Christian Noske, Đối tác tại NGP Capital – Loạt phỏng vấn

Christian Noske đã gia nhập NGP Capital vào tháng 10 năm 2021 với tư cách là Đối tác. Ông tập trung vào các khoản đầu tư vào công nghệ công nghiệp, phần mềm doanh nghiệp và công nghệ sâu.

Trước khi gia nhập NGP Capital, ông là Đối tác tại Target Global, Giám đốc Điều hành sáng lập của Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) và Đối tác sáng lập tại BMWi Ventures, nơi ông tập trung vào Phần mềm Doanh nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Công nghệ Ô tô.

NGP Capital là một công ty vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu với hơn 1,6 tỷ đô la dưới sự quản lý, đầu tư vào các công ty công nghệ giai đoạn tăng trưởng trong lĩnh vực Edge Cloud, An ninh mạng, Ngành công nghiệp số và Chuyển đổi số. NGP Capital hỗ trợ các doanh nhân xây dựng một thế giới có trách nhiệm và bao gồm, nơi sự kết hợp của cảm biến, di động, phần mềm và giải pháp đám mây sẽ kết nối người dân và ngành công nghiệp theo những cách mới, chuyển đổi cách chúng ta sống và làm việc. Kể từ năm 2005, NGP Capital đã đầu tư vào hơn 100 công ty, trong đó 18 công ty đã đạt được trạng thái kỳ lân. NGP Capital hoạt động tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc.

Bạn đã gia nhập NGP Capital vào tháng 10 năm 2021, điều gì thu hút bạn đến công ty vốn đầu tư mạo hiểm này?

Tôi đã gặp Bo Ilsoe và đội ngũ NGP Capital khi tôi đang làm việc với Moovit, một trong những khoản đầu tư của tôi tại BMWi Ventures. NGP Capital đã tham gia để dẫn đầu vòng tài trợ Series C của Moovit, vì vậy chúng tôi đã có cơ hội hợp tác trong giao dịch đó và sau đó tiếp tục làm việc cùng nhau trên một số dự án khác.

Một yếu tố thu hút tôi đến NGP Capital là quỹ không chỉ đầu tư vào các giải pháp được thúc đẩy bởi AI, mà còn sử dụng AI để làm cho đội ngũ của họ trở nên tốt hơn và hiệu quả hơn. Q, nền tảng AI dự đoán của NGP Capital, hoạt động tại trung tâm của chiến lược đầu tư của chúng tôi. Quét, xếp hạng và định lượng hơn 2.000.000 công ty dựa trên hơn 700 chỉ số tăng trưởng khác nhau. Giúp chúng tôi tìm ra những công ty đầy hứa hẹn nhất trong thời gian thực, giảm thiểu sự thiên vị trong việc ra quyết định và theo dõi nhiều phát triển thị trường, như quy mô nhân sự và vòng tài trợ.

Sau khi gia nhập NGP Capital vào năm ngoái, tôi đã bắt đầu ngay và chúng tôi đã đầu tư vào ba công ty mới cho đến nay. Một công ty tại Pháp và hai công ty tại Israel.

Vào tháng 2 năm 2022, NGP Capital đã huy động được một quỹ đầu tư mạo hiểm mới trị giá 400 triệu đô la từ Nokia. Những loại công ty nào sẽ được quỹ này tập trung vào?

Quỹ mới của chúng tôi đang đầu tư vào các công ty tăng trưởng đầy hứa hẹn, với trọng tâm vào cơ sở hạ tầng dữ liệu và nhà phát triển, an ninh mạng, công nghệ công nghiệp và phần mềm doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc. Chúng tôi coi AI, Mã nguồn mở và các công nghệ Web3 mới nổi, như blockchain, là những công nghệ nền tảng trong những lĩnh vực đó.

Tài sản hiện tại của chúng tôi bao gồm, trong số những công ty khác, Scandit, Lime, Coda, SpaceFill và Nova Labs, và chúng tôi sẽ宣 bố một số khoản đầu tư mới từ Quỹ V trong những tuần tới.

Khoản đầu tư mới nhất của chúng tôi là vào Dataloop, mà độc giả của bạn có thể đã quen thuộc. Dataloop đã huy động được 33 triệu đô la vào tuần trước và NGP Capital đã dẫn đầu vòng tài trợ đó. Eran Shlomo và đội ngũ của ông đã xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu và đã phát triển một hệ thống vận hành dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt cho các ứng dụng AI. Các doanh nghiệp mọi quy mô – từ các công ty khởi nghiệp đến các công ty đại chúng – có thể sử dụng nền tảng đám mây của Dataloop để tăng tốc phát triển và triển khai AI của họ vào sản xuất. Tôi khuyên độc giả của bạn nên tìm hiểu thêm về các giải pháp của họ nếu họ quan tâm.

