Lauren Rothrock, Director de produs la Litify – Seria de interviuri

Lauren Rothrock, Director de produs la Litify, conduce strategia de produs și inovația pentru companie pe măsură ce aceasta își extinde utilizarea inteligenței artificiale și a automatizării în fluxurile de lucru juridice. S-a alăturat Litify în 2023 după ce a ocupat funcția de Vicepreședinte pentru Strategie și Inovație la Insight Partners, unde a colaborat cu companii tehnologice în proiecte de creștere și inițiative strategice. Anterior, Rothrock a petrecut peste șase ani la TravelClick, avansând prin roluri de conducere în produs înainte de a deveni Vicepreședinte și Director General al Soluțiilor Web și Video. Experiența ei include, de asemenea, strategie și planificare financiară la The Leading Hotels of the World și activități în domeniul bancar și al piețelor de capital la PwC, oferindu-i o experiență cuprinzătoare în dezvoltarea de produse, strategia tehnologică, finanțe și software pentru întreprinderi.

Litify este o companie de tehnologie juridică înființată în 2016 care oferă o platformă nativă AI pentru firmele de avocatură și departamentele juridice corporative. Construită pe infrastructura cloud enterprise, inclusiv Salesforce, platforma aduce gestionarea dosarelor și cazurilor, documente, preluare, analize, facturare, automatizare a fluxurilor de lucru și AI într-un mediu unificat. Litify și-a poziționat tehnologia tot mai mult ca o „Platformă de Acțiune”, concepută nu doar pentru a stoca date juridice, ci pentru a folosi aceste date în inițierea și execuția fluxurilor de lucru. Litify Agentic Case Expert (ACE) acționează ca un strat AI agentic care poate analiza contextul dosarului, identifica riscuri și oportunități și executa sarcini în mai mulți pași în domenii precum preluarea, litigii, analiza politicilor, monitorizarea tratamentelor și pregătirea cererilor.

Cariera ta te-a purtat de la sectorul bancar și piețele de capital la PwC, prin conducerea de produse la TravelClick, la strategie și inovație la Insight Partners și acum la conducerea produsului la Litify. Cum au modelat aceste perspective diferite modul în care te gândești la construirea și implementarea produselor AI pentru industrii extrem de reglementate și cu miză ridicată?

Începându-mi cariera ca CPA mi-a oferit un respect profund pentru etică, conformitate și rigurozitate, care reflectă direct lumea juridică, făcând foarte natural pentru mine să construiesc tehnologie pentru industrii cu miză ridicată și reglementate. În esență, totuși, punctul meu forte în managementul de produs este să pun întrebările potrivite, să ascult profund punctele de durere ale clienților și să construiesc soluții care rezolvă cele mai dificile provocări operaționale ale acestora. Apariția AI a făcut ca această muncă să devină exponențial mai interesantă, permițând echipei mele să abordeze acele puncte de durere cu valoare ridicată mai rapid și mai eficient, menținând în același timp o guvernanță strictă la fiecare pas.

Litify descrie ACE ca depășind un asistent AI tradițional, devenind un agent capabil să înțeleagă contextul și să acționeze. Din perspectiva produsului și a tehnicii, ce separă un sistem cu adevărat agentic de un chatbot sofisticat cu integrări de fluxuri de lucru?

Pe scurt, totul se rezumă la capacitățile de citire‑scriere – ce poate agentul să citească și ce poate să scrie?

Am integrat Litify ACE direct în platforma noastră, astfel încât accesul său de citire să corespundă accesului utilizatorului. Dacă un utilizator poate vedea detaliile unui caz, un document sau date inter‑caz, ACE le poate citi și el. Dar am extins acest lucru și dincolo de Litify. Prin parteneriate și MCP-uri (Model Context Protocol), ACE se conectează la sisteme contabile externe, baze de cunoștințe juridice și depozite de documente terțe pentru a obține o imagine completă a contextului. În plus, am adăugat capabilități avansate LLM și am antrenat sistemul alături de experți juridici pentru a încorpora inteligența domeniului juridic direct în experiență.

Unde ACE trece de la un chatbot de bază la un adevărat agent este în partea de scriere. Nu stă doar într-o bară laterală oferind sfaturi; poate introduce date, crea obiecte noi, actualiza câmpuri și executa fluxuri de lucru în mai mulți pași ca un membru al echipei tale. De exemplu, ACE poate revizui o factură primită în raport cu ghidurile de facturare și poate acționa, poate monitoriza stadiul unui client în planul de tratament și poate trimite automat un SMS sau un e‑mail de actualizare, sau chiar poate iniția un apel pentru a-l aminti de o programare viitoare. Deoarece ACE are capabilități complete de citire‑scriere încorporate nativ în întregul ecosistem Litify, depășește simplul chat și conduce efectiv fluxurile de lucru juridice de la început până la sfârșit.

