redalpine chốt quỹ RAC VIII trị giá 250 triệu USD để đầu tư vào các startup AI và khoa học châu Âu

redalpine đã chốt quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu mới nhất, redalpine capital VIII (RAC VIII), với quy mô 250 triệu USD, bổ sung nguồn vốn để nhà đầu tư châu Âu này rót vào các công ty kết hợp phần mềm với những tiến bộ khoa học. Quỹ nhận được lượng đăng ký vượt mức sẽ nhắm đến khoảng 20 công ty trên khắp châu Âu, chủ yếu dẫn dắt các vòng gọi vốn Seed và Series A, với khoản đầu tư ban đầu từ 1 triệu đến 15 triệu USD.

Quỹ được chốt đúng dịp công ty kỷ niệm 20 năm hoạt động và đưa tổng tài sản đang quản lý vượt mốc 1,4 tỷ USD. Các khoản đầu tư đầu tiên của RAC VIII trải rộng từ robot có khả năng cảm nhận lực vật lý, công cụ AI phục vụ nghiên cứu sinh học đến các hệ thống phát hiện mối liên hệ trong những tập dữ liệu phức tạp. Những khoản đầu tư này cho thấy các lĩnh vực redalpine nhìn nhận có tiềm năng khi AI ngày càng được ứng dụng sâu hơn vào quy trình nghiên cứu khoa học và công nghiệp.

Quỹ 250 triệu USD đầu tư vào phần mềm và khoa học

Được thành lập tại Zurich vào năm 2006, redalpine đã xây dựng danh mục đầu tư gồm Proxima Fusion, Mistral AI, N26, Basecamp Research và microagi. Công ty cho biết một nửa đội ngũ đầu tư là các nhà khoa học được đào tạo chuyên môn, trong đó có nhà sinh học, nhà vật lý và kỹ sư. Sự kết hợp này có ý nghĩa khi đánh giá một startup mà thách thức cốt lõi có thể liên quan đến điều khiển robot, đo lường sinh học hoặc kiến trúc máy tính mới, chứ không chỉ là phân phối phần mềm.

“Hai mươi năm trước, chúng tôi thành lập redalpine với niềm tin rằng những công ty quan trọng nhất sẽ ra đời tại nơi phần mềm và khoa học giao thoa”, Tiến sĩ Michael Sidler, đối tác sáng lập tại redalpine, cho biết. “Niềm tin ấy vẫn không thay đổi. Với RAC VIII, chúng tôi rất hào hứng tiếp tục hỗ trợ các nhà sáng lập từ giai đoạn đầu, trước khi cơ hội trở nên rõ ràng.”

RAC VIII là quỹ đầu tư giai đoạn đầu thuộc một nền tảng đầu tư rộng lớn hơn, được thiết kế để hỗ trợ doanh nghiệp từ vòng Seed đến các giai đoạn phát triển muộn hơn. Khoản 250 triệu USD là vốn cam kết của quỹ mới; con số hơn 1,4 tỷ USD là tổng tài sản đang quản lý trên toàn nền tảng của công ty.

redalpine cho biết mỗi năm công ty xem xét hơn 5.000 doanh nghiệp. Danh mục dự kiến gồm khoảng 20 công ty, cho phép quỹ tập trung vốn vào một số khoản đầu tư nhất định; mức từ 1 triệu đến 15 triệu USD được nêu là khoản đầu tư ban đầu, không phải tổng vốn mà mỗi công ty cuối cùng sẽ huy động.

Robot học hỏi từ lực và xúc giác

Một trong những khoản đầu tư đầu tiên của RAC VIII là Enact Intelligence, công ty đang phát triển công nghệ giúp robot nhận biết lực. Cơ sở kỹ thuật của cách tiếp cận này là việc nhìn thấy một vật thể và hiểu chỉ dẫn mới cung cấp một phần thông tin mà máy móc cần để thao tác trong thế giới vật lý.

Trong bản cập nhật danh mục đầu tư tháng 10, redalpine mô tả cách Enact đưa thông tin về mô-men xoắn và xúc giác vào mô hình nền tảng, cùng với dữ liệu thị giác và ngôn ngữ. Những tín hiệu bổ sung này cung cấp cho robot thông tin về sự tiếp xúc và tương tác vật lý. Với các nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo, chúng có thể giúp hệ thống điều chỉnh hành động khi lực cản hoặc mức độ tiếp xúc thay đổi, thay vì chỉ dựa vào ước tính bằng thị giác.

