L’IA et l’administration Trump : perspectives d’investissement

Les quatre prochaines années sont très prometteuses pour les investissements dans l’intelligence artificielle (IA). Avec le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, les entreprises et les négociateurs se préparent à un environnement réglementaire plus favorable aux entreprises, qui pourrait accélérer les fusions, les acquisitions et l’innovation du secteur privé dans le domaine de l’IA.

Un paysage propice aux affaires

L’administration Trump devrait donner la priorité aux mesures visant à réduire les formalités administratives, à assouplir le contrôle antitrust et à mettre en œuvre des politiques fiscales favorables aux entreprises. Cela crée un environnement réglementaire stable et prévisible, facteurs clés pour stimuler les activités de fusions et acquisitions. Par le passé, de telles conditions ont conduit les entreprises à conclure des accords audacieux en toute confiance, jetant ainsi les bases de changements industriels transformateurs.

Bien que le président ne soit pas encore au pouvoir, l'impact de ces changements de politique attendus est déjà visible. Au cours du second semestre 2024, les lancements de transactions côté vendeur sur Datasite, une plateforme qui facilite plus de 15,000 9 transactions par an, ont augmenté de 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Il convient de noter que dans les trois semaines qui ont suivi l'élection, les lancements de transactions sur Datasite ont augmenté de plus de XNUMX % par rapport à l'année précédente. Comme il s'agit de transactions en cours de création plutôt qu'annoncées, cela donne une bonne indication de ce qui nous attend.

Une grande partie de cette activité a été portée par le secteur des technologies, des médias et des télécommunications (TMT), les actifs de l’IA occupant une place centrale.

L'IA : un catalyseur d'innovation, de croissance et de fusions et acquisitions

L’IA a tout à gagner de ce programme favorable aux entreprises et de la nomination par Trump de David Sacks au poste de tsar de l’IA et de Sriram Krishnan au poste de conseiller spécial. Les outils d’IA générative, autrefois considérés comme des produits de niche, sont désormais essentiels dans tous les secteurs. Ils transforment presque tous les domaines – de la santé et de la finance à l’industrie manufacturière et au commerce de détail –, stimulant l’innovation et créant de nouvelles opportunités d’investissement.

Par exemple, dans le domaine de la santé, l’IA générative peut améliorer la précision du diagnostic et accélérer la planification des traitements, tandis que les outils d’IA peuvent rationaliser les processus de production, réduire les déchets et maximiser la production industrielle. Ces avancées technologiques stimulent la croissance, ce qui attire en fin de compte les investissements. À mesure que les entreprises intègrent de plus en plus l’IA dans leurs opérations, l’appétit pour les fusions et acquisitions augmente. L’acquisition de startups ou le partenariat avec des entreprises technologiques établies permettent aux entreprises de rester compétitives et de conquérir des parts de marché dans un paysage en évolution rapide, sans avoir à créer elles-mêmes des outils d’IA.

Le rôle de l'IA dans le processus de fusions et acquisitions

Cependant, l'IA n'est pas seulement une cible d'investissement ; elle transforme également le processus de fusions et acquisitions lui-même. L'IA est déjà en train de remodeler considérablement la manière dont les affaires sont conclues, depuis l’automatisation des tâches répétitives et l’optimisation de l’analyse des données, jusqu’à la simplification des processus à toutes les phases de la transaction.

Les responsables des fusions et acquisitions doivent aujourd'hui prendre en compte un large éventail de risques géopolitiques, réglementaires et financiers dans le cadre de leurs opérations. Ils doivent également gérer les informations et les données de multiples parties prenantes dans des environnements sous haute pression et où le temps est compté. L'IA peut aider les négociateurs à gérer certains de ces risques inhérents et la due diligence est un domaine clé qui est déjà en train d'être transformé par la technologie.

La due diligence nécessite beaucoup de ressources et repose traditionnellement sur le traitement manuel fastidieux de chaque élément d’information et de chaque document. Face à des délais serrés et à des contraintes de temps, la qualité du travail fourni peut être compromise. L’IA peut aider les négociateurs à relever ce défi en les aidant à trier et à résumer rapidement le contenu. En faisant apparaître les clauses essentielles et les obligations pertinentes notables pour les personnes impliquées dans la transaction, elle réduit rapidement le temps nécessaire au traitement des documents. Par exemple, L'IA peut rationaliser l'organisation et la catégorisation des fichiers nécessaires à l’examen lors de la due diligence, réduisant ainsi les erreurs humaines et garantissant la conformité aux exigences réglementaires. Fondamentalement, l’IA est un outil stratégique qui contribue à fournir des informations et une plus grande efficacité dans la due diligence.

L’IA peut aussi aider identifier des cibles potentielles de fusions et acquisitions pour les acheteurs, en triangulant différents signaux du marché tels que la description de l'entreprise, l'adéquation géographique et les critères de taille. En utilisant des données privées, publiques et payantes, quelques Les applications basées sur l’IA aident déjà les négociateurs à identifier plus rapidement les cibles des transactions.

Cette approche peut signifier que les entreprises sont dans une meilleure position pour intégrer de nouvelles capacités une fois l’opération finalisée afin de garantir la croissance constante prévue par le rapprochement.

En outre, l’IA peut contribuer au processus d’évaluation en fournissant des analyses objectives basées sur des données historiques et des facteurs de marché. En automatisant les tâches répétitives et chronophages, telles que la rédaction, l’IA peut également permettre aux négociateurs de se concentrer sur décisions au niveau stratégique et la pensée créative.

De plus, les négociateurs souhaitent utiliser des outils d’IA dans le processus de fusions et acquisitions.  Soixante-six pour cent des négociateurs mondiaux ont déclaré que l'exploration de l'utilisation de nouveaux outils d'IA génératifs était leur principal domaine d'intérêt opérationnel l'année prochaine, tandis que 42 % Les entreprises considèrent l'augmentation de la productivité comme l'un des principaux avantages de l'IA générative dans leur entreprise. Pourtant, il existe des lacunes à combler entre les connaissances en IA et leur application. Un nombre important de négociateurs affirment que les données problèmes de sécurité et de confidentialité sont les plus grands obstacles à l'intégration de l'IA dans leurs entreprises et une majorité veut la technologie réglementé.

En outre, même si l’IA peut analyser rapidement les données financières, l’expertise humaine reste essentielle pour interpréter les résultats et négocier efficacement les conditions. L’IA générative amplifie ces compétences, permettant aux négociateurs d’opérer avec plus de précision et d’efficacité.

La route à suivre

Les quatre prochaines années promettent d’être une période de transformation pour l’IA et les fusions et acquisitions. Avec un environnement réglementaire qui devrait soutenir des initiatives audacieuses, les entreprises peuvent conclure des accords susceptibles de redéfinir les secteurs. Les outils d’IA générative joueront un rôle central, non seulement en tant que cibles d’investissement, mais aussi en tant que catalyseurs de transactions plus intelligentes et plus rapides. Pour les négociateurs eux-mêmes, il est essentiel d’être préparé. Les entreprises qui adoptent des stratégies proactives, notamment en donnant la priorité aux fusions et acquisitions, peuvent également être amenées à investir dans des technologies de pointe. préparation à la transaction et l’exploitation de la technologie pour atténuer les risques et améliorer l’efficacité prospérera dans un paysage en évolution.