Cu cea mai recentă evoluție a ACE, sistemul poate raționa asupra întregului portofoliu de cazuri, nu doar asupra unui singur dosar. Ce noi capabilități devin posibile când un agent AI poate înțelege modele, riscuri și oportunități în mii de cazuri simultan?

Este diferența dintre ACE care acționează ca un membru al echipei, executând sarcini în numele tău, și ACE care acționează ca un partener strategic de gândire.

Când un agent poate analiza datele din întregul tău portofoliu – sau din fiecare dosar la care are acces un anumit utilizator – poți începe să pui întrebări mult mai profunde și de nivel superior. De exemplu, poți solicita ACE să evalueze rezultate potențiale și să genereze prognoze de caz. Deoarece atât de multe date contextuale sunt introduse în AI, acesta poate folosi performanțele anterioare pentru a-ți oferi informații predictive, pentru a construi seturi de cazuri comparabile (comps) și pentru a estima unde este probabil să ajungă un nou dosar pe baza cazurilor istorice similare.

Pentru un proprietar de firmă sau un lider operațional, raționamentul la nivel de portofoliu modifică și modul în care gestionați resursele și expunerea. Puteți întreba: „Care membri ai echipei sunt supra- sau subutilizați în acest moment și cum ar trebui să redistribuim dosarele pentru a echilibra volumul de muncă?” sau „Pe baza rezultatelor noastre istorice, cine este echipa sau co-consilierul cel mai potrivit pentru acest nou caz cu miză mare?” De asemenea, puteți solicita ACE să efectueze analize de risc la nivel de portofoliu — identificând unde se află expunerea în mii de dosare, explicând de ce și prezentând pașii recomandați următori.

Dincolo de strategie și prognoză, contextul la nivel de portofoliu deblochează o viteză operațională masivă. Un avocat de staff ar putea cere ACE să identifice fiecare dosar în care un client nu a fost contactat în ultimele 30 de zile. În loc să genereze doar o listă pasivă, ACE poate redacta și trimite mesaje de verificare personalizate, conștiente de context, tuturor acelor clienți, în funcție de stadiul specific al cazului lor. Sau, ați putea solicita ACE să identifice fiecare caz activ care implică un anumit furnizor medical sau vânzător și să creeze automat sarcini de urmărire pentru întregul grup simultan. Astfel, managementul firmei trece de la verificări reactive la execuție proactivă, la nivel de portofoliu.

Inteligența artificială la nivel de întreprindere este în final limitată de contextul la care poate accesa. Cum abordează Litify provocarea de a oferi ACE acces la informații răspândite în sisteme precum iManage, Google Drive și SharePoint fără a forța organizațiile să centralizeze sau să duplicate toate datele?

Majoritatea clienților noștri se bazează pe sistemul de gestionare a documentelor încorporat în Litify, Docrio. Din acest motiv, ACE a fost conceput pentru a fi complet, nativ integrat în Docrio din start. Când datele cazului și gestionarea documentelor trăiesc în același mediu nativ, profunzimea contextului și capacitatea de acțiune citire-scriere pe care le obțineți sunt neegalate.

Acestea fiind spuse, știm că o parte din clienții enterprise utilizează depozite externe precum iManage, Google Drive sau SharePoint. Nu am dorit să forțăm acele organizații să întreprindă proiecte masive de migrare sau duplicare a datelor doar pentru a valorifica AI-ul agentic. În schimb, am construit integrări Model Context Protocol (MCP) direct cu aceste sisteme terțe. Acest lucru permite ACE să se conecteze la acele medii externe în timp real, să recupereze contextul documentar necesar și să îl aducă direct în fluxul de lucru.

În timp ce o configurare nativă cu Docrio vă oferă cele mai profunde și stricte capabilități de citire-scriere, utilizarea arhitecturii noastre MCP pentru depozite externe oferă în continuare o experiență fluidă și extrem de puternică — și este cu mult peste căutarea de documente tradițională, deconectată.

Permisiunile devin deosebit de complicate atunci când un agent AI operează în mai multe depozite și aplicații. Cum vă asigurați că ACE moștenește și respectă controalele de acces deja stabilite pentru utilizatori individuali, documente și dosare?

