Anthropic, Finansal Danışmanlar İçin Claude’ı Ortak Bağlayıcılarla Başlattı

Anthropic, 14 Eylül 2026’da Finansal Danışmanlar İçin Claude’ı piyasaya sürdü; bu, saklama kuruluşları, varlık yöneticileri ve servet teknolojisi sağlayıcılarına bağlayıcıları bir araya getiren ve danışmanın günlük çalışmalarına yönelik iş akışı becerileri içeren bir eklentidir. Eklenti, Cowork eklenti tarayıcısı aracılığıyla Enterprise müşterilerine sunulmaktadır.

Saklama, Portföy Verileri ve CRM Üzerindeki Bağlayıcılar

Anthropic, bu yayını bir dizi bağlayıcı ve iş akışı becerisi olarak tanımladı; bu beceriler, bir danışmanın zamanını alan araştırma, hazırlık ve dokümantasyon görevlerine yöneliktir. Bağlayıcılar, Claude’un bir müşterinin bilgileriyle tek bir yerde çalışmasını sağlarken, beceriler bu bilgileri toplantı hazırlığı, portföy analizi ve uyumluluk kontrolleri gibi görevlere uygular. Duyuruda, tipik bir danışmanlık pratiğinin zamanının yalnızca altıda birini müşteri toplantılarına harcadığını gösteren Kitces araştırması ve EBRI’nin 2026 Emeklilik Güveni Anketi’ne atıfta bulunuldu; bu ankette, Amerikan çalışanlarının dörtte birinden fazlası finansal veya emeklilik planlaması tavsiyesi alabileceklerini bilmediklerini belirtti.

Duyuruya göre, Charles Schwab entegrasyonu, Claude’un Schwab Advisor Services saklama verilerine erişimini sağlar: bakiyeler, pozisyonlar, işlemler, maliyet temeli, uyarılar ve para hareketi durumu. BlackRock’un bağlayıcısı, Advisor Center aracılığıyla model portföyler ve kurumsal analizler sunar ve Vanguard, model portföyleri ve danışman yatırım çözümleri hakkında bilgi ekler.

Addepar entegrasyonu, halka açık ve özel piyasalarda portföy verileri, analizler ve iş akışlarına yönetilen erişim sağlar. iCapital, bir müşterinin NAV, taahhütler, fonlanmamış sermaye, son sermaye faaliyetleri ve performans gibi alternatif yatırım varlıklarını, müşterinin daha geniş portföyüyle birlikte ortaya çıkarır.

Envestnet’in bağlayıcısı, Tamarac hesapları ve hanehalklarının doğal dil özetlerini, MoneyGuide’dan bir finansal plan anlık görüntüsüyle birleştirir. Orion, hanehalkı incelemeleri, fırsat analizi ve toplantı hazırlığı ile takibi için portföy raporlaması ve Redtail CRM içgörüleri sağlar. SS&C Black Diamond, portföy, performans, varlıklar ve yeniden dengeleme verileri ekler; danışmanlar bunları kitaplarını gözden geçirmek, tolerans dışı müşterileri belirlemek ve vergi kaybı hasadı fırsatlarını ortaya çıkarmak için kullanabilir; müşteri raporları, görevler ve yeniden dengeleme oturumları danışmanın onayıyla oluşturulur.

Wealthbox, müşteri kayıtlarını ve toplantı geçmişini bağlayarak onboarding, toplantı hazırlığı ve takibi destekler. Wealth.com, her müşterinin miras ve vergi durumunun yapılandırılmış bir görünümünü sunar; bu, güven ve vasiyet özetleri, vergi beyannamesi içgörüleri ve tam bilanço içerir. Zocks, danışmanlar için bir AI toplantı asistanı olarak, konuşmalardan elde edilen müşteri zekâsını; profiller, hedefler, yaşam olayları ve taahhütler dahil olmak üzere sağlar.

Yeni bağlayıcılar, Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global ve Morningstar gibi mevcut Claude bağlayıcılarına katılıyor. Eklenti, BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com ve Zocks ile çalışır ve danışmanlar, yönlendirilmiş kurulum sırasında bunlardan hangilerini bağlayacaklarını seçer. BlackRock ayrıca kendi Advisor Center eklentisini başlatıyor; bu, S&P Global ve LSEG’den mevcut eklentilere katılıyor.

Danışmanın Çalışma Gününe Yönelik Oluşturulan Beceriler

Eklenti, bir danışmanın günündeki belirli bir anı destekleyen becerileri içerir; bu, bir müşteri toplantısına hazırlıktan sapmış bir portföyün açıklanmasına kadar uzanır. Firmalar, Anthropic’in beceri deposundan yayımlanan becerileri benimseyebilir veya bunları kendi iş akışlarına, hizmet modeline ve kurum içi stiline uyarlayabilir.

