Χριστιανός Noske, Εταίρος στο NGP Capital – Σειρά Συνεντεύξεων

Ο Χριστιανός Noske εντάχθηκε στο NGP Capital τον Οκτώβριο του 2021 ως Εταίρος. Εστιάζει στις επενδύσεις σε βιομηχανική τεχνολογία, λογισμικό επιχειρήσεων και sâuκή τεχνολογία.

Πριν από το NGP Capital, ήταν Εταίρος στο Target Global, ο ιδρυτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) και ιδρυτής Εταίρος στο BMWi Ventures, όπου εστιάζονταν στο Λογισμικό Επιχειρήσεων, Βιομηχανική Τεχνολογία και Αυτοκινητική Τεχνολογία.

Το NGP Capital είναι एक παγκόσμια εταιρεία κεφαλαίου επενδύσεων με πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση, επενδύοντας σε εταιρείες τεχνολογίας σε στάδιο ανάπτυξης εντός του Edge Cloud, Κυβερνοασφάλειας, Ψηφιακής Βιομηχανίας και Ψηφιακής Μεταμόρφωσης. Το NGP Capital υποστηρίζει επιχειρηματίες που κατασκευάζουν έναν υπεύθυνο και περιεκτικό κόσμο όπου η σύγκλιση των αισθητήρων, κινητικότητας, λογισμικού και λύσεων cloud θα συνδέσει τους ανθρώπους και τις βιομηχανίες με νέους τρόπους, μεταμορφώνοντας τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Από το 2005, το NGP Capital έχει επενδύσει σε περισσότερες από 100 εταιρείες, 18 από τις οποίες έχουν επιτύχει την κατάσταση ελαφράς οντότητας. Το NGP Capital είναι ενεργό στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Κίνα.

Εντάχθηκες στο NGP Capital τον Οκτώβριο του 2021, τι σε έκανε να προσελκύσεις σε αυτό το VC;

Γνωρίστηκα για πρώτη φορά με τον Bo Ilsoe και την ομάδα του NGP Capital ενώ εργαζόμουν με την Moovit, μια από τις επενδύσεις μου στο BMWi Ventures. Το NGP Capital ήρθε στο στάδιο για να οδηγήσει τη σειρά C χρηματοδότησης της Moovit, οπότε είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε σε αυτή τη συναλλαγή και στη συνέχεια να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί σε διάφορα άλλα έργα.

Ένα στοιχείο που με έκανε να προσελκύσω στο NGP Capital ήταν ότι ο οίκος δεν επενδύει μόνο σε λύσεις που οδηγούνται από το AI, αλλά χρησιμοποιεί το AI για να κάνει την ομάδα του καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Το Q, η προβλεπτική πλατφόρμα AI του NGP Capital, λειτουργεί στο κέντρο της στρατηγικής επένδυσης. Σκανάρει, κατατάσσει και ποσοτικοποιεί πάνω από 2.000.000 εταιρείες με βάση περισσότερα από 700 διαφορετικά δείκτες ανάπτυξης. Βοηθά μας να επιφέρουμε τις πιο υποσχόμενες εταιρείες σε πραγματικό χρόνο, να μειώσουμε την προκατάληψη λήψης αποφάσεων και να παρακολουθούμε πολλές αναπτυξιακές αγορές, όπως το μέγεθος των κεφαλαιακών και το μέγεθος των γύρων χρηματοδότησης.

Αφού εντάχθηκα στο NGP Capital το προηγούμενο έτος, έχω ξεκινήσει να επενδύω και έχουμε επενδύσει σε τρεις νέες εταιρείες μέχρι τώρα. Μια στη Γαλλία και δύο στο Ισραήλ.

Τον Φεβρουάριο του 2022, το NGP Capital έραψε ένα νέο ταμείο επενδύσεων των 400 εκατομμυρίων δολαρίων από την Nokia. Ποιοι τύποι εταιρειών θα επικεντρωθεί αυτό το ταμείο;

Το νέο μας ταμείο επενδύει σε υποσχόμενες, αναπτυσσόμενες εταιρείες, με έμφαση στην υποδομή δεδομένων και αναπτυσσόμενων τεχνολογιών, κυβερνοασφάλειας, βιομηχανικής τεχνολογίας και λογισμικού επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Κίνα. Θεωρούμε το AI, το Open Source και τις αναδυόμενες τεχνολογίες Web3, όπως το blockchain, ως ουσιαστικές, θεμελιώδεις τεχνολογίες σε αυτές τις περιοχές.

