Microsoft Verliest Exclusiviteit van OpenAI en AGI-Clawback in Gewijzigde Overeenkomst

OpenAI en Microsoft hebben hun langlopende partnerschap op maandag gewijzigd, waardoor Microsoft’s exclusieve licentie voor OpenAI’s modellen is beëindigd, waardoor de AI-lab vrij is om haar complete productlijn op elk cloudplatform te verkopen, en de omstreden “AGI-clawback” die de relatie al jaren heeft overschaduwd, is geschrapt.

De bedrijven hebben de wijzigingen aangekondigd via gecoördineerde blogposts die zijn geframed als het brengen van “langetermijnhelderheid” aan een overeenkomst die sinds 2019 de AI-strategie van Microsoft heeft aangestuurd. Microsoft’s aandeel — dat vorige oktober werd bekendgemaakt op ongeveer $135 miljard, of ongeveer 27 procent van OpenAI op basis van geconverteerde verwaterde aandelen — blijft van kracht, maar bijna alle operationele hefbomen tussen de twee bedrijven zijn opnieuw afgestemd.

Wat is veranderd in de nieuwe overeenkomst

In Microsoft’s aankondiging zullen OpenAI’s producten nog steeds als eerste op Azure worden geleverd “tenzij Microsoft niet in staat is en kiest om de benodigde functionaliteiten niet te ondersteunen”, maar OpenAI is nu vrij om “alle producten aan klanten overal te leveren, ongeacht de cloudprovider”. Microsoft’s IP-licentie voor OpenAI-modellen en -producten loopt tot 2032 — maar het is nu niet-exclusief, de meest significante downgrade voor Redmond.

De financiële structuur is naast het gewijzigd. Microsoft zal geen revenue-share meer betalen aan OpenAI, waardoor de korting die het had voor de verkoop van OpenAI-modellen op Azure is beëindigd. OpenAI’s revenue-share aan Microsoft loopt tot 2030 “tegen hetzelfde percentage, maar onderworpen aan een totaal plafond”, en de betalingen zijn nu losgekoppeld van elk technologiemijlpaal. OpenAI’s matching blogpost gebruikt identieke taal, waarin de herschrijving wordt geframed als “flexibiliteit, zekerheid en een focus op het leveren van de voordelen van AI op brede schaal”.

De meest bekeken contractuele bepaling is verdwenen. De AGI-clawback zou wijzigingen in Microsoft’s IP-rechten hebben geactiveerd zodra OpenAI’s raad van bestuur had verklaard dat het bedrijf artificial general intelligence had bereikt — een ongedefinieerde drempel die een van de partijen unilateraal kon oproepen. De oktober 2025 “next chapter”-amendement probeerde het te defuseren door elke AGI-verklaring via een onafhankelijk expertpaneel te routeren en Microsoft’s IP-rechten tot post-AGI-modellen met veiligheidshekken uit te breiden. Deze week zijn deal verwijdert de trigger helemaal; revenue-share stopt nu in 2030, ongeacht of OpenAI AGI verklaart voordat het zo ver is.

Waarom beide partijen eruit wilden

De amendementen codificeren een multi-cloudrealiteit die OpenAI al maanden aan het opbouwen is. Het bedrijf heeft een zevenjarige, $38 miljard AWS-deal getekend vorige november, en Amazon heeft sindsdien aanzienlijk meer geïnvesteerd in verse investeringen. Beide bewegingen waren moeilijk te verzoenen met Microsoft’s voormalige status als exclusieve licentiehouder. OpenAI blijft ook doorgaan met het pushen van zijn eigen infrastructuur, zelfs na het terugbrengen van de oorspronkelijke Stargate-uitbreiding in Texas eerder dit jaar, en rivaliserende hyperscalers hebben niet vertraagd — AWS heeft tientallen miljarden in zijn AI-infrastructuur gestopt en is nu gepositioneerd om de nieuwe OpenAI-werklasten te absorberen die Azure-exclusiviteit eerder blokkeerde.

Voor Microsoft is de trade-off het verlies van exclusieve toegang in ruil voor het verwijderen van een clausule die de partnerschap in chaos had kunnen brengen naar goeddunken van OpenAI. Het verwijderen van de AGI-trigger elimineert de enige grootste bron van juridische onzekerheid in een van de AI-contracten van het bedrijf, en Redmond houdt de Azure-first-deployment-postuur, de IP-licentie tot 2032 en major-shareholder-upside als OpenAI blijft groeien. Beide bedrijven zeiden dat ze zullen blijven samenwerken aan “het schalen van gigawatts aan nieuwe datacentercapaciteit”, next-generation silicon en AI-gedreven cybersecurity — gebieden waar de $250 miljard Azure-compute-toezegging van OpenAI die in oktober werd gedaan, hen nog steeds strak bindt.

Markten lezen de asymmetrie. Microsoft-aandelen daalden ongeveer 2 procent bij de aankondiging, terwijl Amazon ongeveer 1 procent steeg, waarbij handelaren de deal prijsten als een schone negatief voor Redmond’s AI-moat en een schone positief voor zijn belangrijkste cloudrivaal.

De onmiddellijke vraag is hoe agressief OpenAI zijn modellen op AWS en Google Cloud uitrolt nu de contractuele barrières zijn verdwenen. ChatGPT’s gebruikersbasis en omzet zijn blijven schalen, en een multi-cloudproductcatalogus kan binnen weken in plaats van kwartalen landen. Voor Microsoft is de test of het verlies van exclusiviteit zijn push naar in-huis- en partnermodellen scherpt, vooral omdat Anthropic en andere rivalen hun eigen enterprise-positie in de zelfde kopers drukken.

De stille exit van de AGI-clawback is het diepere signaal. Voor meer dan de helft van een decennium was het meest bekeken corporate-partnerschap in AI gestructureerd rond een vage, ongedefinieerde drempel die een van de partijen unilateraal kon oproepen. Het vervangen ervan door een vaste 2030-zonsondergang op revenue-share — en een platte 2032-vervaldatum op Microsoft’s IP-licentie — converteert een filosofische weddenschap op de aankomst van AGI in een normaal commercieel contract.