كريستيان نوسكي، شريك في NGP Capital – سلسلة المقابلات

انضم كريستيان نوسكي إلى NGP Capital في أكتوبر 2021 كشريك. يركز على الاستثمارات في التكنولوجيا الصناعية والبرمجيات وأيضًا التكنولوجيا العميقة.

قبل انضمامه إلى NGP Capital، كان شريكًا في Target Global، والمدير التنفيذي المؤسس لشركة Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) وشريكًا مؤسسًا في BMWi Ventures، حيث ركز على البرمجيات الصناعية والتكنولوجيا الصناعية والتكنولوجيا السيارات.

NGP Capital هي شركة رأس مال استثماري عالمية تدير أكثر من 1.6 مليار دولار، وتستثمر في شركات التكنولوجيا في مرحلة النمو داخل سحابة الحواف والأمن السيبراني والصناعة الرقمية والتحول الرقمي. تدعم NGP Capital رواد الأعمال الذين يبنيون عالمًا مسؤولًا وشاملًا حيث ستتصل الحواف والتنقل والبرمجيات والحلول السحابية الناس والصناعات بطرق جديدة، مما يغير كيف نعيش ونعمل. منذ عام 2005، استثمرت NGP Capital في أكثر من 100 شركة، و 18 من هذه الشركات حققت وضع التكنولوجيا الناشئة. NGP Capital تعمل في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

انضممت إلى NGP Capital في أكتوبر 2021، ما هو ما جذبك إلى هذا الصندوق الاستثماري؟

التقيت لأول مرة ب Bo Ilsoe وفريق NGP Capital أثناء عملي مع Moovit، واحدة من استثماراتي في BMWi Ventures. انضمت NGP Capital لقيادة جولة التمويل C لشركة Moovit، لذلك كان لدينا فرصة للتعاون في هذا العرض، ثم استمرنا في العمل معًا على عدة مشاريع أخرى.

كان أحد العناصر التي جذبتني إلى NGP Capital هو أن الصندوق لا يستثمر فقط في حلول مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بل يستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل فريقها أفضل وأكثر كفاءة. تعمل منصة Q للتنبؤ بالذكاء الاصطناعي في قلب استراتيجية الاستثمار لدينا. مسح وتحديد وتحديد أكثر من 2,000,000 شركة بناءً على أكثر من 700 مؤشر نمو مختلف. مما يساعدنا على اكتشاف الشركات الأكثر وعدًا في الوقت الفعلي، وتقليل انحياز اتخاذ القرار، ومراقبة العديد من التطورات في السوق، مثل حجم الموظفين وحجم جولة التمويل.

بعد انضممي إلى NGP Capital في العام الماضي، بدأت بلا هوادة واستثمرنا في ثلاث شركات جديدة حتى الآن. واحدة في فرنسا واثنتان في إسرائيل.

في فبراير 2022، أعلنت NGP Capital عنraising صندوق استثماري جديد بقيمة 400 مليون دولار من نوكيا. ما هي أنواع الشركات التي سيركز عليها هذا الصندوق؟

الصندوق الجديد يستثمر في شركات واعدة وناشئة، مع التركيز على بنية البيانات والبرمجيات وآمان المعلومات والتكنولوجيا الصناعية والبرمجيات في الولايات المتحدة وأوروبا والصين. نعتبر الذكاء الاصطناعي والبرمجيات مفتوحة المصدر والتكنولوجيا الناشئة مثل blockchain أساسية في تلك المناطق.

يتضمن محفظنا الحالي، من بين آخرين، Scandit وLime وCoda وSpaceFill وNova Labs، وسنعلن عن عدة استثمارات جديدة من صندوق V في الأسبوعين القادمين.

استثمرنا最近 في Dataloop، والتي قد تكون معروفة لقراءك. جمعت Dataloop 33 مليون دولار الأسبوع الماضي وقادت NGP Capital تلك الجولة. يبني إران شلومو وفريقه بنية تحتية للبيانات وطور نظام تشغيل بيانات مرن وقوي للغاية للتطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. يمكن للشركات من جميع الأحجام – من الشركات الناشئة إلى الشركات العامة – استخدام منصة Dataloop السحابية لتسريع تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي إلى الإنتاج. أوصي بقراءنا بزيارة موقعهم على الإنترنت لمعرفة المزيد عن حلولهم.