Το τρέχον χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις Scandit, Lime, Coda, SpaceFill και Nova Labs, και θα ανακοινώσουμε πολλές νέες επενδύσεις από το Ταμείο V τις επόμενες εβδομάδες.

Η τελευταία μας επένδυση ήταν στην Dataloop, η οποία μπορεί να είναι γνωστή στους αναγνώστες σας. Η Dataloop ανέβηκε 33 εκατομμύρια δολάρια την περασμένη εβδομάδα και το NGP Capital οδήγησε这一 γύρο. Ο Eran Shlomo και η ομάδα του κατασκευάζουν υποδομή δεδομένων και έχουν αναπτύξει ένα εξαιρετικά ισχυρό, ευέλικτο λειτουργικό σύστημα δεδομένων για εφαρμογές AI. Οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους – από startups μέχρι δημόσιες εταιρείες – μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα cloud της Dataloop για να επιταχύνουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του AI τους σε παραγωγή. Θα σας συνιστούσα να δείτε το έργο τους αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τις λύσεις τους.

Μπορείτε να μας πείτε για την καριέρα σας ως VC πριν από το NGP Capital; Πώς έχει διαμορφώσει αυτή η εμπειρία την τρέχουσα στρατηγική επένδυσης;

Έχω εργαστεί ως VC για πάνω από eine δεκαετία. Πριν από το NGP Capital και την επιστροφή μου στο Βερολίνο, πέρασα 10 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες· πρώτα ως ένας από τους ιδρυτές Εταίρους στο BMWi Ventures στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια ως ο ιδρυτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alliance Ventures. Αυτές οι εμπειρίες ήταν απαράμιλλες και με δίδαξαν πολύ για την πραγματική επίδραση που η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να έχει σε όλους μας. Μου δίδαξαν επίσης ότι κάθε τεχνολογία τελικά πρέπει να προσφέρει πραγματική επιχειρηματική ωφέλεια, είτε πρόκειται για πρόσβαση σε νέες αγορές, χαμηλότερα κόστη ή υπεροχή πελατών.除了 την αναζήτηση των καλύτερων ομάδων στην αγορά, αυτή είναι η οπτική που η ομάδα του NGP Capital και εγώ χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε εταιρείες στις επιλεγμένες μας περιοχές καθημερινά, για να ανακαλύψουμε τις επόμενες επιχειρήσεις που θα αλλάξουν το παιχνίδι και θα προστεθούν στο χαρτοφυλάκιό μας.

Τι σας ενθουσιάζει περισσότερο για το δυναμικό της οπτικής υπολογιστικής, της αυτόνομης τεχνολογίας και του AI;

Η αυτοματοποίηση, που αξιοποιεί τεχνολογίες AI και ενεργούς μαθηματικών, έχει δώσει πολλές νέες δυνατότητες και ο ρυθμός υιοθέτησης έχει sido γρήγορος, με ιδρύματα όλων των μεγεθών να αξιοποιούν την αυτοματοποίηση για να οδηγήσουν αξία. Αυτοματοποιώντας εργασίες, οδηγώντας αποτελεσματικότητες και ενεργοποιώντας τομείς, όπως η βιομηχανία, να κλιμακωθούν παγκοσμίως. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη επιχειρήσεων που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση και τις υποδομές. Đó είναι γιατί επενδύουμε σε εταιρείες, όπως η Dataloop, που ενεργοποιούν einen αυτοματοποιημένο μέλλον.

