Bảo hiểm tự bảo hiểm nhanh chóng trở thành nơi thử nghiệm bảo hiểm ứng dụng AI

Nhận định được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất về bảo hiểm captive hiện nay là các trung tâm dữ liệu AI quá lớn để thị trường bảo hiểm truyền thống có thể gánh chịu. Marsh, công ty môi giới bảo hiểm và quản lý captive lớn nhất thế giới, dự báo số doanh nghiệp thành lập công ty bảo hiểm nội bộ để gánh chịu rủi ro từ trung tâm dữ liệu sẽ tăng trưởng bùng nổ. S&P Global Ratings, tổ chức xếp hạng tín nhiệm, mô tả một cơ sở của Meta là vượt quá giới hạn có thể được bảo hiểm đầy đủ. Hiện có hơn 6.000 công ty bảo hiểm captive trên toàn thế giới, với tổng phí bảo hiểm khoảng 240 tỷ USD, tăng gần một phần năm so với hai năm trước, theo Captive Review.

Công ty bảo hiểm tự bảo hiểm là một doanh nghiệp bảo hiểm, thường chỉ có một khách hàng duy nhất (công ty mẹ của chính mình), danh mục nghiệp vụ hẹp và không phân phối sản phẩm bán lẻ. Công ty vẫn cần thẩm định bảo hiểm, trích lập dự phòng theo tính toán bảo hiểm, kế toán theo quy định, kiểm toán, rà soát pháp lý và nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý. Nhưng công ty không phải gánh hệ thống máy tính lớn đã tồn tại suốt bốn mươi năm, nền tảng xử lý bồi thường không ai dám động đến hay cả nghìn chuyên viên thẩm định đã quen với những lề lối cũ. Vì vậy, đây là môi trường thuận lợi nhất trong ngành bảo hiểm để kiểm chứng liệu phần mềm có thể vận hành toàn bộ hoạt động hay không.

Alexandre Musy, CEO của Huscarl, công ty đang phát triển một chuyên gia tính toán bảo hiểm ứng dụng AI cho các tập đoàn và công ty bảo hiểm tự bảo hiểm của họ, nói thẳng về hệ quả này. “Các công ty bảo hiểm tự bảo hiểm là những doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ, được giản lược,” ông nói. “Có thể chắc chắn rằng một khi các công ty bảo hiểm tự bảo hiểm ứng dụng AI đi vào hoạt động, những công ty bảo hiểm ứng dụng AI sẽ là bước tiếp theo.”

Trước đây, Musy và Giám đốc công nghệ Paulien Jeunesse đã xây dựng sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng theo tham số đầu tiên trên thế giới dành cho doanh nghiệp, theo mô tả của Huscarl, tại Descartes Underwriting. Musy đã mở rộng hoạt động thương mại của sản phẩm này trên khắp châu Âu, còn Jeunesse, một chuyên gia tính toán bảo hiểm kiêm nhà khoa học AI, xây dựng mô hình nền tảng.

Ngành vận hành bằng các tệp PDF

Một bài viết của Captive.com hồi tháng 8 cho biết AI trong các công ty bảo hiểm captive hiện vẫn chủ yếu gồm những công cụ chỉ thực hiện một nhiệm vụ, phục vụ các công việc như trích xuất dữ liệu từ tài liệu, đối chiếu hồ sơ, kiểm tra câu chữ trong hợp đồng bảo hiểm, soạn thảo báo cáo hoặc hỗ trợ quản lý bồi thường.

Marcus Schmalbach, CEO của nền tảng chuyển giao rủi ro RYSKEX, nói với ấn phẩm này rằng trở ngại nằm ở mô hình vận hành và dữ liệu, chứ không phải công nghệ.

Một công ty bảo hiểm tự bảo hiểm có thể là công cụ tài trợ rủi ro tinh vi nhưng vẫn vận hành bằng bảng tính, email và các tệp PDF được đối chiếu thủ công; dữ liệu do công ty mẹ, nhà môi giới, doanh nghiệp bảo hiểm đứng tên hộ, đơn vị quản lý, đơn vị quản lý bồi thường, chuyên gia tính toán bảo hiểm, nhà tái bảo hiểm và kiểm toán viên cung cấp, mỗi bên gửi một định dạng khác nhau theo lịch riêng. Khối lượng giao dịch thấp hơn so với các công ty bảo hiểm thương mại đồng nghĩa với việc chưa bao giờ có nhiều áp lực kinh tế buộc họ tích hợp hệ thống; hơn nữa, cấu trúc của mỗi công ty bảo hiểm tự bảo hiểm lại hơi khác nhau, gây cản trở cho việc tiêu chuẩn hóa. Theo ông, các quy trình vẫn được thực hiện thủ công vì ngay từ đầu chúng chưa từng được thiết kế để tự động hóa.

