Vertafore Document Intelligence Agent đạt mức khả dụng chung

Vertafore đã công bố khả dụng chung cho Velocity Document Intelligence Agent vào ngày 28 tháng 9, 2026, một agent AI được xây dựng để tự động hoá việc nghiên cứu trên các tài liệu bảo hiểm và hiện đã có trong sản phẩm ImageRight của công ty dành cho các đội ngũ đại lý, MGA và nhà bảo hiểm. Vertafore cho biết trong thử nghiệm ban đầu thời gian tìm kiếm và xem xét tài liệu đã giảm tới 90%.

Có sẵn trong ImageRight cho các đại lý, MGA và nhà bảo hiểm

Vertafore, một công ty công nghệ phân phối bảo hiểm có trụ sở tại Denver, mô tả agent này như một công cụ tự động hoá việc nghiên cứu tốn thời gian trên các tài liệu bảo hiểm để các chuyên gia có thể nhanh chóng tiếp cận thông tin họ cần. Theo thông báo, các đội ngũ đại lý, MGA và nhà bảo hiểm thường dành thời gian đáng kể để xem xét hàng chục tài liệu, chẳng hạn khi trả lời câu hỏi của khách hàng, gia hạn hoặc bổ sung hợp đồng, đánh giá rủi ro, hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường.

Vertafore cho biết thông tin mà các đội ngũ này cần thường nằm trong nội dung họ đã có quyền truy cập, và thời gian cần thiết để tìm kiếm, so sánh và ghép nối chúng là vấn đề mà agent này được thiết kế để giải quyết. Bằng cách tự động hoá việc nghiên cứu này trong ImageRight, công ty nói rằng các chuyên gia bảo hiểm có thể dành ít thời gian hơn để tìm thông tin và nhiều thời gian hơn để hành động dựa trên chúng.

Truy vấn ngôn ngữ tự nhiên với trích dẫn cấp trang

Theo thông báo, agent nhận các câu hỏi được viết bằng ngôn ngữ tự nhiên, sau đó tìm kiếm và tổng hợp thông tin liên quan trên toàn bộ nội dung mà mỗi người dùng được phép truy cập. Nội dung hỗ trợ bao gồm tài liệu Word, bảng tính, PDF, hình ảnh và email, cùng các định dạng khác, và agent trả về câu trả lời rõ ràng kèm theo trích dẫn nguồn cấp tài liệu và trang. Vertafore cho biết agent vượt qua tìm kiếm theo từ khóa truyền thống bằng cách sử dụng ý nghĩa và ngữ cảnh của câu hỏi để đưa ra thông tin liên quan thay vì chỉ trả về các kết quả khớp.

Thông báo liệt kê các nhiệm vụ mẫu bao gồm xác định và tóm tắt các thay đổi trong phạm vi bảo hiểm giữa các điều khoản hợp đồng, tổng hợp hồ sơ yêu cầu bồi thường và lịch sử thiệt hại để hỗ trợ việc định giá, và tái tạo chuỗi giao tiếp được ghi lại liên quan đến một yêu cầu bồi thường. Công ty cũng mô tả các trường hợp sử dụng từ việc biên soạn câu trả lời khi đang nói chuyện điện thoại với khách hàng đến việc xem xét hồ sơ mới, chuẩn bị cho việc gia hạn hoặc kiểm toán, và tiếp quản một tài khoản mới.

Số liệu thử nghiệm sớm và phát biểu của khách hàng

Vertafore báo cáo rằng trong thử nghiệm ban đầu, thông tin mất khoảng 20 phút để tìm kiếm thủ công đã được hiển thị trong vòng hai phút, một kết quả mà công ty mô tả là giảm tới 90% thời gian tìm kiếm và xem xét tài liệu.

Amber Troyer, Quản trị viên phần mềm tại Hummel Group Insurance, cho biết các đội ngũ của cô dành thời gian đáng kể để tìm kiếm thông tin cụ thể trong các hồ sơ hợp đồng, đôi khi phải quay lại nhiều năm. “Với Document Intelligence Agent, chúng tôi có thể hỏi những gì mình đang tìm kiếm bằng ngôn ngữ thông thường và ngay lập tức nhận được thông tin chính xác,” cô nói trong thông báo, đồng thời thêm rằng agent đang tìm ra các kết quả liên quan ngay cả trong các tài liệu bị gán nhãn sai mà người dùng có thể dễ dàng bỏ qua, và nó sẽ giúp đội ngũ của cô nhanh chóng khai thác nội dung cần thiết để phục vụ các tài khoản.

James Thom, Chủ tịch và Giám đốc AI của Vertafore, cho biết các chuyên gia bảo hiểm dành một phần lớn chuyên môn chỉ để tìm kiếm thông tin cần thiết cho công việc của họ. Việc tự động hoá nghiên cứu và đưa thông tin đúng lên trước, ông nói, loại bỏ “một nguồn cản trở lớn trong quá trình phân phối” và cho phép con người áp dụng chuyên môn của mình vào các quyết định, mối quan hệ và phán đoán.

Xây dựng trên Velocity AI Platform

Document Intelligence Agent được xây dựng trên Vertafore Velocity AI Platform, mà công ty mô tả là một lớp đổi mới AI được chia sẻ trên các giải pháp hiện có thay vì một sản phẩm độc lập. Theo trang nền tảng của Vertafore, các agent được xây dựng trên nền tảng này được nhúng trong các họ sản phẩm AgencyOne và MGA của công ty, với hỗ trợ cho nền tảng Sircon được liệt kê là sẽ sớm ra mắt.

Trang nền tảng liệt kê Document Intelligence Agent là đang hoạt động cho người dùng đại lý, MGA và nhà bảo hiểm, với công ty công bố con số tiết kiệm thời gian 90% cho agent này. Các agent khác được liệt kê là đang hoạt động bao gồm Email Agent, Insurance Expert Agent, Reconciliation Agent, Benefit Plan Agent, Portal Launcher Agent và Submission Processing Agent, trong khi các agent Coach, Policy Intake, Policy Check, Change Request và Configuration được liệt kê ở trạng thái người dùng sớm. Vertafore đăng các số liệu riêng cho từng agent trên trang, chẳng hạn 80% thời gian tiết kiệm và 98% độ chính xác cho Email Agent.

Vertafore đặt vị trí cho agent mới này như một yếu tố then chốt cho hai tầm nhìn đã nêu: Agentic Agency, nơi nhúng các agent AI vào toàn bộ quy trình bán hàng đại lý, nộp hồ sơ, dịch vụ, kế toán và trí tuệ kinh doanh, và Digital Underwriter, áp dụng AI trong việc tiếp nhận hồ sơ, đánh giá rủi ro, báo giá, ký hợp đồng và dịch vụ. Công ty mô tả nỗ lực rộng hơn này là Distribution Velocity, mà họ định nghĩa là tốc độ với kết quả có chủ đích trên các luồng công việc, và khẳng định cách tiếp cận AI của họ được thiết kế riêng cho bảo hiểm với các kiểm soát con người trong vòng lặp và tập trung vào độ chính xác, bảo mật và trách nhiệm.