Siddhant Masson, CEO și Co-Fondator al Wokelo – Seria de Interviuri

Sid Masson este Co-Fondator și CEO al Wokelo. Cu o experiență care acoperă strategia, dezvoltarea de produse și analiza de date la organizații precum Tata Group, Guvernul Indiei și Deloitte, Masson aduce o expertiză profundă în aplicarea tehnologiilor emergente la provocările de afaceri din lumea reală. La Wokelo, el conduce misiunea companiei de a transforma modul în care lucrătorii cunoscători efectuează due diligence, analiza sectorială și monitorizarea portofoliului prin intermediul cadrului agenților AI.

Wokelo este o platformă de cercetare a investițiilor alimentată de inteligență artificială generativă, proiectată pentru a automatiza fluxurile de lucru complexe de cercetare, inclusiv due diligence, analiza sectorială și monitorizarea portofoliului. Utilizând agenți proprii pe baza modelului de limbaj mare (LLM), platforma facilitează curarea, sintetizarea și triangularea datelor pentru a genera ieșiri structurate și gata de a fi luate în considerare.

Wokelo este utilizat de o gamă de organizații, inclusiv firme de capital privat, bănci de investiții, companii de consultanță și echipe corporative, pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor bazate pe date.

Ce v-a inspirat să creați Wokelo AI, și cum ați identificat nevoia unui asistent de cercetare condus de IA care să poată simplifica due diligence, analiza investițiilor și strategia corporativă?

Wokelo AI s-a născut din experiența directă. Având în vedere că am petrecut ani în consultanță de management la Deloitte și dezvoltare corporativă la Tata Group, am întâlnit aceleași provocări de mai multe ori – cercetare manuală, repetitivă, lipsa de date pe piețele private și munca fizică care încetinește analiștii și factorii de decizie.

Punctul de cotitură a venit în timpul celui de-al doilea master în IA la Universitatea din Washington, unde teza mea s-a axat pe Procesarea Limbajului Natural. În timp ce lucram ca freelancer în consultanță pentru a-mi plăti drumul prin școală, am construit un prototip utilizând versiuni timpurii de GPT și am văzut direct cum IA poate transforma săptămâni de muncă în zile și ore – fără a compromite calitatea. A fost momentul de iluminare.

Realizând că această tehnologie poate revoluționa cercetarea investițiilor, am decis să mă implic pe deplin. Wokelo AI nu este doar un alt instrument de cercetare – am fost printre primii oameni care au pionierat agenții IA în urmă cu doi ani. Este soluția pe care o doream în timpul meu în due diligence și analiza investițiilor.

Cum a influențat experiența dvs. la Deloitte, Tata și Guvernul Indiei abordarea dvs. de a construi Wokelo?

La Deloitte, ca consultant de management, am lucrat la o varietate de proiecte complexe, având de-a face cu cercetare, analiză și due diligence în fiecare zi. Munca a fost intensă, implicând multe sarcini manuale și repetitive, și cercetare la birou care a încetinit frecvent progresul și a crescut costurile. Am devenit prea familiar cu punctele slabe ale colectării de date, în special atunci când venea vorba de companii private, și cu provocările care au apărut din utilizarea unor instrumente tradiționale care nu au fost create pentru eficiență sau scalabilitate.

Apoi, la Tata Group, unde am lucrat la fuziuni și achiziții și dezvoltare corporativă, am continuat să întâlnesc aceleași probleme — lipsa de date, cercetare lentă și provocarea de a transforma informații brute în insight-uri acționabile pentru decizii la scară largă. Frustrarea de a nu avea instrumente eficiente pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor, în special atunci când avea de-a face cu companii private, a alimentat și mai mult dorința mea de a găsi o soluție.

În plus, munca mea cu Guvernul Indiei la soluția IoT pentru un proiect de infrastructură a apei a rafinat și mai mult înțelegerea mea despre cum inovația de produs poate aborda probleme din lumea reală la scară largă, și mi-a dat încrederea de a aplica aceeași abordare pentru a rezolva provocările de cercetare și analiză din domeniul consultanței și investițiilor.

