Andrii Garanin, Silicon Foundation’ın Enerji ve Altyapı Başkanı – Röportaj Serisi

Andrii Garanin, Silicon Foundation’ın Enerji ve Altyapı Başkanı’dır ve burada AI veri merkezi ve pil depolama projeleri geliştirir. PJM ve ERCOT gibi büyük ABD enerji piyasalarında çalışır. Enerji değer zincirinde 20 yılı aşkın deneyimi vardır ve enerji üretimi, şebeke entegrasyonu ve depolama konularında uzmanlaşmıştır.

Silicon Foundation, enerji, AI hesaplama ve sermaye piyasaları arasındaki kesişmede çalışan bir altyapı odaklı kuruluştur. Kuruluşun temel tezi, gelecekteki AI altyapısının büyük, merkezi tesisler yerine enerji varlıklarına doğrudan bağlı daha küçük, dağıtılmış veri merkezlerine dayanacağıdır. Bu vizyonu desteklemek için Silicon Foundation, AI iş yükleri için GPU veri merkezleri geliştirir ve işletir, büyük ölçekli pil enerji depolama sistemlerine yatırım yapar ve fiziksel enerji ve hesaplama varlıklarını kurumsal sermaye piyasalarıyla bağlantılı olarak RAW Protokolü adlı bir piyasa altyapısı katmanı oluşturur.

Enerji altyapısı oluştururken 20 yılı aşkın deneyime sahip birisiniz. Bu deneyim, enerji erişiminin AI geliştirme için GPU’lar ve temel modeller kadar önemli hale geldiği görüşünüzü nasıl şekillendirdi?

Enerji üretim tarafında çoğu zaman çalıştım, ancak tüketim tarafında çalışmak, sistemin tamamını nasıl algıladığımı değiştirdi. Talebi arzla eşleştirmenin ikincil bir endişe olmadığını nhanh chóng fark ettiniz. Asıl kısıtlama, soyut olarak üretim değil, şebekedir ve bu şebekenin sınırlı bir kapasitesi vardır.

AI, bu noktada tam olarak ortada yer alır. Bu, yüzyılın en önemli teknolojik değişimi ve zaten büyük ve hızlı büyüyen bir elektrik talebi kaynağıdır. IEA, veri merkezleri tarafından kullanılan elektriğin 2030 yılına kadar yaklaşık iki katına çıkmasını öngörüyor ve AI optimize edilmiş tesisler daha da fazla artıyor; ABD’de alone veri merkezleri, bu on yılın elektrik talebi büyümesinde neredeyse yarısına katkıda bulunacak.

Enerji erişimi, artık AI geliştirme için birincil girdi haline gelmiştir ve hesaplama ile aynı düzeydedir. Yapılacak iş, bu enerjiyi akıllı bir şekilde kullanılabilir hale getirmektir ve bu, bir enerji sistemi problemi kadar bir teknoloji problemidir.

Silicon Foundation’da, PJM ve ERCOT gibi büyük ABD enerji piyasalarında AI veri merkezi ve pil depolama projeleri geliştiriyorsunuz. Teknoloji liderlerinin, büyük ölçekli AI altyapısı için enerji güvencesi sağlamakla ilgili olarak ne tür yanlış anlama içinde olduklarını düşünüyorsunuz?

Birkaç yanlış anlama öne çıkıyor. İlk yanlış anlama, bir gigawatt ölçekli veri merkezini neredeyse her yere kurabileceğinizdir, yeter ki yer kağıt üzerinde umut verici görünüyor olsun. Gerçekte, sadece mevcut altyapıyı değil, gelecekteki diğer yükleri ve etrafınızda bağlanacak diğer jeneratörleri de hesaba katmanız gerekir.

Sayılar bunu somutlaştırır: ERCOT’un büyük yük bağlantısı kuyruğu, 2025’te 200 GW’nin üzerine çıktı, 2024 yılı sonunda 63 GW’den yukarı çıktı ve bunların büyük çoğunluğu veri merkezleriydi. Statik bir sistemde oturduğunuz için değil, tamamen yeniden şekillendirilen bir kuyruktasınız.

Çok sayıda yatırımcı hala AI şirketlerini主要 olarak yazılım, çip ve model performansı açısından değerlendiriyor. Neden enerji altyapısının, AI ekonomisinin en önemli tıkanıklık ve fırsatlarından biri haline gelebileceğini düşünüyorsunuz?

