تربط Invesco وAnthropic أدوات المحافظ للمستشارين في Claude

أعلنت Invesco Ltd. في 27 أكتوبر 2026 أنها تعمل مع Anthropic لإتاحة مواردها في مجال معلومات المحافظ وإدارة الممارسات عبر Claude للمستشارين الماليين، باستخدام موصل جديد من Invesco. وقالت الشركة إن هذا الموصل سيوفر مجموعة أدوات تساعد المستشارين على تعزيز أعمالهم وعلاقاتهم مع العملاء.

تناول John McDonough، رئيس التوزيع في الأمريكتين لدى Invesco، هذا التعاون من منظور العلاقة بين المستشار والعميل. وقال McDonough في بيان الشركة: «ينبغي للتكنولوجيا الرائدة أن تعزز القيمة التي يقدمها المستشارون لعملائهم، وأن تتيح مزيدًا من الفرص للتفاعل الشخصي». وأضاف أن الجمع بين محافظ Invesco النموذجية ودعمها لإدارة الممارسات المهنية يهدف إلى مساعدة المستشارين على تحويل الوصول بكفاءة إلى خبرات Invesco إلى حوارات أكثر قيمة مع العملاء، وممارسات مهنية أقوى، وعلاقات أعمق مع العملاء.

قال Clint Harris، الرئيس العالمي للحلول والاستراتيجيات المخصصة لدى Invesco، إن إطلاق الربط بـ Claude سيمنح المستشارين الذين يستخدمون نماذج الشركة بالفعل إمكانية أكبر للوصول إلى معلوماتها المتعلقة بالمحافظ ضمن سير عملهم اليومي، مع حرية الاختيار بين المحافظ المصممة لأغراض محددة والنماذج المخصصة التي يطورونها بالتعاون مع Invesco. وأضاف أن الحلول المخصصة يمكنها تلبية احتياجات المستشارين المتغيرة إلى شراكات أعمق، وإتاحة سبل للتفاعل مع العملاء تساعدهم على تنمية أعمالهم.

المحافظ النموذجية والاستراتيجيات المخصصة والإحالات

سيتمكن المستشارون الذين يستخدمون المحافظ النموذجية من Invesco من الاطلاع على معلومات المحافظ مباشرة عبر Claude، وقالت Invesco إن هذا الربط يتيح وقتًا إضافيًا لمعالجة المشكلات، بدعم من أبحاثها الخاصة في إدارة الممارسات المهنية. ويوضح البيان أن موارد الشركة لتحسين المحافظ تجمع بين الأدوات التحليلية والرؤى المتعلقة بالسوق والاقتصاد والخبرات الاستثمارية، بهدف مساعدة المستشارين على إنشاء محافظ تتوافق مع الخطة الشاملة لثروة كل عميل وأهدافه.

تقدم Invesco حلولًا للمحافظ والاستراتيجيات المخصصة تشمل محافظ نموذجية تعتمد نهجًا نشطًا أو سلبيًا أو قائمًا على العوامل أو مراعيًا للضرائب. ويمكن للمستشارين تطبيق محافظ جاهزة، أو التعاون مع Invesco على تطوير نماذج مخصصة تتوافق مع تفضيلات الشركة في توزيع الأصول واختيار مديري الاستثمار والاستثمار. كما تلبي الحسابات المنفصلة المدارة والقابلة للتخصيص احتياجات العملاء الأفراد، بما فيها ما يتعلق بالضرائب والمراكز الاستثمارية المركزة والتفضيلات والقيود.

سيتمكن المستشارون الذين يستخدمون الموصّل أيضًا من الوصول إلى برنامج الإحالات القائم على الأبحاث من Invesco، الذي قالت الشركة إنه يوفر نصوصًا مخصصة ودعمًا أكثر تكاملًا لتطوير الأعمال.

