Küresel Anlaşma Yapıcıları AI’ı Nasıl Kullanıyor

Yapay Zeka (AI), özellikle yapay zeka (GenAI) (GenAI), iş süreçlerini hızla dönüştürüyor ve geleneksel işletme modellerini çeşitli endüstrilerde zorluyor. Birleşme ve satın alma (M&A) endüstrisi de istisna değil.

Büyük dil modelleri (LLM) ve GenAI, özellikle büyük miktarda veri işleme ve analizine dayanan endüstrileri desteklemek için özellikle uygun. Finansal hizmetler, özellikle sermaye işlemlerinin yönetimi gibi M&A, karmaşık ve zaman duyarlı doğası nedeniyle önemli ölçüde yararlanabilir. Örneğin, bir iş satın almak veya satmak söz konusu olduğunda, M&A sürecinin en zor kısımlarından biri, potansiyel yatırımcılar veya alıcılar tarafından gözden geçirilmesi gereken dosyaları organize etmek ve hazırlamaktır. AI, bu süreci önemli ölçüde basitleştirebilir. M&A’yi anlayan bir AI algoritması, bir anlaşmanın verilerini tarayabilir ve dosyalar için kategoriler ve uygun klasör konumları önerebilir, haftalarca süren bir faaliyeti sadece birkaç dakika içinde tamamlayabilir.

Anlaşma yapıcıları, AI’ın süreçleri ve verimliliği iyileştirme yeteneğinin faydalarını zaten gördü, özellikle due diligence’de, AI destekli belge analizi bilgi işleme süresini önemli ölçüde hızlandırabilir. Gerçekten de, Datasite’ın ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’daki 500 küresel anlaşma yapıcıyla yaptığı bir anket, çoğunluğunun AI’ı kullanarak işlerinde en büyük faydayı verimlilik olarak gördüğünü gösterdi.

AI, anlaşma yapma sürecinin diğer kısımlarını da daha verimli hale getiriyor. Örneğin, AI, büyük veri kümelerini ve piyasa trendlerini analiz ederek potansiyel M&A hedeflerini belirlemeye yardımcı olabilir, özellikle programatik M&A stratejilerini takip edenler için faydalıdır. Kapalı ve güvenli bir platform içinde anonimleştirilmiş özel sermaye ve diğer işlem faaliyetinden yararlanarak, bazı AI destekli uygulamalar zaten anlaşma yapıcılarına daha iyi ve daha hızlı anlaşma hedefleri sağlamaya yardımcı oluyor.

AI, ayrıca historical veriler ve piyasa faktörlerine dayalı objektif analizler sağlayarak değerleme sürecine de yardımcı olabilir. Ancak, AI değerlemelerde doğruluğu ve verimliliği artırabilirken, insan yargısı, özellikle nitel faktörleri değerlendirme ve tahminlerde bulunma konusunda hala çok önemlidir.

Ek olarak, AI, tekrarlayan ve zaman alan görevleri otomatikleştirerek, anlaşma yapıcıların stratejik düzeyde kararlar almalarına ve yaratıcı düşünmelerine olanak tanır. AI ve insan katılımı arasında denge kurmak, verimliliği ve sonuçları en üst düzeye çıkarmak için gerçekten çok önemlidir.

Ancak, AI’ın potansiyel faydalarına rağmen, M&A endüstrisinde hala bir fark var. Birçok anlaşma yapıcı, teknolojinin faydalarını bizzat gördüğünü söyledi, ancak %60 kendi organizasyonlarında AI’ın benimsenmesinin düşük olduğunu veya sadece deneysel olarak kullanıldığını söyledi. Ayrıca, küresel anlaşma yapıcıların %70‘i, AI’ın mevcut süreçlerine entegre edilmeden önce düzenlenmesini istiyor, veri gizliliği ve güvenliği, işten çıkarma, kalite kontrolü, fikri mülkiyet ve yanlılık konusunda endişeler dile getiriyor.

Bu konuda hükümet devreye giriyor. AB, AI Yasasını çıkardı ve ABD, bir AI hakları yasası taslağı ve yürütme emri yayınladı, bu da şirketlerin AI sistemleri için güvenlik testleri ve raporlama yapmalarını gerektiriyor. Düzenleyici önlemler teknolojik ilerlemelerle eş zamanlı olarak, finansal hizmetler kurumları, anlaşma yapmada AI’ın sorumlu ve etkili kullanımını şekillendirmede önemli bir rol oynayacak.

İleriye bakıldığında, AI’ın anlaşma yönetimi şeklini daha da dönüştüreceği, M&A anlaşma yapma süreçlerinde daha fazla verimlilik ve inovasyon sağlayacağı açık. AI ve insan katılımı arasında denge kurmak çok önemli, ancak AI’ın M&A alanında uygulanmaya devam edeceğine şüphe yok.