Christian Noske, Partener la NGP Capital – Seria de interviuri

Christian Noske s-a alăturat echipei NGP Capital în octombrie 2021, în calitate de partener. El se axează pe investiții în tehnologie industrială, software pentru întreprinderi și tehnologie avansată.

Înainte de a se alătura NGP Capital, el a fost partener la Target Global, director general fondator al Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) și partener fondator la BMWi Ventures, unde s-a axat pe software pentru întreprinderi, tehnologie industrială și tehnologie auto.

NGP Capital este o firmă globală de capital de risc, cu peste 1,6 miliarde de dolari sub administrare, care investește în companii de tehnologie aflate în stadiul de creștere, din domeniile Edge Cloud, Securitate Cibernetică, Industrie Digitală și Transformare Digitală. NGP Capital sprijină antreprenorii care construiesc o lume responsabilă și incluzivă, unde convergența senzorilor, mobilității, software-ului și soluțiilor cloud va conecta oamenii și industriile în moduri noi, transformând felul în care trăim și lucrăm. Din 2005, NGP Capital a investit în peste 100 de companii, dintre care 18 au atins statutul de unicorn. NGP Capital este activă în Statele Unite, Europa și China.

V-ați alăturat NGP Capital în octombrie 2021, ce v-a atras la această firmă de capital de risc?

Am cunoscut pentru prima dată pe Bo Ilsoe și echipa NGP Capital în timp ce lucram cu Moovit, una dintre investițiile mele la BMWi Ventures. NGP Capital a venit la bord pentru a conduce runda de finanțare Series C a Moovit, astfel că am avut ocazia de a colabora la acea tranzacție și apoi de a lucra împreună la mai multe alte proiecte.

Unul dintre elementele care m-au atras la NGP Capital a fost faptul că fondul nu investește doar în soluții bazate pe inteligență artificială, ci folosește inteligența artificială pentru a-și îmbunătăți și eficientiza echipa de investitori. Q, platforma predictivă de inteligență artificială a NGP Capital, funcționează la nucleul strategiei noastre de investiții. Scanează, clasifică și cuantifică peste 2.000.000 de companii pe baza a peste 700 de indicatori de creștere diferiți. Ne ajută să identificăm cele mai promițătoare companii în timp real, să reducem prejudecățile în procesul de luare a deciziilor și să monitorizăm numeroase evoluții ale pieței, cum ar fi numărul de angajați și dimensiunea rundelor de finanțare.

De când m-am alăturat NGP Capital anul trecut, am început să investim în trei noi companii. Una în Franța și două în Israel.

În februarie 2022, NGP Capital a strâns un nou fond de investiții de venture de 400 de milioane de dolari de la Nokia. Ce tipuri de companii se vor axa acest fond?

Noul nostru fond investește în companii promițătoare și în creștere, cu accent pe infrastructura de date și dezvoltatori, securitate cibernetică, tehnologie industrială și software pentru întreprinderi în Statele Unite, Europa și China. Considerăm inteligența artificială, sursa deschisă și tehnologiile Web3 emergente, cum ar fi blockchain-ul, ca fiind tehnologii fundamentale în aceste domenii.

Portofoliul nostru curent include, printre altele, Scandit, Lime, Coda, SpaceFill și Nova Labs, și vom anunța mai multe investiții noi din Fondul V în următoarele săptămâni.

Ultima noastră investiție a fost în Dataloop, pe care cititorii noștri îl pot cunoaște. Dataloop a strâns 33 de milioane de dolari săptămâna trecută, iar NGP Capital a condus acea rundă. Eran Shlomo și echipa sa construiesc infrastructură de date și au dezvoltat un sistem de operare de date robust și flexibil pentru aplicații de inteligență artificială. Companiile de orice dimensiune – de la start-up-uri la companii publice – pot utiliza platforma cloud a Dataloop pentru a accelera dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale în producție. Le recomand cititorilor noștri să îi caute pentru a afla mai multe despre soluțiile lor.

