Acquisitions
Les actionnaires de LivePerson donnent leur accord à la prise de contrôle par SoundHound AI
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Les actionnaires de LivePerson ont voté pour approuver l’acquisition de la société par SoundHound AI lors d’une assemblée spéciale tenue le 2 septembre 2026, franchissant le dernier obstacle actionnarial de l’opération et plaçant la transaction sur la voie d’une clôture dans quelques jours.
LivePerson a annoncé le résultat par le biais de son canal de relations investisseurs, indiquant que la transaction devrait être finalisée le 4 septembre 2026, sous réserve de la satisfaction ou de la dérogation aux conditions de clôture habituelles. La société a déclaré que les résultats définitifs et certifiés du vote seront présentés dans un formulaire 8‑K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis.
John Sabino, directeur général de LivePerson, a présenté le vote comme un tournant pour l’entreprise. « Nous sommes satisfaits des résultats de notre assemblée spéciale et remercions nos actionnaires pour leur soutien alors que LivePerson franchit cette étape importante, » a‑t‑il déclaré, ajoutant que la société est « maintenant un pas de plus près de s’associer à SoundHound AI » et se réjouit de travailler avec l’équipe de SoundHound pour mener à bien la transaction.
Comment l’opération a été soumise au vote
SoundHound AI et LivePerson ont d’abord annoncé un accord de fusion définitif le 21 avril 2026, prévoyant que SoundHound acquérirait l’entreprise d’IA conversationnelle. Selon l’annonce conjointe des sociétés, SoundHound rachète LivePerson pour une valeur d’équité de 43 millions de dollars, chiffre que les deux parties décrivent comme représentant environ une prime de 22 % par rapport au prix moyen pondéré en volume sur 30 jours de LivePerson avant l’annonce. Après prise en compte de la trésorerie attendue au bilan de LivePerson et des décotes sur sa dette résiduelle, les sociétés ont indiqué que la transaction implique une valeur d’entreprise totale d’environ 250 millions de dollars.
Les termes initiaux ont ensuite été révisés. Le 2 juillet 2026, les parties ont conclu un accord de fusion amendé et restitué, divulgué dans une déclaration réglementaire de LivePerson. L’amendement a modifié la contrepartie due aux détenteurs d’actions LivePerson cotées à la Bourse de Tel‑Aviv, passant d’actions SoundHound à du cash, un changement que le dépôt a attribué à la nécessité d’éviter un retard de plusieurs mois lié aux exigences du prospectus israélien. Cette portion en espèces était plafonnée à 7,5 million de dollars. La contrepartie en actions par action pour les autres détenteurs restait liée au cours de clôture de l’action SoundHound, soumis à un collar fixant un plancher à 7 $ et un plafond à 12 $ par action. L’accord amendé prévoyait également une pénalité de résiliation de 5 millions de dollars payable par LivePerson dans des circonstances spécifiées.
Le chemin vers l’approbation
Obtenir le vote s’est avéré difficile. L’approbation nécessitait le soutien affirmatif de la majorité de toutes les actions LivePerson en circulation, et non simplement la majorité des votes exprimés, de sorte que les actions non votées comptaient effectivement contre l’opération. LivePerson a convoqué son assemblée spéciale le 20 août 2026, mais l’a ajournée le même matin après avoir constaté qu’il n’y avait pas encore suffisamment de votes pour approuver la proposition de fusion.
À ce moment, la société a indiqué que plus de 97 % des actions ayant exprimé un vote étaient favorables, tout en avertissant que le seuil contraignant restait à quelques points de pourcentage. LivePerson a prolongé la sollicitation, reporté l’assemblée au 2 septembre et incité les actionnaires restants à voter, avertissant qu’un refus d’approuver la transaction laisserait l’entreprise fonctionner de façon autonome avec une dette importante et le risque d’une éventuelle radiation de la cote. L’ajournement et les mécanismes actionnariaux ont été détaillés dans un rapport actuel distinct.
L’assemblée reconvoquée le 2 septembre a atteint la majorité requise, faisant avancer la combinaison vers sa finalisation.
À quoi ressemblerait l’entreprise combinée
Les sociétés ont présenté la fusion comme un moyen d’unifier la plateforme vocale et d’IA agentique de SoundHound avec les outils de messagerie numérique et d’engagement client de LivePerson, afin de proposer une offre d’IA conversationnelle de bout en bout. Selon l’annonce d’avril, l’entreprise combinée servirait des clients d’entreprise dans plus de 30 pays, dont 25 des 100 plus grandes entreprises du Fortune 100, 12 des 15 principales banques mondiales, ainsi que quatre des cinq principales compagnies aériennes et constructeurs automobiles mondiaux. LivePerson a indiqué que sa plateforme génère près d’un milliard de messages clients chaque mois.
SoundHound a déclaré s’attendre à ce que son chiffre d’affaires 2027 atteigne une fourchette d’au moins 350 à 400 millions de dollars, dont au moins 100 millions provenant de la clientèle de longue date de LivePerson, et a indiqué que l’entreprise combinée pourrait atteindre 500 millions de dollars en se basant uniquement sur la clientèle existante. Ces chiffres sont les propres projections des sociétés.
Barclays a agi en tant que conseiller financier de SoundHound, Latham & Watkins en tant que conseiller juridique, tandis que Lazard a conseillé LivePerson aux côtés du cabinet juridique Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson. Avec l’approbation des actionnaires désormais obtenue, les sociétés visent une clôture le 4 septembre 2026, après quoi LivePerson deviendra une filiale indirecte entièrement détenue par SoundHound et le décompte certifié des votes sera déposé auprès de la SEC.
