Siddhant Masson, CEO và Đồng sáng lập của Wokelo – Loạt phỏng vấn

Sid Masson là Đồng sáng lập và CEO của Wokelo. Với nền tảng bao gồm chiến lược, phát triển sản phẩm và phân tích dữ liệu tại các tổ chức như Tata Group, Chính phủ Ấn Độ và Deloitte, Masson mang lại chuyên môn sâu về việc áp dụng công nghệ mới nổi vào các thách thức kinh doanh thực tế. Tại Wokelo, anh đang dẫn dắt sứ mệnh của công ty trong việc chuyển đổi cách các công nhân tri thức thực hiện thẩm định, phân tích ngành và giám sát danh mục đầu tư thông qua các khuôn khổ AI đại lý.

Wokelo là một nền tảng nghiên cứu đầu tư được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo generative, được thiết kế để tự động hóa các quy trình nghiên cứu phức tạp, bao gồm thẩm định, phân tích ngành và giám sát danh mục đầu tư. Sử dụng các đại lý dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) độc quyền, nền tảng này giúp thu thập, tổng hợp và tam giác hóa dữ liệu để tạo ra đầu ra quyết định sẵn sàng có cấu trúc.

Wokelo được sử dụng bởi một loạt các tổ chức, bao gồm các công ty cổ phần tư nhân, ngân hàng đầu tư, công ty tư vấn và các đội ngũ doanh nghiệp, để hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Điều gì đã truyền cảm hứng cho bạn để tạo ra Wokelo AI, và làm thế nào bạn xác định nhu cầu về một trợ lý nghiên cứu AI được điều khiển có thể tối ưu hóa thẩm định, phân tích đầu tư và chiến lược doanh nghiệp?

Wokelo AI được sinh ra từ kinh nghiệm thực tế. Sau khi dành nhiều năm trong tư vấn quản lý tại Deloitte và phát triển doanh nghiệp tại Tata Group, tôi gặp phải những thách thức giống nhau một lần nữa – nghiên cứu thủ công, lặp đi lặp lại, khan hiếm dữ liệu trên thị trường tư nhân và công việc nhàm chán làm chậm phân tích và quyết định.

Điểm chuyển đổi đến trong thời gian tôi học thạc sĩ thứ hai về AI tại Đại học Washington, nơi luận án của tôi tập trung vào Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên. Trong khi làm tư vấn tự do để trang trải chi phí học, tôi đã xây dựng một nguyên mẫu sử dụng các phiên bản đầu tiên của GPT và chứng kiến tận mắt cách AI có thể biến vài tuần công việc thành vài ngày và giờ – mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Đó là khoảnh khắc ánh sáng bật lên.

Khi nhận ra công nghệ này có thể cách mạng hóa nghiên cứu đầu tư, tôi quyết định đầu tư toàn bộ. Wokelo AI không chỉ là một công cụ nghiên cứu khác – chúng tôi là một trong những người tiên phong đầu tiên về các đại lý AI hai năm trước. Đây là giải pháp mà tôi ước mình đã có trong những năm làm thẩm định và phân tích đầu tư.

Làm thế nào kinh nghiệm của bạn tại Deloitte, Tata và Chính phủ Ấn Độ định hình cách bạn xây dựng Wokelo?

Tại Deloitte, với tư cách là một tư vấn quản lý, tôi đã làm việc trên nhiều dự án phức tạp, liên quan đến nghiên cứu, phân tích và thẩm định hàng ngày. Công việc đó đòi hỏi sự tập trung cao độ, bao gồm nhiều nhiệm vụ thủ công, lặp đi lặp lại và nghiên cứu trên bàn làm việc thường làm chậm tiến độ và tăng chi phí. Tôi trở nên quá quen thuộc với các điểm đau khi thu thập dữ liệu, đặc biệt là khi nói đến các công ty tư nhân, và những thách thức khi sử dụng các công cụ truyền thống không được thiết kế cho hiệu quả hoặc khả năng mở rộng.

