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Mikhail Taver, Taver Capital Partners์ ์ค๋ฆฝ์ ๋ฐ ๊ฒฝ์ ํํธ๋ – ์ธํฐ๋ทฐ ์๋ฆฌ์ฆ
Mikhail Taver는 20년 이상의 기간 동안 유명한 금융 그룹과 산업 회사, 투자 및 전략 컨설팅 분야에서 고위급 임원으로 경험을 쌓은 베테랑 투자자입니다.
Mikhail는 주요 산업 분야의 250건 이상의 M&A와 사모 투자 거래를 성공적으로 마무리했으며, IPO, LBO, 직접 투자, 사모 투자, 및 인수 합병 등 다양한 분야에서 심오한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 그의 투자 활동은 또한 광업 및 제조와 같은 중공업 분야를 다루었습니다. 또한, Mikhail는 CFA, ACMA 및 CGMA 자격을 보유하고 있습니다.
Taver Capital의 설립자이자 경영 파트너로서, Mikhail는 글로벌 인공지능 회사에 투자하는 국제 벤처 캐피탈 펀드인 Taver Capital를 운영하고 있습니다. 그는 딥테크 및 AI 기반 스타트업의 투자 프로세스에 대한 심오한 이해를 보유하고 있습니다.
당신은 AI에 투자하는 선구자 중 한 명이었습니다. 초기에 AI 기술에 관심을 가졌던 이유는 무엇이며, Taver Capital을 설립한 이후로 AI 투자에 대한 관점은 어떻게 변했습니다?
당시 AI를 선택한 이유는 그것이 좋은 전망을 가진 니치 시장이라고 생각했기 때문입니다. 그러나 AI는 거의 모든 산업에서 채택되고 있으며, 이는 내가 초기에 생각한 것보다 더 빠르게 성장하고 있습니다. 이제는 주류 기술이 된 AI는 그 이후로 상당히 발전했습니다. 초기에 AI를 투자 분야로 선택했을 때,私は 기술 투자자에서 AI 투자자로 전환해야 했습니다. 이제는 AI 투자자에서 다음으로promising한 니치 시장인 산업용 AI를 찾는 데 집중하고 있습니다.
私の관점에서는 AI의 잠재력을 항상 높게評価해 왔으며, 비즈니스를 효율적으로 개선하고変革하는 도구로 간주해 왔습니다. 그러나 AI를 통합하여 더 높은 수익을 창출할 수 있는 산업은 변革이 필요한 산업, 즉 제조, 광업 및 다른 분야입니다.
산업용 AI의 기회와 도전을 설명해 주시겠습니까? 산업용 AI는 다른 AI 애플리케이션과 비교하여 투자 잠재력을 어떻게 달리하나요?
AI는 전통적인 산업 분야에서 성장과 발전을 가져올 수 있습니다. 제조, 에너지, 광업 등은 수년간 둔화되어 왔으며, AI는 이러한 산업을変革할 수 있습니다.
예를 들어, 광업 분야에서는 현재 동, 니켈, 리튬의 발견률이 최저 수준이며, 이는 탐사 관련 비용이最高 수준임에도 불구하고 발생하고 있습니다. 이러한 이유로 광업 분야는 큰 변화를 가져올 수 있습니다. 이러한 믿음으로 저는 Earth AI에 투자했습니다. Earth AI는 호주에 기반을 둔 회사로, 광물 탐사 기술을 개발하여 광업 회사들이 더 빠르고, 저렴하게, 그리고 더 지속 가능하게 광물을 발견하도록 도와줍니다.
또 다른 예는 이스라엘에 기반을 둔 Ception입니다. Ception은 건설 현장과 산업 공장을 더 생산적이고 지속 가능하며 안전하게 만들기 위해 AI 시스템을 구현하고 있습니다. MineCept라는 SaaS 모델을 통해 3D 매핑과 정밀 시각 위치 지정 기술을 사용하여 작업장의 안전과 운영 효율성을 향상시킵니다.
