδα έχει σκεφτεί και συντονιστεί κάτω από ένα συνεκτικό σχέδιο. Δεν μπορεί να είναι ένα ισχυρό σημείο με μια αδύναμη στρατηγική ενέργειας ή μια καλή συμφωνία ενέργειας με keine πραγματική κατανόηση του πώς το φορτίο υπολογισμού θα συμπεριφερθεί στην πραγματικότητα. Η υποδομή του κεφαλαίου υπογράφει τη διάρκεια και τη προβλέψιμη κατά τη διάρκεια δεκαετιών. Τα έργα που κερδίζουν είναι αυτά όπου κάθε σύνδεσμος έχει πραγματικά ολοκληρωθεί, ώστε ο επενδυτής να μην ζητείται να στοιχηματίσει σε πέντε ξεχωριστά πράγματα που θα έρθουν μαζί με τύχη.

Υπάρχει μια αυξανόμενη συζήτηση γύρω από την τοπική παραγωγή ενέργειας, μικρά δίκτυα, φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές και υβριδικά συστήματα ενέργειας. Ποια ενεργειακά στρατηγικά πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν την επόμενη κυμαία ανάπτυξης της υποδομής AI;

“Φέρτε τη δική σας γεννήτρια” έχει γίνει σχεδόν προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων, επειδή τα δίκτυα αντιμετωπίζουν αιχμές ζήτησης που δεν μπορούν να καλύψουν με ασφάλεια μόνα τους. Βλέπουμε ήδη αυτό στα δεδομένα. Οι αναπτυξιακοί στις ΗΠΑ προχωρούν όλο και περισσότερο με την τοπική παραγωγή αερίου, και η IEA εκτιμά ότι 15 έως 27 GW της τοπικής ικανότητας αερίου θα μπορούσε να τροφοδοτήσει κέντρα δεδομένων μέχρι το 2030.

Αλλά θα ήθελα να αντιταχθώ στην απάντηση αυτού του ερωτήματος πολύ γενικά, επειδή η σωστή στρατηγική είναι πραγματικά τοπική και ειδική για το σημείο. Η τοποθεσία καθορίζει τι είναι διαθέσιμο, τι μπορεί να επιτρέπεται και τι το δίκτυο θα επιτρέψει. Αυτό που λέω, όταν η ταχύτητα ανάπτυξης είναι η προτεραιότητα, και τώρα είναι σχεδόν πάντα, το αέριο είναι σαφώς η πιο ελκυστική επιλογή. Οι εναλλακτικές είναι είτε αβέβαιες, όπως ο άνεμος και ο ήλιος, είτε χρειάζονται χρόνια για να αναπτυχθούν, όπως το πυρηνικό, το υδροηλεκτρικό ή το άνθρακας.

Στην πράξη, η επόμενη κυμαία θα οδηγηθεί πιθανότατα από το αέριο, συχνά σε συνδυασμό με αποθήκευση και ανανεώσιμες πηγές σε μια υβριδική διαμόρφωση. Οι πιο σταθερές και καθαρές πηγές μπορούν να εισαχθούν σε μακρύτερο ορίζοντα, καθώς γίνονται διαθέσιμες. Είναι επίσης αξιοθρήνητο ότι η τοπική παραγωγή αερίου δεν είναι ένα δωρεάν γεύμα. Η αξιόπιστη και σταθερή προμήθεια για ένα μεταβλητό φορτίο AI μπορεί να απαιτήσει σημαντική υπερκατασκευή, και οι τουρμπίνες αερίου είναι σε短 supply. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υβριδική προσέγγιση είναι αυτό που κάνει το μοντέλο πιο ανθεκτικό.

Κοιτάζοντας μπροστά πέντε έως δέκα χρόνια, τι πιστεύετε ότι η βιομηχανία AI υποτιμά ακόμη σχετικά με τη σχέση μεταξύ υπολογισμού, ενέργειας, ευελιξίας του δικτύου και χρηματοδότησης υποδομής, και τι πρέπει οι ηγέτες να προετοιμάζονται σήμερα;

Είναι δύσκολο να παίξετε μαντί σε ένα περιβάλλον που κινείται τόσο γρήγορα, αλλά κάποια πράγματα φαίνονται σαφής. Πρώτα, όλα τα κέντρα δεδομένων θα γίνουν διαδραστικά με το δίκτυο. Αυτό δεν θα είναι μια ωραία να έχεις λειτουργία. Θα γίνει μια προϋπόθεση για να συνδεθείτε. Ήδη βλέπουμε τους χειριστές του δικτύου να κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, με το PJM και το ERCOT να δημιουργούν νέες κατηγορίες μεγάλων φορτίων που δέχονται περικοπή σε αντάλλαγμα για ταχύτερη πρόσβαση. Η ευελιξία γίνεται η τιμή της εισόδου.

Δεύτερον, οι αναπτυξιακοί θα κυνηγήσουν όλο και περισσότερο την εγκατάλειψη της ενέργειας και θα κινηθούν προς την κατακόρυφη ενοποίηση. Αυτό μπορεί να σημαίνει την απόκτηση γεννητριών και περιουσιακών στοιχείων του δικτύου ή μπορεί να σημαίνει την ανάπτυξη αυτής της εμπειρογνωσίας εντός. Όταν η ουρά σύνδεσης είναι το εμπόδιο, η κατοχή μεγαλύτερου μέρους της αλυσίδας αξίας είναι ο τρόπος με τον οποίο κερδίζετε περισσότερο έλεγχο над το δικό σας χρονοδιάγραμμα.

Τρίτον, η αρνητική δημόσια εικόνα της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων θα αρχίσει να αλλάζει, αλλά μόνο αν οι αναπτυξιακοί και χειριστές μάθουν να ενσωματώνουν σωστά με τις κοινότητες όπου λειτουργούν. Αυτό σημαίνει να μοιράζονται τους κόστους της υποδομής δίκαια, να είναι διαφανείς σχετικά με τη χρήση νερού και ενέργειας και να δημιουργούν σαφείς τοπικές ωφέλειες. Πολύ από αυτήν την πίεση θα έρθει επίσης από την πλευρά του κεφαλαίου. Οι επενδυτές υποδομής και οι δανειστές θα απαιτήσουν ισχυρότερη απόδοση ESG και ευθυγράμμιση με την κοινότητα ως προϋπόθεση για κεφάλαιο, και αυτό θα αναγκάσει την βιομηχανία να επαγγελματικοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται.

Τα έργα που αντιμετωπίζουν την ευθυγράμμιση της κοινότητας και την περιβαλλοντική απόδοση ως κεντρικά για τη χρηματοδότηση, όχι ως δημόσιες σχέσεις, είναι αυτά που θα финансируются και θα κατασκευαστούν. Η συμβουλή μου στους ηγέτες σήμερα είναι απλή: να χτίσουν ευελιξία, έλεγχο της αλυσίδας αξίας και αληθινή ευθυγράμμιση της κοινότητας στα έργα σας τώρα. Σε πέντε έως δέκα χρόνια, όλα αυτά θα είναι προϋποθέσεις εισόδου, όχι διαφοροποιητές.

Ευχαριστώ για τη μεγάλη συνέντευξη, οι αναγνώστες που θέλουν να μάθουν περισσότερα πρέπει να επισκεφθούν τη Silicon Foundation.