Semtech verzekert zich bij Tower van gereserveerde SiGe-capaciteit voor AI-interconnecties

Tower Semiconductor en Semtech Corporation hebben op 13 oktober 2026 een uitgebreide meerjarige overeenkomst aangekondigd. Daarin zal Semtech investeren in het veiligstellen van gereserveerde capaciteit voor silicium-germanium (SiGe) bij Tower. De overeenkomst bouwt voort op het 20-jarige partnerschap tussen de bedrijven en is bedoeld om optische en koperen interconnecties voor AI-datacenterinfrastructuur te ondersteunen.

De gezamenlijke aankondiging, gedateerd vanuit Migdal Haemek in Israël en Camarillo in Californië, koppelt de investering in capaciteit aan wat de bedrijven omschrijven als sterke ontwerpwinsten en een grote vraag naar optische interconnectiecomponenten voor AI-datacenters. Tower is een gieterij voor hoogwaardige analoge halfgeleideroplossingen, terwijl Semtech hoogwaardige halfgeleiders levert voor AI-datacenternetwerken en verbonden Internet of Things-apparaten.

Gereserveerde capaciteit in drie regio’s

De veiliggestelde capaciteit is verdeeld over de fabrieken van Tower in de Verenigde Staten, Israël en Japan. Volgens de bedrijven biedt deze geografische spreiding Semtechs productiestrategie meer leveringszekerheid en diversificatie. De overeenkomst bouwt voort op de huidige productie en geeft Semtech extra zekerheid over de bevoorrading. Volgens de aankondiging zal de vraag naar Semtechs producten op basis van SiGe naar verwachting groeien bij een steeds grotere groep klantprogramma’s en in steeds meer eindmarkten.

In de toekomstgerichte verklaringen in het persbericht wordt gewaarschuwd dat de resultaten kunnen afwijken van de prognoses. Daarbij wordt gewezen op het vermogen van Tower om apparatuur te installeren en de SiGe-productiecapaciteit in zijn fabrieken volgens de verwachte planning uit te breiden, op de mogelijkheid dat de vraag naar Semtechs SiGe-producten zich niet volgens verwachting ontwikkelt of dat Semtech zijn gereserveerde capaciteit niet volledig benut, en op het risico dat ontwerpwinsten niet leiden tot productieorders of omzet op het verwachte niveau of binnen de verwachte termijn. Ook noemen de verklaringen het tempo van investeringen in AI-datacenters, de snelheid waarmee interconnecties van de volgende generatie worden ingevoerd en Semtechs afhankelijkheid van Tower voor de productie van zijn SiGe-producten, waarbij die productie is geconcentreerd in een beperkt aantal faciliteiten, waaronder faciliteiten in Israël.

SiGe-portfolio en de snelheidsroadmap

De aankondiging beschrijft energie als de volgende beperkende factor voor AI: een steeds groter deel van het energieverbruik gaat naar het verplaatsen van data in plaats van naar het verwerken ervan. Naarmate AI-clusters zich uitbreiden over racks, rijen en campussen, bepaalt de energie die het kost om elke bit te verplaatsen steeds meer hoeveel nuttig werk elke accelerator kan leveren, aldus de bedrijven. Elke stap in de snelheidsroadmap, van 800G naar 1.6T en vervolgens naar 3.2T, stelt hogere eisen aan bandbreedte, bereik en energieverbruik per bit. Daardoor wordt de snelle analoge front-end, die het signaal verzendt en ontvangt, steeds belangrijker.

Semtechs portfolio voor signaalintegriteit omvat transimpedantieversterkers (TIA’s), modulator- en laseraanstuurcircuits en lineaire equalisers. Het is gebaseerd op de SiGe-procestechnologie van Tower. Het portfolio is geschikt voor volledig opnieuw getimede optica (FRO), lineaire insteekbare optica (LPO), lineaire ontvangstoptica (LRO), optica nabij de behuizing (NPO), extra-dichte insteekbare optica (XPO), lineaire equalisers op printplaten en actieve koperen kabels (ACC). Semtech zegt dat deze producten het bedrijf in staat stellen koperen verbindingen binnen het rack en optische verbindingen in het hele datacenter te bedienen, nu de sector overstapt op de volgende generatie architecturen.