Illia Pinchuk, CEO của DICEUS, trao đổi với Captive.com rằng những khó khăn chủ yếu phát sinh ở các khâu bàn giao giữa các tổ chức; ông cũng dẫn ra một chương trình bao phủ 100 công ty bảo hiểm captive và 200 hợp đồng bảo hiểm, trong đó việc tập trung hóa công tác quản trị giúp xử lý hàng loạt các đợt gia hạn và cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu.

Musy giải thích cụ thể hơn lý do một lớp dữ liệu dùng chung liên tục không thành hiện thực.

Ông nói, điều đó “sẽ mang lại lợi ích lớn cho ngành”, nhưng một công ty bảo hiểm tự bảo hiểm có sự tham gia của chuyên gia tính toán bảo hiểm, kiểm toán viên, kế toán viên, luật sư, nhà quản lý đầu tư và đơn vị quản trị bên thứ ba; “càng có nhiều bên tham gia thì việc triển khai càng khó khăn”.

Theo ông, nguyên nhân thất bại nằm ở yếu tố con người chứ không phải kỹ thuật. “Sẽ luôn có người không thể hoặc không muốn sử dụng các hệ thống tiên tiến,” ông nói, vì thế thị trường lại quay về với “các tệp PDF và Excel”.

Nhận định đó còn hàm chứa một lợi thế thương mại, đồng thời cho thấy đây là cuộc chạy đua giữa ba bên chứ không phải màn đối đầu tay đôi. Các nhà cung cấp phần mềm đang bán lớp dữ liệu cho những đơn vị quản lý bảo hiểm tự bảo hiểm lâu năm. Một nhóm thứ hai gồm các đơn vị quản lý bảo hiểm tự bảo hiểm phát triển trên nền tảng AI đang cạnh tranh với những đơn vị lâu năm đó, với lớp dữ liệu đã được tích hợp sẵn. Huscarl ở vị trí thứ ba, cung cấp lớp dữ liệu và tính toán bảo hiểm thông qua các đối tác trong ngành thay vì thay thế họ: công ty đang mở rộng mạng lưới các đơn vị quản lý bảo hiểm tự bảo hiểm và nhà môi giới đối tác, đồng thời đã hợp tác với một nhóm giữ lại rủi ro và một công ty bảo hiểm tự bảo hiểm công ty mẹ duy nhất tại một doanh nghiệp có doanh thu hơn 2 tỷ USD.

Musy nói: “Hiện chưa rõ con đường nào sẽ chiến thắng,” dù ông cho rằng chính mớ hỗn độn này có thể trở thành lợi thế cạnh tranh khó sao chép. Theo ông, AI là “chất kết dính tuyệt vời cho các quy trình dữ liệu lộn xộn”, và Huscarl “có lẽ đã dành 50% công sức kỹ thuật kể từ khi thành lập chỉ để xử lý việc đó”; nhờ vậy, giờ đây công ty có thể xử lý các tệp PDF và bảng tính lộn xộn “hoàn toàn tự động, bất kể ngành này phát triển theo hướng nào”.

Vậy là một nửa nỗ lực kỹ thuật của một công ty khởi nghiệp bảo hiểm được dành cho việc đọc những tài liệu mà người khác vẫn khăng khăng gửi đến.

Khâu chưa thể tự động hóa

Điểm khác biệt trong tham vọng của các bên nằm ở khả năng phán đoán, và giới hạn được nêu rõ nhất lại đến từ một nhà cung cấp.

Quy tắc của Schmalbach, như ông nói với Captive.com, là hệ thống đưa ra khuyến nghị còn chuyên gia đưa ra quyết định.

Phần mềm có thể cảnh báo khi khoản dự phòng thay đổi, một yêu cầu bồi thường có vẻ bất thường hoặc mức độ rủi ro đang xấu đi, nhưng một người có đủ chuyên môn vẫn phải quyết định những điều đó có ý nghĩa gì và liệu phạm vi bảo hiểm có áp dụng hay không.

Một tác nhân có thể phát hiện hồ sơ yêu cầu bồi thường vượt ngưỡng báo cáo và chuẩn bị thông báo; nhưng không nên tự ý từ chối yêu cầu bồi thường, thay đổi khoản dự phòng hay phê duyệt khoản chi trả đáng kể, đồng thời cũng không được phép chuyển tiền ngoài các quy trình phê duyệt đã xác định.

