Finpilot, Kurumsal Yatırımcılar için Yapay Zekâ Geliştirmek Üzere 10 Milyon Dolarlık Seri A Yatırımı Aldı

Finpilot’un kurucu ortağı ve CEO’su Lakshay Chauhan, 4 Kasım 2026’da yatırım turunu duyurdu: Kurumsal sermaye için yapay zekâ temelli bir işletim sistemi geliştirmek amacıyla, Lobby Capital liderliğinde ve Madrona’nın da katılımıyla 10 milyon dolarlık A Serisi yatırım turu.

Şirket, üniversitelerde, kamu emeklilik fonlarında, vakıflarda, hastane sistemlerinde ve ailelerde büyük ve uzun vadeli para havuzlarını yöneten ekiplere yönelik yazılımlar geliştiriyor. Finpilot, yazılımını kullanan kurumlar arasında Seattle Children’s, Children’s Health of Dallas, Hackensack Meridian Health, TIFF, Blue Cross Blue Shield ve Wyoming Retirement System’ı sayıyor. Bu kurumların yatırım faaliyetleri; tıbbi araştırmalar, sağlık hizmetleri ve insanların emeklilikleri gibi alanların finanse edilmesine yardımcı oluyor.

Yatırım Ofisleri için Tasarlanmış Kayıt Sistemi

Operasyonel odak noktası, yatırım bilgilerini kullanılabilir hâle getirmek için düzenli olarak tekrarlanan işler. Yatırım verileri birbiriyle bağlantısı olmayan eski sistemlere dağılmış durumda; raporların çoğu ise e-posta ekinde PDF olarak geliyor. Çalışanların her ay ve çeyrekte bu belgeleri okuyup rakamları çıkarması, diğer bilgilerle karşılaştırması ve doğru yere girmesi gerekiyor. Ortaya çıkan rakamlar yönetim kurulu ve komite kararlarında kullanıldığından, doğruluk ve kaynakların açıkça belirtilmesi büyük önem taşıyor.

Finpilot platformunu üç katman hâlinde düzenliyor. İlk katman, bir kurumun varlıklarının ve belgelerinin güncel kaydını tutuyor. İkinci katman, her bir rakamın ne anlama geldiği ve nereden geldiği de dâhil olmak üzere kayıtlar arasındaki ilişkileri haritalandırıyor. Üçüncü katmanı ise gelen raporları okuyan, rakamları güncelleyen, analiz ve raporlar hazırlayan ve değişiklikleri izleyen ajanlar oluşturuyor. Değerlendirme gerektiğinde ajanlar konuyu bir kişiye yönlendiriyor ve her rakamın kaynağı izlenebilir durumda kalıyor.

Kullanıcılar istedikleri görünümleri tarif ederek sistemin bunları canlı veriler üzerinde oluşturmasını ve güncel tutmasını sağlayabiliyor. Bir ekibin işlerin nasıl yapılmasını tercih ettiğine ilişkin bilgiler, tek bir kişinin sohbet geçmişinde kalmak yerine tüm kuruluşun kullanabilmesi için sistemde saklanıyor.

Ajanlar, Belirlenmiş İnceleme Noktalarında Duruyor

Ajan iş akışları, tek seferlik istemlerden ziyade yapılandırılmış süreçlerdir. Ajanlar onaylanmış kaynakları izliyor ve yetki belgeleri, önceki notlar ve diğer onaylı materyaller doğrultusunda çalışmalar hazırlıyor. Bir kişinin nasıl ilerleyeceğine karar vermesi gereken noktalar önceden belirleniyor ve süreç bu noktalarda duruyor. Üç aylık izlemeye ilişkin bir örnekte ajan, bir yönetici mektubunu alıyor, bir güncelleme taslağı hazırlıyor ve güncelleme ilerlemeden önce kilit bir kişideki önemli bir değişikliği üst incelemeye taşıyor.

Desteklenen görevler; yönetici ve portföy izleme, araştırma özetleri, yatırım komitesi ve yönetim kurulu materyalleri, müşteri raporlaması, toplantı hazırlığı ve özetleri ile müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemlerinde ve diğer kayıtlarda onaylı güncellemeler yapmayı kapsıyor. Toplantı iş akışı, kararları, sorumluları ve çözüme kavuşmamış soruları genel tartışmalardan ayırabiliyor; ardından takip adımları önerebiliyor ve yalnızca onaydan sonra ilerleyen değişiklikleri kaydedebiliyor.

Temel Bağlantılı Veri katmanı, her sistemi kendi sorumluluğundaki kayıtlar için yetkili kaynak olarak bırakırken mevcut CRM, araştırma, portföy, belge ve iletişim sistemlerini birbirine bağlıyor. Varlık çözümleme, aynı yatırım, kuruluş, kişi veya hesaba yapılan farklı atıfları birbirine bağlıyor ve bunların kaynaklarını koruyor. Eşleşmelerdeki belirsizlikler ve çelişkili değerler inceleme için görünür kalırken değerlerin hangi belge, sayfa ve sistemden geldiği de izlenebiliyor. Her kullanıcının hangi kayıtlara erişebileceğini izinler belirliyor.

Güvenlik Önlemleri ve Açık Pozisyonlar

Finpilot’un güvenlik belgelerinde SOC 2 Type II güvencesi ile aktarım sırasında ve depolama hâlindeyken şifreleme uygulandığı bildiriliyor. Her kurumun kayıtları, belgeleri ve bilgi erişim dizini ayrı bir sınır içinde tutuluyor; her istekte kimlik doğrulama, roller ve izinler denetleniyor. Şirketin onaylı politikası ve geçerli sağlayıcı sözleşmeleri uyarınca müşteri verileri, sözleşme kapsamındaki hizmeti sunmak için kullanılıyor ve model eğitimi için kullanılmıyor. Eksik, çelişkili veya önemli sonuçlar doğurabilecek bilgiler inceleme konusu hâline getiriliyor; böylece değerlendirme sorumluluğu yetkin çalışanlarda kalıyor.

Şirket ayrıca Seattle’da işe alım yapıyor. Kariyer sayfasında Seattle merkezli şu açık pozisyonlar listeleniyor: yazılım mühendisi, ürün yöneticisi, pazarlama lideri, müşteri yöneticisi, iş geliştirme temsilcisi, müşteri başarısı ekibinde yapay zekâ çözümleri uzmanı ve iş operasyonları uzmanı.

Finansman, kayıtları, analizleri ve düzenli iş akışlarını tek bir sistemde bir araya getiren bir platformu destekliyor. Temel zorluk, kaynakları belirsizleştirmeden veya hesap verebilirliği zayıflatmadan manuel hazırlık işlerini azaltmak. Ürünün tasarımı bu dengeyi açıkça ortaya koyuyor: ajanlar işleri hazırlayıp ilerletirken önemli sonuçlar doğurabilecek kararlarda onay yetkisi insanlarda kalıyor.