Nevis henter 70 mio. dollars i Series B-runde for at udbygge AI-agenter til finansielle rådgivere

Nevis, en startupvirksomhed, der udvikler et AI-operativsystem til formueforvaltning, har hentet 70 mio. dollars i en Series B-runde anført af EQT Ventures, skrev administrerende direktør og medstifter Mark Swan i et blogindlæg på virksomhedens hjemmeside den 26. oktober 2026. Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight og Ribbit Capital deltog også i runden, som ifølge virksomheden bringer den samlede finansiering op på 110 mio. dollars i løbet af de to år siden grundlæggelsen.

Swan skrev, at Nevis samler CRM, mødeindsigt, finansiel planlægning og depotarbejdsgange på én platform med AI-agenter, der udfører operationelle opgaver fra start til slut. Virksomhedens erklærede mission er at give finansielle rådgivere mere tid sammen med kunderne, så de kan levere bedre rådgivning og udvikle deres virksomheder. Ifølge meddelelsen samarbejder Nevis med nogle af de største og hurtigst voksende formueforvaltningsvirksomheder i USA, herunder Focus Financial Partners, IEQ Capital og United Capital, og kunderne repræsenterer aktiver for mere end 700 mia. dollars.

Investorer og udnævnelser til bestyrelsen

EQT Ventures anførte finansieringsrunden. Carolina Brochado, partner og chef for EQT Ventures, indtræder i Nevis’ bestyrelse, og Kaushik Subramanian tiltræder som bestyrelsesobservatør. Swan skrev, at EQT har fulgt virksomhedens udvikling siden de tidlige dage, og at firmaets globale netværk inden for formueforvaltning og finansielle tjenester vil være uvurderligt, efterhånden som Nevis vokser.

»Mark, Philipp og Ivan har opbygget en enestående AI-platform på et tidspunkt, hvor formueforvaltningsbranchen står over for en voksende kapacitetskløft, idet rådgivere går på pension, samtidig med at efterspørgslen efter rådgivning stiger,« sagde Brochado i meddelelsen. Hun sagde, at Nevis hjælper virksomheder med at betjene flere kunder og vokse effektivt, og at EQT vil støtte virksomhedens ambition om at blive branchens grundlæggende AI-platform.

Charles Schwab deltager i finansieringsrunden som strategisk investor. Ifølge meddelelsen understøtter Schwab mere end 17.000 uafhængige, registrerede investeringsrådgivere, har over 48 millioner kundekonti og forvalter kundernes aktiver på 13 billioner dollars på tværs af sin virksomhed. Det styrkede partnerskab vil desuden udvide Nevis’ agenter til Schwabs depotinfrastruktur og tilføje nye automatiseringsfunktioner for rådgivere og deres virksomheder.

Jon Beatty, chef for Schwab Advisor Services, sagde, at Schwab har opbygget et AI-økosystem, der skal give rådgivere større valgfrihed og adgang til funktioner, som kan hjælpe dem med at drive og udvikle deres virksomheder. »Vores investering i og partnerskab med Nevis udvider dette økosystem og hjælper rådgivere med at udnytte AI til at arbejde mere effektivt, øge deres kapacitet og i sidste ende betjene flere investorer,« sagde Beatty.

QuantumLight, venturekapitalfirmaet grundlagt af Revoluts grundlægger og administrerende direktør Nik Storonsky, deltog også i finansieringsrunden. Swan skrev, at han og hans medstiftere, Philipp og Ivan, kender Storonsky fra deres tid hos Revolut, hvor de så, hvad det kræver at opbygge og skalere en virksomhed inden for finansiel teknologi. Sequoia Capital, ICONIQ og Ribbit Capital øgede hver især deres investering i runden; Swan beskrev de tre firmaer som afgørende partnere gennem hele virksomhedens udvikling.

Grundlæggende overbevisninger og rapporteret fremgang

Swan skrev, at han, Philipp og Ivan grundlagde Nevis for to år siden ud fra tre overbevisninger. Den første er, at finansiel rådgivning bygger på menneskelig kontakt, og at AI bør styrke rådgiverne frem for at erstatte dem. Den anden er, at branchens eksisterende teknologi grundlæggende var gået i stykker, hvilket tvang rådgiverne til at navigere i snesevis af systemer, der ikke var forbundet med hinanden, mens den første bølge af AI kun tilføjede enkeltstående løsninger såsom værktøjer til at tage mødenotater og analysere dokumenter. Den tredje er, at den største mulighed ligger i én integreret platform, der forbinder virksomhedens data, systemer og arbejdsgange, så AI-agenter kan udføre operationelle opgaver, mens rådgiverne fokuserer på kunder, rådgivning og vækst.

Hvad resultaterne angår, oplyser virksomheden, at rådgivere, der bruger Nevis, vinder op til 10 timer hver uge, afholder 30 % flere møder med potentielle kunder, udarbejder finansielle planer og tilbud på få minutter og åbner kundekonti på dage i stedet for uger. Swan skrev, at aktiverne på Nevis er vokset fra 50 mia. dollars til mere end 700 mia. dollars, og at platformen nu tilføjer 75 mia. dollars hver måned. Han tilføjede, at omsætningen er vokset mere end 25 gange, at virksomhedens AI-agenter har udført over 100.000 operationelle opgaver, og at Nevis har lanceret snesevis af nye produkter. Virksomheden har 70 ansatte.

Oplyst anvendelse af kapitalen

Nevis oplyste, at den nye kapital vil fremskynde udviklingen af virksomhedens AI-agenter og udvide platformen på tværs af teknologiområdet for formueforvaltning. Swan skrev, at virksomheden mener, at AI grundlæggende vil ændre, hvad finansielle rådgivere og formueforvaltningsvirksomheder kan opnå. Han beskrev en fremtid, hvor alle rådgivere kan betjene flere kunder og tilbyde et bredere udvalg af tjenester, samtidig med at virksomhederne vokser hurtigere og opnår markant højere marginer. Den erklærede ambition er at gøre Nevis til operativsystemet for den globale formueforvaltningsbranche.