Siddhant Masson, PDG et co-fondateur de Wokelo – Série d’entretiens

Sid Masson est le co-fondateur et PDG de Wokelo. Avec une expérience couvrant la stratégie, le développement de produits et l’analyse de données au sein d’organisations telles que le groupe Tata, le gouvernement de l’Inde et Deloitte, Masson apporte une expertise approfondie dans l’application de technologies émergentes à des défis commerciaux réels. Chez Wokelo, il dirige la mission de l’entreprise visant à transformer la façon dont les travailleurs du savoir effectuent des diligences, des analyses de secteur et des surveillances de portefeuille grâce à des cadres d’IA agentic.

Wokelo est une plateforme de recherche d’investissement alimentée par l’IA générative conçue pour automatiser des flux de travail de recherche complexes, notamment les diligences, les analyses de secteur et la surveillance de portefeuille. En utilisant des agents basés sur des modèles de langage grand (LLM) propriétaires, la plateforme facilite la curation, la synthèse et la triangulation des données pour générer des sorties structurées et prêtes à la décision.

Wokelo est utilisé par une gamme d’organisations, notamment des sociétés de capital-investissement, des banques d’investissement, des sociétés de conseil et des équipes d’entreprise, pour soutenir la prise de décision éclairée par les données.

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour créer Wokelo AI, et comment avez-vous identifié le besoin d’un assistant de recherche alimenté par l’IA capable de rationaliser les diligences, l’analyse d’investissement et la stratégie d’entreprise ?

Wokelo AI est né d’une expérience personnelle. Ayant passé des années dans le conseil en gestion chez Deloitte et le développement d’entreprise au sein du groupe Tata, j’ai rencontré les mêmes défis à plusieurs reprises – recherche manuelle, répétitive, pénurie de données sur les marchés privés et le travail fastidieux qui ralentit les analystes et les décideurs.

Le point de basculement est survenu pendant ma deuxième maîtrise en IA à l’Université de Washington, où ma thèse portait sur le traitement automatique des langues naturelles. Alors que je travaillais comme consultant indépendant pour financer mes études, j’ai construit un prototype en utilisant les premières versions de GPT et j’ai vu de visu comment l’IA pouvait transformer des semaines de travail en jours et en heures – sans compromettre la qualité. C’était le moment de l’éclairage.

En réalisant que cette technologie pouvait révolutionner la recherche d’investissement, j’ai décidé d’y aller à fond. Wokelo AI n’est pas seulement un autre outil de recherche – nous étions parmi les premières personnes à faire des agents d’IA il y a deux ans. C’est la solution que j’aurais aimé avoir pendant mes années de diligence et d’analyse d’investissement.

Comment votre expérience chez Deloitte, Tata et le gouvernement de l’Inde a-t-elle façonné votre approche de construction de Wokelo ?

Chez Deloitte, en tant que consultant en gestion, j’ai travaillé sur une variété de projets complexes, traitant de la recherche, de l’analyse et des diligences quotidiennement. Le travail était intensif, impliquant de nombreuses tâches manuelles et de recherche de bureau qui ralentissaient souvent la progression et augmentaient les coûts. Je me suis trop familiarisé avec les points de douleur liés à la collecte de données, en particulier lorsqu’il s’agissait de sociétés privées, et les défis liés à l’utilisation d’outils traditionnels qui n’étaient pas conçus pour l’efficacité ou la scalabilité.

Ensuite, au sein du groupe Tata, où j’ai travaillé sur les fusions et acquisitions et le développement d’entreprise, j’ai continué à faire face aux mêmes problèmes — pénurie de données, recherche lente et difficulté à transformer les informations brutes en insights actionnables pour des décisions à grande échelle. La frustration de ne pas avoir d’outils efficaces pour soutenir la prise de décision, en particulier lorsqu’il s’agissait de sociétés privées, a encore alimenté mon désir de trouver une solution.

De plus, mon travail avec le gouvernement de l’Inde sur une solution IoT pour un projet d’infrastructure d’eau a encore affiné ma compréhension de la manière dont l’innovation de produit pouvait résoudre des problèmes réels à grande échelle, et m’a donné la confiance pour appliquer la même approche pour résoudre les défis de recherche et d’analyse dans le secteur du conseil et de l’investissement.

