La IA y la administración Trump: una perspectiva sobre la inversión

Los próximos cuatro años prometen mucho para la inversión en inteligencia artificial (IA). Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las empresas y los negociadores se están preparando para un entorno regulatorio más favorable a las empresas que podría acelerar las fusiones, adquisiciones e innovación del sector privado en IA.

Un panorama favorable para los negocios

Se espera que la administración Trump dé prioridad a políticas que reduzcan la burocracia, relajen el escrutinio antimonopolio e implementen políticas tributarias favorables a las corporaciones. Esto crea un entorno regulatorio estable y predecible, factores clave para impulsar la actividad de fusiones y adquisiciones. En el pasado, estas condiciones han hecho que las empresas persigan acuerdos audaces con confianza, sentando las bases para cambios transformadores en la industria.

Aunque todavía no ha asumido el cargo, el impacto de estos cambios de política previstos ya es visible. En la segunda mitad de 2024, los lanzamientos de acuerdos de venta en América en Datasite, una plataforma que facilita más de 15,000 acuerdos al año, aumentaron un 9% en comparación con el mismo período del año anterior. Cabe destacar que, en las tres semanas posteriores a la elección, los lanzamientos de acuerdos en Datasite aumentaron más del 50% interanual. Dado que se trata de acuerdos en su inicio y no anunciados, es un buen indicio de lo que se avecina.

Gran parte de esta actividad fue impulsada por el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT), donde los activos de IA ocuparon un lugar central.

IA: un catalizador para la innovación, el crecimiento y las fusiones y adquisiciones

La IA tiene mucho que ganar con la agenda pro empresarial y con el nombramiento de David Sacks como zar de la IA y de Sriram Krishnan como asesor especial por parte de Trump. Las herramientas de IA generativa, que antes se consideraban de nicho, ahora son esenciales en todas las industrias. Están transformando casi todos los ámbitos, desde la atención sanitaria y las finanzas hasta la fabricación y el comercio minorista, impulsando la innovación y creando nuevas oportunidades de inversión.

Por ejemplo, en el ámbito de la atención sanitaria, la IA generativa puede mejorar la precisión de los diagnósticos y acelerar la planificación de los tratamientos, mientras que las herramientas de IA pueden agilizar los procesos de producción, reduciendo los residuos y maximizando la producción en la industria manufacturera. Estos avances tecnológicos impulsan el crecimiento, que en última instancia atrae la inversión. A medida que las empresas integran cada vez más la IA en sus operaciones, aumenta el apetito por las fusiones y adquisiciones. La adquisición de empresas emergentes o la asociación con empresas tecnológicas establecidas permite a las empresas seguir siendo competitivas y captar cuota de mercado en un panorama que evoluciona rápidamente, sin tener que crear herramientas de IA por sí mismas.

El papel de la IA en el proceso de fusiones y adquisiciones

Sin embargo, la IA no es solo un objetivo para la inversión; también está transformando el proceso de fusiones y adquisiciones en sí. La IA ya está cambiando significativamente la forma en que Los tratos están hechos, desde automatizar tareas repetitivas y potenciar el análisis de datos hasta facilitar los procesos en todas las fases del negocio.

Los líderes de fusiones y adquisiciones de hoy deben tener en cuenta una amplia gama de riesgos geopolíticos, regulatorios y financieros a la hora de realizar sus operaciones, y deben gestionar información y datos de múltiples partes interesadas en entornos de alta presión y sensibles al tiempo. La IA puede ayudar a los negociadores a gestionar algunos de estos riesgos inherentes y la diligencia debida es un área clave que ya está siendo transformada por la tecnología.

La diligencia debida requiere muchos recursos y, tradicionalmente, se basa en el procesamiento manual de revisar tediosamente cada pieza de información y cada documento. Cuando se enfrentan plazos ajustados y limitaciones de tiempo, la calidad del trabajo entregado puede verse comprometida. La IA puede ayudar a los negociadores a enfrentar este desafío ayudándolos a ordenar y resumir rápidamente el contenido. Al revelar cláusulas centrales y obligaciones relevantes notables para los involucrados en el acuerdo, reduce rápidamente el tiempo involucrado en el procesamiento de documentos. Por ejemplo, La IA puede agilizar la organización y categorización de archivos necesarios para su revisión durante la diligencia debida, lo que reduce el error humano y garantiza el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. En esencia, la IA es un facilitador estratégico que ayuda a proporcionar información y una mayor eficiencia en la diligencia debida.

La IA también puede ayudar Identificar objetivos potenciales de fusiones y adquisiciones Para los compradores, triangulando diferentes señales del mercado, como la descripción de la empresa, la adecuación geográfica y los criterios de tamaño. Mediante el uso de datos privados, públicos y pagos, some Las aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial ya están ayudando a los negociadores a identificar objetivos de negociación más rápidamente.

Este enfoque puede significar que las empresas estén en una mejor posición para integrar nuevas capacidades cuando se complete el acuerdo para lograr el crecimiento consistente que se pretendía con la unión.

Además, la IA puede ayudar en el proceso de valoración al proporcionar análisis objetivos basados ​​en datos históricos y factores del mercado. Al automatizar tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, como la redacción, la IA también puede permitir que los negociadores se concentren en decisiones a nivel estratégico y pensamiento creativo.

Además, los negociadores quieren utilizar herramientas de inteligencia artificial en el proceso de fusiones y adquisiciones.  sesenta y seis por ciento Los negociadores globales dijeron que explorar el uso de nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa es su principal área de enfoque operativo el próximo año, mientras que un 42% Consideran que el aumento de la productividad es un beneficio principal de la IA generativa en sus negocios. Sin embargo, hay algunas brechas que deben superarse entre el conocimiento de la IA y su aplicación. Una cantidad significativa de negociadores dicen que los datos preocupaciones de seguridad y privacidad son los mayores obstáculos para incorporar IA en sus negocios y la mayoría quiere la tecnología regulados.

Además, si bien la IA puede analizar datos financieros rápidamente, la experiencia humana sigue siendo esencial para interpretar los resultados y negociar los términos de manera eficaz. La IA generativa amplifica estas habilidades, lo que permite a los negociadores operar con mayor precisión y eficiencia.

El camino a seguir

Los próximos cuatro años prometen ser un período transformador para la IA y las fusiones y adquisiciones. Con un entorno regulatorio que se espera que respalde movimientos audaces, las empresas pueden buscar acuerdos que probablemente redefinan las industrias. Las herramientas de IA generativa desempeñarán un papel central, no solo como objetivos de inversión sino también como facilitadores de acuerdos más inteligentes y rápidos. Para los propios negociadores, estar preparados es fundamental. Las empresas que adoptan estrategias proactivas, incluida la priorización preparación para el trato y el aprovechamiento de la tecnología para mitigar los riesgos y mejorar la eficiencia prosperará en el panorama en evolución.