Puteți să ne spuneți despre cariera dvs. de investitor înainte de a vă alătura NGP Capital. Cum v-a influențat această experiență strategia de investiții curentă?

Am fost investitor timp de peste un deceniu. Înainte de a mă alătura NGP Capital și de a reveni la Berlin, am petrecut 10 ani în Statele Unite; mai întâi ca unul dintre partenerii fondatori ai BMWi Ventures din New York, și apoi ca director general fondator al Alliance Ventures. Aceste experiențe au fost invaluabile și mi-au învățat multe despre impactul real pe care tehnologia modernă îl poate avea asupra noastră. Mi-au învățat, de asemenea, că orice tehnologie trebuie să ofere, în cele din urmă, un beneficiu real pentru afaceri, fie că este vorba de acces la noi piețe, de costuri mai mici sau de o experiență superioară a clienților. Pe lângă găsirea celor mai bune echipe de pe piață, aceasta este lentila prin care echipa NGP Capital și eu evaluăm companiile din domeniile noastre alese zilnic, pentru a identifica următoarele afaceri care vor schimba jocul și pe care le vom adăuga la portofoliul nostru de investiții.

Ce vă entuziasmează cel mai mult despre potențialul viziunii calculate, tehnologiei autonome și inteligenței artificiale?

Automatizarea, prin utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor de învățare activă, a dat naștere la multiple posibilități noi, iar ritmul de adoptare a fost rapid, cu instituții de toate dimensiunile care utilizează automatizarea pentru a genera valoare. Automatizarea task-urilor, conducerea eficienței și permiterea sectoarelor, cum ar fi producția, să se extindă la nivel global. Cred că următorii ani vor vedea o implementare pe scară largă a afacerilor legate de inteligență artificială și automatizare, precum și a infrastructurii care le susține. De aceea, investim în companii precum Dataloop, care permit o viitor automatizat.

Viziunea calculată este un alt exemplu excelent al inovațiilor care permit convergența lumii fizice și virtuale. Inteligența artificială și învățarea automată pot conduce la eficiențe majore în lumea fizică, dar necesită o reprezentare digitală pentru a face acest lucru în mod corespunzător. Cu cât lumea fizică este mai bine reprezentată de tehnologii precum viziunea calculată, cu atât mai bine pot tehnologiile avansate, bazate pe inteligență artificială, să înțeleagă, să prevadă și să genereze ieșiri valoroase. În cele din urmă, inteligența artificială se ocupă de task-urile mundane pe care majoritatea oamenilor nu mai vor să le facă, așa cum putem vedea în lipsurile actuale de forță de muncă din multe dintre aceste industrii. Acest lucru este extrem de entuziasmant.

Cum vor incorpora companiile de viitor viziunea calculată și inteligența artificială în producție? Ce ne rezervă viitorul în aceste domenii?

Potențialul de aplicare a viziunii calculate în producție este enorm. Cred că va revoluționa automatizarea industrială și va îmbunătăți interacțiunile „om-mașină”. Camerele conectate, calculul de margine puternic și viziunea calculată vor fi centrale pentru convergența lumii fizice și virtuale pe care am menționat-o mai devreme, și vor permite o asigurare a calității îmbunătățită, managementul activelor (inspecție, întreținere predictivă, gemene digitale) și siguranță. NGP Capital a investit în Scandit, SVT Robotics și Xnor, printre altele, care utilizează și permit viziunea calculată în producție în moduri inovatoare.

Puteți să ne dați exemple de companii existente care incorporează unele dintre aceste tehnologii?

