الذكاء الاصطناعي والإدارة الترامب: توقعات في الاستثمار

تعهد السنوات الأربع القادمة بالكثير من التطورات في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي. مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، تستعد الشركات والمصارف لبيئة تنظيمية أكثر أصدقا للأعمال، مما قد يسرع من الاندماجات والاستحواذات والابتكار في القطاع الخاص في مجال الذكاء الاصطناعي.

بيئة أعمال صديقة

تتوقع إدارة ترامب أن تprioritize السياسات التي تقلل من التعقيدات التنظيمية، وتخفف من التدقيق المنافسي، وتطبق سياسات ضريبية صديقة للشركات. هذا يخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومتنبئة – العوامل الرئيسية لتعزيز نشاط الاندماجات والاستحواذات. في الماضي، أدت هذه الظروف إلى قيام الشركات بالتعاملات الجريئة بثقة، مما مهد الطريق لتحولات كبيرة في الصناعة.

على الرغم من أن الإدارة لم تدخل المكتب بعد، إلا أن تأثير هذه التغييرات في السياسات متوقع بالفعل. في النصف الثاني من عام 2024، زادت الانطلاقة الأولى للصفقات الأمريكية على منصة Datasite، التي تسهل أكثر من 15,000 صفقة سنوياً، بنسبة 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبشكل ملحوظ، في الأسبوعين التاليين للانتخابات، زادت الانطلاقة الأولى للصفقات على منصة Datasite بنسبة 50٪ عن العام السابق. منذ أن هذه الصفقات في بدايتها وليست معلنة، فإنها توفر مؤشرا جيدا عما سيأتي.

كانت معظم هذه الأنشطة مدفوعة بقطاع التكنولوجيا والوسائط والإتصالات، مع وضع أصول الذكاء الاصطناعي في صدارة الأحداث.

الذكاء الاصطناعي: محفز للابتكار والنمو والاندماجات

يستفيد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير من أجندة الأعمال وتعيين ديفيد ساكس كمدير للذكاء الاصطناعي، وسريام كريشنان كمستشار خاص. أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي كانت تعتبر في الماضي محورية، أصبحت الآن أساسية في جميع القطاعات. إنها تحول几乎 كل مكان – من الرعاية الصحية والمالية إلى التصنيع والتجزئة – مما يدفع الابتكار ويفعل فرص استثمارية جديدة.

على سبيل المثال، في مجال الرعاية الصحية، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين دقة التشخيص وسرعة التخطيط العلاجي، بينما يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تسهيل عمليات الإنتاج، وتقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية في التصنيع. هذه التطورات التكنولوجية تدفع النمو، مما يجذب في النهاية الاستثمارات. مع زيادة الشركات في دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها، ينمو الشهية للاستحواذات. الاستحواذ على الشركات الناشئة أو التعاون مع الشركات التكنولوجية المنشأة يسمح للشركات بالبقاء في المنافسة واكتساب حصة السوق في مشهد سريع التطور، دون الحاجة إلى إنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي بأنفسهم.

دور الذكاء الاصطناعي في عملية الاندماجات

然而، الذكاء الاصطناعي ليس فقط هدفاً للاستثمار؛ إنه يغير أيضاً عملية الاندماجات نفسها. الذكاء الاصطناعي يغير بالفعل بشكل كبير طريقة إجراء الصفقات، من تلقيم المهام المتكررة وتحليل البيانات، إلى تسهيل العمليات عبر جميع مراحل الصفقة.

اليوم، يجب على قادة الاندماجات والاستحواذات أن يأخذوا في الاعتبار مجموعة واسعة من المخاطر الجيوسياسية والتنظيمية والمالية في عملياتهم، ويجب عليهم إدارة المعلومات والبيانات للمشاركين المتعددين في بيئات عالية الضغط وحساسة للزمن. يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المصارف على إدارة بعض المخاطر الذاتية والتدقيق المسبق، وهو مجال يتم تحويله بالفعل من خلال التكنولوجيا.

