Wilson Chan, Permutable AI:n perustaja ja toimitusjohtaja – Haastattelusarja

Wilson Chan on Permutable AI:n perustaja ja toimitusjohtaja, Lontoon pohjaisessa yrityksessä, joka erikoistuu reaaliaikaisiin globaaleihin tietoihin ja mielipidetiedusteluihin rahoituslaitoksille. Taustalla olevan kokemuksen AI:sta, rahoitusmarkkinoista ja data-insinööritöistä, Wilson rakentaa järjestelmiä, jotka kääntävät valtavat tietovirrat selitettäviksi, toimintavaroiksi näkemyksiksi. Hän on usein kommentaattori AI-innovaatioista rahoitusmarkkinoilla, markkinatuntemuksessa ja tulevaisuuden datalähtöisissä päätöksissä, puolustamalla teknologiaa, joka parantaa ihmisen asiantuntemusta sen sijaan, että se korvaa sen.

Alkoit sinun urasi Merrill Lynchissä ja Citissä ennen kuin perustit Permutable AI:n. Mitä inspiraatioita sinä sait siirtymään perinteisestä rahoituksesta rakentamaan AI-yritystä, joka keskittyy markkinatiedusteluun?

Aloin urani kvanttitraderina Merrill Lynchissä kiinteän tuoton johdannaispöydässä, jossa kokeilimme jo silloin varhaisia koneoppimistekniikoita nopeuttaaksemme arbitraasia tuottokurvaan. Suurin osa rahoituksesta oli vielä “ohjelmisto 1.0” -mielentilassa – käsin koodatut säännöt ja manuaalisesti säädetyt mallit.

Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme nähneet nopean edistymisen: ensin “ohjelmisto 2.0”:han, jossa neuroniverkot korvasivat eksplisiittisen logiikan, ja nyt “ohjelmisto 3.0”:han, jossa suuret kielimallit voivat suoraan päättää suurista määristä rakenteettomia tietoja. Näiden muutosten näkeminen sisältäpäin teki selväksi, että markkinat lopulta muotoillaan AI:näytteisistä järjestelmistä, jotka voivat tulkita globaaleja tietoja nopeammin ja holistisemmin kuin perinteinen pinorakenteinen tietokone.

Permutable AI luotiin juuri tämän mahdollisuuden kaappaamiseksi – rakentamalla moderneja LLM- ja monitoimijärjestelmiä, jotka ennustavat markkinamuutoksia reaaliajassa sen sijaan, että reagoivat siihen jälkikäteen.

Permutable AI:n tehtävä “ennustaa, äläkä ainoastaan reagoida, markkinamuutokseen” on vakuuttava. Kuinka tämä filosofia muotoili yrityksesi pysty-LLM-arkkitehtuurin varhaisen suunnittelun?

Olemme rakentaneet päättelymalleja, jotka on suunniteltu ymmärtämään suhteita ja syy-seuraussuhteita, eikä ainoastaan korrelaatioita. Arkkitehtuuri sopeutuu jatkuvasti uusiin makrotaloudellisiin olosuhteisiin, uutisvirtoihin ja geopolitiikkaan. Tämä sopeutumiskerros on keskeinen filosofiamme: jos haluat ennustaa markkinoita, järjestelmän on kehittyttävä yhtä nopeasti kuin maailma itse.

Voihsinat selittää, miten pysty-LLM:t eroavat yleispätevistä LLM:istä, kuten GPT, ja miksi ne ovat paremmin sovellettavissa rahoitus- ja raaka-aineiden markkinoille?

Permutablella rakennamme monitoimijapinorakenteita, jotka on suunniteltu toimimaan yhteistyössä ja suorittamaan loppupäähän työvirtoja, jotka perinteisesti käsitellään koko tiimien toimesta. Olemme varmoja, että ne jo nyt ylittävät suuren osan markkinaa (katso 1-vuoden tulokset), mutta uskomme myös, että parhaat tulokset saavutetaan yhdistämällä nämä agentit erittäin taitavien insinöörien ja alan asiantuntijoiden kanssa.

Pysty-LLM upottaa rahoitusontologian – entiteetit, virrat, toimitusketjut, makro-ohjaajat, korrelaatiot. Sen tulostus ei ole pelkästään tekstiä, vaan rakennettuja päätöksiä: ohjaajat, vaikutustasot, luottamusluokat, joten se on tarkoitettu markkinoille.

Monet laitokset kamppailevat analytiikan infrastruktuurin modernisoinnissa. Kuinka teidän päättelyperustainen, sopeutuva arkkitehtuuri korvaa perinteiset järjestelmät käytännöllisellä tavalla?

Olemme rakentaneet LLM-järjestelmiä, joissa on itsearviointi ja jatkuva seuranta niiden ytimessä. Tavoitteena on pitää ihmisen valvonta kohdistettuna ja vähäiseksi, samalla varmistetaan luotettavuus. Totuus on, että innovaatio suurissa laitoksissa on erittäin vaikeaa, koska kulttuuriset ja rakenteelliset esteet usein estävät sen.

