AI in de belastingindustrie: Kan alles geautomatiseerd worden?

De belastingindustrie is een spannende plek voor kunstmatige intelligentie (AI) en automatisering om te floreren. Belastingprofessionals moeten elk jaar miljoenen aangiftes voorbereiden en indienen, maar mensen zijn niet het beste in het nauwkeurig herhalen van dingen. Ze willen creatief zijn en niet alleen een script volgen.

Daarom is automatisering extreem nuttig gebleken bij het opschonen van repetitieve taken – vooral bij het berekenen van standaardaftrekken. Het biedt ook inzicht in hoe nauwkeurig aangiftes in de belastingwereld kunnen zijn.

Toepassing van AI en automatisering op belastingvoorbereiding en -compliance

Belastingvoorbereiding en -compliance is een gebied waarop de industrie AI met opvallend succes heeft toegepast. Deze processen zijn afhankelijk van algoritmen die grote belastinggegevenssets doorzoeken om patronen te vinden en afwijkingen te identificeren.

Deze mogelijkheden hebben al geholpen bij het stroomlijnen van processen zoals risicobeoordeling en compliance – waardoor ze efficiënter worden voor accountants en auditors.

Hier zijn enkele manieren waarop belastingdeskundigen AI kunnen toepassen op belastingvoorbereiding en -compliance.

1. Automatiseert belastinginvoer

Belastingseizoen kan stressvol zijn met alle formulieren en vereisten. Daarom is het aan u en uw accountant om alles correct te rapporteren. AI kan een deel van die druk wegnemen en het saaie proces automatiseren.

AI automatiseert belastinginvoer rechtstreeks in uw boekhoudsoftware of bedrijfssysteem, zodat u niet elk gegevenspunt handmatig hoeft in te voeren.

Het elimineert ook menselijke fouten bij het invoeren van gegevens door een audittrail van elke gebruikersactie te bieden. AI kan afwijkingen tussen twee sets nummers detecteren, zodat er geen fouten worden gemaakt bij het verwerken van de belastingaangiftes.

2. Classificeert belastinggevoelige transacties

AI kan transacties classificeren op basis van hun belastbaarheid. Een enquête wees uit dat 86% van de belastingbetalers dit nuttig vond bij het automatiseren van hun transacties. Het werkt door transacties te identificeren die belastbaar zijn en niet-belastbaar. Vervolgens worden producten en diensten gematcht met de juiste belastingcategorie, waardoor de berekeningsnauwkeurigheid verbetert.

Gebruikers kunnen dit proces verder automatiseren met andere technologieën zoals natuurlijke taalverwerking en machine learning.

3. Voorspelt de toekomst van belastingverplichtingen

Machine learning is een type AI dat computers in staat stelt om van gegevens te leren en voorspellingen te doen met behulp van algoritmen. In de belastingindustrie is het nuttig voor het analyseren van kennisgevingen van regulators. Het kan patronen in het belastingbeslagproces identificeren om toekomstige verplichtingen te voorspellen.

Het kan ook helpen bij het identificeren van belastingfraude en -ontduiking. Het analyseren van grote gegevenssets kan ongerelateerde stukken informatie verbinden die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven.

4. AI identificeert mogelijke aftrekposten en belastingkredieten

AI helpt gebruikers ook om mogelijke aftrekposten en belastingkredieten te identificeren. Het kan niet bepalen of deze claims geldig zijn, maar het kan helpen bij het bepalen of het de moeite waard is om ze na te gaan.

Deze functie kan vooral nuttig zijn met betrekking tot bedrijfsuitgaven.

De IRS heeft verschillende databases die alle legitieme aftrekposten en kredieten vermelden. Toch zijn ze niet altijd gemakkelijk te navigeren. Het kan uren duren om door deze pagina’s te zoeken naar één aftrekpost of krediet om toe te passen op de situatie van een individu.

Daarom kan AI al het zware werk in dit opzicht doen.

5. Helpt bij meer accurate belastingvoorspelling

AI en machine learning kunnen belastingprofessionals helpen om meer accurate voorspellingen te doen. Het identificeren van hoe belastingbeleidswijzigingen, economische omstandigheden en bedrijfsontwikkeling de financiële situatie van een bedrijf beïnvloeden, biedt een duidelijker beeld van wat te verwachten in het komende jaar.

Deze functie is vooral nuttig omdat bedrijven te maken krijgen met verschillende veranderingen die het Congres en de IRS hebben doorgevoerd.

Kan AI alles in de belastingindustrie automatiseren?

Het is belangrijk om op te merken dat AI niet alle taken kan automatiseren – tenminste, nog niet. Er zijn veel processen die het kan automatiseren, maar sommige gebieden blijven moeilijk voor machines. Daarom zijn belastingen nog steeds afhankelijk van mensen om bepaalde taken uit te voeren.

Audits zijn bijvoorbeeld een veelvoorkomend type belastinggerelateerd proces. Zij vereisen dat mensen bepalen of iemand geld schuldig is op hun aangifte of dat ze fundamenteel niet begrijpen hoe belastingen werken.

Audits maken het moeilijk voor computers om te bepalen of iemand de overheid heeft misleid of een eerlijke fout heeft gemaakt bij het indienen van belastingen. Dit is iets wat alleen menselijke oordeelkundigheid goed kan doen op dit moment.

Frauduleuze aangiftes vereisen vaak een zorgvuldige beoordeling door getrainde professionals die begrijpen hoe mensen kunnen proberen te frauderen met hun belastingen met behulp van verschillende lussen.

Een ander voorbeeld waarin belastingen menselijke interventie vereisen, is het opbouwen van beroepszaken. Wanneer u een waardering ontvangt waar u het niet mee eens bent, kunt u beroep aantekenen om deze te verlagen. Het is echter niet zo eenvoudig als het vragen. U moet bewijs leveren om uw claim te ondersteunen, wat een taak is voor een ervaren belastingteam.

Zullen we in de toekomst nog steeds belastingprofessionals nodig hebben?

De belastingindustrie is een complexe en dynamische industrie. Zelfs als mensen AI kunnen gebruiken om bepaalde aspecten van belastingvoorbereiding te automatiseren, zal er altijd een behoefte zijn aan menselijke interpretatie en expertise – tenminste, voor de voorzienbare toekomst.

Bijvoorbeeld kan een AI-systeem uw inkomstenbelasting in seconden berekenen door gegevens te verwerken. Toch heeft het iemand met ervaring nodig om te weten welke aftrekposten u in aanmerking komt – en welke uitgaven u in uw bedrijf kunt opnemen.

Kortom, er zal nog steeds een behoefte zijn aan belastingprofessionals. Zij moeten echter aanpassen aan de technologie en nieuwe vaardigheden leren om efficiënter te worden. Zij zullen ook moeten samenwerken met AI, wat betekent dat zij de software moeten begrijpen en trainen in bepaalde gebieden van expertise.

Verhoog uw belastingprocessen met AI

AI heeft een diepgaande invloed op de belastingindustrie. Het is echter niet perfect, en er is geen universele oplossing voor het automatiseren van uw belastingen. De beste manier om de voordelen van AI te maximaliseren en de nadelen te minimaliseren, is om een open mind te houden.

Tegelijkertijd hebt u nog steeds de expertise van een belastingprofessional nodig om u door het proces te leiden waar nodig.