Sau đó, tại Tata Group, nơi tôi làm việc về sáp nhập và mua lại và phát triển doanh nghiệp, tôi tiếp tục đối mặt với những vấn đề tương tự – khan hiếm dữ liệu, nghiên cứu chậm và thách thức khi biến thông tin thô thành thông tin hành động cho các quyết định quy mô lớn. Sự thất vọng khi không có công cụ hiệu quả để hỗ trợ việc ra quyết định, đặc biệt là khi đối phó với các công ty tư nhân, đã tiếp tục thúc đẩy mong muốn tìm ra một giải pháp.

Ngoài ra, công việc của tôi với Chính phủ Ấn Độ về giải pháp IoT cho dự án cơ sở hạ tầng nước, đã tinh chỉnh thêm sự hiểu biết của tôi về cách đổi mới sản phẩm có thể giải quyết các vấn đề thực tế trên quy mô lớn, và nó đã mang lại cho tôi sự tự tin để áp dụng cùng một cách tiếp cận để giải quyết các thách thức nghiên cứu và phân tích trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư.

Vì vậy, nền tảng chuyên môn và sự tiếp xúc trực tiếp của tôi với những khó khăn của nghiên cứu, phân tích và thu thập dữ liệu trong tư vấn và phát triển doanh nghiệp đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách tôi tiếp cận Wokelo. Tôi biết từ kinh nghiệm những chướng ngại vật mà các chuyên gia phải đối mặt, vì vậy tôi tập trung vào xây dựng một giải pháp không chỉ tự động hóa công việc nhàm chán mà còn cho phép người dùng tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược, có tác động cao, cuối cùng làm cho họ trở nên năng suất và hiệu quả hơn.

Wokelo tận dụng GenAI cho nghiên cứu và trí tuệ. Điều gì phân biệt cách tiếp cận AI của bạn với các công cụ tóm tắt khác trên thị trường?

Trong khi hầu hết các đối thủ cạnh tranh cung cấp giao diện Q&A kiểu chatbot – về cơ bản là các phiên bản đóng gói lại của ChatGPT với giao diện người dùng tập trung vào tài chính – Wokelo AI tiếp cận theo một cách hoàn toàn khác. Chúng tôi đã xây dựng một đại lý AI được thiết kế đặc biệt cho nghiên cứu đầu tư và dịch vụ tài chính – không chỉ là một chatbot mà là một công cụ tự động hóa quy trình công việc đầy đủ.

Khác với các công cụ tóm tắt đơn giản, Wokelo xử lý các giao hàng nghiên cứu từ đầu đến cuối, thực hiện 300-400 nhiệm vụ phân tích mà thường sẽ mất một tuần. Hệ thống của chúng tôi tự động xác định các yêu cầu, chia chúng thành các nhiệm vụ con và thực hiện mọi thứ từ trích xuất dữ liệu và tổng hợp đến tam giác hóa và tạo báo cáo. Kết quả là, khách hàng của chúng tôi nhận được những thông tin sâu sắc, toàn diện và tinh vi – một phân tích thực sự, không chỉ là câu trả lời bề mặt.

Một yếu tố phân biệt chính khác là độ chính xác và độ tin cậy của thông tin. Wokelo không tạo ra những thông tin, nó không ảo giác – nó cung cấp đầu ra được tham chiếu đầy đủ, đã được kiểm tra事实 với trích dẫn, loại bỏ các vấn đề về niềm tin mà nhiều công cụ GenAI có. Ngoài ra, người dùng nền tảng của chúng tôi cũng nhận được báo cáo có thể xuất ở các định dạng khác nhau thường được các nhà phân tích sử dụng, khiến nó trở thành một sự thay thế liền mạch cho các nền tảng nghiên cứu truyền thống như PitchBook hoặc Crunchbase, nhưng với thông tin giàu hơn về hoạt động M&A, vòng tài trợ, quan hệ đối tác và xu hướng thị trường.

Wokelo là hơn chỉ là một LLM với một lớp vỏ giao diện người dùng. Bạn có thể giải thích các khả năng AI sâu hơn đằng sau nền tảng của mình?

Wokelo được thiết kế đặc biệt cho nghiên cứu đầu tư, kết hợp AI tiên tiến, dữ liệu tài chính độc quyền và quy trình công việc nghiên cứu – cung cấp các khả năng mở rộng xa beyond một LLM đơn giản với lớp vỏ giao diện người dùng. Tại cốt lõi, Wokelo tận dụng cách tiếp cận Mixture of Experts (MoE), tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) độc quyền được đào tạo trước trên dữ liệu đầu tư cấp 1, đảm bảo thông tin chính xác, cụ thể theo lĩnh vực cho các chuyên gia đầu tư.