يمكنك أن تخبرنا عن مسيرتك المهنية كاستثماري قبل انضممامك إلى NGP Capital. كيف شكلت تلك الخبرة تركيزك الاستثماري الحالي؟

لقد كنت مستثمرًا لمدة أكثر من عقد من الزمن. قبل انضممي إلى NGP Capital وعودتي إلى برلين، قمت bằng 10 سنوات في الولايات المتحدة؛ أولاً كشريك مؤسس في BMWi Ventures في نيويورك، ثم كمدير تنفيذي مؤسس في Alliance Ventures. تلك الخبرات كانت قيمة جدًا وعلّمتني الكثير عن التأثير الحقيقي الذي يمكن أن تتركه التكنولوجيا الحديثة على الجميع. كما علمتني أن أي تكنولوجيا في النهاية تحتاج إلى تقديم فائدة تجارية حقيقية، سواء كان ذلك الوصول إلى أسواق جديدة أو التكلفة المنخفضة أو تجربة العملاء الأفضل. بالإضافة إلى العثور على أفضل الفرق في السوق، هذه هي العدسة التي يستخدمها فريق NGP Capital وأنا لتقييم الشركات في القطاعات التي نختارها يوميًا، لتحديد الشركات التالية التي ستغير اللعبة لإضافتها إلى محفظنا الاستثماري.

ما هو ما يثيرك أكثر حول إمكانات الرؤية الحاسوبية والتكنولوجيا المستقلة والذكاء الاصطناعي؟

الآلية، باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم النشط، أدت إلى ظهور العديد من الإمكانيات الجديدة، وتمت تبنيها بسرعة، حيث تستخدم المؤسسات من جميع الأحجام الآلية لتحقيق القيمة. تلقى المهام، وتحسين الكفاءة، وتمكين القطاعات مثل التصنيع من النمو على الصعيد العالمي. أعتقد أن السنوات القليلة القادمة ستشهد انتشارًا على نطاق واسع للشركات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والآلية، جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية الداعمة لها. هذا هو السبب في استثمارنا في شركات مثل Dataloop، التي تُمكّن من مستقبل آلي.

الرؤية الحاسوبية هي مثال رائع آخر للابتكارات التي تمكن من تقارب العالمين المادي والافتراضي. يمكن للذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي تحقيق كفاءات كبيرة في العالم المادي، ولكنها تتطلب تمثيلًا رقميًا لجعل ذلك يحدث بشكل صحيح. كلما كان تمثيل العالم المادي أفضل بواسطة تكنولوجيا مثل الرؤية الحاسوبية، زادت قدرة التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي على فهم التنبؤ وإنتاج مخرجات قيمة. في النهاية، يتعامل الذكاء الاصطناعي مع المهام الروتينية التي لا يرغب معظم الناس في القيام بها بعد الآن، كما هو واضح من النقص الحالي في العمالة في العديد من هذه الصناعات. هذا أمر مثير جدًا.

كيف ستدمج الشركات الجديدة الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي في التصنيع؟ ما هي المستقبل في هذه المجالات؟

الpotential لتطبيق الرؤية الحاسوبية في التصنيع ضخم. أعتقد أنه سوف يثور ثورة في الآلية الصناعية ويعزز التفاعل بين الإنسان والآلة. ستكون الكاميرات المتصلة والحوسبة الحوافية والرؤية الحاسوبية مركزية في تقارب العالمين المادي والافتراضي الذي ذكرت أعلاه، وستسمح بتحسين جودة التأكد، وإدارة الأصول (التفتيش، الصيانة التنبؤية، النماذج الرقمية)، والأمان. استثمرت NGP Capital في Scandit و SVT Robotics و Xnor، من بين آخرين، الذين يستخدمون ويدعمون الرؤية الحاسوبية في التصنيع بطرق مبتكرة.