التدقيق المسبق هو عملية مكلفة بالموارد وتعتمد بشكل تقليدي على معالجة يدوية لجميع المعلومات والوثائق. عند مواجهة المواعيد النهائية والضغوط الزمنية، يمكن أن يتأثر مستوى العمل المنجز. يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المصارف على مواجهة هذا التحدي من خلال مساعدتهم على فرز و تلخيص المحتوى بسرعة. من خلال إبراز الشروط الأساسية والالتزامات المهمة المتعلقة بالصفقة، يقلل بسرعة الوقت اللازم لمعالجة الوثائق. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تسهيل تنظيم وتصنيف الملفات المطلوبة للاطلاع أثناء التدقيق المسبق، مما يقلل من الأخطاء البشرية وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. في جوهره، الذكاء الاصطناعي هو محفز استراتيجي – يساعد على توفير رؤى وكفاءة أكبر في التدقيق المسبق.

يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً مساعدة تحديد أهداف الاندماجات المحتملة للمشترين، من خلال تحليل الإشارات السوقية المختلفة مثل وصف الشركة والتوافق الجغرافي ومعيار الحجم. باستخدام البيانات الخاصة والعامة والمؤمنة، تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد بالفعل المصارف على تحديد أهداف الصفقات بشكل أسرع.

يمكن أن يعني هذا النهج أن الشركات تكون في وضع أفضل لدمج القدرات الجديدة عند إكمال الصفقة لتوفير النمو المستمر الذي كان مُقصداً من خلال الاندماج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة عملية التقييم من خلال تقديم تحليلات موضوعية بناءً على البيانات التاريخية والعوامل السوقية. من خلال تلقيم المهام المتكررة والمستهلكة للزمن، مثل الحذف، يمكن للذكاء الاصطناعي تمكين المصارف من التركيز على القرارات الإستراتيجية والتفكير الإبداعي.

علاوة على ذلك، يريد المصارف استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية الاندماجات. ستة وستون في المئة من المصارف العالمية قالوا إن استكشاف استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة هو مجال التركيز التشغيلي الأول لهم في العام المقبل، بينما 42% يرون زيادة الإنتاجية كفائدة رئيسية للذكاء الاصطناعي في أعمالهم. ومع ذلك، هناك بعض الفجوات التي يجب سدّها بين معرفة الذكاء الاصطناعي وتطبيقه. يقول عدد كبير من المصارف إن مخاوف أمن البيانات والخصوصية هي أكبر عقبات دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، ويرغب معظمهم في تنظيم هذه التكنولوجيا.

علاوة على ذلك، بينما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المالية بسرعة، لا تزال الخبرة البشرية ضرورية لتحليل النتائج وتفاوض الشروط بشكل فعال. يزيد الذكاء الاصطناعي التوليدي من هذه المهارات، مما يسمح للمصارف بالعمل بدقة وكفاءة أكبر.

الطريق أمامنا

تعد السنوات الأربع القادمة فترة تحولية للذكاء الاصطناعي والاندماجات. مع بيئة تنظيمية متوقعة لدعم الخطوات الجريئة، يمكن للشركات متابعة صفقات من شأنها إعادة تعريف الصناعات. ستلعب أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية دوراً مركزياً، ليس فقط كأهداف استثمارية بل أيضاً كمحفزات لعمليات الصفقات الأذكى وأسرع. بالنسبة للمصارف أنفسهم، من المهم أن يكونوا مستعدين. الشركات التي تتبنى استراتيجيات استباقية، بما في ذلك تحديد جاهزية الصفقة وتحسين التكنولوجيا لتخفيف المخاطر وزيادة الكفاءة، سوف ت茫 في المناظر المتغيرة. وأدوات الذكاء الاصطناعي، سواء كأهداف استثمارية أو كمحفزات لعمليات الصفقات الأذكى، ستكون في قلب هذه التحولات.