Thiết kế để tích hợp quy trình công việc một cách liền mạch, Wokelo có một trình biên tập kiểu sổ tay hợp tác, cho phép người dùng tạo, tinh chỉnh và xuất các đầu ra được cấu trúc, có mẫu trong các định dạng PPT, PDF và DOCX – giúp đơn giản hóa việc ghi chép và trình bày nghiên cứu. Hệ thống quản lý lời nhắc và đa đại lý của nó đảm bảo khả năng thích ứng động của mô hình, trong khi các điều khiển quản trị mạnh mẽ giúp thực hiện các quy tắc tuân thủ và xem lại nhật ký truy vấn.

Bằng cách kết hợp các khả năng AI tiên tiến với thông tin tài chính sâu và các công cụ nghiên cứu trực quan, Wokelo cung cấp một giải pháp nghiên cứu đầu tư từ đầu đến cuối vượt trội so với một LLM tiêu chuẩn.

Làm thế nào Wokelo đảm bảo phân tích dựa trên事实 và ngăn chặn ảo giác AI khi tổng hợp thông tin?

Khi phục vụ các khách hàng uy tín hàng đầu, những quyết định của họ phải được hỗ trợ bởi dữ liệu chính xác, độ chính xác và độ tin cậy là cốt lõi của các thông tin do AI của chúng tôi cung cấp. Không giống như các nền tảng AI chung chung có thể tạo ra thông tin suy đoán hoặc không được xác minh, Wokelo đảm bảo phân tích dựa trên事实 thông qua một cách tiếp cận được hỗ trợ bởi trích dẫn, loại bỏ ảo giác AI.

Mỗi xu hướng, phân tích, tín hiệu thị trường, nghiên cứu trường hợp, hoạt động M&A, cập nhật quan hệ đối tác hoặc thông tin vòng tài trợ được tạo ra bởi Wokelo đều dựa trên các nguồn thực, có thể xác minh. Nền tảng của chúng tôi không “tạo ra” thông tin – mỗi thông tin đều đi kèm với các tham chiếu và trích dẫn từ các nguồn dữ liệu cao cấp, các nền tảng thông tin thị trường đáng tin cậy, các nhà cung cấp tin tức cấp 1 và các cơ sở dữ liệu ngành được xác minh. Người dùng có thể truy cập các nguồn này bất cứ lúc nào, đảm bảo tính minh bạch và sự tự tin vào dữ liệu. Wokelo có một đại lý kiểm tra事实 nội bộ sử dụng một LLM độc lập để đảm bảo mỗi事实 hoặc điểm dữ liệu được đề cập trong nguồn cơ bản.

Ngoài ra, Wokelo tích hợp với các kho dữ liệu nội bộ của khách hàng, giúp mở khóa những thông tin quý giá có thể còn bị phân tán hoặc chưa được tận dụng. Điều này đảm bảo rằng phân tích do AI của chúng tôi được tùy chỉnh, toàn diện và phù hợp với các truy vấn liên quan đến đầu tư cụ thể.

Được thiết kế cho việc ra quyết định kinh doanh có mức độ rủi ro cao, AI của Wokelo được đào tạo để tổng hợp thông tin, không suy đoán – chỉ rút ra từ các tập dữ liệu事实 chứ không tạo ra giả định. Điều này làm cho Wokelo trở thành một giải pháp thay thế đáng tin cậy và đáng tin cậy hơn so với các công cụ AI chung chung, cho phép doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh và dựa trên dữ liệu với sự tự tin.

Làm thế nào Wokelo xử lý việc tổng hợp dữ liệu thời gian thực trên nhiều nguồn như hồ sơ, bằng sáng chế và dữ liệu thay thế?

