IA & La Administración Trump: Una Perspectiva sobre la Inversión

Los próximos cuatro años ofrecen una gran promesa para la inversión en inteligencia artificial (IA). Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE. UU., las empresas y los creadores de acuerdos están preparándose para un entorno regulatorio más favorable a los negocios que podría acelerar las fusiones, adquisiciones y la innovación en el sector privado en IA.

Un Paisaje Favorable a los Negocios

Se espera que la Administración Trump priorice políticas que reduzcan la burocracia, relajen la vigilancia antimonopolio y implementen políticas fiscales favorables a las empresas. Esto crea un entorno regulatorio estable y predecible, factores clave para impulsar la actividad de fusiones y adquisiciones. En el pasado, tales condiciones han llevado a las empresas a realizar acuerdos audaces con confianza, sentando las bases para cambios transformadores en la industria.

Aunque todavía no está en el cargo, el impacto de estos cambios políticos esperados ya es visible. En la segunda mitad de 2024, los kickoffs de acuerdos de venta en Datasite, una plataforma que facilita más de 15.000 acuerdos al año, aumentaron un 9% en comparación con el mismo período del año anterior. Destacando que, en las tres semanas siguientes a la elección, los kickoffs de acuerdos en Datasite aumentaron más de un 50% en comparación con el año anterior. Dado que estos son acuerdos en su inicio y no anunciados, proporciona una buena indicación de lo que está por venir.

Gran parte de esta actividad fue impulsada por el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT), con activos de IA en el centro del escenario.

IA: Un Catalizador para la Innovación, el Crecimiento y las Fusiones y Adquisiciones

La IA está a punto de ganar significativamente con la agenda pro-empresarial y el nombramiento de David Sacks como el Zar de la IA, y Sriram Krishnan como Asesor Especial. Las herramientas de IA generativa, que antes se consideraban de nicho, ahora son esenciales en todas las industrias. Están transformando casi todos los espacios, desde la salud y las finanzas, hasta la manufactura y el comercio minorista, impulsando la innovación y creando nuevas oportunidades de inversión.

Por ejemplo, en la salud, la IA generativa puede mejorar la precisión diagnóstica y acelerar la planificación del tratamiento, mientras que las herramientas de IA pueden optimizar los procesos de producción, reducir el desperdicio y maximizar la producción en la manufactura. Estos avances tecnológicos impulsan el crecimiento, lo que atrae la inversión. A medida que las empresas integran cada vez más la IA en sus operaciones, aumenta el apetito por las fusiones y adquisiciones. Adquirir startups o asociarse con empresas de tecnología establecidas permite a las empresas mantenerse competitivas y capturar participación de mercado en un panorama en constante evolución, sin tener que crear herramientas de IA ellos mismos.

El Papel de la IA en el Proceso de Fusiones y Adquisiciones

Sin embargo, la IA no es solo un objetivo para la inversión; también está transformando el proceso de fusiones y adquisiciones en sí. La IA ya está cambiando significativamente la forma en que se realizan los acuerdos, desde la automatización de tareas repetitivas y el análisis de datos, hasta facilitar los procesos en todas las fases del acuerdo.

Hoy en día, los líderes de fusiones y adquisiciones deben considerar una amplia gama de riesgos geopolíticos, regulatorios y financieros en su toma de decisiones, y deben gestionar la información y los datos de múltiples partes interesadas en entornos de alta presión y con plazos ajustados. La IA puede ayudar a los creadores de acuerdos a gestionar algunos de estos riesgos inherentes y la debida diligencia es un área clave que ya está siendo transformada por la tecnología.

La debida diligencia es intensiva en recursos y tradicionalmente depende del procesamiento manual de la información y la revisión de cada documento. Cuando se enfrentan a plazos ajustados y restricciones de tiempo, el estándar del trabajo entregado puede ser comprometido. La IA puede ayudar a los creadores de acuerdos que enfrentan este desafío ayudándolos a clasificar y resumir el contenido rápidamente. Al destacar las cláusulas básicas y las obligaciones relevantes para las partes involucradas en el acuerdo, reduce rápidamente el tiempo involucrado en el procesamiento de documentos. Por ejemplo, la IA puede optimizar la organización y categorización de los archivos necesarios para la revisión durante la debida diligencia, reduciendo el error humano y asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios. En su núcleo, la IA es un habilitador estratégico, ayudando a proporcionar información y mayor eficiencia en la debida diligencia.

La IA también puede ayudar a identificar posibles objetivos de fusiones y adquisiciones para los compradores, triangulando diferentes señales de mercado como la descripción de la empresa, la ubicación geográfica y los criterios de tamaño. Al utilizar datos privados, públicos y pagados, algunas aplicaciones impulsadas por IA ya están ayudando a los creadores de acuerdos a identificar objetivos de acuerdos más rápido.

Este enfoque puede significar que las empresas estén en una mejor posición para integrar nuevas capacidades cuando se complete el acuerdo para entregar el crecimiento constante que se pretendía con la unión.

Además, la IA puede ayudar en el proceso de valoración proporcionando análisis objetivos basados en datos históricos y factores del mercado. Al automatizar tareas repetitivas y consumidoras de tiempo, como la redacción, la IA también puede permitir que los creadores de acuerdos se concentren en decisiones estratégicas y pensamiento creativo.

Además, los creadores de acuerdos quieren utilizar herramientas de IA en el proceso de fusiones y adquisiciones.  Sesenta y seis por ciento de los creadores de acuerdos globales dijeron que explorar el uso de nuevas herramientas de IA generativa es su principal área de enfoque operativo para el próximo año, mientras que 42% ven la productividad aumentada como un beneficio principal de la IA generativa en sus negocios. Sin embargo, hay algunas brechas que deben ser cubiertas entre el conocimiento de la IA y su aplicación. Una cantidad significativa de creadores de acuerdos dice que las preocupaciones de seguridad y privacidad de los datos son los principales obstáculos para incorporar la IA en sus negocios y la mayoría quiere que la tecnología esté regulada.

Además, aunque la IA puede analizar datos financieros rápidamente, la experiencia humana es aún esencial para interpretar los resultados y negociar términos de manera efectiva. La IA generativa amplifica estas habilidades, permitiendo a los creadores de acuerdos operar con mayor precisión y eficiencia.

El Camino por Delante

Los próximos cuatro años prometen ser un período transformador para la IA y las fusiones y adquisiciones. Con un entorno regulatorio que se espera apoye movimientos audaces, las empresas pueden perseguir acuerdos que probablemente redefinan industrias. Las herramientas de IA generativa desempeñarán un papel central, no solo como objetivos de inversión, sino también como habilitadores de una toma de decisiones más inteligente y rápida. Para los creadores de acuerdos, estar preparados es fundamental. Las empresas que adopten estrategias proactivas, incluyendo la priorización de la preparación para los acuerdos y la utilización de la tecnología para mitigar riesgos y mejorar la eficiencia, prosperarán en el panorama en evolución.