Litify este construit nativ pe Salesforce, iar o mare parte a platformei noastre se bazează pe API-urile Salesforce — astfel că guvernanța, securitatea și permisiunile granulare fac parte din ADN-ul nostru.

Am construit Litify ACE pentru a reflecta și a impune fiecare model de permisiune și securitate specific configurat în Salesforce. Când un utilizator interacționează cu ACE, agentul moștenește dinamic limitele exacte ale permisiunilor acelui utilizator. Dacă un utilizator nu are permisiunea explicită de a vedea un anumit dosar, câmp sau document, ACE pur și simplu nu poate citi, procesa sau acționa asupra acelor date pentru el. Acesta este un domeniu în care Litify este absolut de top. Echipele juridice enterprise nu își pot permite scurgeri de date între dosare sau roluri, iar moștenirea nativă a permisiunilor enterprise oferă firmelor liniște sufletească.

Pe măsură ce agenții trec de la generarea de răspunsuri la executarea de fluxuri de lucru cu mai mulți pași, consecințele unei decizii incorecte devin mai semnificative. Cum determinați ce acțiuni poate întreprinde ACE autonom și unde revizuirea sau aprobarea umană trebuie să rămână obligatorie?

Răspunsul scurt este că Litify pune acest control direct în mâinile clienților — aceștia decid exact unde există un om în buclă și unde un agent poate opera autonom.

Dincolo de o alegere binară simplă între automatizare completă și revizuire umană, clienții noștri pot configura bariere specifice, cum ar fi praguri financiare sau de risc. De exemplu, avem un agent care gestionează ajustările facturilor când elementele de linie sunt contestate. O firmă poate alege dacă acel agent oferă doar o recomandare unui manager de facturare uman sau execută ajustarea direct. Dar chiar dacă activează execuția autonomă, poate stabili un prag în dolari — spunând că agentul poate ajusta automat elementele contestate sub 500 $, iar orice sumă peste această limită necesită aprobare umană. Totul se rezumă la a oferi firmelor flexibilitatea de a echilibra viteza și productivitatea cu toleranța lor la risc.

În mediile juridice, încrederea este deosebit de importantă, deoarece profesioniștii trebuie să înțeleagă baza unei recomandări generate de AI. Ce tipuri de citări, lanțuri de dovezi, istorice de acțiuni sau alte mecanisme de verificare credeți că sistemele AI enterprise trebuie să furnizeze?

Cu excepția cazului în care un fapt este complet omniprezent, fiecare bucată de date utilizată de AI trebuie să fie clar citată. ACE furnizează linkuri și citări exacte în linie, până la câmpul, documentul sau numărul de pagină specific, precum și linkuri directe către autoritățile juridice oficiale atunci când se face referire la jurisprudență. Pentru transparență în ceea ce privește acțiunile întreprinse, ne integrăm perfect în Litify’s core Activity Timeline, care înregistrează fiecare document salvat, sarcină actualizată sau mesaj trimis sau primit în cadrul unui dosar. Am adăugat o persoană agent ACE dedicată în acea cronologie, astfel încât utilizatorii să poată vedea o pistă completă, cu marcaj temporal, a fiecărei acțiuni autonome efectuate de AI alături de munca membrilor echipei umane.

Una dintre promisiunile AI-ului agentic este că utilizatorii nu ar trebui să devină ingineri experți în prompturi. Cum proiectați un agent care poate deduce ce trebuie să se întâmple din subiectul de bază, fluxul de lucru și contextul organizațional, în loc să solicite utilizatorului să îi ofere instrucțiuni explicite la fiecare pas?

Nu am putea fi mai de acord—profesioniștii juridici nu ar trebui să devină ingineri de prompturi pentru a obține valoare din AI.

Deoarece Litify este în esență un motor de flux de lucru, ACE înțelege în mod nativ întregul ciclu de viață al unui dosar—incluzând tipul de caz, valoarea estimată, stadiul curent, membrii echipei alocați, comunicările recente și documentele de bază. Folosește acest context bogat pentru a lua decizii inteligente și localizate automat, în loc să se bazeze pe un utilizator care să-i furnizeze manual detalii de fundal într-o fereastră de chat.

