Christian Noske, NGP Capitalin kumppani – Haastattelusarja

Christian Noske liittyi NGP Capitaliin lokakuussa 2021 kumppanina. Hän keskittyy teollisuusteknologiaan, yritysohjelmistoihin ja syvään teknologiaan.

Ennen NGP Capitalia hän toimi Target Globalin kumppanina, Alliance Venturesin (Renault-Nissan-Mitsubishi) perustajana ja johtajana sekä BMWi Venturesin perustajakumppanina, jossa hän keskittyi yritysohjelmistoihin, teollisuusteknologiaan ja autoteollisuuden teknologiaan.

NGP Capital on maailmanlaajuinen venture capital -yhtiö, jolla on yli 1,6 miljardin dollarin sijoitukset hallinnassaan. Yhtiö sijoittaa kasvuvaiheen teknologiayrityksiin, jotka toimivat Edge Cloudissa, kyberturvallisuudessa, digitaalisessa teollisuudessa ja digitaalisessa muutoksessa. NGP Capital tukee yrittäjiä, jotka rakentavat vastuullista ja inklusiivista maailmaa, jossa sensorit, liikenne, ohjelmistot ja pilviratkaisut yhdistävät ihmisiä ja teollisuutta uusilla tavoilla, muuttaen tapaa, jolla elämme ja työskentelemme. Vuodesta 2005 lähtien NGP Capital on sijoittanut yli 100 yritykseen, ja 18 niistä on saavuttanut yli miljardin dollarin arvon. NGP Capital toimii Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Kiinassa.

Liityit NGP Capitaliin lokakuussa 2021, mitä sinut houkutteli tähän VC-yritykseen?

Tapasin Bo Ilsoen ja NGP Capitalin tiimin ensimmäisen kerran, kun työskentelin Moovitissa, yhdessä sijoituksistani BMWi Venturesissa. NGP Capital tuli mukaan johtamaan Moovitin C-rahaston keräystä, joten meillä oli mahdollisuus tehdä yhteistyötä siinä kaupassa, ja sitten jatkaa yhteistyötä useissa muissa projekteissa.

Yksi asia, joka houkutteli minua NGP Capitaliin, oli se, että rahasto ei sijoita vain AI-vetoihin ratkaisuihin, vaan se käyttää AI:ta myös parantamaan ja tehostamaan sijoittajien työtä. Q, NGP Capitalin ennustava AI-alusta, toimii sijoitusstrategiamme ytimessä. Se skannaa, rankkaa ja määrää yli 2 miljoonaa yritystä yli 700 kasvun indikaattorin perusteella. Se auttaa meitä löytämään lupaavimmat yritykset reaaliajassa, vähentämään päätöksentekijöiden harhaa ja seuraamaan useita markkinakehityksiä, kuten työvoiman määrää ja rahoituskierrosten kokoa.

Olen liittynyt NGP Capitaliin viime vuonna, ja olemme sijoittaneet kolmeen uuteen yritykseen. Yksi Ranskassa ja kaksi Israelissa.

Helmikuussa 2022 NGP Capital keräsi uuden venture-sijoitusrahaston 400 miljoonan dollarin arvosta Nokialta. Mihin tyyppisiin yrityksiin tämä rahasto sijoittaa?

Uusi rahastomme sijoittaa lupaaviin ja kasvaviin yrityksiin, jotka toimivat tietojen ja kehittäjien infrastruktuurissa, kyberturvallisuudessa, teollisuusteknologiassa ja yritysohjelmistojen parissa Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Kiinassa. Me pidämme AI:ta, avoimen lähdekoodin ja Web3-tekniikoita, kuten blockchainia, olennaisina perustekniikkoina näissä aloissa.

Nykyinen sijoitusportfoliomme sisältää mm. Scanditin, Limen, Codan, SpaceFillin ja Nova Labsin, ja ilmoitamme useita uusia sijoituksia Fund V:stä tulevien viikkojen aikana.

Viimeisin sijoituksemme oli Dataloopissa, josta lukijamme saattavat olla tuttuja. Dataloop keräsi 33 miljoonaa dollaria viime viikolla, ja NGP Capital johti rahoituskierrosta. Eran Shlomo ja hänen tiiminsä rakentavat tietojen infrastruktuuria ja ovat kehittäneet erittäin vankkaan ja joustavaa tietojen käyttöjärjestelmän AI-sovelluksille. Kaikenkokoiset yritykset – pienet ja suuret – voivat käyttää Dataloopin pilviratkaisua nopeuttaakseen AI:n kehittämistä ja käyttöönottoa. Suosittelen lukijoillemme tutustumaan heidän ratkaisuihinsa, jos he ovat kiinnostuneita.

