Semtech sikrer dedikeret SiGe-kapacitet hos Tower til AI-forbindelser

Tower Semiconductor og Semtech Corporation offentliggjorde den 13. oktober 2026 en udvidet flerårig aftale, hvor Semtech vil investere i at sikre dedikeret kapacitet til silicium-germanium (SiGe) hos Tower. Aftalen bygger videre på virksomhedernes 20-årige partnerskab om at understøtte optiske forbindelser og kobberforbindelser til AI-datacenterinfrastruktur.

Den fælles meddelelse, dateret Migdal Haemek, Israel, og Camarillo, Californien, knytter kapacitetsinvesteringen til det, virksomhederne beskriver som stærke designsejre og efterspørgsel efter komponenter til optiske forbindelser i AI-datacentre. Tower driver et støberi for analoge halvlederløsninger med høj værdi, mens Semtech leverer højtydende halvledere til netværk i AI-datacentre og til forbundne enheder i tingenes internet.

Dedikeret kapacitet i tre regioner

Den sikrede kapacitet omfatter Towers fabrikker i USA, Israel og Japan, og virksomhederne oplyste, at denne geografiske spredning styrker Semtechs produktionsstrategi med større forsyningsrobusthed og geografisk diversificering. Aftalen bygger videre på den nuværende produktion og giver Semtech større sikkerhed for leverancer. Ifølge meddelelsen forventes efterspørgslen efter Semtechs SiGe-baserede produkter at vokse på tværs af et stadig bredere udvalg af kundeprogrammer og slutmarkeder.

Meddelelsens fremadrettede udsagn advarer om, at resultaterne kan afvige fra prognoserne. Blandt de nævnte faktorer er Towers evne til at installere udstyr og udvide SiGe-produktionskapaciteten på fabrikkerne inden for den forventede tidsramme, muligheden for, at efterspørgslen efter Semtechs SiGe-baserede produkter ikke udvikler sig som forventet, eller at Semtech ikke udnytter sin reserverede kapacitet fuldt ud, samt risikoen for, at designsejre ikke fører til produktionsordrer eller omsætning på de forventede niveauer eller tidspunkter. Udsagnene nævner også tempoet i investeringerne i AI-datacentre, hastigheden af overgangen til næste generations forbindelseshastigheder og Semtechs afhængighed af Tower til produktionen af virksomhedens SiGe-baserede produkter, som er koncentreret på et begrænset antal faciliteter, herunder i Israel.

SiGe-porteføljen og hastighedsplanen

Meddelelsen beskriver strømforbruget som den næste begrænsning for AI, idet en stadig større del går til at flytte data frem for at behandle dem. Efterhånden som AI-klynger vokser på tværs af racks, rækker og campusområder, får energiforbruget pr. bit ved dataoverførsel stadig større betydning for, hvor meget nyttigt arbejde hver accelerator kan udføre, oplyste virksomhederne. Hvert trin i hastighedsplanen – fra 800G til 1.6T og videre til 3.2T – øger kravene til båndbredde, rækkevidde og effekt pr. bit, hvilket gør den højhastigheds analoge front-end, der sender og modtager signalet, stadig vigtigere.

Semtechs portefølje inden for signalintegritet, som omfatter transimpedansforstærkere (TIA’er), modulator- og laserdrivere samt lineære equalizere, er baseret på Towers SiGe-processteknologi. Den bruges til fuldt retimede optiske løsninger (FRO), lineær pluggbar optik (LPO), lineær modtageroptik (LRO), optik tæt på indkapslingen (NPO), pluggbar optik med ekstra høj tæthed (XPO), lineære equalizere på printkort og aktive kobberkabler (ACC). Semtech oplyste, at virksomheden mener, at produkterne gør den i stand til at imødekomme behovet for kobberforbindelser i racket og optiske forbindelser på tværs af datacentret, efterhånden som branchen går over til næste generation af arkitekturer.