Prin urmare, experiența mea profesională și expunerea mea directă la provocările cercetării, analizei și colectării de date în consultanță și dezvoltare corporativă au influențat direct modul în care am abordat Wokelo. Știam din experiență care sunt obstacolele cu care se confruntă profesioniștii, așa că m-am concentrat pe construirea unei soluții care nu numai că automatizează munca fizică, dar le permite utilizatorilor să se concentreze pe sarcini strategice cu impact ridicat, făcându-i în cele din urmă mai productivi și mai eficienți.

Wokelo utilizează GenAI pentru cercetare și inteligență. Ce diferențiază abordarea dvs. de IA de alte instrumente de rezumare de pe piață?

În timp ce majoritatea concurenților oferă interfețe de întrebări și răspunsuri de tip chatbot — esențial, versiuni reambalate ale ChatGPT cu o interfață cu orientare spre finanțe — Wokelo AI adoptă o abordare complet diferită. Am construit un agent de IA special proiectat pentru cercetarea investițiilor și serviciilor financiare — nu doar un chatbot, ci un instrument de automatizare a fluxului de lucru deplin.

În contrast cu instrumentele simple de rezumare, Wokelo gestionează livrări de cercetare de la capăt la capăt, efectuând 300-400 de sarcini analist care ar lua în mod normal o săptămână. Sistemul nostru identifică în mod autonom cerințele, le împarte în sarcini secundare și le execută totul, de la extragerea și sintetizarea datelor până la triangulare și generare de rapoarte. Ca rezultat, clienții noștri primesc insight-uri profunde, cuprinzătoare și extrem de nuanțate — o analiză reală, nu doar răspunsuri de suprafață.

O altă diferență cheie este acuratețea și fiabilitatea informațiilor. Wokelo nu inventează insight-uri, nu hallucinează — oferă ieșiri pe deplin referențiate, verificate cu citări, eliminând problemele de încredere pe care le au multe instrumente GenAI. Ca o garanție suplimentară, utilizatorii noștri primesc și rapoarte exportabile în diverse formate utilizate în mod obișnuit de analiști, făcându-l o înlocuire fără efort a platformelor tradiționale de cercetare, cum ar fi PitchBook sau Crunchbase, dar cu o inteligență mult mai bogată despre activitatea de fuziuni și achiziții, rundele de finanțare, parteneriate și tendințe de piață.

Wokelo este mai mult decât doar un LLM cu o înveliș de UI. Puteți explica capacitățile mai profunde de IA din spatele platformei dvs.?

Wokelo este proiectat special pentru cercetarea investițiilor, combinând inteligență artificială de ultimă generație, seturi de date financiare exclusive și un flux de lucru centrat pe cercetare — oferind capacități care se extind mult dincolo de un LLM simplu cu o înveliș de UI. La nucleul său, Wokelo utilizează o abordare de Amestec de Experți (MoE), integrând modele de limbaj mare (LLM) proprietare pre-antrenate pe date de investiții de nivel 1, asigurând insight-uri extrem de precise și specifice domeniului pentru profesioniștii din investiții.

Proiectat pentru o integrare perfectă a fluxului de lucru, Wokelo prezintă un editor colaborativ de tip caiet, care permite utilizatorilor să creeze, să rafineze și să exporte ieșiri bine structurate și templatizate în formate PPT, PDF și DOCX — simplificând documentarea cercetării și prezentarea. Sistemul său de orchestrare multi-agent și de gestionare a prompturilor asigură adaptabilitatea dinamică a modelului, în timp ce controalele robuste de administrare facilitează revizuirile jurnalelor de interogări și aplicarea regulilor de conformitate.

Prin combinarea capacităților avansate de IA cu inteligență financiară profundă și instrumente de cercetare intuitive, Wokelo oferă o soluție completă de cercetare a investițiilor care merge mult dincolo de un LLM standard.

Cum asigură Wokelo analiza bazată pe fapte și prevenirea “halucinațiilor” IA atunci când sintetizează insight-uri?

Deoarece deservim clienți de renume a căror fiecare decizie trebuie să fie susținută de date precise, acuratețea și credibilitatea sunt la baza insight-urilor noastre conduse de IA. În contrast cu platformele de IA generale care pot produce informații speculative sau neverificate, Wokelo asigură analiza bazată pe fapte prin abordarea robustă și bazată pe citări, eliminând “halucinațiile” IA.