Bir onboarding becerisi, bir firmanın araçlarını bağlar ve ilk toplantı hazırlığını otomatik olarak yürütür; Anthropic’in belirttiğine göre bu, yeni bir danışmanın ilk günden üretken olmasını sağlamayı amaçlar. Alternatif yatırım özeti, iCapital veya Addepar’dan bir hanehalkının alternatif varlıklarını, portföyün geri kalanıyla birlikte gösterilen toplantıya hazır bir özet haline getirir. Miras ve vergi özeti, bir müşterinin miras planını gerçek hesap unvanı ve lehtarlarla karşılaştırır, önceki yılın vergilerini inceler ve uyumsuzlukların danışmana ulaşması için CRM takip görevleri oluşturabilir. Portföy yeniden dengeleme incelemesi, bir müşterinin hedef tahsisatına göre sapma ve yoğun pozisyonları belirler ve danışmanın sıfırdan yazacağı bir ilk taslak açıklamayı üretir.

Bir toplantı sonrası becerisi, bir transkripti tek bir adımda müşteri özetine, bir özet e-postasına ve CRM görevlerine dönüştürür. Bir toplantı öncesi hazırlık becerisi, bir müşterinin varlıklarını, son hesap faaliyetlerini ve önceki toplantılardan açık kalmış öğeleri bağlı sistemlerden alarak tek bir özet halinde toplar. Bir potansiyel müşteri alım becerisi, potansiyel müşterinin paylaşımlarını bir özet, bir analist devri ve ne bekleneceği notuna dönüştürür. Bir uyumluluk ve AI-politika becerisi, kullanıcı tarafından yapılandırılmış kriterlere göre ek uyumluluk incelemesi gerektirebilecek içeriği işaretler, firmaların inceleme iş akışlarını belgelendirmesine yardımcı olur ve AI yönetişimi belgelerini destekler.

Anthropic, becerilerin birlikte bilgi topladığını, özetlediğini ve müşteri iletişimini taslak haline getirdiğini, ancak yatırım önerileri, müşteri iletişimleri, uyumluluk kararları ve diğer düzenlenmiş faaliyetlerin insan incelemesi ve onayına tabi olduğunu belirtti.

Uyumluluk ve Kayıt Tutma Kontrolleri

Anthropic, ürünün danışmanın kontrolünü elinde tutacak şekilde tasarlandığını, kritik görevlerde onay gerektiğini belirtti: Claude, danışmanın incelemesi için özetler, kısa raporlar ve taslak analizler hazırlar ve CRM güncellemeleri ve taslak müşteri iletişimleri gibi idari eylemleri onay için aşamalara ayırır. Uyumluluk yeteneği, SEC Pazarlama Kuralı’na karşı müşteri odaklı dili tarayarak olası sorunları işaretler ve firmaların SEC kuralları kapsamında AI kullanımını belgelemelerine yardımcı olan kendi kendine yönlendirilen bir AI politika iş akışı içerir. İş akışı faaliyetleri, firmaların kayıt ve denetim süreçlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için belgelenebilir. Anthropic, kayıt tutmayı destekleyen denetim günlüklerini içerdikleri için kayıtlı yatırım danışmanları için Enterprise planlarını öneriyor.

Claude, toplantı hazırlığı, takip taslakları ve pipeline incelemesi gibi idari görevleri üstlendiğinde, danışmanlar müşterilere hizmet vermeye daha fazla zaman ayırabilir ve uygulamalar müşteri tabanını genişleterek vergi, miras, sigorta ve emeklilik planlaması gibi hizmetler sunabilir, dedi Anthropic.

Ortak Açıklamaları ve Kullanılabilirlik

Ortaklar ve müşteriler, duyuruyla birlikte açıklamalar sağladı. BlackRock’un ABD servet ve emeklilik işlerinin başkanı Jaime Magyera, Anthropic ile yapılan çalışmanın firmanın portföy analizlerini danışmanlar için daha erişilebilir hâle getirdiğini söyledi. Schwab Advisor Services başkanı Jon Beatty, iş birliğinin Schwab’ın kayıtlı yatırım danışmanlarının zaten kullandıkları araçlar içinde yeniliği benimsemelerine yardımcı olma taahhüdünü yansıttığını belirtti. Ritholtz CEO’su Josh Brown, duyuruda şunları söyledi: “Claude for Financial Advisors, tüm yığını üstünde oturan ve bu işi onun üzerinde yapan, ihtiyacımız olan uyumluluk kontrolleri yerleşik olarak bulunan ilk şey.”

Enterprise lisansına sahip firmalar, Cowork eklenti tarayıcısından eklentiyi kurabilir ve araçlarını bağlamak için yönlendirilmiş kurulumu izleyebilir. Lisansı olmayan firmalar bir form aracılığıyla lisans talep edebilir ve 2026 yılının Eylül ayı sonuna kadar yeni bir lisans talep eden firmalar tek seferlik kullanım kredisi alacak. Anthropic, ürünle ilgili bir web semineri düzenleyecek; tarih: 18 Eylül 2026, saat 11:00 ET.