Voitko kertoa urastasi VC:nä ennen liittymistäsi NGP Capitaliin? Miten se kokemus on vaikuttanut sijoitusstrategiaasi?

Olen ollut VC yli kymmenen vuoden ajan. Ennen liittymistäni NGP Capitaliin ja paluuni Berliiniin, olin kymmenen vuotta Yhdysvalloissa; ensin yhtenä BMWi Venturesin perustajakumppaneista New Yorkissa, ja sitten Alliance Venturesin perustajana ja johtajana. Nämä kokemukset olivat arvokkaita ja opettivat minulle paljon siitä, miten moderni teknologia voi vaikuttaa meihin kaikkiin. Se opetti myös minulle, että jokainen teknologia tarvitsee lopulta tarjota todellista liiketoimintahyötyä, joko uusien markkinoiden avaamisena, kustannusten alentamisena tai parempana asiakaskokemuksena. NGP Capitalin tiimin ja minun käytämme tätä linssin läpi arvioidessamme yrityksiä valituissa pääomasijoitusaloissamme.

Mikä sinua eniten innostaa tietokoneen näkemisen, autonomisen teknologian ja AI:n mahdollisuuksista?

Automaatio, joka hyödyntää tekoälyä ja aktiivista oppimista, on antanut monia uusia mahdollisuuksia, ja sen omaksumisen vauhti on ollut nopea, ja laitokset kaiken kokoiset hyödyntävät automaatiota arvon luomiseksi. Automaatio tehtävistä, tehokkuuden parantamisesta ja teollisuuden skaalauttamisesta maailmanlaajuisesti. Uskon, että seuraavat vuodet näkevät suuren mittakaavan käyttöönoton AI:sta ja automaatiota tukevista liiketoiminnasta ja sen tukirakenteista. Siksi sijoitamme yrityksiin, kuten Dataloopiin, jotka mahdollistavat automaation tulevaisuuden.

Tietokoneen näkeminen on toinen esimerkki innovaatioista, jotka mahdollistavat fyysisen ja virtuaalisen maailman yhdistymisen. AI/ML voi ajaa suuria tehokkuuksia fyysisessä maailmassa, mutta ne vaativat digitaalista edustusta, jotta se voi tapahtua oikein. Mitä paremmin fyysinen maailma on edustettu tietokoneen näkemisen kaltaisilla tekniikoilla, sitä paremmin edistyneet AI-vetoinen teknologiat voivat ymmärtää, ennustaa ja tuottaa arvokkaita tuloksia. Lopulta AI huolehtii monimutkaisista tehtävistä, joita useimmat ihmiset eivät enää tee, kuten voimme nähdä nykyisissä työvoimapulassa monilla aloilla. Se on erittäin innostavaa.

Miten seuraavan sukupolven yritykset hyödyntävät tietokoneen näkemistä ja AI:ta valmistuksessa? Mitä tulevaisuus pitää näissä aloissa?

Tietokoneen näkemisen soveltamismahdollisuudet valmistuksessa ovat valtavat. Uskon, että se vallankin teollisen automaation ja parantaa “ihmisen ja koneen” vuorovaikutusta. Kytketyt kamerat, vahva reunakäsittely ja tietokoneen näkeminen ovat keskeisiä fyysisen ja virtuaalisen maailman yhdistymisessä, ja ne mahdollistavat laadunvarmistuksen, varainhoitonsa (tarkastus, ennakoinen kunnossapito, digitaaliset kaksoset) ja turvallisuuden parantamisen. NGP Capital on sijoittanut Scanditiin, SVT Roboticsiin ja Xnoriin sekä muihin yrityksiin, jotka käyttävät tietokoneen näkemistä valmistuksessa monin eri tavoilla.

Voitko antaa esimerkkejä olemassa olevista yrityksistä, jotka hyödyntävät näitä teknologioita?