Pentru a face interacțiunea cu ACE fără efort, am creat o Bibliotecă de Abilități. ACE vine din start cu \”skills\” preconfigurate—care sunt, în esență, prompturi complexe create de experți, adaptate unor domenii juridice specifice, etapelor unui caz și persoanelor utilizator. Utilizatorii nu trebuie să scrie prompturi de la zero; ACE afișează dinamic abilitatea potrivită la momentul potrivit, în funcție de poziția lor în fluxul de lucru. În plus, administratorii firmei pot personaliza această bibliotecă pentru a standardiza cele mai bune practici în întreaga organizație, iar utilizatorii avansați pot salva propriile prompturi de succes în bibliotecă pentru utilizări viitoare.

Cum măsoară clienții Litify dacă AI-ul agentic livrează cu adevărat valoare? Dincolo de timpul economisit, observați organizațiile evaluând metrici precum volumul de cazuri, consistența, identificarea riscurilor, timpii de răspuns sau calitatea rezultatelor?

Pentru clienții noștri—unele dintre cele mai rapid în creștere firme de avocatură din industrie—metrica finală se rezumă la reducerea timpului petrecut la birou și creșterea volumului de lucru. Deoarece Litify ACE automatizează fluxurile de lucru pentru a avansa dosarele, firmele pot crește veniturile mai repede fără a extinde continuu numărul de angajați.

Dincolo de volumul total, observăm valoarea măsurată în câteva moduri distincte:

• Impact direct asupra profitului: De exemplu, am auzit de mai multe ori că ACE a descoperit o informație de caz neobservată, atât de valoroasă încât a acoperit costul unui an întreg al soluției printr-o singură acțiune.

• Economii radicale de timp: De exemplu, redactarea documentelor care înainte dura 1.5 ore acum durează 10 minute pentru una dintre firmele noastre din Florida.

• Puncte de contact mai bune cu clienții: Firmele rezolvă mai multe cazuri cu același personal, îmbunătățind semnificativ comunicarea cu clienții. În loc să petreacă ore în sarcini administrative manuale, echipele juridice mențin un contact mai strâns cu clienții pe parcursul dosarelor, generând o satisfacție generală mai mare și un impuls sporit al cazurilor.

Privind dincolo de tehnologia juridică, vedeți tranziția de la sisteme de înregistrare la sisteme de acțiune alimentate de AI ca pe o schimbare mai largă în software-ul enterprise? Cum credeți că vor arăta aplicațiile enterprise de astăzi odată ce agenții autonomi devin un strat standard în fluxurile de lucru ale afacerilor?

La Litify, am observat deja că 10-20% din baza noastră de clienți adoptă soluțiile noastre AI, iar această creștere a avut loc remarcabil de rapid. Deși produsele noastre sunt, desigur, de top în clasă, cred că acest lucru arată cât de dornici sunt clienții de AI nativ integrat direct în platforma lor de bază de acțiune.

De ce solicită clienții AI nativ în platforma lor de acțiune? Motivele se reduc la două aspecte majore: 1) Oboseala soluțiilor punctuale. Organizațiile se confruntă cu soluții AI independente. Utilizatorii rezistă la adoptarea instrumentelor care necesită autentificări separate, interfețe izolate și fluxuri de lucru fragmentate. AI oferă valoare numai când trăiește direct în platforma în care munca zilnică are deja loc. 2) Mai important, AI este cel mai eficient când are acces complet de citire‑scriere la motorul de flux de lucru de bază. Un sistem de înregistrare se poate transforma cu adevărat într-un sistem de acțiune doar dacă setul de date fundamental și fluxurile de lucru sunt deja integrate în platformă. AI este un strat de inteligență care trebuie să ruleze peste operațiunile existente, nu în locul lor. Agenții autonomi necesită un context profund al dosarului, date istorice și aliniere operațională structurată pentru a executa fluxuri de lucru agentice în mai mulți pași, de la început până la sfârșit. Fără acces direct pentru a propulsa munca înainte, AI rămâne o noutate, nu un multiplicator real de forță. De aceea această tranziție a fost atât de rapidă și incitantă pentru clienții noștri: fundația operațională era deja în loc, pregătită pentru activare.

Construirea de automatizări native, sensibile la context necesită resurse imense. În timp ce organizațiile explorează adesea crearea de straturi de agenți personalizați utilizând API‑uri LLM brute, costurile token‑urilor, sarcinile de întreținere și complexitatea ingineriei devin rapid prohibitive din punct de vedere al costurilor. Întreprinderile doresc o platformă unificată care să ofere AI‑native de top pe piață pentru operațiunile lor existente — iar această schimbare va redefini software‑ul pentru întreprinderi în toate industriile.

Vă mulțumim pentru interviul excelent, cititorii care doresc să afle mai multe ar trebui să viziteze Litify.