Tüketim bu ölçekte ulaştığında, sadece çipler ve yazılıma değil, hesaplama mümkün kılan altyapıya da bakmanız gerekir ve bu yukarı akış sistemi, birçok yatırımcıdan daha karmaşıktır. Hesaplama katmanı, enerji tedarik tarafında neler olduğu ayrılmaz bir şekilde değerlendirilemez; bunlar aynı sistemdir.

Şebeke erişimi, arazi veya izinlerden önce veri merkezi inşasının bağlayıcı kısıtlaması haline gelmiştir ve bağlantı zamanları artık yıllar sürüyor. Bu, tıkanıklık ve aynı zamanda fırsattır. Bu sorunu çözebilen herkes için bir fırsat vardır.

AI veri merkezleri genellikle büyük elektrik tüketicileri olarak sunulmaktadır. Ancak gelecekte enerji piyasalarını stabilize etmeye yardımcı olan, yalnızca talebe eklemek yerine şebeke destekleyici varlıklar haline gelebilirler mi?

Kesinlikle. AI veri merkezlerinin esnek bir şekilde çalışabilme yeteneklerini önemli ölçüde underutilize ettiklerine inanıyorum. Bu, programlanabilir makinelerdir. Doğası gereği, belirli modellerde çalıştırılabilecekleri ve şekillendirilebilecekleri için. Her iş yükünün kesintiye uğratılamayacağını söylemek istemiyorum, ancak kesintiye uğratılamayan bölüm için bile, şebekeye destek verebilecek veya yükü atabilecek altyapı mevcuttur.

Altta yatan gerçeklik değişti. Tüketim artık düz bir çizgi değil ve yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir paya sahip olduğumuz için arz da düz bir çizgi değil. Pik dönemler ve düşük talep dönemleri vardır ve doğru araçlara ve şebeke teşviklerine sahip veri merkezleri, bu değişkenliği sistem üzerinde ek bir stres yaratmak yerine emebilir.

Son beş ila on yıl içinde, AI endüstrisinin hala enerji, şebeke esnekliği ve altyapı finansmanı arasındaki ilişki hakkında neler underestime ettiğini düşünüyorsunuz ve liderlerin bugün neler için hazırlanmaları gerekiyor?

Hızla değişen bir ortamda kehanette bulunmak zor, ancak birkaç şey açık görünüyor.

İlk olarak, tüm veri merkezleri şebeke ile etkileşimli olacaktır. Bu, bir özelliğin hoş bir yanı olmayacak, bağlanmak için bir koşuldur. already PJM ve ERCOT, büyük yüklerin kesintiye uğramasını kabul etmesi karşılığında daha hızlı erişim sağlayan yeni büyük yük kategorileri oluşturuyor. Esneklik, bağlanmak için bir ücret haline geliyor.

AI altyapısı projelerinin, uzun vadeli altyapı yatırımcıları için çekici olmasını sağlayan şey nedir ve hangileri değildir?

En açık ayırıcı, olgunluktur. AI veri merkezi endüstrisi hala çok genç ve gelir modelleri, operasyonel risk çerçeveleri, beceri tabanı ve tedarik zinciri olgunlaşması için bir kuruluş döneminden geçmek zorundadır. Şu anda, birçok oyuncu farklı geçmişlerden endüstriye giriyor, ancak çok azı enerji üretimi, şebeke entegrasyonu, finansman, inşaat ve hesaplama yönetimi konularında tam değer zinciri uzmanlığına sahiptir. Bu, altyapı yatırımcıları tarafından aranan şeydir, çünkü bu, nakit akışlarını daha öngörülebilir hale getirir.

Bir projenin fonlanması için ayrıştırıcı, tüm zincirin gerçekten düşünülüp koordine edilip tek bir plana bağlı olup olmadığıdır. Güçlü bir site ile zayıf bir enerji stratejisi veya iyi bir enerji anlaşması ile hesaplama yükünün gerçekten nasıl davranacağının anlaşılması arasında bir fark yoktur. Altyapı sermayesi, decades boyunca dayanıklılık ve öngörülebilirlik için teminat altına alır. Kazanan projeler, her bağlantının gerçekten entegre edildiği projelerdir, böylece yatırımcıya beş ayrı şeyin bir araya gelmesi için şansla bahis oynaması istenmez.