Η οπτική υπολογιστική είναι ένα άλλο εξαιρετικό παράδειγμα των καινοτομιών που επιτρέπουν τη σύγκλιση του φυσικού και του εικονικού κόσμου. Το AI/ML μπορεί να οδηγήσει σημαντικές αποτελεσματικότητες στον φυσικό κόσμο, αλλά απαιτούν ψηφιακή αναπαράσταση για να γίνει αυτό σωστά. Όσο καλύτερα ο φυσικός κόσμος αντιπροσωπεύεται από τεχνολογίες όπως η οπτική υπολογιστική, τόσο καλύτερα μπορούν οι προηγμένες τεχνολογίες AI να κατανοήσουν, να προβλέψουν και να παράγουν πολύτιμα αποτελέσματα. Τελικά, το AI φροντίζει για τις ρουτινικές εργασίες που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν πλέον, όπως μπορούμε να δούμε με τις τρέχουσες ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε πολλούς από αυτούς τους τομείς. Đó είναι εξαιρετικά ενθουσιαστικό.

Πώς θα ενσωματώσουν οι επόμενες εταιρείες την οπτική υπολογιστική και το AI στη βιομηχανία; Τι Holds το μέλλον σε αυτές τις περιοχές;

Το δυναμικό της οπτικής υπολογιστικής στη βιομηχανία είναι τεράστιο. Πιστεύω ότι θα επαναφέρουμε την αυτοματοποίηση της βιομηχανίας και θα ενισχύσουμε τις αλληλεπιδράσεις «ανθρώπου με μηχανή». Συνδεδεμένες κάμερες, ισχυρή υπολογιστική και οπτική υπολογιστική θα είναι κεντρικές για τη σύγκλιση του φυσικού και του εικονικού κόσμου που ανέφερα παραπάνω και θα επιτρέψουν τη βελτίωση της ποιότητας, της διαχείρισης περιουσίας (εποπτείας, προληπτικής συντήρησης, ψηφιακών διπλότυπων) και της ασφάλειας. Το NGP Capital έχει επενδύσει στην Scandit, SVT Robotics και Xnor, μεταξύ άλλων, οι οποίες αξιοποιούν και ενεργοποιούν την οπτική υπολογιστική στη βιομηχανία με διάφορους καινοτόμους τρόπους.

Ποια είναι κάποια παραδείγματα υφιστάμενων εταιρειών που ενσωματώνουν κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες;

Ο Eran και η ομάδα της Dataloop συνεργάζονται με τον παγκόσμιο γίγαντα αυτοκινήτων, Toyota, και την Intel (INTC ) για να βοηθήσουν να μειώσουν τον χρόνο και το κόστος που σχετίζεται με την κατασκευή υψηλής ποιότητας συνόλων δεδομένων, εκπαίδευσης μοντέλων και γρήγορων λύσεων AI. Υπάρχουν κάποια ενθουσιαστικά παραδείγματα όπου η οπτική υπολογιστική χρησιμοποιείται στη βιομηχανία. Για παράδειγμα, οι Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics και Sevensense επιτρέπουν στους ρομπότ να πλοηγούν, να αναγνωρίζουν και να πιάνουν αντικείμενα. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν την αυτόματη αναγνώριση ελαττωμάτων προϊόντων (Elementary, Automi.ai), κινδύνων ασφάλειας (Protex AI, Intenseye) ή ελέγχου περιουσίας (Anybotics, Energy Robotics).

Πόσο σημαντική είναι η υπολογιστική στο άκρο για την αυτοματοποίηση της βιομηχανίας και των βιομηχανικών διαδικασιών;

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι περισσότερες λύσεις αυτοματοποίησης της βιομηχανίας χρειάζονται να τρέχουν την υπολογιστική τους στο άκρο. Επειδή η επεξεργασία στο άκρο επιτρέπει πιο αποτελεσματική επεξεργασία και μεταφορά δεδομένων, καθιστώντας τις πιο οικονομικές και αξιόπιστες. Η υπολογιστική στο άκρο είναι ιδιαίτερα σχετική για ασύρματες συσκευές που συνδέονται με τεράστιες ποσότητες δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων οπτικών δεδομένων, στη βιομηχανία, όπου η υπολογιστική πρέπει να είναι υπερ-αποτελεσματική, ώστε να μην εξαντλεί την μπαταρία και να λειτουργεί αποτελεσματικά σε περιβάλλοντα με ελαττωματική ή καθόλου συνδεσιμότητα.

