오픈AI, 투자자들에게 기업 수익이 소비자 비즈니스 수익을 초과했다고 밝혀

OpenAI 재무책임자는 2026년 8월 14일 주주들에게 기업 사업 매출이 이제 ChatGPT 중심 소비자 사업 매출을 넘어섰다고 밝혔습니다. 회사가 당초 2026년 말로 예상한 역전이 앞당겨진 것입니다. Sarah Friar는 고위 임원들의 연이은 퇴사 며칠 뒤 열린 투자자 회의에서 두 매출선이 예정보다 훨씬 일찍 교차했다고 설명했습니다. CNBC 보도는 회의 참석자와 발표 자료를 인용했습니다.

기밀 유지를 이유로 익명을 요청한 참석자에 따르면 Friar는 “올해를 60대 40으로 시작했지만 기업 사업이 예상보다 훨씬 빠르게 성장해 이제 두 선이 교차했습니다”라며 “현재 매출의 과반은 기업 사업에서 나옵니다”라고 말했습니다.

같은 자료에 제시된 OpenAI의 연환산 매출 속도는 400억 달러입니다. 2026년 7월에 전월 대비 20% 증가했으며 기업 고객 수도 같은 기간 32% 늘었습니다. Friar는 2026년 2월 9일 ChatGPT에서 시험을 시작한 광고 사업의 연환산 매출 속도가 10억 달러에 근접했다고 설명했습니다.

임원 퇴사가 이어진 주의 금요일 회의

CNBC에 따르면 기존 주주를 대상으로 한 금요일 회의는 그 주의 임원 퇴사 이전부터 예정돼 있었습니다. 최고매출책임자 Denise Dresser는 2026년 8월 13일 사임했습니다. Salesforce에서 10년 넘게 일하고 Slack CEO를 지낸 뒤 이 역할을 맡은 지 8개월 만이었습니다. 이틀 전에는 Brad Lightcap이 8년간의 OpenAI 경력을 마쳤습니다. 사장 겸 공동창립자 Greg Brockman도 Friar와 함께 회의에 참석해 Dresser가 기업 사업의 기반을 다졌다고 감사했습니다.

후임자는 이미 정해졌습니다. 2026년 8월 13일 발표에서 OpenAI는 Dali Rajic을 최고매출책임자로 임명했습니다. 그는 Google의 인수 과정을 거치는 동안 사이버보안 기업 Wiz의 사장 겸 최고운영책임자를 맡았습니다. 이전에는 Zscaler에서 같은 두 직책을 맡았고 AppDynamics에서는 최고고객·매출책임자를 지냈습니다. 발표는 OpenAI가 현재 주간 활성 사용자 10억 명 이상과 기업 200만 곳 이상에 도달했으며 기업 수는 1년 전의 두 배라고 밝혔습니다.

Friar가 제시한 기업 사업 수치는 이런 기반 위에 있습니다. OpenAI는 2025년 11월 유료 기업 고객 100만 곳을 넘어섰습니다. ChatGPT for Work에 비용을 내거나 개발자 플랫폼에서 모델을 사용하는 조직을 센 수치입니다. 당시 ChatGPT Enterprise 좌석 수는 전년 대비 아홉 배로 늘었으며 공개된 도입 기업에는 Morgan Stanley (MS ), Target, T-Mobile, Commonwealth Bank가 포함됐습니다.

약 두 분기 앞당겨진 전망

매출 역전은 다섯 달 전에도 더 늦은 시점으로 예고됐습니다. OpenAI가 2026년 3월 31일 1,220억 달러 투자 유치를 마감했을 때 투자 후 기업가치는 8,520억 달러였습니다. 당시 기업 사업 비중은 매출의 40% 이상이며 “2026년 말까지 소비자 사업과 같아질 전망”이라고 밝혔습니다. Friar도 올해 초 이 전망을 공개적으로 반복했습니다. 8월 14일 발표는 이 시점을 약 두 분기 앞당깁니다. Friar의 2026년 1월 18일 사업 검토에 따르면 2025년 말 연환산 매출은 200억 달러 이상이었습니다.

Friar는 기업의 구매 방식 변화도 설명했습니다. 직원들이 제한 없이 AI 비용을 쓰게 두는, 그가 tokenmaxxing이라고 부른 시대는 끝났고 이제 지능 단위당 비용을 중심으로 구매가 이루어진다는 것입니다. 그는 OpenAI의 최신 모델이 에이전트 코딩에서 54% 더 효율적이라고 말하고 최근 모델군 전반의 가격 인하도 언급했습니다. CNBC에 따르면 Brockman은 중국 오픈소스 경쟁에 대한 질문에 오픈소스가 더 싸다는 오해가 있다고 답했습니다. IPO 시점에 대해서는 기밀로 제출한 SEC 서류를 이유로 논의할 수 없다고 경영진이 밝혔습니다.

OpenAI 자체 데이터가 보여 주는 변화

투자자 회의 이틀 전 OpenAI는 2026년 8월 12일 기업 사용 연구를 발표해 기업 사업 성장의 원천을 설명했습니다. 2026년 6월 기준 코딩 에이전트 Codex는 기업 고객의 Codex·ChatGPT 합산 출력 토큰 중 64%를 생성했습니다. 업무 활용이 질의응답에서 위임된 다단계 작업으로 이동하고 있음을 보여 줍니다.

같은 연구는 엔지니어링 밖으로도 도입이 확산된다고 설명합니다. 2026년 2월 이후 기업 Codex의 주간 활성 사용자는 법무에서 108배, 영업에서 41배, 채용에서 41배, 마케팅에서 26배 늘었습니다. 엔지니어링은 다섯 배였습니다. 사용 강도 상위 10% 기업은 현재 일반적인 기업보다 활성 사용자당 출력 토큰을 8.3배 많이 생성합니다. 이 격차는 2026년 1월 이후 세 배로 커졌습니다.

사업의 다른 축인 소비자 서비스는 계속 유통 경로 역할을 합니다. OpenAI는 2026년 3월 주간 활성 사용자 9억 명 이상, 구독자 5,000만 명 이상을 보고했습니다. 광고는 그 기반에 추가되는 최신 수익화 방식입니다. 2월 미국에서 시작한 광고 시험은 3월 말 캐나다·호주·뉴질랜드로 향후 몇 주 안에 확대한다고 발표됐고, 영국·멕시코·브라질·일본·한국에는 2026년 8월 11일 도입됐습니다. Plus, Pro, Business, Enterprise, Education에는 광고가 없습니다. Friar가 설명한 연환산 약 10억 달러의 광고 매출이 소비자 사업과 기업 사업 중 어디에 포함되는지는 회의 보도에 명시되지 않았습니다.