De transformatieve impact van AI op M&A-dealmaking

De integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in het bedrijfsleven is essentieel, vooral voor bedrijven die concurrerend willen blijven. Het bedrijf van fusies en overnames (M&A) is geen uitzondering. AI is al het M&A-proces aan het transformeren door de efficiëntie te verhogen, risico’s te mitigeren en nieuwe kansen te ontsluiten.

De hoge inzet van M&A

Dealmakers moeten informatie en gegevens van meerdere stakeholders beheren in hoge druk, tijdsgevoelige omgevingen. Ze moeten rekening houden met een aantal risico’s, waaronder voortdurende geopolitieke, regelgevende of financiële onzekerheden. In feite wordt risicobeoordeling verwacht als het moeilijkste aspect van het dealproces in het komende jaar.

Gezien de huidige omgeving is dealmaking complexer dan ooit. Kopers richten zich steeds meer op het uitvoeren van een grondige due diligence en het verkrijgen van diepgaande inzichten in doelbedrijven voordat ze verder gaan. Verkopers moeten op hun beurt meer transparantie bieden, wat een meer discriminatoire aanpak van dealmaking weerspiegelt. De tijd die nodig is om een deal voor te bereiden, is met 27% toegenomen in de Amerika’s in de eerste helft van 2024 in vergelijking met dezelfde periode in 2023, terwijl de tijd die nodig is om due diligence te voltooien ook is toegenomen. Bovendien is het volume aan inhoud in virtuele datarooms – een kritische component van het due diligence-proces – aanzienlijk toegenomen per deal in vergelijking met vorig jaar. Dealmakers hebben ook gezegd dat onrealistische verwachtingen rond hulpbronnen en bandbreedte de belangrijkste reden is waarom deals de afgelopen twee jaar zijn mislukt.

AI in M&A

AI helpt dealmakers om deze uitdagingen te overwinnen. AI en generatieve AI kunnen veel van de handmatige, tijdrovende taken automatiseren die essentieel zijn voor het due diligence-proces. AI kan bijvoorbeeld het organiseren en categoriseren van bestanden die nodig zijn voor beoordeling door investeerders of kopers, het risico van menselijke fouten verminderen en ervoor zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de regelgevingsvereisten.

Door repetitieve taken te automatiseren, kan AI dealmakers ook in staat stellen om zich te concentreren op strategische beslissingen. AI-gebaseerde redactietools kunnen bijvoorbeeld het proces van identificeren, blokkeren en deblokkeren van gevoelige informatie versnellen terwijl een deal vordert, waardoor documentbeheer wordt gestroomlijnd en de productiviteit wordt verbeterd. Deze automatisering stelt dealmakers in staat om meer tijd en middelen toe te wijzen aan activiteiten met een hogere waarde, waardoor de algehele efficiëntie en effectiviteit van het M&A-proces worden verbeterd.

AI maakt ook andere delen van het dealmaking-proces efficiënter. Een van de meest kritieke stappen in M&A is het identificeren van potentiële doelwitten. AI kan helpen bij dit proces door datasets en markttrends te analyseren, wat vooral gunstig is voor bedrijven die een programmaprogramma voor M&A nastreven. Sommige AI-gebaseerde tools kunnen geanonimiseerde particuliere, betaalde en openbare gegevens en andere transactie-activiteiten binnen een beveiligde omgeving analyseren, waardoor dealmakers beter en sneller doelwitten voor deals kunnen identificeren.

Bovendien kan AI helpen bij het waarderingsproces door objectieve analyses te bieden op basis van historische gegevens en marktfactoren. Hoewel AI de nauwkeurigheid en efficiëntie van waarderingen verbetert, blijft menselijke beoordeling essentieel, vooral bij het evalueren van kwalitatieve factoren en voorspellingen. De synergie tussen AI en menselijke expertise is cruciaal voor het bereiken van gebalanceerde en geïnformeerde besluitvorming.

Dealmakers willen AI-tools gebruiken in het M&A-proces. In feite zei twee derde van de wereldwijde dealmakers dat het onderzoeken van het gebruik van nieuwe AI-tools hun belangrijkste operationele focus is voor het komende jaar, en de meeste zien verhoogde productiviteit als een primaire voordelen van AI in hun bedrijf, waardoor deals met maximaal 50% kunnen worden versneld. Toch moeten er enkele hiaten worden overbrugd tussen AI-kennis en toepassing.

Een aanzienlijk aantal dealmakers zegt dat gegevens beveiliging en privacy de grootste obstakels zijn voor het integreren van AI in hun bedrijven en een meerderheid wil dat de technologie gereguleerd wordt.

AI-adoptie neemt toe en dealmakers zullen ervoor moeten zorgen dat hun bedrijfsmodellen zijn voorbereid om het te benutten om een concurrerend voordeel te behalen. Dit omvat niet alleen het integreren van AI om de efficiëntie te verhogen, maar ook het toepassen van scherpere inzichten om de dealresultaten te verbeteren. Het bereiken van een balans tussen AI en menselijke expertise is cruciaal voor het maximaliseren van de productiviteit en het garanderen van succesvolle M&A-transacties.