IA & Administrația Trump: O perspectivă asupra investițiilor

Următorii patru ani promit să fie plini de promisiuni pentru investițiile în inteligență artificială (IA). Cu revenirea lui Donald Trump la președinția Statelor Unite, companiile și brokerii se pregătesc pentru un mediu regulator mai prietenos cu afacerile, care ar putea accelera fuziunile, achizițiile și inovația din sectorul privat în IA.

Un peisaj prietenos pentru afaceri

Se așteaptă ca Administrația Trump să prioritizeze politici care reduc birocrația, relaxează controlul antitrust și implementează politici fiscale favorabile corporațiilor. Acest lucru creează un mediu regulator stabil și previzibil – factori cheie pentru alimentarea activității de fuziuni și achiziții. În trecut, astfel de condiții au determinat companiile să încheie tranzacții îndrăznețe cu încredere, pregătind terenul pentru schimbări transformative în industrie.

În timp ce nu este încă în funcție, impactul acestor schimbări de politică așteptate este deja vizibil. În a doua jumătate a anului 2024, începuturile tranzacțiilor de vânzare din America, pe platforma Datasite, care facilitează peste 15.000 de tranzacții anual, au crescut cu 9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Notabil, în cele trei săptămâni care au urmat alegerilor, începuturile tranzacțiilor pe Datasite au crescut cu peste 50% față de anul precedent. Deoarece acestea sunt tranzacții la începutul lor, mai degrabă decât anunțate, aceasta oferă o indicație bună a ceea ce urmează.

Multă din această activitate a fost condusă de sectorul tehnologie, media și telecomunicații (TMT), cu active IA în prim-plan.

IA: Un catalizator pentru inovație, creștere și fuziuni și achiziții

IA are potențialul de a câștiga semnificativ de pe urma agendei pro-afaceri și numirii lui David Sacks ca Șef al IA, și Sriram Krishnan ca Consilier Special. Uneltele de IA generativă, considerate odinioară nișă, sunt acum esențiale în toate industriile. Ele transformă aproape fiecare spațiu – de la sănătate și finanțe, la producție și retail – conducând la inovație și creând noi oportunități de investiții.

De exemplu, în sănătate, IA generativă poate îmbunătăți acuratețea diagnostică și poate accelera planificarea tratamentului, în timp ce uneltele IA pot simplifica procesele de producție, reducând deșeurile și maximizând producția în producție. Aceste progrese tehnologice conduc la creștere, ceea ce, în final, atrage investiții. Pe măsură ce companiile integrează tot mai mult IA în operațiunile lor, pofta de fuziuni și achiziții crește. Achiziționarea de startup-uri sau parteneriatul cu companii tehnologice stabilite permite companiilor să rămână competitive și să capteze cota de piață într-un peisaj în rapidă evoluție, fără a fi nevoie să creeze unelte IA ele însele.

Rolul IA în procesul de fuziuni și achiziții

Cu toate acestea, IA nu este doar o țintă pentru investiții; ea transformă și procesul de fuziuni și achiziții. IA este deja pe cale să schimbe semnificativ modul în care se fac tranzacții, de la automatizarea sarcinilor repetitive și alimentarea analizei de date, la facilitarea proceselor în toate fazele tranzacției.

Astăzi, liderii din domeniul fuziunilor și achizițiilor trebuie să ia în considerare o gamă largă de riscuri geopolitice, regulatorii și financiare în procesul de negociere, și sunt obligați să gestioneze informații și date ale multiplelor părți interesate în medii cu presiune ridicată și sensibile la timp. IA poate ajuta negociatorii să gestioneze unele dintre aceste riscuri inerente și due diligence este o zonă cheie care este deja transformată de tehnologie.

Due diligence este o activitate care consumă resurse și care, în mod tradițional, se bazează pe procesarea manuală a tuturor informațiilor și documentelor. Când se confruntă cu termene limită strânse și constrângeri de timp, standardul lucrării livrate poate fi compromis. IA poate ajuta negociatorii care se confruntă cu această provocare, ajutându-i să sorteze și să rezume conținutul rapid. Prin evidențierea clauzelor cheie și a obligațiilor relevante notabile pentru cei implicați în tranzacție, ea reduce rapid timpul necesar pentru procesarea documentelor. De exemplu, IA poate simplifica organizarea și categorizarea fișierelor necesare pentru revizuire în timpul due diligence, reducând erorile umane și asigurând conformitatea cu cerințele regulatorii. În esență, IA este un facilitator strategic – ajutând la furnizarea de informații și o eficiență mai mare în due diligence.

IA poate ajuta, de asemenea, la identificarea potențialilor ținte pentru fuziuni și achiziții pentru cumpărători, prin triangularea diferitelor semnale de piață, cum ar fi descrierea companiei, potrivirea geografică și criteriile de mărime. Utilizând date private, publice și plătite, unele aplicații IA alimentate sunt deja ajutătoare pentru negociatori în identificarea țintelor de tranzacționare mai rapid.

Acest abordare poate însemna că companiile sunt într-o poziție mai bună pentru a integra noi capacități atunci când tranzacția este finalizată pentru a livra creșterea consistentă care a fost intenționată prin legătură.

În plus, IA poate ajuta la procesul de evaluare, oferind analize obiective bazate pe date istorice și factori de piață. Prin automatizarea sarcinilor repetitive și consumatoare de timp, cum ar fi redactarea, IA poate permite, de asemenea, negociatorilor să se concentreze asupra deciziilor la nivel strategic și gândirii creative.

În plus, negociatorii doresc să utilizeze unelte IA în procesul de fuziuni și achiziții. Șaizeci și șase la sută dintre negociatorii globali au declarat că explorarea utilizării noilor unelte IA generative este principala lor zonă de focalizare operațională pentru anul următor, în timp ce 42% consideră productivitatea crescută ca beneficiu principal al IA generative în afacerile lor. Cu toate acestea, există unele lacune care trebuie acoperite între cunoașterea IA și aplicarea ei. O cantitate semnificativă de negociatori spun că problemele de securitate și confidențialitate a datelor sunt cele mai mari obstacole în calea integrării IA în afacerile lor și majoritatea doresc ca tehnologia să fie reglementată.

În plus, în timp ce IA poate analiza date financiare rapid, expertiza umană este încă esențială pentru interpretarea rezultatelor și negocierea termenilor în mod eficient. IA generativă amplifică aceste abilități, permițând negociatorilor să opereze cu o precizie și eficiență mai mare.

Drumul înainte

Următorii patru ani promit să fie o perioadă transformativă pentru IA și fuziuni și achiziții. Cu un mediu regulator care se așteaptă să sprijine mișcări îndrăznețe, companiile pot urmări tranzacții care sunt susceptibile de a redefini industrii. Uneltele IA generative vor juca un rol central, nu doar ca ținte de investiții, ci și ca facilitatori ai unor tranzacții mai inteligente și mai rapide. Pentru negociatori, a fi pregătiți este critic. Companiile care adoptă strategii proactive, inclusiv prioritatea pregătirii pentru tranzacții și utilizarea tehnologiei pentru a mitiga riscuri și a îmbunătăți eficiența, vor prospera în peisajul în evoluție.