Có thể cho chúng tôi biết về sự nghiệp của bạn với tư cách là một nhà đầu tư mạo hiểm trước khi bạn gia nhập NGP Capital không? Làm thế nào kinh nghiệm đó đã định hình chiến lược đầu tư của bạn?

Tôi đã là một nhà đầu tư mạo hiểm trong hơn một thập kỷ. Trước khi tôi gia nhập NGP Capital và trở lại Berlin, tôi đã dành 10 năm tại Hoa Kỳ; đầu tiên là một trong những Đối tác sáng lập tại BMWi Ventures tại New York, và sau đó là Giám đốc Điều hành sáng lập của Alliance Ventures. Những kinh nghiệm đó vô cùng quý giá và đã dạy tôi rất nhiều về tác động thực tế mà công nghệ hiện đại có thể có đối với tất cả chúng ta. Nó cũng đã dạy tôi rằng bất kỳ công nghệ nào cuối cùng cũng cần phải mang lại lợi ích kinh doanh thực sự, cho dù đó là tiếp cận các thị trường mới, giảm chi phí hoặc mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội. Ngoài việc tìm kiếm những đội ngũ tốt nhất trên thị trường, đó là ống kính mà đội ngũ NGP Capital và tôi sử dụng để đánh giá các công ty trong các lĩnh vực được chọn hàng ngày, để xác định những doanh nghiệp thay đổi cuộc chơi tiếp theo sẽ được thêm vào danh mục đầu tư của chúng tôi.

Điều gì thu hút bạn nhất về tiềm năng của tầm nhìn máy tính, công nghệ tự động và AI?

Tự động hóa, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ học tập chủ động, đã mang lại nhiều khả năng mới và tốc độ áp dụng đã rất nhanh, với các tổ chức mọi quy mô tận dụng tự động hóa để tạo ra giá trị. Tự động hóa các nhiệm vụ, thúc đẩy hiệu quả và cho phép các ngành như sản xuất mở rộng quy mô toàn cầu. Tôi tin rằng những năm tới sẽ chứng kiến sự triển khai lớn của các doanh nghiệp liên quan đến AI và tự động hóa, cùng với cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Đó là lý do chúng tôi đang đầu tư vào các doanh nghiệp như Dataloop, những doanh nghiệp đang cho phép một tương lai tự động.

Tầm nhìn máy tính là một ví dụ tuyệt vời khác về những đổi mới cho phép sự hội tụ của thế giới vật lý và thế giới ảo. AI/ML có thể thúc đẩy hiệu quả lớn trong thế giới vật lý, nhưng chúng đòi hỏi đại diện số để thực hiện điều đó một cách chính xác. Việc đại diện thế giới vật lý bằng công nghệ như tầm nhìn máy tính sẽ tốt hơn, các công nghệ AI tiên tiến có thể hiểu, dự đoán và tạo ra đầu ra có giá trị. Cuối cùng, AI sẽ chăm sóc các nhiệm vụ tầm thường mà hầu hết mọi người không muốn làm nữa, như chúng ta có thể thấy với tình trạng thiếu lao động hiện tại trong nhiều ngành công nghiệp này. Đó là điều vô cùng thú vị.

Làm thế nào các công ty thế hệ tiếp theo sẽ tích hợp tầm nhìn máy tính và AI trong sản xuất? Tương lai sẽ như thế nào trong những lĩnh vực đó?

Khả năng ứng dụng tầm nhìn máy tính trong sản xuất là rất lớn. Tôi tin rằng nó sẽ cách mạng hóa tự động hóa công nghiệp và tăng cường tương tác giữa con người và máy. Máy ảnh kết nối, tính toán biên mạnh và tầm nhìn máy tính sẽ là trung tâm của sự hội tụ giữa thế giới vật lý và thế giới ảo mà tôi đã đề cập ở trên, và sẽ cho phép đảm bảo chất lượng tốt hơn, quản lý tài sản (kiểm tra, bảo trì dự đoán, bản sao số), và an toàn. NGP Capital đã đầu tư vào Scandit, SVT Robotics và Xnor, trong số những công ty khác, những công ty đang sử dụng và cho phép tầm nhìn máy tính trong sản xuất theo nhiều cách đổi mới.

Có thể cho chúng tôi biết về các công ty hiện có đang tích hợp một số công nghệ này không?