위에서 설명한 두 가지 예에서 볼 수 있듯이, AI를 중공업 분야에 적용하면 회사들이 수십억 달러의 비용을 절감할 수 있으며, 이는 회사의 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 중공업 분야에 AI를 적용하는 것은 초기 투자 비용이 높은 것으로 알려져 있습니다. 개발 자금은 충분한 여유와 장기적인 관점에서 계산되어야 합니다. 수익은 단계적으로 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 광업 분야에서는 수년간 수익이 없을 수 있지만,突然으로 2,000만 달러의 수익이 발생할 수 있습니다. 이러한 점을 고려하여야 합니다. 이는 장기적인 프로젝트이므로, 창립자와 팀은 전략적인 사고 방식과 접근 방식을 가져야 하며, 결과가 곧 나타나지 않을 것을 준비해야 합니다.
Taver Capital은 글로벌 투자를 진행하며, 현지 전문 지식을 활용합니다. 다양한 시장에서 투자하는 복잡성을 어떻게 관리하시나요? 현지 통찰력이 투자 결정에 어떤 역할을 하나요?
중학교 시절부터 다문화 환경에 익숙해져서 언어나 위치에 구애받지 않고 창립자와 소통할 수 있습니다. 따라서 스타트업을 찾는 데에는 어려움이 없습니다.
또한, 다양한 국가에 포트폴리오 회사들을 두는 것은 구체적인 이점을 제공합니다. 첫째, 항상 대화할 수 있는 사람이 있습니다. 심각한 면에서 볼 때, 비즈니스 관점에서 다양화는 추가적인 안정성 보증입니다. 저는 코로나19 기간 동안 이를 명확히 보았습니다. 일부 국가에서는Strict한 잠금이 시행되었으며, 다른 국가에서는 작업이 활발히 진행되었습니다. 이는 흥미로운 경험이었습니다.
산업 분야에서 AI가 경제 지형을 어떻게変革할 것으로 예상하시나요?
성장과 발전이 있을 것입니다. 중요한 점은 이러한 성장이 더 지속 가능하다는 것입니다. 즉, 더 깨끗하고 환경에 친화적일 것입니다. Taver Capital의 포트폴리오 회사 중 하나인 Earth AI를 예로 들어보겠습니다. Earth AI의 기술 기반 접근 방식은 산업의 변화를 가져올 것입니다.
AI 투자에 대한 주요 자격이나 지표는 무엇인가요? 특정 혁신이나 팀 특성이 눈에 띄는가요?
창립자가 이미 함께 일할 수 있는 능력을 입증한 경우가 중요합니다. 이는 창립자들이 함께 일할 수 있는 능력을 보유하고 있음을 의미합니다. 창립자들이 가족 관계라면, 이는 리스크를 증가시킵니다.
AI는 어떻게 지속 가능성 노력, 특히 청정 에너지 및 광물 탐사와 같은 분야에서 역할을 할 수 있나요?
AI는 이러한 분야에서 다양한 방식으로 기여할 수 있습니다. 예를 들어, 자원 관리, 예측 유지 보수, 환경 모니터링, 광물 탐사 등이 있습니다.
현재 및 향후 규제는 어떻게 AI 투자를影响할까요? AI 스타트업은 이러한 규제 환경을 효과적으로 탐색하기 위해 무엇을 알아야 하나요?
일반적인 경향은 미국과 유럽에서 규제가 더 엄격해지고 있다는 것입니다. 이는 AI와 관련 기술이 매우 빠르게 발전하고 있기 때문입니다. 이는 모든 산업에서 발생하는 과정입니다. 따라서 모든 산업은某种程度의 규제를 받게 됩니다.
AI의 발전을 고려하여, AI 내의 어떤 분야가 가장 흥미롭나요? 특정한 트렌드나 기술이 다음 10년 동안 결정적일 것으로 생각하시나요?
저는 산업용 AI를 넘어서, AI를 넘어서서 다른 분야를 살펴보는 것이 중요하다고 생각합니다. 예를 들어, 모델 훈련의 에너지 효율성은 현재 큰 주제입니다. 또한, 보안과 윤리는 중요한 트렌드입니다.
광범위한 경험을 바탕으로, AI 분야에 진출하려는 기업가들에게 어떤 조언을 드리나요? 어떤 일반적인 함정을 피해야 하나요?
단순히 AI에만 집중하지 마십시오. 비즈니스에서 관심 있는 분야에서 활동하십시오. AI는 비즈니스 효율성을 높이는 도구일 뿐입니다.
Taver Capital에 대한 자세한 정보를 원하시면 Taver Capital을 방문하시기 바랍니다.