Fiecare tendință, analiză, semnal de piață, studiu de caz, activitate de fuziuni și achiziții, actualizare de parteneriat sau rundă de finanțare generată de Wokelo este fundamentată pe surse reale și verificabile. Platforma noastră nu “inventează” informații — fiecare insight este însoțit de referințe și citări din surse de date premium, platforme de inteligență de piață de încredere, furnizori de știri de nivel 1 și baze de date industriale verificate. Utilizatorii pot accesa aceste surse oricând, asigurând transparența deplină și încrederea în date. Wokelo are un agent de verificare a faptelor intern care utilizează un LLM independent pentru a se asigura că fiecare fapt sau punct de date este menționat în sursa subiacentă.

În plus, Wokelo se integrează cu depozitele de date interne ale clienților, deblocând insight-uri valoroase care ar putea rămâne dispersate sau subutilizate. Acest lucru asigură că analiza noastră condusă de IA este personalizată, cuprinzătoare și aliniată cu întrebări specifice legate de investiții.

Proiectat pentru luarea deciziilor de afaceri cu mize ridicate, IA Wokelo este antrenată pentru a sintetiza insight-uri, nu pentru a specula — extrăgând exclusiv din seturi de date factuale, mai degrabă decât generând presupuneri. Acest lucru face din Wokelo o alternativă mai credibilă și de încredere față de instrumentele de IA generale, împuternicind afacerile să ia decizii informate și bazate pe date cu încredere.

Cum gestionează Wokelo agregarea datelor în timp real de la multiple surse, cum ar fi depuneri, brevete și date alternative?

Wokelo IA excelează în agregarea datelor în timp real, conectându-se la peste 20 de seturi de date financiare premium, inclusiv surse cheie precum S&P CapIQ, Crunchbase, LinkedIn, SimilarWeb, YouTube și multe altele. Aceste seturi de date oferă informații bogate și fiabile care servesc ca fundație pentru capacitățile analitice ale Wokelo. Pe lângă aceste seturi de date financiare, Wokelo integrează date de la o varietate de editori de top, inclusiv articole de știri, reviste academice, transcrieri de podcast, brevete și alte surse de date alternative.

Prin sintetizarea insight-urilor din aceste fluxuri de date diverse și actualizate continuu, Wokelo asigură că utilizatorii au acces la inteligența cea mai cuprinzătoare și în timp real disponibilă. Această agregare puternică a datelor structurate și nestructurate permite Wokelo să ofere o vedere holistică a pieței, oferind insight-uri actualizate care sunt cruciale pentru cercetarea investițiilor.

Wokelo este deja utilizat de firme precum KPMG, Berkshire, EY și Google. Care a fost cheia pentru a impulsiona adoptarea în rândul acestor clienți de nivel înalt?

Succesul Wokelo în rândul liderilor din industrie precum KPMG, Berkshire, EY și Google se datorează capacității sale de a livra un impact măsurabil și transformativ, integrându-se în mod seamăn cu fluxurile de lucru profesionale. În contrast cu soluțiile de IA generice, Wokelo este proiectat special pentru cercetarea investițiilor, asigurând că algoritmii săi nu numai că îndeplinesc, dar și depășesc standardele ridicate așteptate în acest sector.

Un factor cheie pentru adoptare a fost colaborarea strânsă a Wokelo cu echipele de conducere, permițând firmelor să încorporeze expertiza lor câștigată cu greu în fluxuri de lucru de IA proprietare. Această personalizare profundă asigură că Wokelo se aliniază cu procesele de luare a deciziilor nuanțate ale profesioniștilor de top din investiții, oferind fiabilitate de clasă și câștigând încrederea clienților de elită. Aceste firme aleg Wokelo în locul altor instrumente de pe piață pentru profunzimea analizei, fidelitate și acuratețe.

Mai mult decât atât, Wokelo oferă câștiguri tangibile de eficiență. Prin reducerea timpului de due diligence de la 21 la doar 10 zile și prin automatizarea sarcinilor de cercetare de bază, reduce semnificativ costurile cu forța de muncă și eliberează profesioniștii seniori de ore de muncă manuală. Cu capacitatea de a evalua 5–10 ori mai multe tranzacții pe lună, firmele care utilizează Wokelo câștigă un avantaj competitiv, accelerând luarea deciziilor fără a compromite profunzimea sau acuratețea.