Mọi hành động cần được ghi lại và có thể kiểm tra, đồng thời phải có một cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm. AI nên hỗ trợ việc ra quyết định, chứ không âm thầm tự đưa ra quyết định.

Tham vọng của Musy còn vượt xa giai đoạn đó. Ông nói rằng mục tiêu hướng tới là “AI trở thành nhà điều phối tối cao, bởi mọi quyết định đều liên quan đến nghiệp vụ thẩm định bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, kế toán, pháp lý và tài chính” — một điều gì đó gần với “bộ não doanh nghiệp dành cho các công ty bảo hiểm tự thành lập, giúp định hướng họ tạo ra giá trị cao hơn cho chủ sở hữu”.

Huscarl cho biết mọi nghiên cứu đều được một chuyên gia tính toán bảo hiểm có chứng chỉ rà soát và ký, đồng thời các nơi đặt trụ sở của công ty bảo hiểm tự thành lập thường vẫn yêu cầu ý kiến chuyên môn về tính toán bảo hiểm hằng năm có chữ ký. Tính tự chủ nằm ở phần việc. Quyền phán đoán, cũng như trách nhiệm nghề nghiệp đi kèm, vẫn thuộc về con người. Schmalbach cũng đề cập đến quy trình rà soát tương tự từ một góc độ khác, cho rằng việc liên kết dữ liệu của công ty bảo hiểm tự thành lập với hoạt động của công ty mẹ có thể giúp phát hiện các quy luật tổn thất trước khi chúng xuất hiện trong đợt rà soát tính toán bảo hiểm hằng năm. Đợt rà soát hằng năm vẫn được tiến hành. Vấn đề là ai cung cấp dữ liệu cho đợt rà soát đó.

Vì sao điều này quan trọng vượt ra ngoài thị trường ngách

Yếu tố thu hút vốn chính là lợi ích kinh tế. AM Best xếp hạng khoảng 150 công ty bảo hiểm tự thành lập tại Mỹ và ước tính rằng các công ty này đã tạo ra khoản tiết kiệm hơn 8 tỷ USD trong 5 năm, bởi phí bảo hiểm vẫn nằm trên bảng cân đối kế toán thay vì chảy ra ngoài. Marsh ghi nhận 118 công ty bảo hiểm tự thành lập mới được thành lập vào năm 2025, tăng so với 92 công ty của năm trước đó, trong khi giá bảo hiểm thương mại giảm khoảng 4% trong năm này. Các công ty đang tự bảo hiểm rủi ro trong khi bảo hiểm ngày càng rẻ hơn, cho thấy sự chuyển dịch này mang tính cơ cấu chứ không chỉ là phản ứng trước một thị trường bảo hiểm khắc nghiệt.

Các nhà đầu tư đã chú ý. Vào tháng 9, đơn vị quản lý công ty bảo hiểm tự thành lập Luzern Risk huy động được 45 triệu USD, còn Huscarl huy động được 5,6 triệu USD từ FRST và Y Combinator, trong bối cảnh mô hình công ty bảo hiểm tự thành lập, trước đây vốn chỉ dành cho các công ty thuộc Fortune 500, nay được giới thiệu tới những doanh nghiệp có doanh thu chỉ từ 10 triệu USD.

Điều Musy nhắm tới không phải là các đơn vị quản lý công ty bảo hiểm tự thành lập, mà là chính thị trường bảo hiểm thương mại. Khi công bố vòng gọi vốn, ông cho biết mục tiêu của mình là giúp các nhà quản lý rủi ro doanh nghiệp đảm nhiệm vai trò giám đốc thẩm định bảo hiểm của chính họ, hướng tới “một tương lai nơi tự bảo hiểm trở thành lựa chọn mặc định, còn bảo hiểm thương mại trở thành ngoại lệ”.

Tất cả những điều này không khiến thị trường bảo hiểm tự thành lập trở nên lớn mạnh. Chúng khiến thị trường ấy trở nên dễ hiểu.

Một ngành gồm hàng nghìn công ty bảo hiểm nhỏ, hoạt động theo mô hình đơn giản hóa và có ít nhân sự, gánh chịu những rủi ro mà thị trường chính thống không muốn nhận bảo hiểm, là môi trường ít bị hạn chế nhất trong lĩnh vực tài chính để phần mềm thẩm định bảo hiểm, lập dự phòng, đối chiếu sổ sách và lập báo cáo. Bất cứ điều gì chứng tỏ có thể vận hành ở đó sẽ tiếp tục được áp dụng tại các công ty có một triệu chủ hợp đồng và một bộ phận tính toán bảo hiểm vẫn làm mọi việc theo cùng một cách từ trước khi Internet ra đời.