Lauren Rothrock, Directora de Producto en Litify – Serie de entrevistas

Lauren Rothrock, Directora de Producto en Litify, lidera la estrategia de producto e innovación para la empresa mientras amplía su uso de inteligencia artificial y automatización en los flujos de trabajo legales. Se incorporó a Litify en 2023 después de desempeñarse como Vicepresidenta de Estrategia & Innovación en Insight Partners, donde trabajó con empresas de tecnología en iniciativas de crecimiento y estrategia. Anteriormente, Rothrock pasó más de seis años en TravelClick, avanzando en roles de liderazgo de producto antes de convertirse en Vicepresidenta y Gerente General de Soluciones Web y de Video. Su experiencia también incluye estrategia y planificación financiera en The Leading Hotels of the World y trabajo en banca y mercados de capital en PwC, lo que le brinda una experiencia que abarca desarrollo de producto, estrategia tecnológica, finanzas y software empresarial.

Litify es una empresa de tecnología legal fundada en 2016 que ofrece una plataforma nativa de IA para despachos de abogados y departamentos legales corporativos. Construida sobre infraestructura de nube empresarial, incluida Salesforce, la plataforma integra la gestión de asuntos y casos, documentos, captación, análisis, facturación, automatización de flujos de trabajo e IA en un entorno unificado. Litify ha posicionado cada vez más su tecnología como una “Plataforma de Acción”, diseñada no solo para almacenar datos legales sino para usar esos datos para iniciar y ejecutar flujos de trabajo. Su Litify Agentic Case Expert (ACE) funciona como una capa de IA agente que puede analizar el contexto de los asuntos, identificar riesgos y oportunidades, y llevar a cabo tareas de varios pasos en áreas como captación, litigio, análisis de políticas, seguimiento de tratamientos y preparación de demandas.

Su carrera lo ha llevado desde la banca y los mercados de capital en PwC, pasando por el liderazgo de producto en TravelClick, hasta la estrategia e innovación en Insight Partners, y ahora liderando el producto en Litify. ¿Cómo han esas diferentes perspectivas moldeado su forma de pensar sobre la creación y el despliegue de productos de IA para industrias altamente reguladas y de alto riesgo?

Comenzar mi carrera como CPA me dio un profundo respeto por la ética, el cumplimiento y el rigor que reflejan directamente el mundo legal, lo que hace muy natural para mí desarrollar tecnología para industrias reguladas y de alto riesgo. Sin embargo, en mi esencia, mi fortaleza en la gestión de producto es formular las preguntas correctas, escuchar profundamente los puntos de dolor de los clientes y crear soluciones que resuelvan sus desafíos operativos más difíciles. La llegada de la IA ha hecho que este trabajo sea exponencialmente más emocionante, permitiendo a mi equipo abordar esos puntos de dolor de alto valor más rápido y de manera más eficaz, mientras se mantiene una gobernanza estricta en cada paso.

Litify describe a ACE como algo que va más allá de un asistente de IA tradicional, convirtiéndose en un agente capaz de comprender el contexto y actuar. Desde una perspectiva de producto y técnica, ¿qué diferencia a un sistema verdaderamente agente de un chatbot sofisticado con integraciones de flujos de trabajo?

En términos simples, todo se reduce a las capacidades de lectura y escritura: qué puede leer el agente y qué puede escribir.

Construimos Litify ACE directamente en nuestra plataforma para que su acceso de lectura coincida con el acceso del usuario. Si un usuario puede ver el detalle de un caso, un documento o datos entre casos, ACE también puede leerlos. Pero también ampliamos eso más allá de Litify. A través de asociaciones y MCPs (Model Context Protocol), ACE se conecta a sistemas contables externos, bases de conocimiento legal y repositorios de documentos de terceros para obtener una visión completa del contexto. Además, incorporamos capacidades avanzadas de LLM y entrenamos el sistema junto a expertos legales para integrar la inteligencia del dominio jurídico directamente en la experiencia.

Donde ACE pasa de ser un chatbot básico a un agente verdadero es en el aspecto de escritura. No se limita a estar en una barra lateral ofreciendo consejos; puede ingresar datos, crear nuevos objetos, actualizar campos y ejecutar flujos de trabajo de varios pasos como un miembro de su equipo. Por ejemplo, ACE puede revisar una factura entrante frente a las directrices de facturación y actuar, rastrear en qué punto se encuentra un cliente en su plan de tratamiento y enviar automáticamente una actualización por SMS o correo electrónico, o incluso iniciar una llamada para recordarle una cita próxima. Debido a que ACE cuenta con capacidades completas de lectura y escritura integradas de forma nativa en todo el ecosistema de Litify, supera el chat básico y realmente impulsa los flujos de trabajo legales de extremo a extremo.