Ainsi, mon expérience professionnelle et mon exposition de première main aux difficultés de la recherche, de l’analyse et de la collecte de données dans le conseil et le développement d’entreprise ont directement influencé la manière dont j’ai abordé Wokelo. Sachant par expérience les obstacles que les professionnels rencontrent, j’ai mis l’accent sur la construction d’une solution qui non seulement automatiserait les tâches fastidieuses mais également permettrait aux utilisateurs de se concentrer sur des tâches stratégiques à forte valeur ajoutée, les rendant ainsi plus productifs et efficaces.

Wokelo utilise la GenAI pour la recherche et l’intelligence. Qu’est-ce qui différencie votre approche d’IA des autres outils de résumé sur le marché ?

Alors que la plupart des concurrents offrent des interfaces de type chatbot Q&A — essentiellement des versions repackagées de ChatGPT avec une interface utilisateur axée sur la finance — Wokelo AI adopte une approche complètement différente. Nous avons construit un agent d’IA spécifiquement conçu pour la recherche d’investissement et les services financiers — pas juste un chatbot, mais un outil d’automatisation de flux de travail complet.

Contrairement aux simples outils de résumé, Wokelo gère les livrables de recherche de bout en bout, effectuant 300-400 tâches d’analyste qui prendraient normalement une semaine. Notre système identifie de manière autonome les exigences, les divise en sous-tâches et exécute tout, de l’extraction de données et de la synthèse à la triangulation et à la génération de rapports. En conséquence, nos clients obtiennent des insights profonds, complets et très nuancés — une véritable analyse, et non des réponses superficielles.

Un autre facteur clé de différenciation est l’exactitude et la fiabilité des informations. Wokelo ne fabrique pas d’insights, il ne fantasme pas — il fournit des sorties entièrement référencées et vérifiées avec des citations, éliminant ainsi les problèmes de confiance que de nombreux outils d’IA générative ont. Et, comme cerise sur le gâteau, les utilisateurs de notre plateforme obtiennent également des rapports exportables dans divers formats généralement utilisés par les analystes, ce qui en fait un remplacement sans accroc pour les plates-formes de recherche traditionnelles comme PitchBook ou Crunchbase, mais avec une intelligence bien plus riche sur l’activité de fusions et acquisitions, les tours de financement, les partenariats et les tendances du marché.

Wokelo est plus qu’un simple LLM avec une interface utilisateur. Pouvez-vous expliquer les capacités d’IA plus profondes derrière votre plateforme ?

Wokelo est conçu spécifiquement pour la recherche d’investissement, combinant l’IA de pointe, des jeux de données financiers exclusifs et un flux de travail axé sur la recherche — offrant des capacités qui s’étendent bien au-delà d’un simple LLM avec une interface utilisateur. Au cœur de Wokelo, nous utilisons une approche de mélange d’experts (MoE), intégrant des modèles de langage grand (LLM) propriétaires pré-entraînés sur des données d’investissement de niveau 1, garantissant ainsi des insights très précis et spécifiques au domaine pour les professionnels de l’investissement.

Conçu pour une intégration transparente dans les flux de travail, Wokelo présente un éditeur de style collaborative et de type notebook, permettant aux utilisateurs de créer, d’affiner et d’exporter des sorties bien structurées et standardisées dans des formats PPT, PDF et DOCX — rationalisant ainsi la documentation et la présentation de la recherche. Son système d’orchestration multi-agents et de gestion de requêtes garantit une adaptabilité dynamique du modèle, tandis que des contrôles d’administration robustes facilitent les examens des journaux de requêtes et l’application des règles de conformité.

En fusionnant des capacités d’IA avancées avec une intelligence financière approfondie et des outils de recherche intuitifs, Wokelo livre une solution de recherche d’investissement de bout en bout qui va bien au-delà d’un LLM standard.

Comment Wokelo assure-t-il une analyse basée sur les faits et prévient les hallucinations d’IA lors de la synthèse d’insights ?

Comme nous servons des clients très réputés dont chaque décision doit être étayée par des données précises, l’exactitude et la crédibilité sont au cœur de nos insights alimentés par l’IA. Contrairement aux plates-formes d’IA générales qui peuvent produire des informations spéculatives ou non vérifiées, Wokelo assure une analyse basée sur les faits grâce à une approche robuste et étayée par des citations, éliminant ainsi les hallucinations d’IA.

