Asigurătorii pierd bani pe polițe pe care nu le pot identifica. IA își propune să schimbe acest lucru

Chiar și într-un an puternic pentru industrie, un startup spune că până la 20%‑30% din polițele unui asigurător pot fi neprofitabile. A strâns 8 milioane de dolari pentru a le identifica.

Asigurătorii americani de bunuri și răspundere civilă au înregistrat recent unul dintre cei mai buni ani de subscriere din ultimele decenii, potrivit unui raport al Soteris, un startup susținut de Y Combinator care vinde software industriei.

Totuși, rezultatele generale bune pot ascunde puncte slabe. Soteris afirmă că mulți asigurători pierd în tăcere bani pe o parte semnificativă a polițelor lor și nu au o metodă fiabilă de a identifica care sunt acestea.

Soteris iese din faza de stealth cu peste 8 milioane de dolari în finanțare seed și un nou produs destinat acestei probleme. CEO‑ul său, Sunit Shah, a vorbit despre ceea ce vede ca fiind punctul orb al industriei și despre ce ar putea însemna rezolvarea lui pentru asigurători și clienții lor.

De ce asigurătorii nu pot vedea problema

Asigurătorii stabilesc prețuri și evaluează performanța prin gruparea clienților similari, cum ar fi șoferii de o anumită vârstă dintr-o anumită regiune. Deoarece orice poliță individuală generează sau nu o cerere de despăgubire, actuarioii au tratat de mult diferențele din interiorul unui grup ca zgomot aleatoriu. Un grup poate părea sănătos în timp ce unele polițe din interiorul său pierd bani, iar costul real al unei polițe se dezvăluie doar când sosesc cererile de despăgubire, uneori la câțiva ani după vânzare.

„Fiecare asigurător știe că emite polițe care îi vor costa bani”, a declarat Shah într-o declarație. El susține că le lipsesc instrumentele pentru a identifica acele polițe. Colaborând cu asigurătorii, spune el, a constatat că chiar și cei cu rezultate solide dețineau polițe care erau o povară pentru profit, în unele cazuri între 20% și 30% din total.

O industrie care se îndreaptă spre polița individuală

Mărimea premiului este motivul pentru care ideea atrage atenție. McKinsey a estimat că asigurătorii ar putea crește rezultatele de subscriere, profitul obținut din emiterea polițelor, cu 30%‑50% prin acțiuni coordonate, cum ar fi reducerea afacerilor neprofitabile și recuperarea profitului în grupuri care par sănătoase în medie. 2025 raport de asigurări indică o segmentare și personalizare mai fină la nivel individual, ca direcție a industriei.

Soteris este un startup care lucrează la această schimbare. Abordarea sa folosește învățarea automată, o formă de IA care învață tipare din date istorice, pentru a analiza polițele anterioare ale unui asigurător în milioane sau chiar miliarde de moduri. Compania spune că o echipă care lucrează în foi de calcul ar putea rula zeci sau sute de analize. Prin combinarea acestor analize, evaluează fiecare poliță individual, în loc să o facă ca parte a unui grup.

Compania afirmă că asigurătorii pot obține un scor în mai puțin de un sfert de secundă, când se solicită o cotație sau în orice moment ulterior, iar configurarea durează sub 90 de zile.

De la cereri la profit

Primul produs al Soteris, utilizat de asigurători și de agențiile care vând în numele lor din 2020, prezice cât din prima fiecărei polițe va fi plătită sub formă de despăgubiri. Compania spune că a evaluat peste 100 de milioane de cereri de poliță în valoare de peste 180 de miliarde de dolari în prime și că clienții și-au îmbunătățit raportul de plată a despăgubirilor cu 5 până la 15 puncte procentuale în decurs de un an.

Noul produs merge un pas mai departe, spre profit. Banii dintr-o poliță sunt adesea împărțiți între compania care o vinde, cea care deține licența de stat și cea care furnizează capitalul, fiecare luând o cotă diferită. Soteris afirmă că costul despăgubirilor unei polițe nu dezvăluie ce câștigă compania care o emite. Noul instrument estimează această valoare și o raportează în EBITDA, o măsură comună a profitului operațional.