Missä organisaatioilla on oikea kulttuuri ja johtajuus, muutos on dramaattinen. Lopulta ne, jotka omaksuvat tämän muutoksen, kiihdyttävät; ne, jotka eivät tee sitä, saattavat kamppailla pysyäkseen merkityksellisinä.

Trading Co-Pilot on jännittävä kehitys. Kuinka se hyödyntää reaaliaikaisia mielipidetietoja ja makrotaloudellisia tietoja antaakseen kauppiaille etulyöntiaseman?

Järjestelmämme skannaa satoja tuhansia artikkeleita reaaliajassa ja tuo esiin ne, jotka todella merkitsevät – täydellisinä analyysin kanssa, joka luodaan melkein välittömästi. Se menee paljon pidemmälle kuin mitä standardi hakutoiminnolla varustettu LLM voi tuottaa. Se on käytännössä live-päättelymoottori, joka istuu jokaisen kauppiasvieressä, jatkuvasti päivittäen lukemistaan maailmasta.

Selitettävä AI on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää säänneltyjen alojen markkinoilla. Kuinka Permutable varmistaa avoimuuden ja vastuullisuuden mallien ja päätösten tulosteissa?

Avaineromme on, että jokainen mallin tuloste on täysin jäljitettävissä aina tarkkaan artikkeliin, aikaleimaan ja lähdekohtaan asti. Vähennämme hallusinaatioita tiukasti säätämällä kunkin mallin tehtävän rajoja. Kaikki tulee sisäänrakennetulla audit-reitillä, jossa on avoimuus sisäänrakennettuna ydinarkkitehtuuriin.

Teidän kumppanuuksianne ovat nyt laajentuneet tietojen tarjoajista, kaupankäyntialustoista ja analytiikkayrityksiin. Mitä on ihanteellinen strateginen kumppanuus Permutablelle, ja miten nämä yhteistyöt parantavat globaalia ulottuvuutta?

Etsimme kumppaneita, jotka ovat linjassa Permutablen pitkän aikavälin näkemyksen kanssa: tuomalla AI-käyttöön reaaliaikaisen markkinatiedustelun globaalien markkinoiden päätöksentekoprosesseihin. Ihanteellinen kumppani on kansainvälinen ulottuvuus, vahva ekosysteemin uskottavuus ja kyky auttaa skaalaamaan älymme ja näkemyksiämme useilla alueilla ja rahoituslajeissa.

Olet maininnut tavoitteen “rakentaa maailmanmalli pääomamarkkinoille”. Miltä tällainen malli näyttäisi käytännössä, ja mitkä haasteet on voitettava sen saavuttamiseksi?

Maailmanmalli kartoittaa ja ymmärtää, miten kaupankäyntikelpoiset arvopaperien hinnat vuorovaikuttavat ja vaikuttavat toisiinsa – olipa se sitten valtionvelka, valuutta, raaka-aineita tai jotain niin spesifiä kuin kahvin hinta. Se on yhdenmukainen esitys globaaleista markkinadynamiikkaa.

Miten näet sopeutuvan AI:n muuttavan päätöksentekijöiden, rahoitusjohtajien ja muiden rahoituslaitosten nopeuden ja tarkin päätöksenteon seuraavien viiden vuoden aikana?

Aina kun minut kutsutaan hallitustasoisessa kokouksessa, tiedän ensimmäisen minuutin kuluessa, onko kyseinen organisaatio kykeneväinen menemään läpi AI-muodonmuutoksen. Kulttuuri on kaikki.

On tosiasia, että monitilamainen AI yhdistää raportit, uutiset, kuvat, tietovirrat ja hintasignaalit yhteen päättelykerrokseen. Ja että hedge-rahastot siirtyvät vielä pidemmälle, koska ne sopeutuvat nopeammin. Mutta monissa suurissa kaupankäyntiorganisaatioissa, rinnan kirkkaimmilla ja parhaimmilla, on edelleen joukkueita, jotka vastustavat innovaatioita – he eivät vain tajua, miten nopeasti maisema on muuttumassa.

Lopulta, kun AI jatkaa muokkaamista kaupankäyntiä ja analytiikkaa, mitä sinä innostaa eniten Permutable AI:n ja laajemman fintech-ekosysteemin seuraavasta etapista?

Uskomme, että monitoimijajärjestelmät tulevat olemaan hallitseva kehys, vaikka työkalut ovat vielä kypsymättömiä. Se, mitä minua eniten innostaa, on, että voittajat kaupankäynnissä ja analytiikassa tulevat olemaan ne laitokset, jotka ovat halukkaimpia ja kykenevämpiä sopeutumaan – ja se on täsmälleen siellä, missä Permutablen visio on.

Kiitos haastattelusta, lukijat, jotka haluavat oppia lisää, kannattaa vierailla Permutable AI:ssa.