AI của Wokelo excels trong việc tổng hợp dữ liệu thời gian thực bằng cách khai thác hơn 20 bộ dữ liệu dịch vụ tài chính cao cấp, bao gồm các nguồn quan trọng như S&P CapIQ, Crunchbase, LinkedIn, SimilarWeb, YouTube và nhiều nguồn khác. Những bộ dữ liệu này cung cấp thông tin phong phú, đáng tin cậy phục vụ as nền tảng cho các khả năng phân tích của Wokelo. Ngoài các bộ dữ liệu tài chính, Wokelo tích hợp dữ liệu từ nhiều nhà xuất bản hàng đầu, bao gồm các bài báo, tạp chí học thuật, bản ghi podcast, bằng sáng chế và các nguồn dữ liệu thay thế khác.

Bằng cách tổng hợp thông tin từ những luồng dữ liệu đa dạng và liên tục được cập nhật này, Wokelo đảm bảo người dùng có quyền truy cập vào thông tin thông minh nhất và cập nhật nhất có sẵn. Sự tổng hợp mạnh mẽ này của dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc cho phép Wokelo cung cấp cái nhìn toàn diện về thị trường, cung cấp thông tin cập nhật về phút giúp các chuyên gia nghiên cứu đầu tư.

Wokelo đã được sử dụng bởi các công ty như KPMG, Berkshire, EY và Google. Điều gì là chìa khóa để thúc đẩy việc áp dụng trong số các khách hàng hàng đầu này?

Sự thành công của Wokelo trong số các nhà lãnh đạo ngành như KPMG, Berkshire, EY và Google bắt nguồn từ khả năng của nó trong việc mang lại tác động biến đổi có thể đo lường được đồng thời tích hợp liền mạch vào các quy trình công việc chuyên nghiệp. Không giống như các giải pháp AI chung chung, Wokelo được thiết kế đặc biệt cho nghiên cứu đầu tư, đảm bảo rằng các thuật toán của nó không chỉ đáp ứng mà còn vượt quá các tiêu chuẩn cao được mong đợi trong lĩnh vực này.

Một yếu tố chính thúc đẩy việc áp dụng là sự hợp tác chặt chẽ của Wokelo với các đội ngũ lãnh đạo, cho phép các công ty nhúng chuyên môn đã được kiểm chứng của họ vào các quy trình công việc AI độc quyền. Sự tùy chỉnh sâu này đảm bảo rằng Wokelo phù hợp với các quy trình ra quyết định tinh vi của các chuyên gia đầu tư hàng đầu, cung cấp độ tin cậy và độ chính xác hàng đầu, đồng thời kiếm được sự tin tưởng của các khách hàng hàng đầu. Những công ty này chọn Wokelo hơn các công cụ khác trên thị trường vì độ sâu của phân tích, tính trung thực và độ chính xác của nó.

Ngoài độ chính xác và khả năng thích ứng của nó, Wokelo mang lại những lợi ích hiệu quả có thể đo lường được. Bằng cách giảm thời gian thẩm định từ 21 xuống chỉ 10 ngày và tự động hóa các nhiệm vụ nghiên cứu cốt lõi, nó cắt giảm đáng kể chi phí nhân lực đồng thời giải phóng các chuyên gia cấp cao khỏi hàng giờ công việc thủ công. Với khả năng sàng lọc 5-10 lần nhiều giao dịch mỗi tháng, các công ty sử dụng Wokelo có được lợi thế cạnh tranh, tăng tốc quyết định mà không ảnh hưởng đến độ sâu hoặc độ chính xác.

Bằng cách kết hợp AI tiên tiến, tùy chỉnh sâu và tác động thực tế, Wokelo đã thiết lập mình là một công cụ không thể thiếu cho các công ty tư vấn và đầu tư hàng đầu đang tìm cách mở rộng hoạt động của họ mà không bỏ lỡ các chi tiết quan trọng.

Làm thế nào Wokelo tích hợp vào các quy trình công việc hiện có của các chuyên gia đầu tư, và bạn đã nhận được phản hồi gì từ người dùng?

Wokelo tích hợp liền mạch vào các quy trình công việc đầu tư bằng cách tự động hóa toàn bộ vòng đời giao dịch – từ đánh giá sự hấp dẫn của ngành đến việc xác định các công ty có tiềm năng cao trong cơ sở dữ liệu toàn cầu với hơn 30 triệu công ty. Nó cung cấp phân tích công ty sâu, so sánh cạnh tranh, và tự động hóa phòng dữ liệu, loại bỏ việc xem xét tệp thủ công và nhanh chóng tạo ra thông tin hành động. Wokelo cũng hỗ trợ giám sát danh mục đầu tư, phân tích ngang hàng và cung cấp các bản trình bày PPT dễ xuất với thương hiệu của khách hàng, giúp đơn giản hóa việc chuẩn bị họp và trình bày cho khách hàng.