Compania spune că mai multe proiecte pilot au arătat o creștere a EBITDA-ului asigurătorilor cu între 70% și 125%. Acestea au fost proiecte pilot, nu implementări complete, iar rezultatele sunt proprii Soteris.

Ce ar putea însemna pentru clienți

Pentru cineva care achiziționează asigurare auto sau de locuință, Shah spune că efectul principal este la nivelul asigurătorului, deoarece instrumentul ajută la asigurarea profitabilității fiecărei polițe. El susține că beneficiul pentru clienți este indirect.

„Obiectivul principal al asigurătorilor este să crească numărul de polițe, așa că efectul secundar este că le permite să reducă prețurile pentru a câștiga o cotă de piață mai mare”, a declarat Shah. „Prin urmare, pentru majoritatea oamenilor, ne-am aștepta ca tarifele lor să fie mai mici decât ar fi fost dacă asigurătorul nu ar folosi produsul nostru.”

Aceasta este o așteptare, nu o garanție. Răspunsul lui Shah s-a concentrat pe prețuri și nu a abordat dacă clienții marcați ca neprofitabili ar putea fi refuzați la acoperire sau nu li s-ar reînnoi polițele. Descrierea companiei despre propriul său produs, care determină asigurătorii să înceteze emiterea polițelor care nu vor fi niciodată profitabile, sugerează că aceasta este o întrebare reală.

Întrebarea echității

Utilizarea AI de către asigurători a ridicat îngrijorări că oamenii ar putea fi taxați în mod inechitabil sau respinși de un algoritm. „Este o îngrijorare legitimă și una pe care o luăm în serios”, a declarat Shah. El face referire la regulile existente împotriva discriminării și la cerințele de testare a părtinirii și spune că reglementarea este un motiv pentru a dezvolta AI intern în loc să se bazeze pe chatboți externi. Soteris afirmă că modelele sale permit să arate cât de mult a contribuit fiecare factor la orice rezultat, ceea ce, spune el, contează pentru asigurători deoarece respectarea reglementărilor este esențială pentru a reuși în industrie.

De ce a durat atât și cine îl susține

Soteris colaborează cu asigurători din 2020, dar abia acum devine publică. Shah spune că problema a necesitat timp pentru a fi rezolvată. Construirea echipei potrivite a fost dificilă și a constatat că experții din afara sectorului de asigurări nu erau automat potriviți. „Expertiza de domeniu a contat foarte mult”, a declarat el. Parcursul său a început cu o afacere secundară de construire a modelelor de tarifare pentru asiguratori de viață în timpul studiilor de masterat. După un doctorat în economie, a tranzacționat la fondul speculativ Pine River Capital și a ajutat la conducerea unui proiect acolo pentru a construi un reasigurător de daune materiale și accidente. „Acolo am învățat cu adevărat cât de dificil este cu adevărat domeniul asigurărilor”, a spus el.

Runda de finanțare inițială a fost condusă de Spider Capital, cu participarea Intact Private Capital, Amplify Partners, Foundation Capital, Webb Investment Network și Overlook Ventures. Soteris nu a dezvăluit niciun client. „În această etapă nu putem împărtăși public aceste informații din cauza obligațiilor contractuale”, a declarat Shah.

Ce să urmărești

Direcția industriei este clară: tot mai mulți asigurători doresc să stabilească prețuri și să evalueze riscul o poliță câte una. Întrebările deschise sunt cât de mult din potențialul câștig este real în afara proiectelor pilot și unde se va opri. Asigurătorii ar putea transmite economiile clienților prin prețuri mai mici, așa cum preconizează Shah, sau să le păstreze ca marje mai mari în timp ce emit mai puține polițe. Este probabil ca autoritățile de reglementare să urmărească îndeaproape care clienți ajung în dezavantaj în urma scorurilor.