Η Visa εξαγοράζει την BioCatch για να εντοπίζει την τραπεζική απάτη πριν από την πληρωμή

Η Visa (V ) συμφώνησε να εξαγοράσει τη BioCatch έναντι 2,4 δισ. δολαρίων σε μετρητά, αποκτώντας μια εταιρεία εντοπισμού απάτης της οποίας τα μοντέλα αξιολογούν ποιος βρίσκεται στο πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ηλεκτρονικής τραπεζικής. Το δίκτυο πληρωμών ανακοίνωσε την υπογραφή της συμφωνίας στις 3 Αυγούστου 2026. Αγοράζει την επιχείρηση από επενδυτικά κεφάλαια στα οποία παρέχει συμβουλές η εταιρεία ιδιωτικών συμμετοχών Permira, καθώς και από άλλους μετόχους.

Η συμφωνία τοποθετεί τα εργαλεία εντοπισμού απάτης της Visa σε ένα στάδιο πολύ πριν από τη συναλλαγή με κάρτα. Η BioCatch, που ιδρύθηκε το 2011 και εδρεύει στο Τελ Αβίβ, πουλά σε τράπεζες και όχι σε εμπόρους. Το λογισμικό της αξιολογεί την ίδια τη συνεδρία ψηφιακής τραπεζικής: την αίτηση ανοίγματος λογαριασμού, τη σύνδεση και το αίτημα μεταφοράς χρημάτων. Η Visa αναφέρει ότι τα μοντέλα επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο χιλιάδες ενδείξεις από την εφαρμογή, τη συμπεριφορά, τη συσκευή και το δίκτυο, όπως πληκτρολογήσεις, χειρονομίες αφής και τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο κρατά και χειρίζεται τη συσκευή του.

Η ευρεία παρουσία που αποκτά η Visa βρίσκεται μέσα στις τράπεζες, όχι στο δίκτυο καρτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η BioCatch προστατεύει 1,8 δισ. συσκευές και 760 εκατ. χρήστες, εξυπηρετεί περισσότερους από 350 τραπεζικούς πελάτες σε 21 χώρες —μεταξύ αυτών πάνω από 100 από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου— και αναλύει 19 δισ. συνεδρίες χρηστών τον μήνα.

Τι επιδιώκει να εντοπίσει η αξιολόγηση συμπεριφοράς

Η Visa συνέδεσε την εξαγορά με τέσσερις τύπους απάτης: παραβίαση και υφαρπαγή λογαριασμών, εξαπάτηση, χρήση παρένθετων προσώπων για τη μεταφορά παράνομων χρημάτων και απάτη κατά την υποβολή αιτήσεων. Αυτές οι κατηγορίες εξαρτώνται από την πρόθεση, όχι απλώς από τα διαπιστευτήρια. Σε μια απάτη κοινωνικής μηχανικής, η σύνδεση είναι γνήσια και την πληρωμή εγκρίνει ο πραγματικός κάτοχος του λογαριασμού. Αυτό ακριβώς παρακάμπτει τους ελέγχους που έχουν σχεδιαστεί για να εξακριβώνουν αν ο λογαριασμός χρησιμοποιείται από το σωστό άτομο. Η Visa αναφέρει ότι τα μοντέλα της BioCatch αξιολογούν συνεχώς, σε όλη τη συνεδρία, την πρόθεση του χρήστη και τυχόν σημάδια εξαναγκασμού ή χειραγώγησης. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο δίκτυο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων βελτιώνουν, κατά την εταιρεία, τη βαθμολόγηση κινδύνου.

«Η υφαρπαγή λογαριασμών και οι απάτες κοστίζουν στην παγκόσμια οικονομία πάνω από 1 τρισ. δολάρια ετησίως και η AI επιτρέπει αυτές τις επιθέσεις σε πρωτοφανή κλίμακα», δήλωσε στην ανακοίνωση ο Andrew Torre, πρόεδρος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας της Visa. Πρόσθεσε ότι η BioCatch θα βοηθήσει τους πελάτες να σταματούν την απάτη πριν φτάσει στο στάδιο της πληρωμής.