Chaque tendance, analyse, signal de marché, étude de cas, activité de fusions et acquisitions, mise à jour de partenariat ou insight sur les tours de financement généré par Wokelo est ancré dans des sources réelles et vérifiables. Notre plateforme ne « fabrique » pas d’informations — chaque insight est accompagné de références et de citations provenant de sources de données premium, de plates-formes d’intelligence de marché de confiance, de fournisseurs de nouvelles de premier plan et de bases de données industrielles vérifiées. Les utilisateurs peuvent accéder à ces sources à tout moment, garantissant ainsi une transparence et une confiance totales dans les données. Wokelo dispose d’un agent de vérification des faits interne utilisant un LLM indépendant pour s’assurer que chaque fait ou point de données est mentionné dans la source sous-jacente.

En outre, Wokelo s’intègre aux référentiels de données internes des clients, débloquant ainsi des insights précieux qui pourraient sinon rester dispersés ou sous-utilisés. Cela garantit que notre analyse alimentée par l’IA est personnalisée, complète et alignée sur des requêtes d’investissement spécifiques.

Conçu pour la prise de décision commerciale à haut risque, l’IA de Wokelo est formée pour synthétiser des insights, et non pour spéculer — en tirant exclusivement de jeux de données factuels plutôt que de générer des hypothèses. Cela rend Wokelo une alternative plus crédible et fiable aux outils d’IA généraux, permettant aux entreprises de prendre des décisions éclairées et fondées sur des données avec confiance.

Comment l’IA de Wokelo gère-t-elle l’agrégation de données en temps réel à partir de multiples sources comme les dépôts, les brevets et les données alternatives ?

L’IA de Wokelo excelle dans l’agrégation de données en temps réel en puisant dans plus de 20 jeux de données financiers premium, notamment des sources clés comme S&P CapIQ, Crunchbase, LinkedIn, SimilarWeb, YouTube et bien d’autres. Ces jeux de données fournissent des informations riches et fiables qui servent de fondement aux capacités analytiques de Wokelo. En plus de ces jeux de données financiers, Wokelo intègre des données provenant d’une variété de publications de premier plan, notamment des articles de presse, des revues universitaires, des transcriptions de podcasts, des brevets et d’autres sources de données alternatives.

En synthétisant des insights à partir de ces flux de données divers et continuellement mis à jour, Wokelo garantit que les utilisateurs ont accès à l’intelligence la plus complète et la plus actualisée disponible. Cette puissante agrégation de données structurées et non structurées permet à Wokelo de fournir une vue d’ensemble du marché, offrant des insights à la minute cruciaux pour la recherche d’investissement.

Wokelo est déjà utilisé par des sociétés comme KPMG, Berkshire, EY et Google (GOOGL ). Quel a été le facteur clé pour stimuler l’adoption parmi ces clients de premier plan ?

Le succès de Wokelo parmi les leaders de l’industrie comme KPMG, Berkshire, EY et Google provient de sa capacité à livrer un impact transformateur et mesurable tout en s’intégrant en douceur dans les flux de travail professionnels. Contrairement aux solutions d’IA génériques, Wokelo est conçu spécifiquement pour la recherche d’investissement, garantissant que ses algorithmes ne répondent pas seulement mais dépassent les normes élevées attendues dans ce secteur.

Un facteur clé de l’adoption a été la collaboration étroite de Wokelo avec les équipes de direction, permettant aux sociétés d’intégrer leur expertise durement acquise dans des flux de travail d’IA propriétaires. Cette personnalisation approfondie garantit que Wokelo s’aligne sur les processus de prise de décision nuancés des professionnels de l’investissement de premier plan, offrant ainsi une fiabilité et une fidélité de premier ordre. Ces sociétés choisissent Wokelo par rapport à d’autres outils sur le marché pour sa profondeur d’analyse, sa fidélité et son exactitude.

Au-delà de sa précision et de son adaptabilité, Wokelo livre des gains d’efficacité tangibles. En réduisant les délais de diligence de 21 à seulement 10 jours et en automatisant les tâches de recherche de base, il réduit considérablement les coûts de main-d’œuvre tout en libérant les professionnels seniors de nombreuses heures de travail manuel. Avec la capacité de passer en revue 5 à 10 fois plus d’accords par mois, les sociétés utilisant Wokelo gagnent un avantage concurrentiel, accélérant la prise de décision sans compromettre la profondeur ou l’exactitude.