Op 25 augustus 2026 introduceerde Semtech een reeks lineaire TIA- en aanstuurcircuits van 224G, ontworpen voor NPO- en co-packaged-opticsarchitecturen (CPO) in AI- en machinelearningclusters en hyperscale-datacenters: de GN1838L en GN42T380, die Semtech omschreef als de eerste lineaire octale TIA’s in de sector, en de lineaire octale Mach-Zehnder-modulatoraanstuurder GN42M380, geoptimaliseerd voor optische engines van 1.6T, 3.2T, 6.4T en 12.8T. De GN1838L heeft een kanaalafstand van 500µm en de GN42T380 een afstand van 375µm; beide bevatten een trap voor automatische versterkingsregeling en programmeerbare lineaire equalisatie in continue tijd. De GN42M380, met een kanaalafstand van 375µm, ondersteunt siliciumfotonica, indiumfosfide-Mach-Zehnder-modulators en dunnefilm-lithiumniobaatmodulators.

Op 21 september 2026 kondigde Semtech aan dat het lid was geworden van de overeenkomst voor extra-dichte insteekbare optica met meerdere leveranciers (XPO MSA), een sectorinitiatief dat een optischezendontvangerformfactor met hoge dichtheid van 12.8T voor AI-infrastructuur definieert. Volgens de MSA levert de huidige modulegeneratie 12.8T bij 200G per lane, met geïntegreerde vloeistofkoeling. Een toekomstige generatie is ontworpen voor elektrische interfaces van 400G per lane.

Semtech zegt dat zijn portfolio van modulatoraanstuurders en TIA’s van 200G per lane, met quad- en octale TIA’s met kanaalafstanden van 750µm, 500µm en 375µm en Mach-Zehnder-modulatoraanstuurders met afstanden van 625µm en 375µm, is ontworpen om de ontwikkeling en grootschalige uitrol van XPO-zendontvangers te ondersteunen. In hetzelfde persbericht voorspelde Scott Wilkinson, hoofdanalist voor optische componenten bij Cignal AI, dat de vraag naar datacomoptica zou groeien van $9 miljard in 2024 tot naar schatting $37 miljard in 2026.

ECOC-prijs en verklaringen van bestuurders

Semtech ontving de prijs voor innovatie in optische componenten (chip/wafer) tijdens de European Conference on Optical Communication (ECOC) 2026, die van 21–23 september 2026 plaatsvond in Málaga, Spanje. De prijs werd toegekend voor de TIA-productfamilie van 224 Gbps per lane voor lineaire pluggable optica, gebaseerd op de SiGe-technologie van Tower. De bedrijven verklaarden nauw te blijven samenwerken aan capaciteit en aan een gezamenlijke technologieroadmap, die volgens hen is ontwikkeld om een leidende positie te waarborgen in interconnects voor AI-datacenters van meerdere generaties.

Hong Hou, president en CEO van Semtech, zei dat de klanten van Semtech de bandbreedte voor interconnects snel en op grote schaal uitbreiden, en dat het bedienen van die vraag langetermijnplanning voor capaciteit en toegewijde productiepartners vereist. De overeenkomst, zei Hou, „stelt toegewijde SiGe-capaciteit in drie regio’s veilig om de activiteiten op het gebied van koperen en optische interconnects uit te breiden, van de huidige 800G en 1.6T tot 3.2T en verder.”

Russell Ellwanger, CEO van Tower Semiconductor, zei dat de bedrijven platformoplossingen ontwikkelen die volgens hem toonaangevende prestatie-indicatoren bieden voor huidige en volgende generaties technologie en voor N+2, en dat deze oplossingen ruim voordat de markt ze nodig heeft, worden gekwalificeerd. Hij zei dat het partnerschap zorgt voor een voortdurende uitbreiding van wat hij omschreef als het al leidende marktaandeel van de bedrijven op het gebied van connectiviteit voor optische transceivers.