Τι είναι η όρασή σας για το μέλλον του μετα-ύπερ και του Web 3.0;

Το Web 3.0 είναι ένα κρίσιμο βήμα στο ταξίδι για την κατασκευή αποκεντρωμένων, οικονομικών και διαφανών εφαρμογών καταναλωτών και επιχειρήσεων. Δεν θα αντικαταστήσει το Web 2.0 εντελώς, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα το εμπλουτίσει τον τρόπο που ζούμε τις ζωές μας τις επόμενες années. Ιδιαίτερα既然 βλέπουμε περισσότερες και περισσότερες υποδομές, ασφάλειας και εργαλείων Web 3.0 που απαιτούνται online και που εμπλουτίζουν αυτές τις εμπειρίες.

Το μετα-ύπερ είναι ένα καλό παράδειγμα μιας τεχνολογίας που θα ενισχυθεί από τις τεχνολογίες Web 3.0. Σε λίγα χρόνια, οι άνθρωποι δεν θα σκέφτονται το μετα-ύπερ· θα είναι απλώς πραγματικότητα και ένας φυσικός τρόπος αλληλεπίδρασης με πληροφορίες, ανθρώπους και μηχανές.

Τι ψάχνετε προσωπικά σε ιδρυτές που επενδύετε;

Είμαι πάντα στην αναζήτηση ικανοποιητικών επιχειρηματιών με μια νικηφόρα στάση. Ατόμων που το όραμά τους είναι να πάρουν την εταιρεία τους παγκοσμίως. Προσπαθώ να υποστηρίξω επιχειρηματίες με ένα τολμηρό όραμα, οι οποίοι προσφέρουν κάτι μοναδικό και έχουν την φιλοδοξία να μετακινήσουν το βέλος στις αντίστοιχες βιομηχανίες. Γυναίκες και άνδρες που έχουν την ορμή και την мотίβαση να δημιουργήσουν μια μακροχρόνια κοινωνική επίδραση και οικονομική αξία σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύω ότι η συνάντηση με έναν ιδρυτή πρόσωπο με πρόσωπο είναι εξαιρετικά σημαντική. Μου αρέσει να γνωρίζω τις δυνατότητες και τις αδυναμίες ενός ιδρυτή και να τους βοηθήσω να δουν την επιχείρησή τους από μια διαφορετική οπτική. Μου αρέσει να μαθαίνω για την προσέγγισή τους και την ευαισθησία τους σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να επηρεάσουν τους γύρω τους και το όραμά τους για το μέλλον της επιχείρησής τους.

Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελε να μοιραστείτε σχετικά με το NGP Capital;

Από το 2005, το NGP Capital έχει επενδύσει σε περισσότερες από 100 εταιρείες και έχουμε εξοικονομήσει πλήρως ή μερικώς από 62 επενδύσεις. Τρέχουμε ένα χαρτοφυλάκιο 51 επενδύσεων. 19 από αυτές τις εταιρείες χαρτοφυλακίου έχουν αξιολογηθεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Το τρέχον χαρτοφυλάκιό μας είναι διαμοιρασμένο μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Ασίας.

Είμαστε μια παγκόσμια ομάδα και λειτουργούμε από την ακτή της Δύσης μέχρι την Άπω Ανατολή. Αυτό μας επιτρέπει να αναλύσουμε τις επενδύσεις μας μέσα από ένα παγκόσμιο φακό και, μια φορά που έχουμε επενδύσει, εργαζόμαστε ενεργά με τους επιχειρηματίες και τις εταιρείες μας για να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν. Είμαστε εδώ για τις εταιρείες μας και είμαστε πάντα έτοιμοι να πηδήξουμε όπου χρειάζονται, για να επιταχύνουμε την ανάπτυξή τους ή να τους βοηθήσουμε να πλοηγήσουν την επέκταση σε νέες περιοχές μέσω του παγκόσμιου δικτύου μας. Ευχαριστούμε για τη μεγάλη συνέντευξη, οι αναγνώστες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα πρέπει να επισκεφθούν το NGP Capital.