Tác động Chuyển đổi của Trí tuệ Nhân tạo đối với Hoạt động M&A

Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào kinh doanh là điều cần thiết, đặc biệt là đối với các công ty nhằm duy trì khả năng cạnh tranh. Hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) không phải là ngoại lệ. AI đã đang chuyển đổi các quy trình M&A bằng cách tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và khám phá ra các cơ hội mới.

Thử thách cao của M&A

Những người tạo ra thỏa thuận phải quản lý thông tin và dữ liệu của nhiều bên liên quan trong môi trường áp lực cao, nhạy cảm với thời gian. Họ phải tính đến bất kỳ số lượng rủi ro nào, bao gồm cả sự không chắc chắn về địa chính trị, quy định hoặc tài chính đang diễn ra. Trên thực tế, đánh giá rủi ro dự kiến sẽ là khía cạnh khó khăn nhất của quá trình thỏa thuận trong năm tới.

Được cho là môi trường hiện tại, việc tạo ra thỏa thuận đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Người mua ngày càng tập trung vào việc thực hiện thẩm định kỹ lưỡng và có cái nhìn sâu sắc hơn về các công ty mục tiêu trước khi tiến hành. Người bán, ngược lại, được yêu cầu cung cấp sự minh bạch lớn hơn, phản ánh một cách tiếp cận tinh tế hơn đối với việc tạo ra thỏa thuận. Thời gian cần thiết để chuẩn bị một thỏa thuận đã tăng 27% ở khu vực Mỹ trong nửa đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023, trong khi thời gian cần thiết để hoàn thành thẩm định cũng tăng. Ngoài ra, khối lượng nội dung trong các phòng dữ liệu ảo – một thành phần quan trọng của quá trình thẩm định – đã tăng đáng kể trên mỗi thỏa thuận so với năm trước. Những người tạo ra thỏa thuận cũng cho biết rằng kỳ vọng không thực tế về nguồn lực và băng thông là lý do lớn nhất khiến các thỏa thuận bị phá vỡ trong hai năm qua.

AI trong M&A

AI đang giúp những người tạo ra thỏa thuận điều hướng những thách thức này. AI và AI tạo sinh có thể tự động hóa nhiều nhiệm vụ thủ công, tốn thời gian quan trọng đối với quá trình thẩm định. Ví dụ, AI có thể sắp xếp và phân loại các tệp cần thiết cho việc xem xét của nhà đầu tư hoặc người mua, giảm thiểu sai sót của con người và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định.

Bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, AI cũng có thể cho phép những người tạo ra thỏa thuận tập trung vào quyết định chiến lược. Ví dụ, các công cụ xóa tự động hóa có thể tăng tốc quá trình xác định, chặn và bỏ chặn thông tin nhạy cảm khi một thỏa thuận tiến triển, do đó简化 quản lý tài liệu và nâng cao năng suất. Tự động hóa này cho phép những người tạo ra thỏa thuận phân bổ nhiều thời gian và tài nguyên hơn cho các hoạt động có giá trị cao hơn, cuối cùng cải thiện hiệu quả và hiệu quả tổng thể của quá trình M&A.

AI cũng đang làm cho các phần khác của quá trình tạo ra thỏa thuận trở nên hiệu quả hơn. Một trong những bước quan trọng nhất trong M&A là xác định các mục tiêu tiềm năng. AI có thể hỗ trợ trong quá trình này bằng cách phân tích các tập dữ liệu và xu hướng thị trường, điều này đặc biệt có lợi cho các công ty theo đuổi các chiến lược M&A theo chương trình. Một số công cụ AI có thể phân tích dữ liệu riêng tư ẩn danh, trả phí và công khai và các hoạt động giao dịch khác trong một nền tảng bảo mật, giúp những người tạo ra thỏa thuận xác định các mục tiêu thỏa thuận tốt hơn và nhanh hơn.

Ngoài ra, AI có thể hỗ trợ trong quá trình định giá bằng cách cung cấp các phân tích khách quan dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố thị trường. Tuy nhiên, trong khi AI tăng cường độ chính xác và hiệu quả trong định giá, phán quyết của con người vẫn rất quan trọng, đặc biệt là trong việc đánh giá các yếu tố định tính và dự báo. Sự kết hợp giữa AI và chuyên môn của con người là rất quan trọng để đạt được quyết định thông minh và cân bằng.

Những người tạo ra thỏa thuận muốn sử dụng các công cụ AI trong quá trình M&A. Trên thực tế, hai phần ba những người tạo ra thỏa thuận toàn cầu cho biết việc khám phá việc sử dụng các công cụ AI mới là lĩnh vực tập trung hoạt động hàng đầu của họ trong năm tới, và hầu hết đều coi tăng năng suất là lợi ích chính của AI trong kinh doanh của họ, giúp tăng tốc các thỏa thuận lên đến 50%. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoảng trống cần được bắc cầu giữa kiến thức AI và ứng dụng của nó.

Một số lượng lớn những người tạo ra thỏa thuận cho biết rằng lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu là những chướng ngại vật lớn nhất để tích hợp AI vào kinh doanh của họ và đa số muốn công nghệ được quản lý.

Sự áp dụng AI đang tăng và những người tạo ra thỏa thuận sẽ cần đảm bảo rằng các mô hình kinh doanh của họ được chuẩn bị để tận dụng nó nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh. Điều này liên quan không chỉ đến việc tích hợp AI để tăng hiệu quả mà còn áp dụng những hiểu biết sắc nét hơn để cải thiện kết quả thỏa thuận. Việc đạt được sự cân bằng giữa AI và chuyên môn của con người là rất quan trọng để tối đa hóa năng suất và đảm bảo các giao dịch M&A thành công.