Eran và đội ngũ Dataloop đang làm việc với gã khổng lồ ô tô toàn cầu, Toyota, và Intel (INTC ) để giúp họ giảm thời gian và chi phí xây dựng bộ dữ liệu chất lượng cao, đào tạo mô hình và giải pháp AI nhanh chóng. Có một số trường hợp thú vị nơi tầm nhìn máy tính đang được sử dụng trong sản xuất. Ví dụ, các công ty như Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics và Sevensense đang cho phép robot điều hướng, nhận dạng và nắm bắt các vật thể. Các ví dụ khác bao gồm nhận dạng tự động các khuyết tật sản phẩm (Elementary, Automi.ai), nguy cơ an toàn (Protex AI, Intenseye) hoặc kiểm tra tài sản (Anybotics, Energy Robotics).

Tầm quan trọng của tính toán biên đối với tự động hóa trong sản xuất và quy trình công nghiệp là gì?

Điều quan trọng cần nhớ là hầu hết các giải pháp tự động hóa công nghiệp cần phải chạy tính toán tại biên. Bởi vì xử lý biên cho phép xử lý và truyền dữ liệu hiệu quả hơn, làm cho chúng tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy hơn. Tính toán biên đặc biệt quan trọng đối với các thiết bị không dây được kết nối với lượng lớn dữ liệu, bao gồm dữ liệu trực quan, trong sản xuất, nơi tính toán phải cực kỳ hiệu quả, vì vậy nó không làm cạn kiệt pin và có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường có kết nối yếu hoặc không có kết nối.

Ứng dụng của bạn cho tương lai của metaverse và Web 3.0 là gì?

Web 3.0 là một bước quan trọng trên hành trình xây dựng các ứng dụng tiêu dùng và doanh nghiệp phi tập trung, tiết kiệm và minh bạch. Nó sẽ không thay thế hoàn toàn Web 2.0, nhưng không có nghi ngờ rằng nó sẽ bổ sung cách chúng ta sống trong vài năm tới. Đặc biệt là khi chúng ta thấy nhiều hơn cơ sở hạ tầng, bảo mật và công cụ Web 3.0 cần thiết đang được đưa trực tuyến và bổ sung những trải nghiệm đó.

Metaverse là một ví dụ về công nghệ sẽ được thúc đẩy bởi công nghệ Web 3.0. Trong vài năm, mọi người sẽ không nghĩ về Metaverse; nó sẽ chỉ là thực tế và một cách tự nhiên để tương tác với thông tin, người dân và máy móc.

Điều gì bạn tìm kiếm trong các nhà sáng lập mà bạn đầu tư?

Tôi luôn tìm kiếm những doanh nhân có khả năng và thái độ chiến thắng. Những cá nhân có tham vọng đưa công ty của họ ra toàn cầu. Tôi cố gắng hỗ trợ những doanh nhân có tầm nhìn táo bạo, những người cung cấp điều gì đó độc đáo và có tham vọng di chuyển kim chỉ nam trong các ngành công nghiệp tương ứng của họ. Phụ nữ và nam giới có động lực và động lực để tạo ra tác động xã hội và giá trị kinh tế lâu dài trên quy mô toàn cầu. Tôi tin rằng việc gặp gỡ một nhà sáng lập trực tiếp là vô cùng quan trọng. Tôi yêu thích việc tìm hiểu về điểm mạnh và điểm yếu của họ và giúp họ nhìn vào doanh nghiệp của mình từ một góc độ khác. Tôi yêu thích việc học về cách tiếp cận và nhận thức của họ về cách họ có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh và tầm nhìn của họ về tương lai của doanh nghiệp.

Có điều gì khác bạn muốn chia sẻ về NGP Capital không?

Kể từ năm 2005, NGP Capital đã đầu tư vào hơn 100 công ty và chúng tôi đã thoát khỏi 62 khoản đầu tư một cách toàn bộ hoặc một phần. Hiện tại, chúng tôi nắm giữ danh mục đầu tư của 51 khoản đầu tư. 19 công ty trong danh mục đầu tư của chúng tôi đã được hoặc đang được định giá hơn 1 tỷ đô la. Danh mục đầu tư hiện tại của chúng tôi được chia giữa Châu Âu, Hoa Kỳ và Châu Á.

Chúng tôi là một đội ngũ toàn cầu và hoạt động từ bờ Tây đến Viễn Đông. Điều đó cho phép chúng tôi phân tích các khoản đầu tư của mình thông qua một ống kính toàn cầu và một khi chúng tôi đã đầu tư, chúng tôi làm việc tích cực với các doanh nhân và công ty của mình để giúp họ thành công. Chúng tôi ở đây cho các công ty của mình và chúng tôi luôn sẵn sàng nhảy vào bất cứ nơi nào họ cần chúng tôi, để tăng tốc sự tăng trưởng của họ hoặc giúp họ điều hướng việc mở rộng vào các lãnh thổ mới thông qua mạng lưới toàn cầu của chúng tôi.

Cảm ơn bạn vì cuộc phỏng vấn tuyệt vời, độc giả muốn tìm hiểu thêm nên truy cập NGP Capital.