Eran și echipa Dataloop lucrează cu gigantul auto Toyota și cu Intel (INTC ) pentru a-i ajuta să reducă timpul și costurile implicate în crearea de seturi de date de înaltă calitate, antrenarea modelelor și soluțiile de inteligență artificială rapide. Există cazuri de utilizare interesante în care viziunea calculată este utilizată în producție. De exemplu, Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics și Sevensense permit robotilor să navigheze, să identifice și să prindă obiecte. Alte exemple includ identificarea automată a defectelor de produs (Elementary, Automi.ai), pericolelor de siguranță (Protex AI, Intenseye) sau inspecția activelor (Anybotics, Energy Robotics).

Cât de importantă este calcularea de margine pentru automatizarea proceselor de producție și industriale?

Este important să ne amintim că majoritatea soluțiilor de automatizare industrială necesită să ruleze calculul la margine. Deoarece procesarea la margine permite o procesare și transfer de date mai eficient, făcându-le mai rentabile și mai fiabile. Calculul de margine este deosebit de relevant pentru dispozitivele wireless conectate la cantități masive de date, inclusiv date vizuale, în producție, unde calculul trebuie să fie hiper eficient, astfel încât să nu epuizeze bateria și să poată funcționa eficient în medii cu conectivitate slabă sau inexistentă.

Care este viziunea dvs. asupra viitorului metaversului și Web 3.0?

Web 3.0 este un pas critic pe drumul către construirea de aplicații descentralizate, accesibile și transparente pentru consumatori și afaceri. Nu va înlocui complet Web 2.0, dar nu există nicio îndoială că va îmbunătăți modul în care trăim viața noastră în următorii ani. În special, pe măsură ce vom vedea mai multă infrastructură, securitate și instrumente Web 3.0 care vin online și care îmbunătățesc aceste experiențe.

Metaversul este un exemplu bun al uneia dintre tehnologiile care vor fi îmbunătățite de tehnologiile Web 3.0. În câțiva ani, oamenii nu vor mai gândi la Metavers; va fi doar realitatea și un mod natural de interacțiune cu informații, oameni și mașini.

Ce căutați personal la fondatori atunci când investiți în ei?

Sunt întotdeauna în căutarea unor antreprenori capabili, cu o atitudine câștigătoare. Indivizi a căror ambiție este să-și ducă compania la nivel global. Încerc să sprijin antreprenorii cu o viziune îndrăzneață, care oferă ceva unic și au ambiția de a mișca acul în industriile respective. Femei și bărbați care au determinarea și motivația de a crea un impact societal durabil și valoare economică la nivel global. Cred că întâlnirea unui fondator față în față este extrem de importantă. Îmi place să îl cunosc pe fondator, să îi văd punctele forte și slabe și să îl ajut să privească afacerea sa dintr-o perspectivă diferită. Îmi place să aflu despre abordarea sa și despre conștientizarea modului în care poate avea un impact asupra celor din jur și despre viziunea sa asupra viitorului afacerii sale.

Există altceva pe care ați dori să îl împărtășiți despre NGP Capital?

De la înființare, NGP Capital a investit în peste 100 de companii și am ieșit complet sau parțial din 62 de investiții. Deținem în prezent un portofoliu de 51 de investiții. 19 dintre aceste companii din portofoliu au fost sau sunt evaluate la peste 1 miliard de dolari. Portofoliul nostru curent este împărțit între Europa, Statele Unite și Asia.

Suntem o echipă globală și operăm de la coasta de vest până în Extremul Orient. Acest lucru ne permite să analizăm investițiile noastre prin lentila globală și, odată ce am investit, lucrăm activ cu antreprenorii și companiile noastre pentru a-i ajuta să reușească. Suntem aici pentru companiile noastre și suntem întotdeauna gata să sărim în orice moment au nevoie de noi, pentru a accelera creșterea lor sau pentru a-i ajuta să navigheze în extinderea în noi teritorii prin rețeaua noastră globală. Vă mulțumim pentru acest interviu minunat; cititorii care doresc să afle mai multe despre NGP Capital ar trebui să viziteze NGP Capital.