ما هي بعض الأمثلة على الشركات الحالية التي تدمج بعض هذه التكنولوجيا؟

يعمل إيران شلومو وفريق Dataloop مع شركة تويوتا العملاقة والشركة إنتل لمساعدتهم على خفض الوقت والتكلفة المطلوبة لإنشاء مجموعات بيانات عالية الجودة ونمذجة وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي بسرعة. هناك بعض الحالات المثيرة للاهتمام حيث يتم استخدام الرؤية الحاسوبية في التصنيع. على سبيل المثال، مثل Plus One Robotics و Covariant و R-Go Robotics و Sevensense تمكن الروبوتات من الملاحة والتعرف على الأشياء والقبض عليها. تشمل الأمثلة الأخرى تحديد العيوب في المنتجات تلقائيًا (Elementary و Automi.ai)، أو المخاطر الأمنية (Protex AI و Intenseye) أو فحص الأصول (Anybotics و Energy Robotics).

ما مدى أهمية الحوسبة الحوافية في آليّة التصنيع والعمليات الصناعية؟

من المهم أن نتذكر أن معظم حلول الآلية الصناعية تحتاج إلى تشغيل الحوسبة على الحواف. لأن معالجة الحواف تسمح بمعالجة ونقل البيانات بشكل أكثر كفاءة، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة وموثوقية. الحوسبة الحوافية ذات أهمية خاصة للأجهزة اللاسلكية المرتبطة بالبيانات الضخمة، بما في ذلك البيانات المرئية، في التصنيع، حيث يجب أن تكون المعالجة فائقة الكفاءة حتى لا تستهلك البطارية وتعمل بكفاءة في البيئات التي توجد فيها اتصالات متقطعة أو لا توجد اتصالات.

ما هو رؤيتك لمستقبل الويب 3.0 والمتاورس؟

الويب 3.0 هو خطوة حاسمة في بناء تطبيقات المستهلك والشركات اللامركزية والرخيصة والشفافة. لن يُستبدل الويب 2.0 بالكامل، ولكن لا شك أن الويب 3.0 سيعزز طريقة حياتنا خلال السنوات القليلة القادمة، خاصة مع ظهور المزيد والمزيد من البنية التحتية والأمان والأدوات التي يحتاجها الويب 3.0.

المتاورس هو مثال جيد على التكنولوجيا التي ستتم تعزيزها بواسطة تكنولوجيا الويب 3.0. في غضون بضع سنوات، لن يفكر الناس في المتاورس؛ سيكون ذلك الواقع والطريقة الطبيعية للتفاعل مع المعلومات والأشخاص والآلات.

ما هي المعايير التي تبحث عنها شخصيًا في المؤسسين الذين تستثمر فيهم؟

أنا دائمًا أبحث عن رواد أعمال قادرون وذوي موقف فائز. أفراد يهدفون إلى أخذ شركاتهم إلى المستوى العالمي. أحاول دعم رواد أعمال لديهم رؤية جريئة، ويقدمون شيئًا فريدًا، ويتطلعون إلى تحريك الإبرة في صناعاتهم على نطاق عالمي. نساء ورجال لديهم الدافع والإلهام لإنشاء تأثير اجتماعي واقتصادي دائم على نطاق عالمي. أعتقد أن لقاء المؤسس شخصيًا أمر بالغ الأهمية. أحب التعرف على نقاط قوة وضعف المؤسس ومساعدتهم على النظر إلى أعمالهم من منظور مختلف. أحب التعلم عن نهجهم ووعيهم لكيفية تأثيرهم على من حولهم ورؤيتهم لمستقبل أعمالهم.

هل هناك شيء آخر ترغب في مشاركته حول NGP Capital؟

منذ عام 2005، استثمرت NGP Capital في أكثر من 100 شركة، وخرجنا تمامًا أو جزئيًا من 62 استثمارًا. نحن نحتفظ حاليًا بمحفظة تضم 51 استثمارًا. 19 من هذه الشركات المحفظة تمت تقييمها أو ما زالت تقييمها بأكثر من مليار دولار. تتمثل محفظتنا الحالية بين أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

نحن فريق عالمي ونعمل من الساحل الغربي إلى الشرق الأقصى. هذا يسمح لنا بتحليل استثماراتنا من خلال عدسة عالمية، وعندما نستثمر، نعمل بنشاط مع رواد أعمالنا وشركاتنا لمساعدتهم على النجاح. نحن هنا من أجل شركاتنا، ونحن دائمًا على استعداد للقفز في أي مكان يحتاجوننا إليه، لتسريع نموهم أو مساعدتهم في التنقل في سوق جديدة من خلال شبكتنا العالمية.

شكرًا على المقابلة الرائعة، يرجى زيارة NGP Capital لمعرفة المزيد.