Con la última evolución de ACE, el sistema puede razonar sobre carteras completas de casos en lugar de limitarse a un asunto individual. ¿Qué nuevas capacidades se vuelven posibles cuando un agente de IA puede comprender patrones, riesgos y oportunidades en miles de casos simultáneamente?

Es la diferencia entre que ACE actúe como un miembro del equipo ejecutando tareas en su nombre y que ACE actúe como un socio estratégico de pensamiento.

Cuando un agente puede analizar datos en toda su cartera —o en cada asunto al que un usuario específico tiene acceso—, puede comenzar a formular preguntas mucho más profundas y de alto nivel. Por ejemplo, puede pedir a ACE que evalúe resultados potenciales y genere pronósticos de casos. Debido a que se alimenta al IA con tantos datos contextuales, puede basarse en el desempeño pasado para ofrecerle ideas predictivas, crear conjuntos de casos comparables (comps) y estimar dónde probablemente se ubicará un nuevo asunto basándose en casos históricos similares.

Para un propietario de firma o líder operativo, el razonamiento a nivel de cartera también cambia la forma en que gestionas recursos y exposición. Puedes preguntar: “¿Qué miembros del equipo están sobre‑ o subutilizados en este momento, y cómo deberíamos redistribuir los asuntos para equilibrar la carga de trabajo?” o “Según nuestros resultados históricos, ¿quién es el equipo o co‑abogado más adecuado para este nuevo caso de alto riesgo?” También puedes solicitar a ACE que realice análisis de riesgo a nivel de cartera, identificando dónde se encuentra la exposición en miles de asuntos, explicando el porqué y presentando los pasos siguientes recomendados.

Más allá de la estrategia y la previsión, el contexto a nivel de cartera desbloquea una velocidad operativa masiva. Un abogado del personal podría pedir a ACE que identifique cada asunto en el que un cliente no ha sido contactado en 30 días. En lugar de generar solo una lista pasiva, ACE puede redactar y enviar mensajes de texto de seguimiento personalizados y con contexto a todos esos clientes según la etapa específica de su caso. O bien, podrías solicitar a ACE que identifique cada caso activo que involucre a un proveedor médico o vendedor específico y crear automáticamente tareas de seguimiento en todo ese grupo de una sola vez. Esto lleva la gestión de la firma de una verificación reactiva a una ejecución proactiva y a nivel de cartera.

La IA empresarial está, en última instancia, limitada por el contexto al que puede acceder. ¿Cómo está abordando Litify el desafío de proporcionar a ACE acceso a la información distribuida en sistemas como iManage, Google Drive y SharePoint sin obligar a las organizaciones a centralizar o duplicar todos esos datos?

La mayoría de nuestros clientes confían en el sistema de gestión documental integrado de Litify, Docrio. Por ello, ACE fue diseñado para estar completamente integrado de forma nativa en Docrio desde el primer momento. Cuando los datos de tus casos y la gestión documental viven en el mismo entorno nativo, la profundidad del contexto y la capacidad de acción de lectura‑escritura que obtienes no tiene comparación.

Dicho esto, sabemos que una parte de los clientes empresariales utiliza repositorios externos como iManage, Google Drive o SharePoint. No queríamos obligar a esas organizaciones a emprender proyectos masivos de migración o duplicación de datos solo para aprovechar la IA agente. En su lugar, desarrollamos integraciones del Model Context Protocol (MCP) directamente con estos sistemas de terceros. Esto permite que ACE se conecte a esos entornos externos de forma instantánea, recupere el contexto documental necesario y lo introduzca directamente en el flujo de trabajo.

Si bien una configuración nativa con Docrio te brinda las capacidades de lectura‑escritura más profundas y precisas, utilizar nuestra arquitectura MCP para repositorios externos sigue ofreciendo una experiencia fluida y extremadamente potente, y está muy por encima de la búsqueda documental tradicional y desconectada.

Los permisos se vuelven particularmente complejos cuando un agente de IA opera a través de múltiples repositorios y aplicaciones. ¿Cómo garantizas que ACE herede y respete los controles de acceso ya establecidos para usuarios individuales, documentos y asuntos?

