Hoe vermogensbeheerders vertrouwen kunnen opbouwen door de kracht van automatisering en AI

Het opbouwen van vertrouwen tussen vermogensbeheerders en hun cliënten is traditioneel toegeschreven aan effectieve communicatie en begrip tussen de twee partners. Na verloop van tijd zijn vermogensbeheerders echter steeds dunner uitgesmeerd vanwege grotere portefeuilles van meer veeleisende cliënten. Het gevolg is dat cliënten zich buiten de boot kunnen voelen vanwege verlengde responstijden van hun vermogensbeheerders.

De nieuwste AI-oplossingen maken het nu mogelijk voor vermogensbeheerders om menselijke fouten uit te bannen en integrale dagelijkse processen te beveiligen, waaronder kenniswerkautomatisering, wat de klantbeleving verbetert en vertrouwen vergroot.

Meer tijd voor klantrelaties

 Vermogensbeheerders hebben niet genoeg tijd tijdens de week om de relaties die ze met cliënten hebben te onderhouden. Na verloop van tijd hebben vermogensbeheerders hun portefeuilles zien uitbreiden, zijn de compliance-verantwoordelijkheden toegenomen en zijn andere niet-omzetgenererende taken op hen afgeschoven. Als gevolg daarvan zijn de schema’s van vermogensbeheerders overbelast.

Handmatige, tijdrovende procedures waren nodig bij het afhandelen van workflowprocessen voor vermogensbeheerders. Het in beslag nemen van tijd en energie van vermogensbeheerders om ervoor te zorgen dat de workflow correct wordt afgehandeld en opgeslagen, heeft hun vermogen om klantrelaties te verbeteren en nieuwe te onderhouden, belemmerd.

Door de kracht van automatisering kunnen vermogensbeheerders de meest recente versie van klantgegevens onmiddellijk opslaan en opvragen zonder zich zorgen te maken over of het de correcte versie is – want het zal altijd de correcte zijn.

Vermeden van inhoudschaos

Voor vermogensbeheerders is het omgaan met gevoelige klantgegevens een dagelijkse verantwoordelijkheid. Een verkeerde stap bij het opslaan of delen van een incorrect bestand kan nu leiden tot enorme juridische en financiële gevolgen.

Kenniswerkautomatisering, ondersteund door metadata en AI-technologie, zorgen ervoor dat vermogensbeheerders elke keer toegang hebben tot de correcte gegevens. Door ervoor te zorgen dat er slechts één versie – de correcte – wordt opgeslagen, vermijden vermogensbeheerders de constructie van datasilo’s in hun systemen. De creatie van datasilo’s vertraagt workflowprocessen, omdat nauwkeurige gegevens moeilijker te vinden zijn en ook de kans op het delen van onjuiste gegevens zowel intern als extern vergroot.

De vermogensbeheersector kan zich niet veroorloven om te worden gezien als een lichtgewicht aanpak van gegevensbeheer. Hoge netto waardes zullen eerder nieuwe kansen zoeken om te investeren of hun kapitaal op te slaan als ze denken dat vermogensbeheerders eenvoudigweg niet in staat zijn om hun activa en gegevens te beheren.

De AI-vertrouwensfactor

Aangezien een groot deel van het succes van een vermogensbeheerder afhankelijk is van het vertrouwen van de cliënt, hoe kan AI de relaties tussen beide partijen verbeteren? Met AI wordt vertrouwen in vermogensbeheer geboren uit deze geautomatiseerde workflowbeheerprocessen. Voordat deze tools beschikbaar waren, zouden vermogensbeheerders meestal tijdarm zijn, wat de kans op een verkeerde workflow zou vergroten, omdat schema’s steeds meer onder druk komen te staan.

De kracht van automatisering die naadloze en beveiligde processen voor vermogensbeheerders biedt, zorgt ervoor dat klantgegevens veilig en tijdig worden afgehandeld. Vanuit het perspectief van de cliënt zal het vertrouwen alleen maar toenemen zodra vermogensbeheerders deze tools hebben ingezet om menselijke fouten uit te bannen.

Geld spreekt

Het implementeren van AI in kenniswerkprocessen heeft weinig nadelen als men de risico’s in overweging neemt die vaak bij deze processen komen kijken en de automatisering de levering snel verbetert.

Voor vermogensbeheerders en hun cliënten ontstaat een meer aanwezige en interactieve relatie uit de AI-overhaul, omdat hun schema’s steeds meer ruimte krijgen als direct gevolg van automatisering. Vermogensbeheerders moeten op de hoogte zijn van alle opkomende financiële instrumenten en beleggingsinstrumenten die nu op de markt beschikbaar zijn. Het zijn niet alleen handmatige processen die hun tijd in beslag nemen – vermogensbeheerders hebben alle hulp nodig die ze kunnen krijgen van automatisering, omdat hun functies blijven evolueren.

Het uitbannen van de dreiging van menselijke fouten en het verlichten van tijdsdrukken biedt grotere niveaus van vertrouwen tijdens de klantreis. Na verloop van tijd zal de toegenomen adoptie van AI de vermogensbeheersector revolutioneren over deze cruciale processen. Deze verbeterde beveiliging die wordt ingesteld over vermogensbeheerprocessen, zal resulteren in prospects die naar de sector kijken als een betrouwbaar kanaal om hun netto waarde op te slaan.