Visa hankkii BioCatchin havaitsemaan pankkien petokset ennen maksua

Visa on sopinut hankkivansa BioCatchin 2,4 miljardilla dollarilla käteisellä, ostamalla petosten havaitsemiseen erikoistuneen yhtiön, jonka mallit arvioivat, kuka on näppäimistön ääressä verkkopankkipalvelun aikana. Maksujen verkosto ilmoitti allekirjoitetun sopimuksen 3. elokuuta 2026, ja se ostaa liiketoiminnan pääomasijoittaja Permira Funds Adviserin ja muiden osakkeenomistajien omistamasta yhtiöstä.

Kauppa siirtää Visan petostorjuntatyökalut eteenpäin luottokortin transaktiosta. BioCatch, joka perustettiin vuonna 2011 ja on sijaitsee Tel Avivissa, myy pankkeja eikä kauppiaita, ja sen ohjelmisto arvioi itse digitaalista pankkipalvelua: tiliavaus, kirjautuminen, siirtopyyntö. Visa sanoo, että mallit lukevat tuhansia sovellus-, käyttäytymiseen liittyviä, laitteiston ja verkon signaaleja reaaliajassa, mukaan lukien näppäilyt, kosketusliikkeet ja miten henkilö käsittelee laitetta.

Visan ostama mittakaava on pankkien sisällä, eikä kortin verkostossa. Ilmoituksen mukaan BioCatch suojaa 1,8 miljardia laitetta ja 760 miljoonaa käyttäjää, palvelee yli 350 pankkiasiakasta 21 maassa, mukaan lukien yli 100 maailman suurinta pankkia, ja analysoi 19 miljardia käyttäjän istuntoa kuukaudessa.

Mitä käyttäytymiseen perustuva arviointi on tarkoitettu havaitsemaan

Visa esitti oston ympärille neljä petostyyppiä: tilin kaappaus, huijaukset, rahanpesu ja tiliavauspetokset. Nämä luokat perustuvat aikomuksiin eikä tunnistautumistietoihin. Sosiaali-insinööritöissä kirjautuminen on aito ja maksu on todellisen tilinomistajan hyväksymä, mikä on juuri se, mikä voittaa valvontamenetelmiä, jotka vastaavat siihen, onko oikea henkilö tilillä. Visa sanoo, että BioCatchin mallit arvioivat käyttäjän aikomusta ja merkkejä pakotusta tai manipulointia jatkuvasti istunnon aikana, ja että yhteiset näkymät sen instituuttioiden verkostossa terävöittävät riskiarviota.

“Tilin kaappaukset ja huijaukset maksavat maailman taloudelle yli 1 biljoonaa dollaria vuodessa, ja tekoäly mahdollistaa nämä hyökkäykset ennennäkemättömässä mittakaavassa”, sanoi Andrew Torre, Visan lisäarvo-palvelujen johtaja ilmoituksessa. Hän sanoi, että BioCatch auttaisi asiakkaita estämään petokset ennen kuin ne pääsevät maksuun.

Hyökkäyksen puoli tästä argumentista on hyvin dokumentoitu saman markkinan kattavassa raportissa: Unite.AI on raportoinut siitä, miten tekoäly lisää maksupetoksia ja IBM-tutkimuksesta, jossa tekoäly on yhdessä neljästä pahantahtoisesta hyökkäyksestä.

Visan toinen tekoälypetosten ostos alle kahdessa vuodessa

Visa sai valmiiksi Featurespace-ostonsa 19. joulukuuta 2024, hankkimalla Cambridgen perustaisen transaktioseurantayhtiön ja sulauttamalla sen Riski- ja tunnistuspalveluihin. Featurespace-mallit seuraavat maksutapahtumia; BioCatchin mallit seuraavat henkilöä, joka niitä luo. Molemmat kuuluvat Torren johtamaan lisäarvo-palveluihin, ja yhdessä ne antavat Visalle havaitsemisen kahdessa eri kohdassa samaa petosta.

Visa sanoo, että se on sijoittanut yli 13 miljardia dollaria teknologiaan ja infrastruktuuriin viiden viime vuoden aikana suojelemaan maksujärjestelmää ja laskemaan petosluokkia.

Riskisijoittajat ovat ajaneet samaa ongelmaa startup-puolelta. Tangos keräsi 20 miljoonan dollarin siemensijoituksen 100 miljoonan dollarin arvostuksella soveltamaan autonomista tekoälyä rikosasioihin, ja Gradient Labs kaksinkertaisti A-sarjansa 26 miljoonaan dollariin, kun rahoituslaitokset ottivat tekoälyagentit asiakastoimintojensa käyttöön.

Mitä hinta heijastaa

Permira sai valmiiksi BioCatchin enemmistöomistuksensa syyskuussa 2024 1,3 miljardin dollarin arvostuksella, laajentamalla sitä vähemmistöosuuutta, jonka se oli hankkinut alkuvuonna 2023. Tuolloin Permira totesi, että BioCatch oli ylittänyt 100 miljoonan dollarin vuosittaisen toistuvan liikevaihdon, saavuttanut EBITDA-kannattavuuden vuonna 2023 ja kasvattanut vuosittaisen toistuvan liikevaihtaan 43 prosenttia vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana, ja se palveli yli 200 rahoituslaitosta ja noin 400 miljoonaa pankkiasiakasta. Yhtiötä johti Gadi Mazor, joka liittyi yhtiöön toimitusjohtajana vuonna 2018 ja otti toimitusjohtajan vastuun vuonna 2021.

Visan 2,4 miljardin dollarin hinta on noin 1,8-kertainen siinä, mihin Permira arvosti yhtiötä. Kaupan välisenä aikana, kahden yhtiön mukaan, BioCatchin asiakasmäärä kasvoi yli 200:sta yli 350:een, ja sen käyttäjäkunta kasvoi noin 400 miljoonasta 760 miljoonaan. Yritykselle on asetettu käytännön kysymys siitä, miten nopeasti sen istuntoarviointi on kytketty Visan ostamiin petos- ja riskituotteisiin ja millä kaupallisilla ehdoilla. Visa odottaa, että kauppa sulkeutuu sen toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä vuonna 2027, riippuen tavanomaisista sulkeutumisehdoista ja sääntelyhyväksynnöistä.