Η Visa αγοράζει την BioCatch για να εντοπίσει την банκική απάτη πριν από την πληρωμή

Η Visa έχει συμφωνήσει να αγοράσει την BioCatch για 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια μετρητά, αγοράζοντας μια εταιρεία ανίχνευσης απάτης που τα μοντέλα της κρίνουν ποιος είναι στο πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής τραπεζικής συνεδρίας. Το δίκτυο πληρωμών ανακοίνωσε τη συμφωνία στις 3 Αυγούστου 2026 και αγοράζει την επιχείρηση από κεφάλαια που συμβουλεύονται από την ιδιωτική εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Permira μαζί με άλλους μετόχους.

Η συμφωνία μετακινεί τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης της Visa πολύ μπροστά από την συναλλαγή με κάρτα. Η BioCatch, που ιδρύθηκε το 2011 και έχει έδρα στο Τελ Αβίβ, πουλάει σε τράπεζες και όχι σε έμπορους, και το λογισμικό της βαθμολογεί τη συνεδρία ψηφιακής τράπεζας: την αίτηση λογαριασμού, την είσοδο, την αίτηση μεταφοράς. Η Visa λέει ότι τα μοντέλα διαβάζουν χιλιάδες σημάδια εφαρμογής, συμπεριφοράς, συσκευής και δικτύου σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ των οποίων τα πλήκτρα, οι αφής και το πώς ένας άνθρωπος χειρίζεται φυσικά μια συσκευή.

Η κλίμακα που αγοράζει η Visa βρίσκεται μέσα στις τράπεζες, όχι στο δίκτυο καρτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η BioCatch προστατεύει 1,8 δισεκατομμύρια συσκευές και 760 εκατομμύρια χρήστες, εξυπηρετεί περισσότερους από 350 πελάτες τραπεζών σε 21 χώρες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100 των μεγαλύτερων τραπεζών του κόσμου, και αναλύει 19 δισεκατομμύρια συνεδρίες χρήστη τον μήνα.

Τι προορίζεται να πιάσει η βαθμολογία συμπεριφοράς

Η Visa παρουσίασε την αγορά γύρω από τέσσερις τύπους απάτης: κατάληψη λογαριασμού, απάτες, money mules και απάτη αίτησης. Αυτές οι κατηγορίες βασίζονται στη πρόθεση και όχι στα διαπιστευτήρια. Σε μια απάτη κοινωνικής μηχανικής, η είσοδος είναι γνήσια και η πληρωμή εγκρίνεται από τον πραγματικό κάτοχο του λογαριασμού, που είναι ακριβώς αυτό που νικά τους ελέγχους που κατασκευάζονται για να απαντήσουν αν ο σωστός άνθρωπος είναι στο λογαριασμό. Η Visa λέει ότι τα μοντέλα της BioCatch αξιολογούν τη πρόθεση του χρήστη και οποιαδήποτε σημάδια εξαναγκασμού ή χειραγώγησης συνεχώς κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, και ότι οι πληροφορίες που μοιράζονται σε όλο το δίκτυο των ιδρυμάτων βελτιώνουν το σκορ κινδύνου.

“Οι καταλήψεις λογαριασμού και οι απάτες κοστίζουν στην παγκόσμια οικονομία πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως και το AI επιτρέπει αυτές τις επιθέσεις σε άνευ προηγουμένου κλίμακα”, είπε ο Andrew Torre, πρόεδρος των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας της Visa, στην ανακοίνωση. Είπε ότι η BioCatch θα βοηθήσει τους πελάτες να σταματήσουν την απάτη πριν φτάσει στο σημείο της πληρωμής.

Η πλευρά της επίθεσης αυτής της επιχείρησης είναι καλά τεκμηριωμένη στην κάλυψη της ίδιας αγοράς: το Unite.AI έχει αναφέρει για πώς το AI τροφοδοτεί την άνοδο της απάτης πληρωμών και για μία μελέτη της IBM που τοποθετεί το AI μέσα σε μία από τις τέσσερις κακόβουλες παραβιάσεις.

Η δεύτερη αγορά απάτης AI της Visa σε λιγότερο από δύο χρόνια

Η Visa ολοκλήρωσε την αγορά της Featurespace στις 19 Δεκεμβρίου 2024, παίρνοντας μια εταιρεία παρακολούθησης συναλλαγών με έδρα το Κέιμπριτζ και την ενσωματώνει στην μονάδα Risk και Identity Solutions. Τα μοντέλα της Featurespace παρακολουθούν τα γεγονότα πληρωμών. Τα μοντέλα της BioCatch παρακολουθούν το άτομο που τα δημιουργεί. Και τα δύο ανήκουν στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που διευθύνει ο Torre, και μαζί τους δίνουν στη Visa ανίχνευση σε δύο διαφορετικά σημεία της ίδιας απάτης.

Η Visa λέει ότι έχει επενδύσει περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογία και υποδομή τα τελευταία πέντε χρόνια για να προστατεύσει το σύστημα πληρωμών και να μειώσει τα ποσοστά απάτης.

Τα κεφάλαια风险 έχουν κυνηγήσει το ίδιο πρόβλημα από την πλευρά των startups. Το Tangos ανέβηκε σε 20 εκατομμύρια δολάρια σε σποράνια γύρο με αξιολόγηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για να εφαρμόσει αυτόνομο AI στις ερευνες εγκλημάτων χρηματοδότησης, και το Gradient Labs διπλασίασε την σειρά A σε 26 εκατομμύρια δολάρια καθώς οι χρηματοοικονομικές ιδρύσεις υιοθέτησαν πράκτορες AI για τις επιχειρησιακές операции πελατών.

Τι αντικατοπτρίζει η τιμή

Η Permira ολοκλήρωσε την αγορά της πλειοψηφίας της BioCatch τον Σεπτέμβριο του 2024 με αξιολόγηση 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, xây dựng σε μια μειοψηφική συμμετοχή που είχε λάβει στις αρχές του 2023. Σε εκείνο το σημείο, η Permira είπε ότι η BioCatch είχε ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιο ανακυκλούμενο έσοδο, είχε φτάσει σε κερδοφορία EBITDA το 2023, και είχε αυξήσει το ετήσιο ανακυκλούμενο έσοδο κατά 43% από το πρώτο εξάμηνο του 2024, με περισσότερους από 200 πελάτες χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και περίπου 400 εκατομμύρια πελάτες τραπεζών που καλύπτονται.

Η Visa με την τιμή των 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων αξιολογεί αυτή την επιχείρηση περίπου 1,8 φορές περισσότερο από ό,τι η αγορά της Permira. Στο διάστημα μεταξύ των δύο εταιρειών, σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία, ο αριθμός των πελατών της BioCatch αυξήθηκε από περισσότερους από 200 ιδρύματα σε περισσότερα από 350, και η βάση χρηστών που καλύπτει αυξήθηκε από περίπου 400 εκατομμύρια σε 760 εκατομμύρια. Η εταιρεία διευθύνεται από τον Gadi Mazor, ο οποίος εντάχθηκε ως chief operating officer το 2018 και ανέλαβε τον ρόλο του chief executive το 2021.

Για τις τράπεζες που ήδη τρέχουν την BioCatch, το πρακτικό ερώτημα είναι πόσο γρήγορα η βαθμολογία της συνεδρίας θα συνδεθεί με τα προϊόντα απάτης και κινδύνου που αγοράζουν από τη Visa, και με ποιους εμπορικούς όρους. Η Visa αναμένει ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του δεύτερου trimester του 2027, με την τυπική προϋπόθεση των συνήθων όρων και των ρυθμιστικών εγκρίσεων.