Litify está construido de forma nativa sobre Salesforce, y gran parte de nuestra plataforma depende de las API de Salesforce, por lo que la gobernanza, la seguridad y la asignación granular de permisos están en nuestro ADN.

Construimos Litify ACE para reflejar y aplicar cada permiso y modelo de seguridad específico y detallado configurado en Salesforce. Cuando un usuario interactúa con ACE, el agente hereda dinámicamente los límites exactos de permisos de ese usuario. Si un usuario no tiene permiso explícito para ver un asunto, campo o documento concreto, ACE simplemente no puede leer, procesar ni actuar sobre esos datos para él. Esta es una área en la que Litify es absolutamente líder del sector. Los equipos legales empresariales no pueden permitirse filtraciones de datos entre asuntos o roles, y nuestra herencia nativa de permisos empresariales brinda a las firmas tranquilidad.

A medida que los agentes evolucionan de generar respuestas a ejecutar flujos de trabajo de varios pasos, las consecuencias de una decisión incorrecta se vuelven más significativas. ¿Cómo determinas qué acciones puede realizar ACE de forma autónoma y dónde la revisión o aprobación humana debe seguir siendo obligatoria?

La respuesta breve es que Litify coloca este control directamente en manos de nuestros clientes: ellos deciden exactamente dónde hay un humano en el proceso y dónde un agente puede operar de forma autónoma.

Más allá de una simple elección binaria entre automatización total y revisión humana, nuestros clientes pueden configurar salvaguardas específicas, como umbrales financieros o de riesgo. Por ejemplo, contamos con un agente que gestiona ajustes de facturas cuando se disputan partidas. Una firma puede decidir si ese agente simplemente sugiere una recomendación a un gestor de facturación humano o ejecuta el ajuste directamente. Pero incluso si habilitan la ejecución autónoma, pueden establecer un umbral monetario, indicando que el agente puede ajustar automáticamente los ítems disputados por menos de $500, mientras que cualquier monto superior requiere la aprobación humana. Se trata de proporcionar a las firmas la flexibilidad para equilibrar velocidad y productividad con su propia tolerancia al riesgo.

La confianza es especialmente importante en entornos legales, donde los profesionales necesitan comprender la base de una recomendación generada por IA. ¿Qué tipos de citas, rastros de evidencia, historiales de acciones u otros mecanismos de verificación consideras que los sistemas de IA empresarial deben proporcionar?

A menos que un hecho sea completamente ubicuo, cada pieza de datos utilizada por la IA debe citarse claramente. ACE proporciona enlaces y citas en línea exactos hasta el campo, documento o número de página específico, así como enlaces directos a autoridades legales oficiales al referenciar jurisprudencia. Para garantizar la transparencia de las acciones realizadas, nos integramos sin problemas en la línea de tiempo de actividades central de Litify, que registra cada documento guardado, tarea actualizada o mensaje enviado o recibido en un asunto. Hemos añadido una persona de agente ACE dedicada a esa línea de tiempo, de modo que los usuarios puedan ver una auditoría completa, con marca de tiempo, de cada acción autónoma realizada por la IA junto al trabajo de sus compañeros humanos.

Una de las promesas de la IA agente es que los usuarios no tengan que convertirse en ingenieros de prompts expertos. ¿Cómo diseñas un agente que pueda inferir lo que debe suceder a partir del asunto subyacente, el flujo de trabajo y el contexto organizacional, en lugar de requerir que el usuario le indique explícitamente cada paso?

No podríamos estar más de acuerdo: los profesionales del derecho no deberían tener que convertirse en ingenieros de prompts para obtener valor de la IA.

Dado que Litify es fundamentalmente un motor de flujos de trabajo, ACE comprende de forma nativa todo el ciclo de vida de un asunto, incluido el tipo de caso, el valor estimado, la etapa actual, los miembros del equipo asignados, las comunicaciones recientes y los documentos subyacentes. Utiliza ese rico contexto para tomar decisiones inteligentes y localizadas automáticamente, en lugar de depender de que un usuario le proporcione manualmente los detalles de fondo en una ventana de chat.

Para que la interacción con ACE sea sin esfuerzo, construimos una Biblioteca de Habilidades. ACE se entrega listo para usar con “habilidades” preconfiguradas —que son esencialmente prompts complejos elaborados por expertos, adaptados a áreas específicas de práctica legal, etapas de un caso y perfiles de usuario. Los usuarios no tienen que redactar prompts desde cero; ACE muestra dinámicamente la habilidad adecuada en el momento preciso según dónde se encuentren en el flujo de trabajo. Además, los administradores de la firma pueden personalizar esta biblioteca para estandarizar las mejores prácticas en toda la organización, y los usuarios avanzados pueden guardar sus propios prompts exitosos en la biblioteca para usos futuros.