Prin combinarea IA de ultimă generație, personalizarea profundă și impactul din lumea reală, Wokelo s-a stabilit ca un instrument indispensabil pentru firmele de top din investiții și consultanță care doresc să își scaleze operațiunile fără a pierde detalii critice.

Cum se integrează Wokelo în fluxurile de lucru existente ale profesioniștilor din investiții, și ce feedback ați primit de la utilizatori?

Wokelo se integrează perfect în fluxurile de lucru ale investițiilor, automatizând întregul ciclu de viață al tranzacției — de la evaluarea atractivității sectoriale până la identificarea companiilor cu potențial ridicat într-o bază de date globală de peste 30 de milioane de firme. Oferește analize de companii aprofundate, benchmarking competitiv și automatizarea camerei de date, eliminând revizuirile tedioase ale fișierelor și generând insight-uri acționabile rapid. Wokelo sprijină, de asemenea, monitorizarea portofoliului, analiza peer și oferă prezentări PPT ușor de exportat cu marcajul client, simplificând prezentările clienților și pregătirile pentru ședințe.

Utilizatorii raportează câștiguri semnificative de eficiență, reducând timpul de due diligence de la 20 de zile la doar o săptămână și crescând capacitatea de evaluare a tranzacțiilor de la 100 la 500 pe lună — sporind acoperirea tranzacțiilor de zece ori.

Cum vedeți transformarea peisajului de cercetare a investițiilor de către IA în următorii cinci ani?

Abia începem să atingem ceea ce este posibil. IA va permite o cercetare de la capăt la capăt într-o fracțiune din timp. Cu “super agenți” de înaltă fidelitate capabili să gestioneze totul, de la cercetarea de piață profundă și apeluri de expert până la analiza datelor și redactarea unui pachet de 100 de pagini bine formatat, sarcinile care ar necesita în mod normal un grup de cinci consultanți care lucrează 6–8 săptămâni pot fi acum realizate mult mai rapid. Acest salt în viteză și amploare a ieșirii va debloca noi niveluri de productivitate, permițând experților umani să se concentreze pe strategie de nivel înalt și judecată.

IA va permite 50–100 de ori mai multe tranzacții în pipeline. Prin automatizarea părților mari ale due diligence și analizei, soluțiile conduse de IA pot ajuta managerii de investiții să își extindă capacitatea de evaluare a tranzacțiilor exponențial, descoperind mai multe oportunități și diversificând portofoliile în moduri care au fost anterior imposibile.

Elementul cel mai crucial va fi sinergia uman-IA amplificată. Pe măsură ce acești “super agenți” preiau munca grea, colaborarea dintre instrumentele de IA și factorii de decizie umani devine crucială. În timp ce IA va accelera procesele și va aduce insight-uri la scară, expertiza umană va rămâne esențială pentru finisarea strategiilor, interpretarea descoperirilor nuanțate și luarea deciziilor de investiții cu încredere. Această sinergie va impulsiona randamente îmbunătățite și inovație pe întregul peisaj al cercetării investițiilor în următorii cinci ani.

Cum vedeți colaborarea dintre analiștii umani și IA în viitor?

Pe măsură ce instrumentele de IA devin mai prevalente, viitorul analiștilor umani se va învârti în jurul colaborării, mai degrabă decât a competiției cu IA. În loc de a înlocui analiștii, IA va acționa ca un instrument puternic de augmentare, automatizând sarcinile repetitive și permițând analiștilor să se concentreze pe munca strategică de valoare ridicată. Cei mai de succes analiști vor fi cei care învață să integreze IA în fluxurile lor de lucru, utilizând-o pentru a îmbunătăți productivitatea, a rafina insight-urile și a stimula inovația. Mai degrabă decât a se teme de IA, analiștii ar trebui să o vadă ca un instrument de schimbare a jocului care amplifică abilitățile lor și le permite să aducă o valoare mai mare organizațiilor lor.

În cele din urmă, IA nu va înlocui analiștii umani — dar analiștii care îmbrățișează IA îi vor înlocui pe cei care nu o fac.

Mulțumim pentru acest interviu minunat; cititorii care doresc să afle mai multe ar trebui să viziteze Wokelo.