Christian Noske, Socio en NGP Capital – Serie de Entrevistas

Christian Noske se unió a NGP Capital en octubre de 2021 como socio. Se enfoca en inversiones en tecnología industrial, software empresarial y tecnología profunda.

Antes de unirse a NGP Capital, fue socio en Target Global, director ejecutivo fundador de Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) y socio fundador en BMWi Ventures, donde se enfocó en software empresarial, tecnología industrial y tecnología automotriz.

NGP Capital es una firma de capital de riesgo global con más de $1.600 millones bajo gestión, invirtiendo en empresas de tecnología en etapa de crecimiento dentro de la nube de borde, ciberseguridad, industria digital y transformación digital. NGP Capital apoya a emprendedores que construyen un mundo responsable e inclusivo donde la confluencia de sensores, movilidad, software y soluciones en la nube conectará a las personas y las industrias de nuevas maneras, transformando la forma en que vivimos y trabajamos. Desde 2005, NGP Capital ha invertido en más de 100 empresas, 18 de las cuales han alcanzado el estatus de unicornio. NGP Capital está activa en EE. UU., Europa y China.

Se unió a NGP Capital en octubre de 2021, ¿qué lo atrajo a esta firma de capital de riesgo?

Me reuní por primera vez con Bo Ilsoe y el equipo de NGP Capital mientras trabajaba con Moovit, una de mis inversiones en BMWi Ventures. NGP Capital se unió para liderar la ronda de financiación Serie C de Moovit, así que tuvimos la oportunidad de colaborar en ese trato y luego seguir trabajando juntos en varios proyectos.

Un elemento que me atrajo a NGP Capital fue que el fondo no solo invierte en soluciones impulsadas por IA, sino que también utiliza la IA para hacer que su equipo sea mejor y más eficiente. Q, la plataforma de IA predictiva de NGP Capital, opera en el núcleo de nuestra estrategia de inversión. Escanea, clasifica y cuantifica más de 2.000.000 de empresas en función de más de 700 indicadores de crecimiento diferentes. Ayudándonos a identificar las empresas más prometedoras en tiempo real, reducir los sesgos en la toma de decisiones y monitorear numerous desarrollos del mercado, como el tamaño de las plantillas y el tamaño de las rondas de financiación.

Después de unirme a NGP Capital el año pasado, he empezado a trabajar de inmediato y hemos invertido en tres nuevas empresas hasta ahora. Una en Francia y dos en Israel.

En febrero de 2022, NGP Capital creó un nuevo fondo de inversión en empresas de riesgo de USD 400 millones de Nokia. ¿En qué tipo de empresas se centrará este fondo?

Nuestro nuevo fondo invierte en empresas prometedoras y en crecimiento, con un enfoque en infraestructura de datos y desarrolladores, ciberseguridad, tecnología industrial y software empresarial en EE. UU., Europa y China. Consideramos que la IA, el código abierto y las tecnologías emergentes de Web3, como la blockchain, son fundamentales en esas áreas.

Nuestro cartera actual incluye, entre otros, Scandit, Lime, Coda, SpaceFill y Nova Labs, y anunciaremos varias nuevas inversiones del Fondo V en las próximas semanas.

Nuestra última inversión fue en Dataloop, que a los lectores puede que les suene familiar. Dataloop recaudó $33 millones la semana pasada y NGP Capital lideró esa ronda. Eran Shlomo y su equipo construyen infraestructura de datos y han desarrollado un sistema operativo de datos muy robusto y flexible para aplicaciones de IA. Las empresas de todos los tamaños, desde startups hasta empresas públicas, pueden utilizar la plataforma en la nube de Dataloop para acelerar el desarrollo y la implementación de su IA en producción. Les recomiendo a los lectores que los busquen si están interesados en conocer más sobre sus soluciones.

¿Puede contarnos sobre su carrera como inversionista de riesgo antes de unirse a NGP Capital? ¿Cómo ha influido esa experiencia en su enfoque de inversión actual?

He sido inversionista de riesgo durante más de una década. Antes de unirme a NGP Capital y regresar a Berlín, pasé 10 años en EE. UU.; primero como uno de los socios fundadores de BMWi Ventures en Nueva York, y luego como director ejecutivo fundador de Alliance Ventures. Esas experiencias fueron invaluables y me enseñaron mucho sobre el impacto real que la tecnología moderna puede tener en todos nosotros. También me enseñaron que cualquier tecnología necesita entregar un beneficio empresarial real, ya sea acceso a nuevos mercados, costos más bajos o una experiencia del cliente superior. Además de encontrar los mejores equipos en el mercado, esa es la lente que el equipo de NGP Capital y yo utilizamos para evaluar empresas en nuestros sectores elegidos diariamente, para identificar las próximas empresas que cambiarán el juego y agregarlas a nuestro cartera de inversiones.

¿Qué es lo que más le emociona sobre el potencial de la visión por computadora, la tecnología autónoma y la IA?

La automatización, que aprovecha la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de aprendizaje activo, ha dado lugar a múltiples posibilidades nuevas y el ritmo de adopción ha sido rápido, con instituciones de todos los tamaños que aprovechan la automatización para impulsar el valor. Automatizar tareas, impulsar la eficiencia y permitir que sectores como la manufactura se escalen a nivel global. Creo que los próximos años verán un despliegue a gran escala de empresas y infraestructura relacionadas con la automatización y la IA. Es por eso que estamos invirtiendo en empresas como Dataloop, que están habilitando un futuro automatizado.