En combinant l’IA de pointe, la personnalisation approfondie et l’impact réel, Wokelo s’est établi comme un outil indispensable pour les sociétés de conseil et d’investissement de premier plan cherchant à élargir leurs opérations sans manquer de détails critiques.

Comment Wokelo s’intègre-t-il dans les flux de travail existants des professionnels de l’investissement, et quels commentaires avez-vous reçus des utilisateurs ?

Wokelo s’intègre en douceur dans les flux de travail d’investissement en automatisant l’ensemble du cycle de vie des accords — de l’évaluation de l’attrait d’un secteur à l’identification d’entreprises à fort potentiel dans une base de données mondiale de plus de 30 millions de sociétés. Il offre une analyse approfondie d’entreprise, un benchmarking concurrentiel et une automatisation de la salle de données, éliminant ainsi les examens de fichiers fastidieux et générant rapidement des insights actionnables. Wokelo prend également en charge la surveillance de portefeuille, l’analyse des pairs et fournit des PPT faciles à exporter avec une personnalisation de marque client, rationalisant ainsi les présentations aux clients et la préparation des réunions.

Les utilisateurs signalent des gains d’efficacité significatifs, réduisant les délais de diligence de 20 jours à une seule semaine et augmentant la capacité d’évaluation des accords de 100 à 500 par mois — augmentant ainsi la couverture des accords de dix fois.

Comment voyez-vous l’IA transformant le paysage de la recherche d’investissement au cours des cinq prochaines années ?

Nous n’avons scratché que la surface de ce qui est possible. L’IA permettra une recherche de bout en bout en une fraction du temps. Avec des « super agents » à haute fidélité capables de gérer tout, de la recherche de marché approfondie et des appels d’experts à l’analyse de données et à la rédaction d’un deck de 100 pages bien formaté, des tâches qui nécessiteraient traditionnellement une équipe de cinq consultants travaillant 6 à 8 semaines peuvent maintenant être accomplies beaucoup plus rapidement. Ce bond en vitesse et en ampleur de sortie débloquera de nouveaux niveaux de productivité, permettant aux experts humains de se concentrer sur la stratégie et le jugement de haut niveau.

L’IA permettra 50 à 100 fois plus d’accords dans le pipeline. En automatisant de grandes parties des diligences et de l’analyse, les solutions alimentées par l’IA peuvent aider les gestionnaires d’investissement à étendre leur capacité d’évaluation des accords de manière exponentielle, découvrant ainsi plus d’opportunités et diversifiant les portefeuilles de manière qui était précédemment inviable.

L’élément le plus crucial sera la synergie humaine-IA amplifiée. Alors que ces « super agents » prennent en charge les tâches lourdes, la collaboration entre les outils d’IA et les décideurs humains devient cruciale. Alors que l’IA accélérera les processus et mettra en surface des insights à grande échelle, l’expertise humaine restera essentielle pour affiner les stratégies, interpréter les résultats nuancés et prendre des décisions d’investissement confiantes. Cette synergie stimulera des rendements améliorés et l’innovation à travers le paysage de la recherche d’investissement au cours des cinq prochaines années.

À mesure que les outils d’IA deviennent plus prévalents, comment voyez-vous les analystes humains et l’IA collaborant à l’avenir ?

À mesure que les outils d’IA deviennent plus prévalents, l’avenir des analystes humains tournera autour de la collaboration plutôt que de la concurrence avec l’IA. Plutôt que de remplacer les analystes, l’IA agira comme un outil de renforcement puissant, automatisant les tâches répétitives et permettant aux analystes de se concentrer sur des travaux stratégiques à forte valeur ajoutée. Les analystes les plus performants seront ceux qui apprendront à intégrer l’IA dans leurs flux de travail, l’utilisant pour améliorer la productivité, affiner les insights et stimuler l’innovation. Plutôt que de craindre l’IA, les analystes devraient la considérer comme un outil de changement de jeu qui amplifie leurs compétences et leur permet d’ajouter une plus grande valeur à leurs organisations.

Ultimement, l’IA ne remplacera pas les analystes humains — mais les analystes qui embrassent l’IA remplaceront ceux qui ne le font pas.

Merci pour cette grande interview, les lecteurs qui souhaitent en savoir plus peuvent visiter Wokelo.