Khoản đầu tư này cho thấy một thách thức rộng hơn trong lĩnh vực AI ứng dụng vào thế giới vật lý: hành vi hữu ích phụ thuộc vào khả năng kết nối nhận thức với cảm biến và điều khiển. Cách tiếp cận của Enact hướng đến việc đưa khả năng nhận biết lực vào quá trình học hỏi đó.

Phòng thí nghiệm sinh học ảo và phân tích dữ liệu có thể truy xuất

Khoản đầu tư thứ hai là Helical, công ty đang xây dựng một phòng thí nghiệm AI ảo phục vụ khám phá thuốc. Nền tảng của công ty ứng dụng các mô hình nền tảng sinh học vào quy trình nghiên cứu, bao gồm tìm kiếm mục tiêu, phân tích trạng thái tế bào và phân tầng bệnh nhân. Model Factory điều chỉnh và đánh giá chuẩn các mô hình cho từng câu hỏi sinh học cụ thể, trong khi phòng thí nghiệm ảo hỗ trợ các thí nghiệm tính toán.

Helical cũng duy trì một khung mã nguồn mở để làm việc với các mô hình nền tảng sinh học, bao gồm dữ liệu hệ gen và dữ liệu đơn bào. Cơ hội thiết thực nằm ở việc giúp hoạt động nghiên cứu dựa trên mô hình có thể lặp lại và dễ tiếp cận trong quy trình nghiên cứu. Các phát hiện từ tính toán vẫn cần được xác thực bằng thực nghiệm; phòng thí nghiệm ảo giúp nhà nghiên cứu xác định ưu tiên và khảo sát giả thuyết, chứ tự nó không chứng minh được hiệu quả của một phương pháp điều trị.

Khoản đầu tư thứ ba được nêu tên là Arlequin AI, tập trung khai thác các mẫu hình và mối liên hệ từ những tập dữ liệu lớn, rời rạc. Nền tảng HuDex của công ty cung cấp các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ phân tích giao dịch tài chính và thẩm định chuyên sâu đến điều tra dữ liệu liên lạc và chuỗi cung ứng.

Arlequin mô tả phương pháp của mình là AI không giám sát và AI tô pô, nhấn mạnh các mối liên hệ giữa dữ liệu cũng như khả năng truy ngược phát hiện về những hồ sơ làm căn cứ. Trong các hoạt động phân tích có hệ quả lớn, khả năng truy xuất này rất quan trọng: người dùng cần kiểm tra bằng chứng đằng sau một mối liên hệ trước khi hành động dựa trên đó. Phương pháp mà công ty công bố tập trung vào việc thấu hiểu các mẫu hình trong dữ liệu, qua đó mở rộng phạm vi đầu tư AI của quỹ vượt ra ngoài lĩnh vực tạo văn bản.

Sự hậu thuẫn của các tổ chức và tầm nhìn đầu tư dài hạn

Các đối tác góp vốn hữu hạn của RAC VIII gồm Aviva Investors, Flexstone Partners và KfW, cùng với các doanh nhân, giám đốc điều hành và chủ doanh nghiệp. Sự tham gia của họ mang đến cho quỹ nguồn vốn đa dạng, kết hợp vốn từ các tổ chức với kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp.

redalpine cho biết đã có 12 công ty trong danh mục đầu tư thoái vốn kể từ năm 2023. Họ cũng cho biết các công ty được RAC VII hậu thuẫn — quỹ đầu tư giai đoạn đầu trước đó của redalpine, đóng quỹ vào năm 2024 — sau đó đã huy động tổng cộng hơn 1,1 tỷ USD. Những con số này phản ánh hoạt động của danh mục đầu tư và việc huy động vốn tiếp theo; chúng không xác lập lợi nhuận đầu tư của quỹ mới.

Đối với redalpine, quỹ mới tiếp nối chiến lược kết hợp chuyên môn kỹ thuật với nguồn vốn ban đầu và sự hỗ trợ trong quá trình doanh nghiệp phát triển. Với hệ sinh thái AI của châu Âu, danh mục đầu tư ban đầu cho thấy cụ thể chiến lược đó: đầu tư vào các công nghệ cảm biến, mô hình sinh học và kiến trúc phân tích, giúp biến những tiến bộ trong AI thành năng lực phục vụ các ngành cụ thể.