¿Cómo están midiendo los clientes de Litify si la IA agente realmente está entregando valor? Más allá del tiempo ahorrado, ¿están viendo a las organizaciones evaluar métricas como el rendimiento de casos, la consistencia, la identificación de riesgos, los tiempos de respuesta o la calidad de los resultados?

Para nuestros clientes —algunas de las firmas de abogados de más rápido crecimiento en la industria— la métrica definitiva se reduce a reducir el tiempo en el escritorio y aumentar el rendimiento. Dado que Litify ACE automatiza los flujos de trabajo para impulsar los asuntos, las firmas pueden escalar los ingresos más rápido sin expandir indefinidamente su personal.

Más allá del rendimiento general, vemos el valor medido de algunas maneras distintas:

• Impacto directo en los resultados: Por ejemplo, hemos escuchado varias veces que ACE descubrió una visión de caso pasada por alto tan valiosa que pagó por un año completo de la solución en un solo movimiento.

• Ahorro de tiempo radical: Por ejemplo, la redacción de documentos que antes tomaba 1,5 horas ahora lleva 10 minutos para una de nuestras firmas en Florida.

• Mejores puntos de contacto con el cliente: Las firmas están resolviendo más casos con el mismo personal mientras mejoran significativamente la comunicación con el cliente. En lugar de pasar horas atrapados en tareas administrativas manuales, los equipos legales mantienen un contacto más estrecho con los clientes a lo largo de sus asuntos, lo que impulsa una mayor satisfacción general y un mayor impulso del caso.

Mirando más allá de la tecnología legal, ¿ves la transición de sistemas de registro a sistemas de acción impulsados por IA convirtiéndose en un cambio más amplio del software empresarial? ¿Cómo crees que se verán las aplicaciones empresariales de hoy una vez que los agentes autónomos se conviertan en una capa estándar en los flujos de trabajo de negocio?

En Litify, ya hemos visto que entre el 10% y el 20% de nuestra base de clientes adoptan nuestras soluciones de IA, y ese crecimiento ocurrió de manera notablemente rápida. Si bien nuestros productos son, por supuesto, de primera clase, creo que esto muestra cuán hambrientos están los clientes por una IA nativa construida directamente en su plataforma central de acción.

¿Por qué los clientes exigen IA nativa en su plataforma de acción? Se reduce a dos grandes razones: 1) Fatiga de soluciones puntuales. Las organizaciones están luchando con soluciones de IA independientes. Los usuarios resisten adoptar herramientas que requieren inicios de sesión separados, interfaces aisladas y flujos de trabajo fragmentados. La IA solo entrega valor cuando vive directamente dentro de la plataforma donde ya ocurre el trabajo diario. 2) Más importante aún, la IA es más eficaz cuando tiene acceso total de lectura y escritura al motor central de flujos de trabajo. Un sistema de registro solo puede transformarse verdaderamente en un sistema de acción si el conjunto de datos fundamental y los flujos de trabajo ya están integrados en la plataforma. La IA es una capa de inteligencia que debe operar sobre las operaciones existentes, no en lugar de ellas. Los agentes autónomos requieren un contexto profundo del asunto, datos históricos y alineación operativa estructurada para ejecutar flujos de trabajo agentes de varios pasos de extremo a extremo. Sin acceso directo para impulsar el trabajo, la IA sigue siendo una novedad más que un verdadero multiplicador de fuerza. Por eso esta transición ha sido tan rápida y emocionante para nuestros clientes: la base operativa ya estaba en su lugar, lista para activarse.

Construir automatización nativa y consciente del contexto requiere recursos inmensos. Mientras las organizaciones a menudo exploran la creación de capas de agentes personalizadas usando APIs de LLM sin procesar, los costos de tokens, el mantenimiento y la complejidad de ingeniería rápidamente lo hacen prohibitivo. Las empresas quieren una plataforma unificada que ofrezca IA nativa de mejor calidad del mercado a sus operaciones existentes, y ese cambio va a redefinir el software empresarial en todas las industrias.

Gracias por la excelente entrevista, los lectores que deseen obtener más información deberían visitar Litify.