Nevis, Finansal Danışmanlar İçin Yapay Zekâ Ajanları Geliştirmek Üzere 70 Milyon Dolarlık B Serisi Yatırım Aldı

Varlık yönetimine yönelik bir yapay zekâ işletim sistemi geliştiren girişim Nevis, EQT Ventures liderliğinde 70 milyon dolarlık B Serisi yatırım aldı. CEO’su ve kurucu ortağı Mark Swan, 26 Ekim 2026 tarihli şirket blog yazısında şunları yazdı. Yatırım turuna Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight ve Ribbit Capital de katıldı. Şirket, bu yatırımla kuruluşundan bu yana geçen iki yılda topladığı toplam fonun 110 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Swan, Nevis’in CRM’i, toplantı zekâsını, finansal planlamayı ve saklama iş akışlarını tek bir platformda bir araya getirdiğini; operasyonel işleri baştan sona tamamlayan yapay zekâ ajanları sunduğunu yazdı. Şirketin belirttiği misyonu, finansal danışmanların müşterilerine daha fazla zaman ayırmasını, daha iyi tavsiyeler sunmasını ve işletmelerini büyütmesini sağlamak. Duyuruya göre Nevis, Focus Financial Partners, IEQ Capital ve United Capital’ın da aralarında bulunduğu, ABD’nin en büyük ve en hızlı büyüyen varlık yönetimi şirketlerinden bazılarıyla çalışıyor. Müşterilerinin yönettiği varlıkların toplamı 700 milyar doları aşıyor.

Yatırımcılar ve Yönetim Kurulu Atamaları

Yatırım turuna EQT Ventures liderlik etti. EQT Ventures’ın Ortağı ve Başkanı Carolina Brochado, Nevis’in Yönetim Kurulu’na katılırken Kaushik Subramanian da yönetim kurulu gözlemcisi olarak görev alacak. Swan, EQT’nin şirketin ilk günlerinden bu yana gelişimini takip ettiğini ve firmanın varlık yönetimi ile finansal hizmetler alanındaki küresel ağının, Nevis büyürken paha biçilmez bir katkı sağlayacağını yazdı.

Brochado duyuruda, “Mark, Philipp ve Ivan, varlık yönetimi sektörünün giderek büyüyen bir kapasite açığıyla karşı karşıya olduğu; danışmanların emekliye ayrıldığı, tavsiye talebinin ise arttığı bir dönemde olağanüstü bir yapay zekâ platformu geliştirdi,” dedi. Nevis’in şirketlerin daha fazla müşteriye hizmet vermesine ve verimli biçimde ölçeklenmesine yardımcı olduğunu belirten Brochado, EQT’nin sektörün temel yapay zekâ platformu olma hedefinde şirkete destek vereceğini söyledi.

Charles Schwab, yatırım turuna stratejik yatırımcı olarak katıldı. Duyuruda, Schwab’ın 17.000’den fazla bağımsız, kayıtlı yatırım danışmanına destek verdiği; şirket genelinde 48 milyondan fazla müşteri hesabı ve müşterilerine ait 13 trilyon dolarlık varlığı bulunduğu belirtildi. Ayrıca derinleşen ortaklığın Nevis’in ajanlarını Schwab’ın saklama altyapısına yayacağı ve danışmanlar ile şirketleri için yeni otomasyonlar ekleyeceği ifade edildi.

Schwab Advisor Services Başkanı Jon Beatty, Schwab’ın danışmanlara daha fazla seçenek ve şirketlerini yönetip büyütmelerine yardımcı olabilecek yeteneklere erişim sunmayı amaçlayan bir yapay zekâ ekosistemi kurduğunu söyledi. Beatty, “Nevis’e yaptığımız yatırım ve Nevis ile kurduğumuz ortaklık bu ekosistemi genişletiyor; danışmanların yapay zekâdan yararlanarak daha verimli çalışmasına, kapasitelerini artırmasına ve nihayetinde daha fazla yatırımcıya hizmet vermesine yardımcı oluyor,” dedi.

Revolut’un kurucusu ve CEO’su Nik Storonsky’nin kurduğu girişim sermayesi şirketi QuantumLight da yatırım turuna katıldı. Swan, kurucu ortakları Philipp ve Ivan ile birlikte Storonsky’yi Revolut’ta çalıştıkları dönemden tanıdıklarını ve orada bir finans teknolojisi şirketini kurup büyütmek için nelerin gerektiğini gördüklerini yazdı. Sequoia Capital, ICONIQ ve Ribbit Capital de yatırım turundaki yatırımlarını ayrı ayrı artırdı. Swan, bu üç şirketi Nevis’in yolculuğu boyunca önemli ortaklar olarak nitelendirdi.

Kuruluş İlkeleri ve Açıklanan Büyüme Göstergeleri

Swan, Philipp, Ivan ve kendisinin Nevis’i iki yıl önce üç temel inanç üzerine kurduğunu yazdı. İlk inançları, finansal danışmanlığın insan odaklı olduğu ve yapay zekânın danışmanların yerini almak yerine onları güçlendirmesi gerektiği. İkincisi, sektörde kullanılan mevcut teknolojinin temelden sorunlu olduğu; bu nedenle danışmanların birbiriyle bağlantısız onlarca sistem arasında gezinmek zorunda kaldığı ve ilk yapay zekâ dalgasının toplantı notu tutucular ve belge ayrıştırıcılar gibi yalnızca belirli işlevlere yönelik çözümler sunduğuydu. Üçüncüsü ise en büyük fırsatın, bir şirketin verilerini, sistemlerini ve iş akışlarını birbirine bağlayan tek ve bütünleşik bir platformda yattığı; böylece yapay zekâ ajanlarının operasyonel işleri tamamlayarak danışmanların müşterilere, tavsiyelere ve büyümeye odaklanmasını sağlayabileceğiydi.

Şirketin açıkladığı sonuçlara göre Nevis’i kullanan danışmanlar her hafta 10 saate kadar zaman kazanıyor, müşteri adaylarıyla %30 daha fazla toplantı yapıyor, finansal planları ve teklifleri dakikalar içinde hazırlıyor ve müşteri hesaplarını haftalar yerine günler içinde açıyor. Swan, Nevis’teki varlıkların 50 milyar dolardan 700 milyar doların üzerine çıktığını ve platforma artık her ay 75 milyar dolarlık varlık eklendiğini yazdı. Gelirin 25 kattan fazla arttığını, şirketin yapay zekâ ajanlarının 100.000’den fazla operasyonel görevi tamamladığını ve Nevis’in onlarca yeni ürünü kullanıma sunduğunu da ekledi. Şirkette 70 kişi çalışıyor.

Fonların Kullanımına İlişkin Açıklama

Nevis, yeni sermayenin yapay zekâ ajanlarının geliştirilmesini hızlandıracağını ve platformun varlık yönetimi teknoloji yığını genelinde genişletilmesini sağlayacağını belirtti. Swan, şirketin yapay zekânın finansal danışmanların ve varlık yönetimi şirketlerinin başarabileceklerini temelden yeniden tanımlayacağına inandığını yazdı. Gelecekte her danışmanın daha fazla müşteriye hizmet verebildiği ve daha geniş bir hizmet yelpazesi sunabildiği, şirketlerin ise daha hızlı büyüyüp önemli ölçüde daha yüksek kâr marjlarıyla çalıştığı bir tablo çizdi. Şirketin açıkladığı hedef, Nevis’i küresel varlık yönetimi sektörünün işletim sistemi hâline getirmek.