Nevis lève 70 millions de dollars lors d’une série B pour développer ses agents d’IA destinés aux conseillers financiers

Nevis, une jeune entreprise qui développe un système d’exploitation fondé sur l’IA pour la gestion de patrimoine, a levé 70 millions de dollars lors d’une série B menée par EQT Ventures, a écrit son PDG et cofondateur Mark Swan dans un billet publié sur le blog de l’entreprise le 26 octobre 2026. Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight et Ribbit Capital ont également participé à ce tour de table, qui porte, selon l’entreprise, le total des fonds levés à 110 millions de dollars au cours des deux années écoulées depuis sa création.

Swan a écrit que Nevis réunit sur une même plateforme la gestion de la relation client (CRM), l’intelligence des réunions, la planification financière et les processus de conservation, avec des agents d’IA qui prennent en charge les tâches opérationnelles de bout en bout. La mission déclarée de l’entreprise est de permettre aux conseillers financiers de consacrer davantage de temps à leurs clients, de leur offrir de meilleurs conseils et de développer leur activité. Selon l’annonce, Nevis travaille avec certaines des sociétés de gestion de patrimoine les plus importantes et à la croissance la plus rapide des États-Unis, notamment Focus Financial Partners, IEQ Capital et United Capital, et ses clients représentent plus de 700 milliards de dollars d’actifs.

Investisseurs et nominations au conseil d’administration

EQT Ventures a mené le tour de table. Carolina Brochado, associée et responsable d’EQT Ventures, rejoint le conseil d’administration de Nevis, tandis que Kaushik Subramanian y siège en qualité d’observateur. Swan a écrit qu’EQT suivait le parcours de l’entreprise depuis ses débuts et que le réseau mondial du fonds dans les secteurs de la gestion de patrimoine et des services financiers serait précieux à mesure que Nevis se développerait.

« Mark, Philipp et Ivan ont créé une plateforme d’IA exceptionnelle à un moment où la gestion de patrimoine fait face à un écart croissant entre ses capacités et la demande, alors que des conseillers partent à la retraite et que la demande de conseils augmente », a déclaré Brochado dans l’annonce. Elle a indiqué que Nevis aidait les entreprises à servir davantage de clients et à se développer efficacement, et qu’EQT soutiendrait l’ambition de l’entreprise de devenir la plateforme d’IA fondamentale du secteur.

Charles Schwab rejoint le tour de table en tant qu’investisseur stratégique. L’annonce indique que Schwab accompagne plus de 17 000 conseillers indépendants en investissement inscrits, avec plus de 48 millions de comptes clients et 13 000 milliards de dollars d’actifs clients dans l’ensemble de ses activités. Elle précise également que le renforcement du partenariat étendra les agents de Nevis à l’infrastructure de conservation de Schwab, en ajoutant de nouvelles automatisations pour les conseillers et leurs entreprises.

Jon Beatty, responsable de Schwab Advisor Services, a déclaré que Schwab avait créé un écosystème d’IA destiné à offrir aux conseillers un plus grand choix et l’accès à des fonctionnalités susceptibles de les aider à gérer et à développer leur activité. « Notre investissement dans Nevis et notre partenariat avec l’entreprise élargissent cet écosystème et aident les conseillers à tirer parti de l’IA pour gagner en efficacité, accroître leur capacité et, au bout du compte, servir davantage d’investisseurs », a déclaré Beatty.

QuantumLight, le fonds de capital-risque fondé par Nik Storonsky, fondateur et PDG de Revolut, a également participé au tour de table. Swan a écrit que ses cofondateurs Philipp et Ivan connaissaient Storonsky depuis leur passage chez Revolut, où ils avaient pu voir ce qu’exige la création et le développement d’une entreprise de technologie financière. Sequoia Capital, ICONIQ et Ribbit Capital ont chacune augmenté leur investissement lors de ce tour de table ; Swan a décrit ces trois sociétés comme des partenaires essentiels tout au long du parcours de l’entreprise.

Principes fondateurs et résultats annoncés

Swan a écrit que Philipp, Ivan et lui avaient fondé Nevis deux ans auparavant, autour de trois convictions. Premièrement, les conseils financiers reposent sur l’humain et l’IA doit donner davantage de moyens aux conseillers plutôt que les remplacer. Deuxièmement, les technologies existantes du secteur étaient fondamentalement défaillantes : les conseillers devaient naviguer entre des dizaines de systèmes sans connexion, tandis que la première vague d’IA n’apportait que des solutions ponctuelles, comme des outils de prise de notes de réunion et d’analyse de documents. Troisièmement, la plus grande possibilité réside dans une plateforme intégrée unique qui relie les données, les systèmes et les processus d’une entreprise, afin que les agents d’IA puissent accomplir les tâches opérationnelles et que les conseillers se concentrent sur les clients, les conseils et la croissance.

Concernant les résultats, l’entreprise indique que les conseillers qui utilisent Nevis récupèrent jusqu’à 10 heures par semaine, tiennent 30 % de réunions supplémentaires avec des prospects, génèrent des plans et des propositions financières en quelques minutes et ouvrent des comptes clients en quelques jours au lieu de plusieurs semaines. Swan a écrit que les actifs gérés sur Nevis étaient passés de 50 milliards de dollars à plus de 700 milliards de dollars et que la plateforme en ajoutait désormais 75 milliards chaque mois. Il a ajouté que le chiffre d’affaires avait été multiplié par plus de 25, que les agents d’IA de l’entreprise avaient accompli plus de 100 000 tâches opérationnelles et que Nevis avait lancé des dizaines de nouveaux produits. L’entreprise emploie 70 personnes.

Utilisation annoncée des fonds

Nevis a indiqué que les nouveaux capitaux accéléreraient le développement de ses agents d’IA et permettraient d’étendre la plateforme à l’ensemble de la pile technologique de la gestion de patrimoine. Swan a écrit que l’entreprise estimait que l’IA redéfinirait fondamentalement ce que les conseillers financiers et les sociétés de gestion de patrimoine peuvent accomplir. Il a décrit un avenir où chaque conseiller pourrait servir davantage de clients et proposer une gamme de services plus étendue, tandis que les entreprises se développeraient plus rapidement et fonctionneraient avec des marges nettement supérieures. L’ambition déclarée est de faire de Nevis le système d’exploitation du secteur mondial de la gestion de patrimoine.