Eran ja Dataloopin tiimi työskentelee maailmanlaajuisen autoteollisuuden jätin Toyotan ja Intelin kanssa auttaakseen heitä leikkaamaan aikaa ja kustannuksia laadukkaiden tietojoukkoihin, mallien koulutukseen ja nopeisiin AI-ratkaisuihin. On olemassa jännittäviä käyttötapauksia, joissa tietokoneen näkemistä käytetään valmistuksessa. Esimerkiksi Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics ja Sevensense mahdollistavat robotien navigoinnin, tunnistamisen ja otteen. Muita esimerkkejä ovat automaattinen tuotteen virheiden tunnistus (Elementary, Automi.ai), turvallisuuden vaarat (Protex AI, Intenseye) tai varainhoito (Anybotics, Energy Robotics).

Kuinka tärkeää reunakäsittely on teollisuuden ja teollisuuden prosessien automaatioon?

On tärkeää muistaa, että useimmat teollisuuden automaatiojärjestelmät tarvitsevat reunakäsittelyä. Reunakäsittely sallii tehokkaamman tietojen käsittelyn ja siirtämisen, mikä tekee niistä kustannustehokkaampia ja luotettavampia. Reunakäsittely on erityisen tärkeää langattomissa laitteissa, jotka ovat kytkettyyn suuriin määriin tietoa, mukaan lukien visuaalista tietoa, valmistuksessa, jossa laskenta on hyper-tehokasta, jotta se ei tyhjennä akkua ja voi toimia tehokkaasti ympäristöissä, joissa on epävakaa tai ei ole yhteyttä.

Mikä on visiosi metaversumin ja Web 3.0:n tulevaisuudesta?

Web 3.0 on kriittinen askel matkalla kohti hajautettuja, edullisia ja läpinäkyviä kuluttaja- ja liiketoimintasovelluksia. Se ei korvaa Web 2.0:aa kokonaan, mutta se tulee täydentämään elämäämme seuraavien vuosien aikana, erityisesti kun näemme enemmän Web 3.0:aa vaativaa infrastruktuuria, turvallisuutta ja työkaluja tulevaisuuden kokemuksia varten.

Metaversumi on hyvä esimerkki yhdestä tekniikasta, jota Web 3.0:n teknologiat tulevat lisäämään. Muutaman vuoden kuluttua ihmiset eivät ajattele metaversumia; se on vain todellisuus ja luonnollinen tapa vuorovaikuttaa tietojen, ihmisten ja koneiden kanssa.

Mitä etsit sijoittamissasi perustajissa?

Olen aina etsimässä kykyisiä yrittäjiä, joilla on voittava asenne. Yksilöitä, joiden tavoitteena on viedä yrityksensä maailmanlaajuisesti. Yritän tukea yrittäjiä, joilla on rohkea visio, jotka tarjoavat jotain ainutlaatuista ja joilla on intohimo luoda kestävää yhteiskunnallista vaikutusta ja taloudellista arvoa maailmanlaajuisesti. Uskon, että tapaaminen perustajan kanssa on erittäin tärkeää. Rakastan tutustua perustajan vahvuuksiin ja heikkouksiin ja auttamaan heitä näkemään liiketoimintansa toisesta näkökulmasta. Rakastan oppia heidän lähestymistavastaan ja tietoisuudesta siitä, miten he voivat vaikuttaa ympärillä oleviin ja heidän visiostaan liiketoimintansa tulevaisuudesta.

Onko jotain muuta, mitä haluaisit jakaa NGP Capitalista?

NGP Capital on sijoittanut yli 100 yritykseen vuodesta 2005 lähtien, ja olemme lopettaneet tai osittain lopettaneet 62 sijoituksesta. Meillä on tällä hetkellä 51 sijoitusta. 19 näistä sijoituksista on arvoltaan yli miljardi dollaria. Nykyinen sijoitusportfoliomme on jaettu Euroopan, Yhdysvaltojen ja Aasian välillä.

Olemme maailmanlaajuinen tiimi, ja toimimme länsirannikolta Kaukoitään. Se mahdollistaa meidän analyysin sijoituksistamme maailmanlaajuisesta näkökulmasta, ja kun olemme sijoittaneet, työskentelemme aktiivisesti yrittäjien ja yritysten kanssa auttaakseen heitä menestymään. Olemme täällä yritystemme puolesta, ja olemme aina valmiit hyppäämään mukaan, missä he tarvitsevat meitä, kiihdyttääksemme kasvua tai auttaaksemme heitä navigoimaan uusille alueille maailmanlaajuisen verkostomme kautta.

Kiitos haastattelusta, lukijat, jotka haluavat oppia lisää, voivat vierailla NGP Capitalin sivustolla.