Η πλευρά του επιχειρήματος που αφορά τις επιθέσεις τεκμηριώνεται εκτενώς στην κάλυψη της ίδιας αγοράς. Το Unite.AI έχει αναφερθεί στο πώς η AI ενισχύει την αύξηση της απάτης στις πληρωμές και σε μελέτη της IBM που εντοπίζει χρήση AI σε μία στις τέσσερις κακόβουλες παραβιάσεις.

Η δεύτερη εξαγορά της Visa στην ανίχνευση απάτης με AI σε λιγότερο από δύο χρόνια

Η Visa ολοκλήρωσε την εξαγορά της Featurespace στις 19 Δεκεμβρίου 2024, αποκτώντας μια εταιρεία παρακολούθησης συναλλαγών με έδρα το Κέιμπριτζ και εντάσσοντάς την στη μονάδα Risk and Identity Solutions. Τα μοντέλα της Featurespace παρακολουθούν τις πληρωμές· εκείνα της BioCatch παρακολουθούν το άτομο που τις πραγματοποιεί. Και οι δύο εταιρείες εντάσσονται στον κλάδο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που διευθύνει ο Torre και, μαζί, δίνουν στη Visa δυνατότητα εντοπισμού σε δύο διαφορετικά στάδια της ίδιας απάτης.

Η Visa αναφέρει ότι έχει επενδύσει πάνω από 13 δισ. δολάρια σε τεχνολογία και υποδομές την τελευταία πενταετία, για την προστασία του συστήματος πληρωμών και τη μείωση των ποσοστών απάτης.

Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα μέσω νεοφυών επιχειρήσεων. Η Tangos άντλησε 20 εκατ. δολάρια σε γύρο αρχικής χρηματοδότησης, με αποτίμηση 100 εκατ. δολαρίων , για να εφαρμόσει αυτόνομη AI στις έρευνες οικονομικού εγκλήματος, ενώ η Gradient Labs διπλασίασε τη χρηματοδότηση του γύρου Series A στα 26 εκατ. δολάρια , καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υιοθετούσαν πράκτορες AI για τις λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών.

Τι αντικατοπτρίζει το τίμημα

Η Permira ολοκλήρωσε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στη BioCatch τον Σεπτέμβριο του 2024, με αποτίμηση 1,3 δισ. δολαρίων, επεκτείνοντας τη μειοψηφική συμμετοχή που είχε αποκτήσει στις αρχές του 2023. Εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με την Permira, η BioCatch είχε ξεπεράσει τα 100 εκατ. δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα, είχε πετύχει κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA το 2023 και είχε αυξήσει τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδά της κατά 43% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2024. Εξυπηρετούσε πάνω από 200 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κάλυπτε περίπου 400 εκατ. πελάτες τραπεζών.

Το τίμημα των 2,4 δισ. δολαρίων της Visa αποτιμά την επιχείρηση περίπου στο 1,8πλάσιο της αποτίμησης κατά την εξαγορά από την Permira. Στο διάστημα που μεσολάβησε, σύμφωνα με τα στοιχεία των ίδιων των δύο εταιρειών, οι πελάτες της BioCatch αυξήθηκαν από περισσότερα από 200 σε περισσότερα από 350 ιδρύματα, ενώ οι χρήστες που καλύπτει αυξήθηκαν από περίπου 400 εκατ. σε 760 εκατ. Την εταιρεία διευθύνει ο Gadi Mazor, ο οποίος εντάχθηκε ως διευθυντής λειτουργιών το 2018 και ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος το 2021.

Για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν ήδη τη BioCatch, το πρακτικό ερώτημα είναι πόσο γρήγορα η αξιολόγηση των συνεδριών της θα ενσωματωθεί στα προϊόντα καταπολέμησης απάτης και διαχείρισης κινδύνου που αγοράζουν από τη Visa, και με ποιους εμπορικούς όρους. Η Visa αναμένει την ολοκλήρωση της συναλλαγής έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου της οικονομικής χρήσης 2027, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης και τις απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις.