AI in de belastingindustrie: Kan alles geautomatiseerd worden?

De belastingindustrie is een spannende plek voor kunstmatige intelligentie (AI) en automatisering om te floreren. Belastingprofessionals moeten miljoenen aangiftes per jaar voorbereiden en indienen, maar mensen zijn niet het beste in het herhalen van dingen met zorg. Ze willen creatief zijn en niet alleen een script volgen.

Daarom is automatisering extreem nuttig gebleken bij het opschonen van repetitieve taken – vooral bij het berekenen van standaardaftrekken. Het biedt ook inzicht in hoe nauwkeurig aangiftes in de belastingwereld kunnen zijn.

Toepassing van AI en automatisering op belastingvoorbereiding en -compliance

Belastingvoorbereiding en -compliance is een gebied waar de industrie AI met opvallend succes heeft toegepast. Deze processen zijn afhankelijk van algoritmen die grote belastinggegevenssets doorzoeken om patronen te vinden en afwijkingen te identificeren.

Deze mogelijkheden hebben al geholpen bij het stroomlijnen van processen zoals risicobeoordeling en compliance – waardoor ze efficiënter worden voor accountants en auditors.

Hier zijn enkele manieren waarop belastingdeskundigen AI kunnen toepassen op belastingvoorbereiding en -compliance.

1. Automatiseert belastinginvoer

Belastingseizoen kan stressvol zijn met alle formulieren en vereisten. Daarom is het aan u en uw accountant om alles correct te melden. AI kan een deel van die druk wegnemen en het saaie proces automatiseren.

AI automatiseert belastinginvoer rechtstreeks in uw boekhoudsoftware of bedrijfssysteem, zodat u niet elke gegevenspunt handmatig hoeft in te voeren.

Het elimineert ook menselijke fouten bij het invoeren van gegevens door een audittrail van elke gebruikersactie te bieden. AI kan afwijkingen tussen twee sets getallen detecteren, zodat er geen fouten worden gemaakt bij het verwerken van de belastingaangiftes.

2. Classificeert belastinggevoelige transacties

AI kan transacties classificeren op basis van hun belastbaarheid. Een onderzoek vond dat 86% van de belastingbetalers dit nuttig vond om hun transacties te automatiseren. Het werkt door transacties te identificeren die belastbaar zijn en niet-belastbaar. Vervolgens worden producten en diensten gematcht met de juiste belastingcategorie, waardoor de berekeningsnauwkeurigheid verbetert.

Gebruikers kunnen dit proces verder automatiseren met behulp van andere technologieën zoals natuurlijke taalverwerking en machine learning.

3. Voorspelt de toekomst van belastingverplichtingen

Machine learning is een type AI dat computers in staat stelt om van gegevens te leren en voorspellingen te doen met behulp van algoritmen. In de belastingindustrie is het nuttig voor het analyseren van kennisgevingen van toezichthouders. Het kan patronen in het belastingproces identificeren om toekomstige verplichtingen te voorspellen.

Het kan ook helpen bij het identificeren van belastingfraude en -ontduiking. Het analyseren van grote gegevenssets kan ongerelateerde stukken informatie verbinden die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven.

4. AI identificeert mogelijke aftrekken en belastingkredieten

AI helpt gebruikers ook om mogelijke aftrekken en belastingkredieten te identificeren. Het kan niet bepalen of deze claims geldig zijn, maar het kan helpen om te bepalen of het de moeite waard is om ze te onderzoeken.

Deze functie kan vooral nuttig zijn met betrekking tot zakenkosten.

De IRS heeft verschillende databases met alle legitieme aftrekken en kredieten. Toch zijn ze niet altijd gemakkelijk te navigeren. Het kan uren duren om door deze pagina’s te bladeren om één aftrek of krediet te vinden dat kan worden toegepast op de situatie van een individu.

Daarom kan AI al het zware werk in dit opzicht doen.

5. Helpt bij meer nauwkeurige belastingvoorspellingen

AI en machine learning kunnen belastingprofessionals helpen om meer nauwkeurige voorspellingen te doen. Het identificeren van hoe belastingbeleidswijzigingen, economische omstandigheden en bedrijfsgroei de financiële situatie van een bedrijf beïnvloeden, biedt een duidelijker beeld van wat te verwachten in het komende jaar.

Deze functie is vooral nuttig omdat bedrijven te maken krijgen met verschillende veranderingen die door het Congres en de IRS zijn doorgevoerd.

Kan AI alles in de belastingindustrie automatiseren?

Het is belangrijk om te noteren dat AI niet alle taken kan automatiseren – tenminste, nog niet. Er zijn veel processen die het kan automatiseren, maar sommige gebieden blijven uitdagend voor machines. Daarom hebben belastingen nog steeds mensen nodig om bepaalde taken uit te voeren.

Bijvoorbeeld, audits zijn een veelvoorkomend type belastinggerelateerd proces. Ze vereisen dat mensen bepalen of iemand geld schuldig is op hun aangifte of dat ze fundamenteel niet begrijpen hoe belastingen werken.

Audits maken het moeilijk voor computers om te bepalen of iemand de overheid heeft misleid of een eerlijke fout heeft gemaakt bij het indienen van belastingen. Dit is iets dat alleen menselijke oordeelkundigheid goed kan doen.

Frauduleuze aangiftes vereisen vaak een zorgvuldige beoordeling door getrainde professionals die weten hoe mensen hun belastingen kunnen ontduiken met behulp van verschillende lussen.

Een ander voorbeeld waar belastingen menselijke interventie vereisen, is het opbouwen van beroepszaken. Wanneer u een waardering ontvangt waar u het niet mee eens bent, kunt u beroep aantekenen om het te verlagen. Het is echter niet zo eenvoudig als het vragen. U moet bewijs leveren om uw claim te ondersteunen, wat een taak is voor een ervaren belastingteam.

Zullen we in de toekomst nog steeds belastingprofessionals nodig hebben?

De belastingindustrie is een complex en dynamisch gebied. Zelfs als mensen AI kunnen gebruiken om bepaalde aspecten van belastingvoorbereiding te automatiseren, zal er altijd een behoefte zijn aan menselijke interpretatie en expertise – tenminste, voor de voorzienbare toekomst.

Bijvoorbeeld, een AI-systeem kan uw inkomstenbelasting in seconden berekenen door gegevens te verwerken. Echter, het vergt iemand met ervaring om te weten welke aftrekken u in aanmerking komt – en welke uitgaven u in uw bedrijf kunt opnemen.

Kortom, er zal nog steeds een behoefte zijn aan belastingprofessionals. Echter, ze zullen moeten aanpassen aan de technologie en nieuwe vaardigheden moeten leren om efficiënter te worden. Ze zullen ook moeten samenwerken met AI, wat betekent dat ze de software moeten begrijpen en trainen in bepaalde gebieden van expertise.

Verhoog uw belastingprocessen met AI

AI heeft een diepgaande invloed op de belastingindustrie. Echter, het is niet perfect, en er is geen universele oplossing voor het automatiseren van uw belastingen. De beste manier om de voordelen van AI te maximaliseren en de nadelen te minimaliseren, is om een open mind te houden.

Tegelijkertijd hebt u nog steeds de expertise van een belastingprofessional nodig om u door het proces te leiden waar nodig.