Người dùng báo cáo về những lợi ích hiệu quả đáng kể, giảm thời gian thẩm định từ 20 ngày xuống chỉ một tuần và tăng khả năng đánh giá giao dịch từ 100 lên 500 mỗi tháng – tăng khả năng bao phủ giao dịch lên 10 lần.

Bạn nhìn thấy AI biến đổi cảnh quan nghiên cứu đầu tư như thế nào trong năm năm tới?

Chúng tôi chỉ đang bắt đầu khám phá những gì có thể. AI sẽ cho phép nghiên cứu từ đầu đến cuối trong một phần nhỏ của thời gian. Với các “siêu đại lý” có độ trung thực cao, có khả năng xử lý mọi thứ từ nghiên cứu thị trường sâu đến cuộc gọi chuyên gia, phân tích dữ liệu và soạn thảo một bản trình bày 100 trang được định dạng tốt, các nhiệm vụ mà truyền thống đòi hỏi một đội ngũ 5 chuyên gia tư vấn làm việc 6-8 tuần có thể được thực hiện nhanh hơn nhiều. Sự nhảy vọt này về tốc độ và phạm vi đầu ra sẽ mở khóa các mức độ năng suất mới, cho phép các chuyên gia con người tập trung vào chiến lược cấp cao và phán quyết.

AI sẽ cho phép 50-100 lần nhiều giao dịch trong đường ống. Bằng cách tự động hóa các phần lớn của thẩm định và phân tích, các giải pháp được điều khiển bởi AI có thể giúp các nhà quản lý đầu tư mở rộng khả năng sàng lọc giao dịch của họ theo cấp số nhân, khám phá nhiều cơ hội hơn và đa dạng hóa danh mục đầu tư theo những cách trước đây không thể thực hiện được.

Yếu tố quan trọng nhất sẽ là sự cộng hưởng giữa con người và AI được khuếch đại. Khi những “siêu đại lý” này đảm nhận công việc nặng nhọc, sự hợp tác giữa các công cụ AI và con người ra quyết định trở nên quan trọng. Trong khi AI sẽ đẩy nhanh các quy trình và đưa ra thông tin ở quy mô, chuyên môn của con người vẫn sẽ cần thiết để tinh chỉnh chiến lược, giải thích các phát hiện tinh vi và đưa ra quyết định đầu tư tự tin. Sự cộng hưởng này sẽ thúc đẩy lợi nhuận được cải thiện và đổi mới trên toàn cảnh quan nghiên cứu đầu tư trong năm năm tới.

Khi các công cụ AI trở nên phổ biến hơn, bạn nhìn thấy các nhà phân tích con người và AI hợp tác trong tương lai như thế nào?

Khi các công cụ AI trở nên phổ biến hơn, tương lai của các nhà phân tích con người sẽ xoay quanh sự hợp tác chứ không phải là cạnh tranh với AI. Thay vì thay thế các nhà phân tích, AI sẽ hoạt động như một công cụ tăng cường mạnh mẽ, tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và cho phép các nhà phân tích tập trung vào công việc chiến lược, có giá trị cao hơn. Những nhà phân tích thành công nhất sẽ là những người học cách tích hợp AI vào quy trình công việc của họ, sử dụng nó để nâng cao năng suất, tinh chỉnh thông tin và thúc đẩy đổi mới. Thay vì sợ AI, các nhà phân tích nên xem nó như một công cụ thay đổi trò chơi giúp khuếch đại kỹ năng của họ và cho phép họ thêm giá trị lớn hơn cho tổ chức của mình.

Cuối cùng, AI sẽ không thay thế các nhà phân tích con người – nhưng những nhà phân tích chấp nhận AI sẽ thay thế những người không làm như vậy.

Cảm ơn vì cuộc phỏng vấn tuyệt vời, những người đọc muốn tìm hiểu thêm nên truy cập Wokelo.