Hoe vermogensbeheerders vertrouwen kunnen opbouwen door de kracht van automatisering en AI

Het opbouwen van vertrouwen tussen vermogensbeheerders en hun cliënten wordt traditioneel toegeschreven aan effectieve communicatie en begrip tussen de twee partners. In de loop van de tijd zijn vermogensbeheerders steeds meer gespreid geworden vanwege grotere portefeuilles van veeleisender klanten. Het domino-effect is dat klanten zich buitengesloten kunnen voelen vanwege de langere reactietijden van hun vermogensbeheerders.

De nieuwste AI-oplossingen stellen vermogensbeheerders nu in staat menselijke fouten uit te bannen en integrale dagelijkse processen veilig te stellen, inclusief kenniswerkautomatisering, die de klantervaring verbeteren en het vertrouwen vergroten.

Meer tijd voor klantrelaties

 Vermogensbeheerders hebben doordeweeks niet genoeg tijd om de relaties die ze met klanten hebben te onderhouden. In de loop van de tijd hebben vermogensbeheerders hun portefeuilles zien uitbreiden, hun verantwoordelijkheid op het gebied van naleving zien toenemen en andere taken die geen inkomsten genereren, aan hen opgelegd. De agenda’s voor vermogensbeheerders zijn daardoor overvol geworden.

Handmatige, tijdrovende procedures waren vereist bij het afhandelen van workflowprocessen voor vermogensbeheerders. Het tijd en energie kosten van vermogensbeheerders om ervoor te zorgen dat de workflow op de juiste manier wordt afgehandeld en opgeslagen, heeft op zijn beurt hun vermogen belemmerd om klantrelaties te verbeteren en nieuwe relaties te onderhouden.

Dankzij de kracht van automatisering kunnen vermogensbeheerders de meest actuele versie van klantgegevens onmiddellijk opslaan en openen, zonder zich zorgen te hoeven maken of het wel de juiste versie is – zoals altijd het geval zal zijn.

Inhoudelijke chaos vermijden

Voor vermogensbeheerders is de omgang met gevoelige klantgegevens een dagelijkse verantwoordelijkheid. Eén verkeerde zet bij het opslaan of delen van een onjuist bestand kan nu tot enorme juridische en financiële gevolgen leiden.

Automatisering van kenniswerk, ondersteund door metadata en AI-technologie, zorgt ervoor dat vermogensbeheerders elke keer toegang hebben tot de juiste gegevens. Door ervoor te zorgen dat slechts één versie – de juiste – wordt opgeslagen, vermijden vermogensbeheerders de constructie van datasilo’s in hun systemen. Het creëren van datasilo's vertraagt ​​de workflowprocessen, omdat nauwkeurige gegevens moeilijker te verkrijgen zijn en vergroot ook de kans op het delen van onjuiste gegevens, zowel intern als extern.

De vermogensbeheersector kan het zich niet veroorloven om gezien te worden als een luchtige benadering van gegevensverwerking. Vermogende particulieren zullen eerder nieuwe mogelijkheden vinden om hun kapitaal te beleggen of op te slaan als ze vinden dat vermogensbeheerders simpelweg niet opgewassen zijn tegen de taak om met hun bezittingen en gegevens om te gaan.

De AI-vertrouwensfactor

Hoe kan AI de relaties voor beide partijen beter verbeteren, nu een groot deel van het succes van een vermogensbeheerder afhankelijk is van het vertrouwen van de klant? Met AI wordt het opbouwen van vertrouwen in vermogensbeheer geboren uit deze geautomatiseerde workflowbeheerprocessen. Voordat deze tools beschikbaar waren, hadden vermogensbeheerders doorgaans weinig tijd, waardoor de kans groter werd dat de workflow verkeerd zou worden afgehandeld naarmate de planningen steeds krapper werden.

De kracht van automatisering die vermogensbeheerders naadloze en veilige processen biedt, zorgt ervoor dat klantgegevens veilig en tijdig worden verwerkt. Vanuit het perspectief van de klant zal het vertrouwen alleen maar toenemen als vermogensbeheerders deze instrumenten hebben ingezet in een poging menselijke fouten uit te bannen.

Geld gesprekken

Het implementeren van AI in kennisworkflowprocessen heeft weinig nadelen als je bedenkt dat de risico’s die vaak aan de processen verbonden zijn, worden beperkt en automatisering de levering snel verbetert.

Voor vermogensbeheerders en hun klanten ontstaat er een meer actuele en interactieve relatie uit de AI-revisie, nu hun schema’s steeds soepeler worden als direct gevolg van de automatisering. Vermogensbeheerders moeten op de hoogte zijn van alle opkomende financiële instrumenten en beleggingsinstrumenten die nu op de markt beschikbaar zijn. Het zijn niet alleen handmatige processen die veel tijd in beslag nemen; vermogensbeheerders hebben alle hulp nodig die ze kunnen krijgen van automatisering naarmate hun functies zich blijven ontwikkelen.

Het uitroeien van de dreiging van menselijke fouten en het verlichten van de tijdsdruk zorgt voor meer vertrouwen tijdens het klanttraject. In de loop van de tijd zal de toegenomen adoptie van AI een revolutie teweegbrengen in het aanbod van vermogensbeheer in deze cruciale processen. Deze verbeterde zekerheid die in alle vermogensbeheerprocessen tot stand wordt gebracht, zal ertoe leiden dat potentiële klanten de sector gaan zien als een betrouwbaar kanaal om hun vermogenssaldo op te slaan.