Den 25. august 2026 introducerede Semtech en produktfamilie med lineære 224G-TIA’er og driverløsninger, der er udviklet til NPO- og co-packaged optics-arkitekturer (CPO) i AI- og maskinlæringsklynger samt hyperscale-datacentre: GN1838L og GN42T380, som Semtech beskrev som branchens første lineære TIA’er med otte kanaler, samt den lineære Mach-Zehnder-modulatordriver GN42M380, der er optimeret til optiske motorer på 1.6T, 3.2T, 6.4T og 12.8T. GN1838L har en kanalafstand på 500 µm, og GN42T380 en kanalafstand på 375 µm; begge har et automatisk forstærkningsreguleringstrin og programmerbar lineær equalizering i kontinuerlig tid. GN42M380, der har en kanalafstand på 375 µm, understøtter siliciumfotonik, indiumfosfidbaserede Mach-Zehnder-modulatorer og tyndfilmsmodulatorer af lithiumniobat.

Den 21. september 2026 meddelte Semtech, at virksomheden var blevet medlem af aftalen om pluggbar optik med ekstra høj tæthed (eXtra-dense Pluggable Optics Multi-Source Agreement) (XPO MSA), et brancheinitiativ, der fastlægger en optisk transceiverformfaktor med høj tæthed på 12.8T til AI-infrastruktur. I henhold til MSA’en leverer den nuværende modulgeneration 12.8T ved 200G pr. kanal med integreret væskekøling, mens en fremtidig generation er planlagt til at benytte elektriske grænseflader på 400G pr. kanal.

Semtech oplyste, at virksomhedens portefølje af modulatordrivere og TIA’er på 200G pr. kanal, som omfatter quad- og octal-TIA’er med kanalafstande på 750 µm, 500 µm og 375 µm samt Mach-Zehnder-modulatordrivere med kanalafstande på 625 µm og 375 µm, er udviklet til at understøtte udvikling og udrulning i stor skala af XPO-transceivere. I samme meddelelse anslog Scott Wilkinson, ledende analytiker for optiske komponenter hos Cignal AI, at efterspørgslen efter optik til datakommunikation ville vokse fra $9 mia. i 2024 til anslået $37 mia. i 2026.

ECOC-pris og udtalelser fra ledelsen

Semtech modtog prisen for innovation inden for optiske komponenter (chip/wafer) på den europæiske konference om optisk kommunikation (ECOC) 2026, der blev afholdt den 21.-23. september 2026 i Málaga i Spanien. Prisen blev givet for virksomhedens TIA-familie med 224 Gbps pr. kanal til lineære, stikbare optiske moduler, som bygger på Towers SiGe-teknologi. Virksomhederne oplyste, at de fortsat arbejder tæt sammen om kapacitet og en fælles teknologikøreplan, der beskrives som udformet til at sikre produktførerskab inden for AI-datacenterforbindelser på tværs af flere generationer.

Hong Hou, Semtechs administrerende direktør og bestyrelsesformand, sagde, at Semtechs kunder hurtigt og i massiv skala øger båndbredden i deres forbindelser, og at det kræver langsigtet kapacitetsplanlægning og engagerede produktionspartnere at imødekomme efterspørgslen. Aftalen, sagde Hou, »sikrer dedikeret SiGe-kapacitet i tre regioner, så vi kan vokse inden for både kobberbaserede og optiske forbindelser – fra 800G og 1.6T i dag til 3.2T og videre«.

Russell Ellwanger, administrerende direktør for Tower Semiconductor, sagde, at virksomhederne driver udviklingen af løsninger på platformniveau, som leverer det, han kaldte førende nøgletal inden for teknologier fra den nuværende generation, næste generation og N+2, og at løsningerne kvalificeres længe før markedets behov opstår. Han sagde, at partnerskabet sikrer en fortsat udvidelse af virksomhedernes allerede førende markedsandel inden for optiske transceiverforbindelser.