La visión por computadora es otro gran ejemplo de las innovaciones que permiten la convergencia del mundo físico y virtual. La IA/ML puede impulsar grandes eficiencias en el mundo físico, pero requieren una representación digital para que eso suceda adecuadamente. Cuanto mejor se representa el mundo físico mediante tecnologías como la visión por computadora, mejor pueden las tecnologías avanzadas y impulsadas por IA entender, predecir y generar resultados valiosos. En última instancia, la IA se encarga de las tareas mundanas que la mayoría de las personas no quieren hacer más, como podemos ver con las actuales escaseces de mano de obra en muchas de estas industrias. Eso es emocionante.

¿Cómo incorporarán las próximas generaciones de empresas la visión por computadora y la IA en la manufactura? ¿Qué nos depara el futuro en esas áreas?

El potencial para la aplicación de la visión por computadora en la manufactura es enorme. Creo que revolucionará la automatización industrial y mejorará las interacciones entre humanos y máquinas. Las cámaras conectadas, el procesamiento de borde fuerte y la visión por computadora serán fundamentales para la convergencia del mundo físico y virtual que mencioné anteriormente, y permitirán una mejor garantía de calidad, gestión de activos (inspección, mantenimiento predictivo, gemelos digitales) y seguridad. NGP Capital ha invertido en Scandit, SVT Robotics y Xnor, entre otros, que están empleando y habilitando la visión por computadora en la manufactura de diversas maneras innovadoras.

¿Puede darnos algunos ejemplos de empresas existentes que están incorporando algunas de estas tecnologías?

Eran y el equipo de Dataloop están trabajando con el gigante automotriz global Toyota y con Intel (INTC ) para ayudarles a reducir el tiempo y los costos involucrados en la creación de conjuntos de datos de alta calidad, la capacitación de modelos y las soluciones de IA rápidas. Hay algunos casos de uso emocionantes en los que la visión por computadora se está utilizando en la manufactura. Por ejemplo, empresas como Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics y Sevensense están permitiendo que los robots naveguen, identifiquen y agarren objetos. Otros ejemplos incluyen la identificación automática de defectos de productos (Elementary, Automi.ai), peligros para la seguridad (Protex AI, Intenseye) o inspección de activos (Anybotics, Energy Robotics).

¿Cuán importante es el procesamiento de borde para la automatización de la manufactura y los procesos industriales?

Es importante recordar que la mayoría de las soluciones de automatización industrial necesitan ejecutar su procesamiento en el borde. Debido a que el procesamiento de borde permite un procesamiento y transferencia de datos más eficientes, lo que los hace más rentables y confiables. El procesamiento de borde es particularmente relevante para dispositivos inalámbricos que están conectados a grandes cantidades de datos, incluidos datos visuales, en la manufactura, donde el procesamiento debe ser hiper eficiente, para que no drene la batería y pueda operar de manera eficiente en entornos con conectividad irregular o nula.

¿Cuál es su visión para el futuro del metaverso y la Web 3.0?

La Web 3.0 es un paso crítico en el camino hacia la construcción de aplicaciones descentralizadas, asequibles y transparentes para consumidores y empresas. No reemplazará completamente a la Web 2.0, pero no hay duda de que la complementará en la forma en que vivimos nuestras vidas en los próximos años. Especialmente a medida que vemos más y más de la infraestructura, la seguridad y las herramientas que la Web 3.0 requiere que se pongan en línea y mejoren esas experiencias.

El metaverso es un buen ejemplo de una de las tecnologías que se verán impulsadas por las tecnologías de la Web 3.0. En unos años, la gente no pensará en el metaverso; será solo la realidad y una forma natural de interactuar con la información, las personas y las máquinas.

¿Qué busca personalmente en los fundadores en los que invierte?

Estoy siempre en busca de emprendedores capaces con una actitud ganadora. Individuos cuya ambición es llevar su empresa a nivel global. Trato de apoyar a emprendedores con una visión audaz, que ofrezcan algo único y tengan la ambición de mover el needle en sus respectivas industrias. Mujeres y hombres que tengan la determinación y la motivación para crear un impacto social y económico duradero y a gran escala. Creo que conocer a un fundador en persona es muy importante. Me encanta conocer las fortalezas y debilidades de un fundador y ayudarles a ver su negocio desde una perspectiva diferente. Me encanta aprender sobre su enfoque y conciencia de cómo pueden impactar a aquellos que los rodean y su visión del futuro de su negocio.

¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre NGP Capital?

Desde 2005, NGP Capital ha invertido en más de 100 empresas, y hemos salido completamente o parcialmente de 62 inversiones. Actualmente tenemos un cartera de 51 inversiones. 19 de esas empresas de cartera han sido o son valoradas en más de $1.000 millones. Nuestro cartera actual se divide entre Europa, EE. UU. y Asia.

Somos un equipo global y operamos desde la Costa Oeste hasta el Lejano Oriente. Eso nos permite analizar nuestras inversiones a través de una lente global, y una vez que hemos invertido, trabajamos activamente con nuestros emprendedores y empresas para ayudarlos a tener éxito. Estamos aquí para nuestras empresas, y siempre estamos listos para saltar dondequiera que las necesiten, para acelerar su crecimiento o ayudarlos a navegar en la expansión a nuevos territorios a través de nuestra red global.

Gracias por la gran entrevista, los lectores que deseen aprender más pueden visitar NGP Capital.