يشرف على نماذج Invesco فريق حلول الاستثمار والاستراتيجيات المخصصة التابع لـ Invesco، وهو جزء من Invesco Advisers, Inc.، وهي جهة استشارية استثمارية تقدم خدمات استشارية للعملاء الأفراد والمؤسسات ولا تبيع الأوراق المالية. وInvesco Advisers شركة تابعة غير مباشرة ومملوكة بالكامل لـ Invesco Ltd.، التي أفادت بأن أصولها المدارة بلغت 2.5 تريليون دولار في 30 يونيو 2026، وأنها تخدم عملاء في أكثر من 120 دولة.

إطلاق Claude للمستشارين الماليين من Anthropic

يوسّع هذا الموصل نطاق Claude للمستشارين الماليين، الذي أطلقته Anthropic في 14 سبتمبر 2026 بوصفه مجموعة من الموصلات ومهارات سير العمل المصممة لمهام البحث والتحضير والتوثيق التي تستحوذ على وقت المستشار. وأدرج مقال الإطلاق الذي نشرته Anthropic شركة Invesco ضمن شركاء الموصلات عند الإطلاق، موضحًا أن موصل Invesco للمستشارين يتيح الوصول إلى معلومات المحافظ ورؤى إدارة الممارسات داخل Claude.

تشمل الجهات المشاركة عند الإطلاق أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM)، والحفظ، وإعداد تقارير المحافظ، والتخطيط المالي، والتخطيط للتركات، والاجتماعات، ومن بينها Charles Schwab وBlackRock وVanguard وFranklin Templeton وAddepar وEnvestnet. وتنضم هذه الجهات إلى موصلات متاحة بالفعل في Claude، ومنها Microsoft 365 وSalesforce وDocuSign وBox وS&P Global وMorningstar.

قالت Anthropic إن مهارات المجموعة تدعم محطات محددة في يوم المستشار، منها التحضير للاجتماعات، ومراجعة إعادة توازن المحافظ، وتدوين الملاحظات ومتابعة الإجراءات بعد الاجتماعات، واستقبال العملاء المحتملين، وإعداد موجزات عن التركات والضرائب. وتفحص إحدى مهارات الامتثال اللغة الموجهة إلى العملاء بمقارنتها بقاعدة التسويق الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لرصد المشكلات المحتملة، كما تساعد الشركات على توثيق أنشطة المراجعة. ووفقًا لـ Anthropic، تظل التوصيات الاستثمارية ومراسلات العملاء وقرارات الامتثال وغيرها من الأنشطة الخاضعة للتنظيم مشروطة بمراجعة بشرية وموافقة بشرية.

توصي Anthropic بخطتها للمؤسسات لمستشاري الاستثمار المسجلين، لأنها تتضمن سجلات تدقيق تدعم حفظ السجلات. وفي معرض توضيح دواعي تطوير المنتج، استشهد مقال Anthropic بأبحاث Kitces التي وجدت أن الممارسة الاستشارية المعتادة لا تخصص سوى السدس من وقتها لاجتماعات العملاء، إلى جانب استطلاع EBRI لثقة المتقاعدين لعام 2026، الذي قال فيه أكثر من أربعة من كل عشرة عمال أمريكيين إنهم لا يعرفون إلى من يلجؤون للحصول على مشورة جيدة بشأن التخطيط المالي أو التقاعد.

تضمّن بيان Invesco قيودًا صريحة على استخدام أداة الربط. وجاء في البيان أن Invesco Connector for Claude for Financial Advisors يقدّم معلومات لأغراض تثقيفية فقط، ولا يُعدّ مشورة استثمارية أو توصية، وأن Invesco لا تقدّم مشورة ضريبية. ويحذّر البيان من أن المخرجات التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي قد تكون غير دقيقة أو ناقصة أو قديمة، ولا تمثّل توصيات من Invesco، ويجب مراجعتها بشكل مستقل قبل استخدامها، بدلًا من الاعتماد عليها بوصفها الأساس الوحيد لاتخاذ القرارات الاستثمارية.